Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM Perspectivas de Desarrollo del Sector en Chile y Latinoamérica y Potenciales consumidores de ERNC Noviembre.

Presentación del tema: "Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM Perspectivas de Desarrollo del Sector en Chile y Latinoamérica y Potenciales consumidores de ERNC Noviembre."— Transcripción de la presentación:

1 Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM Perspectivas de Desarrollo del Sector en Chile y Latinoamérica y Potenciales consumidores de ERNC Noviembre de 2010

2 2 Abastemin - ¿Quiénes somos? Comité de Abastecimiento del Consejo Minero de Chile AG. Se constituye el año 2005. Reúne a los ejecutivos y especialistas de Abastecimiento de las compañías socias del Consejo Minero. Sirve como instancia de cooperación, tanto para las compañías socias del Consejo Minero como para otras empresas mineras

3 3 Abastemin - Objetivos Promover la formación de profesionales en abastecimiento minero Elaborar y difundir un Código de Ética Promover y compartir “mejores prácticas” en la gestión de la cadena de suministros Promover el desarrollo de un “Cluster Minero” en Chile. Representar el rubro ante las distintas organizaciones gremiales ABASTEMIN declara explícitamente que bajo su alero las compañías participantes no gestionan ningún tipo de negociación conjunta o acuerdos comerciales.

4 4 EmpresaDirector titularDirector Suplente 1.Anglo AmericanJuan Alberto RuizValeria Rojas 2.CodelcoFernando MarchantHenry Hanssens 3.CollahuasiCarlos FinatLuis Muñoz D. 4.BHPBRicardo ReyesMarcelo Ocampo 5.AMSADanny OrqueraGerardo Herrero 6.BarrickCarlos LobatónClaudio Icaza 7.XstrataFrancisco RojasManuel Jiménez 8.FreeportDaniel TorreblancaCarlos Chala Directorio Presidente: Daniel Torreblanca VP:Fernando Marchant VP:Danny Orquera Asesor: Alejandro Plaza Directores de Abastemin

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6 2,000 empleados,4000 contratistas. Dos depósitos de cobre porfírico significativos, Ujina y Rosario. Vida útil de la Mina: 40+ años. Propiedad: Xstrata Plc (44%) Japan Inc (liderado por Mitsui & Co) (12%) Anglo American Plc (44%) Producción 2009: 492,490 ton concentrado de cobre 43,287 ton cobre en cátodos 2,792 ton de concentrado de moly Las instalaciones incluyen: Rajos en Ujina, Rosario, Capella. Complejos Coposa y Pioneros. Planta Concentradora. Planta de SX-EW Mineroducto de 200km para transporte de concentrado desde la mina al puerto. Planta de Filtros, Planta de Molibdeno e Instalaciones de Carguío en Patache. de concentrado de molibdeno Demanda Eléctrica máxima: 180 MW Cta. Pisagua Cta. Los Verdes Cta. Caramucho Cta. Chanavayita Cta. San Marcos Cta. Chipana Cta. Cáñamo Cta. Chanavaya Cta. Río seco o Piojo Cta. Patache Collahuasi en Breve

7 “Ser una compañía reconocida como empleador preferido, que cuenta con personas comprometidas que trabajan en equipo y logran un alto desempeño; líder en producción de cobre, que desarrolla al máximo su potencial y activos, comprometida con la seguridad, la comunidad, el medio ambiente y el desarrollo sustentable ” Visión

8 Collahuasi - El proyecto ESUSCON

9 Total Reservas y Recursos

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11 Estudio Abastemin sobre cluster Estudio desarrollado durante Q4 2009 y Q1 2010. A base de consultas a ejecutivos de abastecimiento minero se identificaron 6 categorías a ser analizadas en cuanto a su potencial de desarrollo en cluster. Una de las seis categorías fue “Equipamiento y tecnologías ERNC”. Collahuasi agradece a Abastemin su autorización para presentar este estudio

