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0 0 Mayo 2010 Problemática PROMAGUA ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL.

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1 0 0 Mayo 2010 Problemática PROMAGUA ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL

2 1 1 Descripción del PROMAGUA en el marco del FONADIN

3 2 PROMAGUA Programa para los Organismos Operadores de Agua Atender las carencias existentes en materia de cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento y crear los incentivos para la participación de capital privado. Hasta por el 50% del costo total. Apoyo para estudios Hasta 40% en Fondos no recuperables. Apoyos en garantías, deuda subordinada, créditos y subvenciones. Apoyos recuperable y no recuperable para proyectos 2 Objetivo:

4 3 Criterios de Apoyos PROMAGUA por tipo de proyecto

5 4 Proceso para accesar a apoyos de Estudios Presentación de solicitud Promotor Autorización del apoyoFNI Formalización del apoyoFNI y Promotor Contratación de estudioFNI y/o Promotor Elaboración estudioConsultor Revisión estudio SEMARNAT, FNI y SHCP

6 5 Presentación y Autorización por Comité Técnico FNI Solicitud de Apoyo a FONADIN Promotor Registro Unidad de Inversiones FNI-SEMARNAT-SHCP Presentación de estudios Promotor Seguimiento al Proyecto FNI, Promotor, Empresa y Supervisora Formalización de Convenio de Apoyo Financiero FNI, Promotor y Empresa Constitución de Fideicomiso de Administración y Pago Empresa Licitación del Proyecto Promotor y/o FNI Proceso para accesar a apoyos a Proyectos

7 6 6 Problemática de los Organismos Operadores en Mexico

8 7 Estudio de Mercado - Ingresos O.O. Eficiencia Física 1,650 Millones de m3 de agua producida no es facturada según un estudio realizado en 40 Municipios representativos. Eficiencia Física (Agua facturada / Agua Producida) Porcentaje Agua No contabilizada Millones de m3 al año Promedio: 55% Promedio: 40 Millones de m3 Fuente: SEMARNAT. Nota: Los resultados pueden estar subestimados (Enfocado a Municipios mas grandes)

9 8 Eficiencia Comercial Eficiencia Comercial (Recaudación / Facturación) Porcentaje Agua no cobrada Millones de Pesos por año Promedio: 82% Promedio: $148 MDP Fuente: CONAGUA $4,751 Millones de Pesos no son contabilizados según un estudio realizado en las 32 entidades federativas. Estudio de Mercado - Ingresos O.O.

10 9 Tarifa Tarifa de Agua para uso Domestico Pesos / m3 Diferencia con tarifa mas alta Pesos / m3 Promedio: $6.21 Promedio: $8.9 Fuente: CONAGUA Nota: Tarifas por uso domestico, las tarifas para uso comercial e industrial son mayores por lo que los resultados están subestimados $8.9 Pesos por m3 es la diferencia promedio con la tarifa mas alta cobrada por un operador de agua municipal. Estudio de Mercado - Ingresos O.O.

11 10 Ingresos Adicionales cobrados por O.O. Incremento en Ingresos por Eficiencia Física y Comercial Porcentaje por año Incremento Total en Ingresos (Eficiencia + tarifa¹) Porcentaje por año Promedio: 47% Promedio: 194% Las ocho entidades estudiadas tienen el potencial de cobrar 47% mas por año incrementando eficiencias y 194% si también incrementarán sus tarifas. Fuente: CONAGUA, SEMANRNAT Nota: Estudio limitado a la ciudad(es) mas grandes del Estado (subestimado) ¹ Medido como la diferencia entre la tarifa mas alta cobrada en el país (Morelia) y la tarifa del estado en cuestión. Estudio de Mercado - Ingresos O.O.

12 11 Incremento por Eficiencia Física y Comercial Millones de Pesos por año Incremento por tarifa¹ Millones de Presos por año Promedio: $673 MDP Promedio: $2,730 MDP Fuente: CONAGUA, SEMANRNAT Nota: Estudio limitado a la ciudad(es) mas grandes del Estado (subestimado) ¹ Medido como la diferencia entre la tarifa mas alta cobrada en el país (Morelia) y la tarifa del estado en cuestión. Tan solo las 8 entidades estudiadas representan una capacidad de crecimiento en ingresos de $27,250 Millones de Pesos Ingresos Adicionales cobrados por O.O. Estudio de Mercado - Ingresos O.O.

