BOLETÍN AFORE-SEGUROS No.6 ENERO-FEBRERO 2009. CONTENIDO EDITORIALEDITORIAL  3 EDITORIAL NORMATIVA RECIENTE NORMATIVA RECIENTE  4 NORMATIVA RECIENTE.

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1 BOLETÍN AFORE-SEGUROS No.6 ENERO-FEBRERO 2009

2 CONTENIDO EDITORIALEDITORIAL  3 EDITORIAL NORMATIVA RECIENTE NORMATIVA RECIENTE  4 NORMATIVA RECIENTE NOTA SAR  7 NOTA SAR  7 ANTEPROYECTOS REGULATORIOSANTEPROYECTOS REGULATORIOS  8 ANTEPROYECTOS REGULATORIOS ARTÍCULO DEL MESARTÍCULO DEL MES  10 ARTÍCULO DEL MES NOTICIAS NOTICIAS  11 NOTICIAS

3 EDITORIAL Como cada bimestre nos complace estar una vez más en contacto con ustedes, proporcionándoles la información comprendida durante el periodo enero-febrero relacionada con los sectores de Afore, Seguros y Pensiones, señalando las disposiciones normativas que se emitieron o que cambiaron durante el mencionado periodo. Además, en este número se incluye una nota en relación a los cambios más significativos que se dieron en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que se publicaron en el mes de enero. LYA 3 LYA 3

4 NORMATIVA RECIENTE ENERO Con fecha 14 de enero de 2009 se publicó en el DOF la CIRCULAR S-20.2.12 mediante la cual se comunica a las instituciones y sociedades mutualistas de seguros autorizadas para la práctica de la operación de daños en el ramo marítimo y transportes, la estructura del Sistema Estadístico del Seguro de Cascos Aeronaves y la forma y términos para su entrega El día 21 de enero de 2009 se publicó en el DOF el decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.FEBRERO Con fecha 04 de febrero se publicó en el DOF la CIRCULAR CONSAR 31-10, Reglas Generales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro, las instituciones públicas que realicen funciones similares y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, para la disposición y transferencia de los recursos depositados en las cuentas individuales de los trabajadores El día 11 de febrero se publicó en el DOF la CIRCULAR CONSAR 73-2, modificaciones a las Reglas generales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR para la elaboración y envío del estado de cuenta a los trabajadores. LYA 4

5 NORMATIVA RECIENTE FEBRERO El día 12 de febrero se publicó en el DOF la CIRCULAR S-18.3 mediante la cual se dan a conocer a las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, las Reglas de Agrupación para la elaboración de sus estados financieros. Con fecha 13 de febrero se publicó en el DOF la Circular F-11.1 mediante la cual se da a conocer a las instituciones de fianzas, las disposiciones sobre la aprobación y difusión de los estados financieros, así como las bases y formatos para su presentación. También el día 13 de febrero se publicó en el DOF la Circular F-11.2 mediante la cual se dan a conocer a las instituciones de fianzas, las reglas de agrupación para elaborar sus estados financieros. De igual forma el 13 de febrero se publicó en el DOF la Circular F-12.1 mediante la cual se dan a conocer a las instituciones de fianzas, a las sociedades de auditoría externa y a los auditores externos que dictaminen sus estados financieros, las disposiciones de carácter general sobre su registro, funciones y forma y términos para la presentación de sus informes. LYA 5

6 NORMATIVA RECIENTE FEBRERO El día 17 de febrero se publicó en el DOF la CIRCULAR S-19.1 mediante la cual se dan a conocer a las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, a las sociedades de auditoría externa y a los auditores externos que dictaminen sus estados financieros, las disposiciones de carácter general que establecen los requisitos que deben cumplir los auditores externos para obtener su registro, las características de su función, así como la forma y términos para la presentación de sus informes. Con fecha 18 de febrero se publicó en el DOF la CIRCULAR S-18.2 mediante la cual se dan a conocer a las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, las disposiciones sobre la aprobación y difusión de los estados financieros, así como las bases y formatos para su presentación. El día 23 de febrero se publicó en el DOF la Circular F-2.3 mediante la cual se dan a conocer a las instituciones de fianzas las disposiciones para el funcionamiento del Comité Evaluador de Riesgos y Garantías de Fianzas. LYA 6

7 NOTA SAR LYA LYA 7 “Reformas en el Sistema de Ahorro para el Retiro” Dentro de las adiciones y reformas que se hicieron a diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el retiro que se publicaron el Diario Oficial de la Federación el día 21 de enero de 2009, se encuentran los siguientes cambios significativos en el sector: Las Administradoras de Fondos para el retiro, deberán enviar al trabajador por lo menos 3 veces al año de forma cuatrimestral sus estados de cuenta y demás información sobre sus cuentas individuales. Las comisiones por administración de las cuentas individuales sólo podrán cobrarse como un porcentaje sobre el valor de los activos administrados, lo anterior con la finalidad de promover un mayor rendimiento a favor de los trabajadores. CONSAR impondrá multa de 50 a 500 días de salario mínimo al agente promotor que registre a un trabajador o solicite el traspaso de la cuenta individual de un trabajador sin su consentimiento. CONSAR podrá suspender el registro del agente promotor de 6 meses hasta un año o inhabilitarlo como agente promotor en caso de reincidencia en la practica de traspasos indebidos.