12 I. Descripción del rubro de Equipamiento y tecnología para producción de ERNC

13 ERNC a considerar Se excluyeron del análisis las siguientes tecnologías o energías: Geomagmática, Mareomotriz, Chimenea Solar, Osmotica, Disco Stirling, Piscina Solar, Bioetanol. En el contexto del análisis se trataron por separado las ERNC con fines de producción de electricidad y los Biocombustibles. ERNC Energía Geotérmica Energía Eólica Energía Solar Biomasa Calor Electricidad Fotovoltaica Térmica Electricidad Biogás Biodiésel Minihidro

14 Descripción de categorías La descripción de cada categoría se encuentra referida a la Ley 20.257 que Introduce modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos respecto de la generación de energía eléctrica con fuentes de energías renovables no convencionales, define: 1.Energía de la Biomasa: Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía de la biomasa, correspondiente a la obtenida de materia orgánica y biodegradabe de origen vegetal o animal, y que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento. 2.Energía Minihidro: Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía hidráulica y cuya potencia máxima sea inferior a 20.000 kilowatts. 3.Energía Geotérmica: Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía geotérmica, entendiéndose por tal, la que se obtiene del calor natural de la tierra, que puede ser extraída del vapor, agua, gases, excluidos los hidrocarburos, o a través de fluidos inyectados artificialmente para este fin. 4.Energía Solar: Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía solar, obtenida en forma directa de la radiación solar. 5.Energía Eólica: Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía eólica, correspondiente a la energía cinética del viento. 6.Energía Mareomotriz: Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía de los mares, correspondiente a toda forma de energía mecánica producida por el movimiento de las mareas, de las olas y de las corrientes.

15 Condiciones de servicio iniciales Si bien la electricidad representa una alta criticidad en las operaciones mineras, la actual composición de la matriz energética que abastecen al sector minero se basa principalmente en generación tradicional, teniendo las ERNC una baja participación (SING 0,4%; SIC 3,3%) (Q4 2009).

16 Tendencias de la industria 1) Energía de la Biomasa: Producción de electricidad: se está trabajando en el aprovechamiento de residuos industriales forestales y agrícola para combustión directa en calderas, además de la producción de biogás de vertederos y residuos ricos en metano. 2) Energía Minihidro: La tendencia apunta al desarrollo de tecnología capaz de aprovechar bajos caudales, tanto naturales como resultantes de procesos industriales. 3) Energía Geotérmica: La tendencia apunta al aprovechamiento de distintos rangos de temperatura, a través de ciclos binarios y recuperación de calor excedentes para procesos industriales o domésticos. 4) Energía Solar: Fotovoltaica: se está trabajando en la concentración de la radiación aprovechando células fotovoltaicas de alto rendimiento. También se apuesta por él aumento de rendimiento de los paneles de capa fina. En relación a los precios, se espera que la madurez de la tecnología haga disminuir los precios en los próximos años. Térmica: la industria solar termoeléctrica esta avanzando en simplificar las estructuras de soporte y espejos, además de aumentar el rendimiento del tubo receptor. 5) Energía Eólica: Tecnología con un grado de madurez mayor a la fotovoltaica, las mejoras futuras apuntan a aumentar la potencia de los aerogeneradores onshore.

17 Comparación de distintas tecnologías para producción de electricidad Tecnología CO2/CO2/ Rango deMMUS$/MWFP*MadurezPlazo de GWhGWh PotenciasInstalado%Tecno.proyecto 1. Solar Termoeléctrica** 3,63,6 30-320 MW4,5 - 622-40Media4-6 años 2. Solar Fotovoltaica 2.1 Fotovoltaica de concentración- 1 - 100 MW5 - 730Media 1-2 años 2.2 Placa plana 5,95,9 100 kW - 10 MW3 - 530Alta 3. Eólica 7,47,4 10-100 MW2 - 2,520-35Alta2-3 años 4. Geotérmica 56,856,8 Variable6 - 890Media4-6 años * Factor de Planta; ** Incluye tecnología Cilindro Parabólica, Torre de poder y Fresnel Fuentes: Elaboración propia bajo información recopilada por comunicación personal: Abengoa S.A.; Enerthi Chile; Iberdrola Renovables; Wind Service; Wireless Energy Chile y Zytech S.L.