13 12 Alternativas de Credito para Organismos Operadores

14 13 Financiamiento Subsoberano Saldo Insoluto del FSC 1 en México $99,850 MDP El Total de la deuda sub soberana reportada por SHCP a Junio de 2009 asciende a $203,469 MDP ($36,222 corresponden al DF). El saldo Insoluto de la deuda total de organismos y municipios es aprox. 60% mayor a lo mostrado. Fuente de Financiamiento $99,850 MDP El financiamiento sub-soberano calificado en México se encuentra altamente concentrado las Entidades Federativas 1 FSC: Financiamiento Subsoberano Calificado Fuente: Fitch & Moodys. Cifras a Septiembre de 2009. Estudio de Mercado - Créditos O.O. Sin embargo, Banobras cuenta con una participación mucho mayor en la deuda subsoberana no calificada

15 14 Portafolio de Créditos Banobras Estudio de Mercado - Créditos O.O. Saldo Insoluto de Créditos Banobras a O.O. $ 5,917 MDP Créditos FAIS a Municipios en 2008 $2,360 MDP El Portafolio de créditos 1 a operadores estatales y municipales de Banobras es poco robusto y se encuentra muy concentrado. 1 No incluye PROMAGUA, ni créditos a proyectos / operadores Fuente: BANOBRAS. Cifras al Diciembre de 2008 Un porcentaje significativo de estos créditos se encuentran contabilizados como financiamiento calificado en la lamina anterior. Créditos otorgados en 2008 por Banobras a +700 Municipios cuya fuente de repago es el FAIS (Ramo 33) * Principalmente León y Acapluco * Urbanización, vivienda, electrificación, etc.

16 15 Problemática de Infraestructura Existente de Organismos Operadores

17 16Contacto

18 17Contacto

19 18 año No. PTARs Nacional No. PTARs fuera de operación % 2005166623313.99% 2006183724413.28% 2007201931115.40%

20 19 EstadosNo de PTARsQ operación / Q instalado Nacional171074.60 Chiapas2478.33 Veracruz8756.69

21 20 La falta de estrategia de integralidad en los proyectos de inversiones que no han contemplado las obras adicionales que proveen de los volúmenes de agua residuales a las Plantas de Tratamiento de Agua Residual, fallas en el diseño o falta previsión de recursos para mantenimiento de las Plantas ha generado dos grandes problemas: 1.Plantas construidas e inoperantes 2.Plantas que operan muy por debajo de su capacidad instalada A continuación se muestra un estudio de la problemática actual

22 21 Estado PTARs Concesionadas Q instalado Q operación % Periodo de operación Observaciones CoahuilaCd. Acuña25027010820 añosConcesionada CoahuilaPiedras Negras36038010620 añosConcesionada (CFE) ChihuahuaChihuahua Sur2500170068Falta colector ChihuahuaChihuahua Norte120045037.5Falta colector ChihuahuaCuauhtémoc28022079Inició operación en 2007 DF Acueducto Guadalupe 11010293Concesionada Edo MexToluca Norte1250120096ampliación de concesión Edo MexToluca Oriente100055155 MichoacánUruapan42028067 Falta colector, actualmente en construcción MorelosCuernavaca40030075Falta colector MorelosYautepec160159Colectores colapsados NayaritTepic540 100ampliación al 100%, en arranque OaxacaHuajuapan1507550Falta colector PueblaAtoyac Sur40020050 PueblaParque ecológico80 100 PueblaAlseseca70050071 PueblaEl Conde34018053 PueblaSan Francisco1100 100 San Luis Potosí Tanque Tenorio1050100095Concesionada al 2005 SinaloaCuliacán Norte1700147887 servicios 2001 SinaloaNavolato1429063Falta colector Fuente: CONAGUA (Inventario nacional de plantas municipales de potabilización y de tratamiento de aguas residuales en operación. Diciembre de 2007)