8 ANTEPROYECTOS REGULATORIOS Durante el bimestre Enero – Febrero se publicaron para su discusión los siguientes anteproyectos: ENERO CIRCULAR S-16.1.3.- Disponibilidades e inversiones temporales.- Se emite criterio contable y de valuación. CIRCULAR S-22.4 Se da a conocer la documentación contractual para los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social. Resolución por la que se expiden las nuevas disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la ley de sociedades de inversión y se modifican las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 108 bis de la Ley de Los Sistemas de Ahorro para el Retiro y 91 de la Ley de Sociedades de Inversión. CIRCULAR S-18.2 Información financiera.- Se emiten disposiciones sobre la aprobación y difusión de los estados financieros, así como las bases y formatos para su presentación. CIRCULAR S-18.3 Estados financieros.- Se establecen las reglas de agrupación para su elaboración. LYA 8

9 FEBRERO CIRCULAR S-29.1 Se comunica estructura del sistema estadístico del ramo de garantía financiera y la forma y términos para su entrega. CIRCULAR S-28.1 Se comunica nueva estructura del sistema estadístico del ramo de crédito a la vivienda y la forma y términos para su entrega. CIRCULAR CONSAR 31-11, Modificaciones y adiciones a las reglas generales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro, las Instituciones publicas que realicen funciones similares y las empresas operadoras de la base de datos nacional SAR, para la disposición y transferencia de los recursos depositados en las cuentas individuales de los trabajadores. Acuerdo sobre el capital mínimo pagado que las instituciones de seguros deben afectar para cada operación o ramo. ANTEPROYECTOS REGULATORIOS LYA 9

10 ARTÍCULO DEL MES LOS MEXICANOS COMPRAN MÁS SEGUROS Una Institución de seguros tiene como finalidad proteger de diversos riesgos a sus asegurados, y en un determinado momento retribuir por medio de una indemnización cuando éstos sufren un siniestro contra el que se aseguraron. En atención a este punto, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) dio a conocer el reporte de actividades de 2008, por el cual se da a conocer que el sector asegurador entregó a los usuarios indemnizaciones por un monto de 122,281 millones de pesos, lo que significa un crecimiento de 1.4%, en comparación con el año anterior. Dichos resultados generales en relación al sector asegurador, indican que a pesar de la situación económica por la que atraviesa el país, tuvo un crecimiento moderado de 0.8 por ciento. De acuerdo al informe anual presentado por expertos pertenecientes a la AMIS, el grupo de Seguros de Vida presentó un crecimiento de 3% total, debido al incremento de venta de seguros individuales y colectivos que fue de 3.8 y 4.9% cada uno, en comparación con la reducción de 6% que corresponde a los seguros grupales. Gracias al Seguro de Gastos Médicos Mayores, el ramo de seguros de accidentes y enfermedades tuvo un crecimiento de 4.3%. De igual forma, los Seguros para automóviles presentaron un crecimiento. LYA 10

11 NOTICIAS RECUPERAN AFORE LOS RECURSOS POR LAS MINUSVALÍAS DE 2008 El Financiero - Finanzas - Pág. 8 Eduardo Jardón El saldo de la cartera de valores que gestionan las administradoras de fondos para el retiro (Afore) aumentó significativamente durante diciembre, lo que compensó la caída de meses anteriores. Cifras del Banco de México (Banxico) indican que el valor de mercado de esos activos cerró el año anterior en poco más de 935 mil millones de pesos. Esto implicó un incremento de 107 mil 205 millones de pesos respecto al mes previo, cantidad que representa la mayor alza desde que comenzó a operar el actual sistema de pensiones. ESTUDIAN CREAR COMISIÓN CONTRA EXCESOS DE BANCOS Diario de México - Nacional - Pág. 9 Sin Autor La Cámara de Diputados analiza crear una comisión que vigile al sistema financiero nacional, ante las frecuentes denuncias de abusos en los cobros, tasas de interés y fraudes de aseguradoras e instituciones bancarias. La iniciativa que se analiza en la Comisión de Hacienda es impulsada por las bancadas del PRI y del PRD; en ella se argumenta que las instancias gubernamentales dedicadas a regular al sistema financiero han fallado o son insuficientes en su labor. El diputado Mauricio Ortiz Proal, autor de la propuesta, expuso que en el actual panorama se han multiplicado los abusos de bancos y aseguradoras, por lo que se requiere una mayor vigilancia del Congreso de la Unión. LYA LYA 11