18 Presión de productos/tecnologías sustitutas Barreras de entrada 5 Fuerzas de Porter Poder de Proveedores Poder de Compradores Muy fuerte Fuerte Neutro Débil Muy Débil Factores Externos Existencia de tecnologías convencionales de más bajo costo de producción (ej. hidraulicas) e inversión. En caso de generación con combustibles fósiles, su costo de producción es variable en función del costo internacional (diesel, carbón, GNL, Gas), por lo que puede ser competencia muy fuerte en caso de valores de commodities baratos. Interés en desarrollar este tipo de tecnología (Imagen, desarrollo sustentable y emisión de gas invernadero, huella de carbono, entre otros) Incentivo para mitigar en parte los efectos asociados a la aplicación de la Ley ERNC 20.257 en caso que no se cumpla con los porcentajes exigidos. Amparados bajo una Ley que promueve su uso. Tecnología probada y en desarrollo para mejorar su costo por MW instalado. Plazos de entrega conocidos (eólicos, de pasada) vs otros que requieren mediciones, pruebas o desarrollo (geotérmicos, solar térmica de concentración). Estándares medioambientales restrictivos para el uso de combustibles fósiles en generación eléctrica. Alta concentración de proveedores. Incentivo de energías ERNC a través de la Ley 20.257 y amplio interés gubernamental de desarrollar estas iniciativas. Apoyo de asociaciones no gubernamentales pro energía limpia (imagen) Cumplimiento de compromisos (Kyoto y Copenhagen 2009), como así también cuotas de emisiones de carbono. Elevados costos de inversión. Limitadas zonas con potencial para proyectos (ej. vientos adecuados, Centrales hidráulicas, geotérmicas, etc.) En el caso de hidráulicas de pasada existe un estrecho margen de obtención de derechos de agua. Altos costos en conexiones al sistema eléctrico vs lugar físico de las instalaciones (ej. Geotérmica) Falta de información de los recursos naturales existentes. Indefiniciones de la Reglamentación eléctrica a aplicar sobre las ERNC y posibles dificultades de conexión al sistema eléctrico. Análisis de Porter

19 II. Descripción e identificación de la Demanda

20 Escenario Actual El gobierno de Chile fijó como objetivo que un 5% de la nueva capacidad instalada hacia el 2010 se logré con ERNC Esta definido por la Ley 20.257 sobre ERNC del 1 de abril de 2008: –Obliga a las empresas generadoras que efectúan retiros desde sistemas con capacidad instalada superior a 200 MW a que acrediten que el 5% de sus retiros de energía en cada año provengan de medios de generación de ERNC. –La obligación rige a partir del 01-ene-2010, y aplica a contratos suscritos a partir del 31 de agosto de 2007, “sean contratos nuevos, renovaciones, extensiones u otras convenciones de similar naturaleza” –Permite que una empresa eléctrica traspase sus excedentes a otra empresa eléctrica, pudiendo realizarse incluso entre empresas de diferentes sistemas eléctricos. –El 5% aumentará a partir del 2015 en 0,5% por cada año hasta alcanzar la meta de 10% el año 2024.

21 Escenario Actual Costo de no cumplir el aporte de ERNC Cargos asociados: –0,4 UTM por cada MWh de déficit respecto de su obligación, valor que se eleva a 0,6 UTM si la falta se extendiera por 3 años. –A noviembre de 2010, la multa de 0,4 UTM equivale a: 15.027 pesos por MWh.