23 22 Proyectos Emblematicos PROMAGUA 2008-2009

24 23 Se tiene contemplado el inicio en 2009 de la construcción de al menos cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) por 11,373 mdp, para las ciudades de México, Guadalajara y Hermosillo. Igualmente, se prevé el inicio de la construcción tres acueductos y una desaladora por un monto total de 13,927 mdp. Estos proyectos abastecerán de agua potable a las ciudades de San Luis Potosí, Celaya, León, Guadalajara y Ensenada, Matamoros, entre otras. El esquema de participación del FONDO considera aportaciones del orden del 40% - 50% del monto de inversión. 23 Proyectos de Agua y saneamiento AbastecimientoMonto (mdp) Acueducto Zapotillo$5,359 Acueducto El Realito$1,668 Desaladora Ensenada$352 Acueducto Falcón$6,548 SaneamientoMonto (mdp) PTAR El Ahogado$838 PTAR Agua Prieta$1,935 PTAR Atotonilco$8,100 PTAR Hermosillo$500

25 24 Pipeline 2010

26 25Contacto Proyecto Inversión (mdp) Apoyo FNI (mdp) Tipo de apoyo 1 PTAR Agua Prieta, Jalisco 1,935 948 aportación 2Interapas, SLP 636 254 aportación 3 PTAR El Morro, SLP 335 134 aportación 4PTAR Atotonilco 9,263 4,539 aportación 5PTAR Itzícuaros 168 58 aportación 6 PTAR Tuxtla Gutierrez 382 151 aportación 12,719 6,084

27 26Contacto Proyecto Inversión (mdp) Apoyo FNI (mdp)Tipo de apoyo 1 PTAR Hermosillo, Sonora 500 200 aportación 2 Acueducto Falcón - Matamoros 6,548 2,030 aportación 3 Desaladora Ensenada, Baja California 352 141 aportación 4 Abastecimiento Durango, Dgo 1,293 517 aportación 5 Ampliación desaladora Los Cabos, BCS 400 160 aportación

28 27Contacto Proyecto Inversión (mdp) Apoyo FNI (mdp)Tipo de apoyo 6 MIG Distrito Federal 8,024 3,210 aportación 7MIG Zihuatanejo 800 320 aportación 8 MIG Coatzacoalcos 700 280 aportación 9MIG Minatitlán 700 280 aportación 10MIG Toluca 1,000 400 aportación 11MIG Tepic 600 240 aportación 12 MIG Tuxtla Gutiérrez 800 320 aportación 13 PTARs Chiapas (5 mpios) por definir aportación 14MIG Acapulco 1,000 400 aportación 15 Desaladora Ensenada Playas de Rosarito por definir aportación 16 Acueducto Picachos- Mazatlán por definir aportación

29 28Contacto Proyecto Inversión (mdp) Apoyo FNI (mdp)Tipo de apoyo 17 Saneamiento Laguna Bojórquez en Cancún por definir aportación 18 PTARs Tamaulipas (10 mpios) por definir aportación

30 29 Pipeline 2011- en adelante

31 30 Desaladora Tijuana I & IIBC 1,100 550AportaciónIdea Desaladora EnsenadaBC 352 141AportaciónLicitación Desaladora La PazBCS 322 161AportaciónIdea Ampliacion Desaladora de Los CabosBCS 339 170AportaciónEstudios Desaladora de LoretoBCS 180 90AportaciónIdea Planta desaladora de Puerto PeñascoSONND AportaciónEstudios Abastecimiento AguascalientesAGS 1,026 513AportaciónIdea Saltillo Proyecto de AbastecimientoCOAH 821 411AportaciónIdea (cifras en millones de pesos)

32 31 Region Lagunera Proyecto de AbastecimientoCOAH 4,823 2,412AportaciónIdea Acueducto Sta. EulaliaCHIH 430 215AportaciónIdea Abastecimiento DurangoDGOND AportaciónEstudios Acapulco AbastecimientoGRO 513 257AportaciónIdea Chilpancingo AbastecimientoGRO 616 308AportaciónIdea Ixtapa AbastecimientoGRO 103 52AportaciónIdea Acueducto Actopan-PachucaHGOND AportaciónEstudios Pachuca AbastecimientoHGO 1,437 719AportaciónIdea (cifras en millones de pesos)