12 NOTICIAS USARÁN AFORES PARA CREAR UN SEGURO DE DESEMPLEO FEDERAL El Economista - Valores y Dinero – Pág. pp-11. Leonor Flores y Carolina Ruiz. Milenio Diario - Negocios - Pág.19. Eduardo Huerta. Excélsior Primera- Pág. PP-6. Jaime Contreras. El gobierno federal instrumentará en el 2009 un seguro de desempleo utilizando los recursos y la infraestructura de las afores. El subsidio será posible gracias a una serie de modificaciones al marco legal del sector que impulsa el Ejecutivo, que permitirán a los trabajadores ampliar su capacidad de retirar el ahorro de sus cuentas en el SAR, en caso de estar desempleados. La Consar, estima que serán retirados por este concepto alrededor de 15,000 millones de pesos, como cantidad inicial. El gobierno solventa estos recursos mediante el aumento de la cuota social que aporta al sistema, con el fin de que el ahorro de los trabajadores no se vea mermado. Así, afirmó el presidente de la Consar, Moisés Schwartz, la propuesta de aumentar el monto del seguro de desempleo en las afores no afectará a los trabajadores, porque el gobierno cubrirá el impacto. LYA LYA 12

13 NOTICIAS BAJARÁN COMISIONES DE AFORES Reforma - Negocios - Pág. 11 Jessika Becerra Las comisiones que cobran las Administradoras de Fondos de Ahorros para el Retiro (Afores) podrían ser menores a 1 por ciento hasta dentro 4 años, informó Afore XXI. Tonatiuh Rodríguez, director general de la entidad, reconoció que las comisiones no han bajado con la rapidez que esperan los trabajadores y que para hacerlo, las Afores requieren mejorar su eficiencia operativa y lograr un mayor volumen.“Calculo que en los siguientes tres o cuatro años las comisiones irán convergiendo hacia niveles de 1 por ciento, creo que no es descabellado ver que en el transcurso de los siguientes cinco años la convergencia se vaya a esto”, comentó Rodríguez. APOYAN CAPACITACIÓN DE FUERZA DE VENTAS Reforma - Empresas y Negocios – Pág.2,Sin Autor Gran parte del éxito de una empresa se basa en el desempeño de su fuerza de ventas. Por ello, es de suma importancia generar procesos integrales de aprendizaje para los colaboradores de estas áreas, lo cual es distinto a simplemente suministrar cursos. En ese sentido, el Centro de Capacitación SerMET de MetLife tiene muy clara su visión: la profesionalización de la fuerza de ventas para colocar los diversos productos de la aseguradora, explica Raúl González Martínez de Escobar, director de Comunicación e Imagen. En MetLife, SerMET es el lugar donde se detectan las necesidades de capacitación de los asesores y se transforman en programas. “Las autoridades requieren que todas las aseguradoras den a sus vendedores cierto número de horas de capacitación, y en MetLife “excedemos por mucho esas horas. Realmente nos ocupamos de que nuestros vendedores estén constantemente capacitados”, destaca. LYA LYA 13

14 NOTICIAS MICROSEGUROS: CONSTRUYENDO VÍNCULOS DE CONFIANZA El Financiero - Opinión - Pág. 13 Isabel Cruz Toda relación financiera se construye sobre la confianza. Una barrera importante para la penetración de microseguros en México es el desconocimiento del funcionamiento del seguro como producto financiero, de las aseguradoras como empresas especializadas y de las instituciones de microfinanzas en su proximidad con los pobres. Es difícil construir una relación de confianza con las aseguradoras, pues venden un bien intangible cuyo mecanismo no sabemos cómo funciona. Una verdadera caja negra, donde hay dinero que entra y algo que sale pero cuyos mecanismos son desconocidos. A la desconfianza inicial se agregan los rumores acerca de la falta de cumplimiento de los contratos, la existencia de “la letra chiquita” de las exclusiones. Los microseguros, como servicio financiero para reducir la vulnerabilidad de las familias rurales, es una actividad que apenas inicia su desarrollo. Para que un microseguro responda a las necesidades de los clientes pobres, lo importante es el conocimiento de los riesgos que enfrentan las familias pobres y cómo los resuelven, de esta manera los productos. LYA LYA 14