22 Supuestos para estimar el mercado Para la estimación del tamaño de mercado se consideró los siguientes supuestos: –Tasa de crecimiento de las ventas físicas de 5,0% promedio para el periodo 2009-2019 en el SING y SIC; –Basado en el Plan de Obras de CNE (2009), la proporción de las obras ERNC contempla un 67,1% de generación continua (geotérmica y biomasa) y 32,9% de intermitentes (solar y eólica); –Duración promedio de los contratos de 10 años –Factor de planta para ERNC: 90% Continuas y 30% Intermitentes

23 Proyecciones de Potencia Requerida ERNC

24 Alineamiento Plan de Obras Con respecto al plan de Obras entregado en la fijación de precio nudo se observa que hay un alineamiento con respecto a los requerimientos hasta el año 2019 Año Potencia Requerida ERNC Acumulada SIC+SING [MW] Potencia Existente + Plan de Obras Acumulada [MW] Excedente/Déficit Nivel Nacional [MW] 2009338507169 2010403612209 2011471804333 2012542804262 2013617924307 20146961.004308 20158561.089233 20161.0381.269231 20171.2441.464220 20181.4741.56995 20192.0051.569-436

25 Tamaño de mercado Bajo la consideración que la inversión unitaria es de 3.200 US$/kW** la evolución de las inversiones requeridas para dar cumplimiento a la normativa es la siguiente: ** costo estimado en base al análisis de varias tecnologías.

26 III. Descripción de la industria

27 27 Descripción de la Oferta 1. Cadena de Abastecimiento. Caso Empresa nacional que fabrica o importa equipos. –Cadena considerada: Proveedores –Transporte – Empresa – Clientes – Comunicación. 1.1 Cuellos de Botella: –Capital Humano: Mano de obra especializada para el desarrollo de grandes proyecto de ERNC. –I+D: Falta investigación aplicada y asociaciones de empresas con universidades. –Innovación: Primera etapa adopción de tecnologías existentes y probadas. –Tecnología: Falta de adaptación y pruebas de tecnologías existentes a condiciones presentes ambientales en Chile (Ej. extrema radiación en el norte puede acortar tiempo de vida de celdas fotovoltaicas). Problemas de LP con las garantías. –Logísticos: Para el caso eólico falta equipamiento para el montaje de equipos y transporte de partes y piezas de aerogeneradores. –Administrativos: Entorno reglamentario impide un ágil transporte de cargas sobredimensionadas

28 28 Descripción de la Oferta 1.2 Grado de dependencia de otros actores –Acceso al Financiamiento bancario: altas inversiones requeridas. –Apoyo del gobierno en la materia: regulación, permisos ambientales, concesiones territoriales. –Actores del sistema eléctrico altamente concentrado. –Empresas que viabilicen los proyectos (PPA). –Aprobación de la comunidad para obtener licencia para operar. 1.3 Evaluación de Riesgos del encadenamiento productivo –Disponibilidad de equipos y logística de transporte y montaje. –Disponibilidad local de ingenierías especializadas. –Falta de coordinación adecuada entre las agrupaciones lo que pueda generar retrasos o pérdidas de valor en el producto final. 1.4 Oportunidades de clusterización aguas abajo. –Existe una oportunidad de desarrollar agrupaciones de empresas que suministren localmente bienes y servicios para la industria de ERNC, dependiendo de las tecnologías. Ej. Solar fotovoltaica en el caso de paneles, baterías, mantenciones de celdas, etc.) 1.5 Concentración del mercado de equipos y repuestos. –En general existen alternativas para pensar que el mercado no está concentrado, salvo algunas tecnologías como Solar Termoeléctrica (2 proveedores principales en el mundo de tubos colectores)