33 32 Oaxaca Proyecto de AbastecimientoOAX 1,134 567AportaciónIdea Acueducto MazatlánSIN 800 400AportaciónEstudios Acueducto El RealitoSLP1668817AportaciónLicitación Acueducto FalconTAM 6,548 2,030AportaciónEstudios PTAR ParralCHIH 93 47AportaciónLicitación PTAR DeliciasCHIH 198 99AportaciónLicitación PTAR CD. Juarez Sur-SurCHIH 135 68AportaciónLicitación PTAR Cd Juárez Norte y SurCHIH668267AportaciónLicitación (cifras en millones de pesos)

34 33 Tuxtla Gutierrez PTARCHIS 160 80AportaciónIdea Potabilizadora DurangoDGO 100 50AportaciónEstudios Saneamiento de AcapulcoGRO ND AportaciónEstudios Zapotillo PTARGTO 5,359 2,144AportaciónLicitación PTAR CelayaGTO 224 112AportaciónLicitación Atotonilco PTARHGO 8,152 4,076AportaciónEstudios PTAR PachucaHGO 131 66AportaciónLicitación PTAR TepejiHGO 104 52AportaciónLicitación (cifras en millones de pesos)

35 34 Saneamiento del Rio TulaHGO 350 175AportaciónIdea El Ahogado PTARJAL 838 410AportaciónLicitación Agua Prieta PTARJAL 1,976 988AportaciónLicitación PTAR ItzícuarosMICH7928AportaciónLicitación Saneamiento integral de la cuenca del río ApatlacoMOR ND AportaciónEstudios Parque ecologico TepicNAY 150 75AportaciónEstudios Proyecto de Saneamiento TeziutlánPUE 47 24AportaciónIdea 4 Macroplantas PueblaPUE ND AportaciónEstudios (cifras en millones de pesos)

36 35 Saneamiento de la presa ValsequilloPUE ND AportaciónIdea PTAR QuerétaroQRO 70 35AportaciónLicitación El MorroSLP 345 172AportaciónLicitación PTAR MatehualaSLP4920AportaciónPreparación Hermosillo PTARSON 500 200AportaciónPreparación Saneamiento FresnilloZAC 119 60AportaciónLicitación Saneamiento ZacatecasZAC 184 92AportaciónLicitación Los Cabos MIGBCS 590 295AportaciónIdea Torreon Estudio MIGCOAH ND AportaciónEstudios (cifras en millones de pesos)

37 36 Manzanillo MIGCOL 208 104AportaciónIdea Tuxtla Gutiérrez MIGCHIS 493 247AportaciónIdea Gómez Palacio MIGDGO ND AportaciónEstudios Acapulco MIGGROND AportaciónEstudios Puerto Vallarta MIGJAL 340 170AportaciónEstudios Atizapán MIGMEX 400 200AportaciónEstudios Naucalpan MIGMEX 400 200AportaciónEstudios Tlalnepantla MIGMEX 400 200AportaciónEstudios Morelia MIGMICH 293 147AportaciónIdea (cifras en millones de pesos)

38 37 Puebla MIGPUE ND AportaciónEstudios INTERAPAS MIGSLP 649 325AportaciónLicitación Cd. Valles MIGSLP ND AportaciónEstudios Tampico-Madero MIGTAM 955 478AportaciónIdea Altamira MIGTAM 249 125AportaciónIdea Cd. Victoria MIGTAM 158 79AportaciónIdea Córdoba MIGVER 55 28AportaciónEstudios (cifras en millones de pesos)

39 38Contacto Federico Patiño Márquez Director General del Fondo Nacional de Infraestructura federico.patino@banobras.gob.mx federico.patino@banobras.gob.mx tel. 555-270-1700 Eugenio Amador Quijano Subdirector de Agua, Energía y Medio Ambiente eugenio.amador@banobras.gob.mx tel. 555-270-1700 ext. 1753 eugenio.amador@banobras.gob.mx


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