15 NOTICIAS MÁS DE 540 MIL DESPEDIDOS DE NOVIEMBRE A ENERO La Jornada - Política - Pág. pp-3 Víctor Cardoso/Enrique Méndez y Miriam Posada De noviembre de 2008 a enero de este año, más de 541 mil personas perdieron su empleo en las zonas urbanas del país, lo que representó un promedio de 5 mil 885 despidos cada uno de los 92 días transcurridos, revelan informes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), difundidos por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). En el mismo periodo de 1994 a 1995, cuando se registró la segunda mayor crisis de la economía mexicana del siglo XX, la desocupación se extendió hasta afectar a 386 mil personas. Pero ahora la cesantía afecta a un mayor número de mexicanos, que pierden su empleo en el sector formal de la economía. PARA ENFRENTAR LA CRISIS CON CERTEZA NADA MEJOR QUE UN SEGURO El Economista-Pág. 15 Rosa Mendoza La contratación de un Seguro de Vida, Gastos Médicos Mayores, de Auto, Casa, entre otros, resulta un remedio efectivo para enfrentar la época de crisis económica con menos incertidumbre. Sobre todo no cancelar las pólizas y continuar asegurado, es lo idóneo, ya que se trata de una inversión a largo plazo, en la cual los rendimientos monetarios son constantes. “La inversión que realizan es a 10, 40 y 50 años, es decir, se trata de una perspectiva de mucho tiempo, no de 40 minutos”, aseguró Peter Stack,vicepresidente de Comunicación Internacional de MetLife. Ángel Cuesta, director ejecutivo de Finanzas de MetLife, consideró que no hay razones para aumentar los precios, las primas. Expuso que una de las razones por las que aumentan los costos es el aumento de la siniestralidad, pero no se registra un incremento sustancial. LYA LYA 15

16 NOTICIAS REVÉS DE 6.35% VENTA DE SEGUROS EN 2008: AMIS La Crónica de Hoy - Primera - Pág. 2- 29.- Margarita Jasso La crisis internacional alcanzó al sector asegurador, ya que durante el cuarto trimestre de 2008 las ventas de pólizas registraron una caída del 6.35 por ciento, con respecto al mismo periodo del año anterior, informó Recaredo Arias, director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). La baja venta de pólizas de seguro afectó el crecimiento total del sector, ya que durante todo el 2008 llegó apenas al 0.8 por ciento. En conferencia de prensa, el directivo reconoció que el crecimiento que se esperaba durante 2008 antes de que estallara la crisis mundial era de 3.8 por ciento, y con respecto a ventas de primas la estimación era de 3.7 por ciento. La contratación de seguros de automóviles sufrió una baja en ventas durante el último trimestre del 2008, al registrar una contracción del 0.3 por ciento, y para este año se prevé que continúe la baja hasta llegar a 6 por ciento, informó. registrar una contracción del 0.3 por ciento, y para este año se prevé que continúe la baja hasta llegar a 6 por ciento, informó. Por otro lado, el titular de la AMIS previo un incremento notable en el nivel de las indemnizaciones, en función del posible aumento de la delincuencia y práctica de fraudes hechos por personas que abusan del sistema de cobros. Arias dio a conocer que en el cuarto trimestre de 2008 el sector registró solicitudes de indemnización por 122 mil 281 millones de pesos, contra los 120 mil 627 millones que se registraron en igual lapso del 2007. LYA LYA 16

17 NOTICIAS ALCANZAN LAS AFORES SU MAYOR CIFRA El Economista - Valores y Dinero Pág. 9.-Carolina Ruiz Al cierre de enero, las administradoras de fondos de ahorro para el retiro (afores) alcanzaron un monto de 910,884 millones de pesos, cifra histórica en el manejo de estos recursos. Independiente a esta cifra se encuentran los recursos del Pensionissste, cuya cifra en el rubro de retiro, cesantía y vejez, asciende a 57,605 millones de pesos. De esta manera, el monto total de recursos administrados en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) alcanzó los 968,489 millones de pesos. Al respecto, la directora general de Difusión y Enlace institucional de la Consar, Vanessa Rubio Márquez, explicó que estos montos demuestran una recuperación total de las minusvalías sufridas en el pasado ejercicio”, y que a la vez reafirmaban el hecho de que los fondos de pensiones deben ser medidos a largo plazo. LYA LYA 17

18 LEGARRETA Y ASOCIADOS, S.C. ABOGADOS AV. PICACHO AJUSCO No. 130-503 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA C.P. 14210 MEXICO, D.F. (5255) 5631-1413 (5255) 56311812 FAX (5255) 5631-0659 Su opinión nos interesa e-mail: ahernandez@legarreta.com.mx www.legarreta.com.mx Lic. Luis Legarreta Cantú Lic. Claudia Diez Peñaloza Lic. Ana Carmen Hernández Fuentes C.P. Alberto Varela Téllez