29 29 Descripción de la Oferta 2. Descripción de las acciones en investigación y desarrollo. –Eólico, solar y geotermia son los principales en materia de desarrollo por parte de universidades y centro de investigación extranjeros. A nivel nacional la investigación y desarrollo aplicado es incipiente. 3. Plazos y Condiciones de entrega. –El mercado de ERNC tiene una oferta interesante como consecuencia de algunos mercados que se han saturado. 4. Facilidad, Dificultades para ofrecer pruebas de equipos. –Respecto a pruebas piloto, existe la voluntad por parte de los proveedores pero no están dispuestos a asumir costos producto de las pruebas, traspasando estos a los clientes. –Adicionalmente y producto del alto costo de capital, el financiamiento es un tema aún no resuelto. 5. Concentración del Mercado (Market Share por Equipos). –En general no es un mercado monopolizado. Sin embargo el conocimiento y la experiencia no está desarrollada para contar con una amplia gama de proveedores regionales.

30 Ejemplo de Oportunidades de Integración Local (Concentración solar) Fabricación de: –Base para espejos –Sistema de tracking –Base de montaje para espejos, sistema de tracking y receptor térmico. –Sistema de bombeo de fluido térmico –Intercambiador de calor / generador de vapor –Condensador y sistema de enfriamiento –Piping de circuito de fluido térmico, incluyendo sistema de bombas. –Piping de circuito de vapor incluyendo bombas Ingeniería Básica y de Detalles –Mecánica –Eléctrica –Térmica –Instrumentación. –Piping –Estructural Obras civiles Instalación de Instrumentación Cableado Comisionamiento

31 IV. Conclusiones y recomendaciones

32 Jerarquización Impacto para el Cluster Bajo Medio Alto Esfuerzo requerido para lograr la situación deseada AltoBajo Área de EstudioIDDescripción Equipos mineros estacionarios (1a) Reparación de componentes y servicios de terreno. Equipos móviles para minería cielo abierto (2a) Fabricación y Reparación de Componentes Menores (2b) Servicios de Mantenimiento especializado (2c) Desarrollos de productos y servicios en eficiencia energética Neumáticos OTR (3a) Servicios de mantención y reparación (3b)Servicios de Disposición final (3c) Tecnologías para incrementar la vida útil Tronadura(4a) Servicios de Optimización en el uso de explosivos Medios de Molienda (5a)Servicios de logística (5b) Servicios de Investigación y Capacitación (5d)Servicios de Importación Equipamiento y tecnologías ERNC (6a) Fabricación local de partes y piezas para proyectos ERNC (6b) Fuentes de energía a partir de los procesos mineros (6c) Desarrollar capacidades de I+D para fabricación de biodiesel. 1a 2c 6c 2b 2a 5d 5c 5b 3b 6a 5a 4a 3a 3c Medio 6b

33 33 Recomendaciones Recomendaciones de Abastemin en cuanto cluster: –Se recomienda evaluar el desarrollo de proveedores regionales para la fabricación y construcción de partes y piezas de equipos e insumos necesarios para el estudio, diseño, construcción, montaje y O&M de centrales basadas en ERNC. –Propiciar la agrupación de empresas de ERNC a fin de lograr un encadenamiento productivo. –Analizar la cadena de investigación o desarrollo de ciertas tecnologías e identificar el punto o etapa donde podría generarse mayor valor agregado a nivel regional. –Desarrollo de competencias en torno a las ERNC, tanto a nivel de ingeniería, O&M y soporte técnico.

34 Oportunidades por explotar Mercado de 5.000 millones de US$ en los proximos 10 años Elevada demanda de energía en sitios con capacidades ERNC (solar, geotermia) Programas de cluster y/o de desarrollo de proveedores de la Minería Beneficios tributarios en Región de Arica y Parinacota – Ley Arica

35 Contactos Carlos Finat D. – Gerente de Suministros Estratégicos y Energía – cfinat@collahuasi.clcfinat@collahuasi.cl Diego Lizana – Asesor Interno Eficiencia Energética – drlizana@collahuasi.cl drlizana@collahuasi.cl Más información sobre Collahuasi en www.collahuasi.clwww.collahuasi.cl