Países productores de arándano en Contra- Estación – Análisis de Competencia. 5º Jornada Técnica Regional en Arándanos 4 y 5 de Julio de 2013 - Concordia,

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1 Países productores de arándano en Contra- Estación – Análisis de Competencia. 5º Jornada Técnica Regional en Arándanos 4 y 5 de Julio de 2013 - Concordia, Entre Ríos

2 PerúUruguay MéxicoNueva Zelanda Chile Jugadores Sudáfrica Australia Argentina

3 MesEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Chile Argentina Uruguay México Perú Australia Nueva Zelanda Sudáfrica Calendario de Producción

4 Hectáreas en Producción Hectáreas 2011 Hectáreas 2012 Chile 12.900 ha13.162 ha Argentina 2.900 ha2.650 ha Uruguay 470 ha430 ha Perú 32 ha200 ha México 783 S/D Australia 700 ha850 ha Sudáfrica 400 ha450 ha Nueva Zelanda 500 ha600 ha Total 17.902 ha18.457 ha 1º 2º Fuente: International Blueberry Organization

5 Volúmenes Exportados FRESCO 2011 (en tons) PROCESO (en tons) TOTAL 2011 FRESCO 2012 (en tons) PROCESO (en tons) TOTAL 2012 Chile70.45934.000104.45986.36923.000 109.369 Argentina15.8035.695 21.49815.0694.324 19.393 Uruguay2.700 3203.0202.138350 2.488 Perú S/D México 6.704 1600 a USA Australia3.6004504.0504.100400 4.500 Sudáfrica1.3501601.5101.250150 1.400 Nueva Zelanda895 S/D Total 94.80740.625 134.537109.22629.694 138.920 1º 2º Fuente: International Blueberry Organization

6 CHILE

7 Chile– Panorama general México Biloxi, Rabit Eye, Emmerald Millennia, Star, O´Neal, Jewel Hectáreas Plantadas a la fecha 13.162 ha Más de 10.000 hectáreas se concentran de la VII a la XIV Región La IV Región cuenta con cerca de 500 hectáreas Variedades Principales O Neal, Emerald, Brigitta, Duke, Legacy, Draper, Ellliot, entrando Aurora (tardía) Rabbiteye -Ochlockonee y Brightwell. En Chile hay más de 80 variedades. Madurez de las plantaciones 4% en plena producción, 31% en producción creciente, 18% en formación y 10% en producción decreciente. Destinos 2012 78% USA 16% Europa 5% Asia 2% Otros

8 Chile – Costos México Biloxi, Rabit Eye, Emmerald Millennia, Star, O´Neal, Jewel Costo por kg (Campaña 2011/12) Costos totales de Producción. EXCLUYE valor de la tierra, gastos operativos (overhead), costos de cosecha y packing INCLUYE costos de maquinaria 0.6 - 0.9 $/kg Costos de Cosecha+ Packing INCLUYE MANO DE OBRA/MAQUINARIA DE COSECHA Y SUPERVISIÓN. EXCLUYE PACKAGING 0.9 – 1.2 $/kg Costos de Packing y frío0.4 - 0.6 $/kg Fuente: Comité de Arándanos de Chile

9 Paralelismo de Crecimiento del Cultivo Argentina y Chile

10 Chile– Cómo ven el mercado México Biloxi, Rabit Eye, Emmerald Millennia, Star, O´Neal, Jewel Producción y Consumo Mundial continuará creciendo Norte América es +/- 80% del consumo mundial Europa y Asia tienen potencial de crecimiento Creciente introducción de nuevos productos en base a arándanos Nuevos segmentos de consumo: caso food service en Norteamérica Nuevas regiones empiezan a producir durante todo el año ayuda a incrementar el consumo

11 Chile– Desafíos México Biloxi, Rabit Eye, Emmerald Millennia, Star, O´Neal, Jewel Escasez de mano de Obra Temperaturas extremas (cambio climático) Precio del congelado Consistencia de Calidad Consistencia de suministro Desarrollo de Nuevos Mercados

12 DESVENTAJAS Fallas en la calidad Problemas de Bortrytis y Proelia Fallas en el suministro Aspectos climáticos, problemas en las últimas 3 temporadas VENTAJAS Ubicación / Cercanía a Mercados Organización Comercial y poder de negociación en la apertura de mercados Imagen de Excelencia Plantaciones en la IV Región adelantan su curva de exportaciones Apoyo gubernamental Chile– Ventajas y desventajas

13 URUGUAY

14 Uruguay– Panorama general México Biloxi, Rabit Eye, Emmerald Millennia, Star, O´Neal, Jewel Hectáreas Plantadas a la fecha 430 ha En 2009 tenían 850 ha Zonas de Producción Paysandú y Salto y hay producción en menor medida en Montevideo. Variedades Principales En 2009: 70% O´Neal En 2012: 60% Emerlad, Star, Misty y Jewell Transporte 2009: Vía Aérea 70% 2012: Vía Marítima 40% Destinos 2009: 60% USA 2012: 60% EU

15 Uruguay– Costos México Biloxi, Rabit Eye, Emmerald Millennia, Star, O´Neal, Jewel Costo por kg (Campaña 2011/12) Costos totales de Producción. EXCLUYE valor de la tierra, gastos operativos (overhead), costos de cosecha y packing INCLUYE costos de maquinaria 2.0$/kg Costos de Cosecha+ Packing INCLUYE MANO DE OBRA/MAQUINARIA DE COSECHA Y SUPERVISIÓN. EXCLUYE PACKAGING 2,5-3,05 $/kg Fuente: UPEFRUY

16 Uruguay– Desafíos México Biloxi, Rabit Eye, Emmerald Millennia, Star, O´Neal, Jewel Recambio varietal Vuelco hacia Europa Altos costos internos

17 VENTAJAS Producción decreciente Falta producción a escala Altos Costos de mantenimiento y flete. DESVENTAJAS Recambio hacia variedades más tempranas Apoyo gubernamental Uruguay– Ventajas y desventajas Con los volúmenes actuales no presenta mayores riesgos competitivos. Estar atentos.

18 MEXICO

19 México– Panorama general México Biloxi, Rabit Eye, Emmerald Millennia, Star, O´Neal, Jewel Hectáreas Plantadas a la fecha 1.160 ha Zonas de Producción Jalisco 66% Michoacán 13% Baja California 10% Puebla 10% México 1% Zonas en Desarrollo Sonora, Sinaloa y Aguas calientes En los últimos 12 meses 3 estados del norte están testeando blueberries. Variedades Principales Biloxi (mediados de octubre a junio), Rabit Eye, Emmerald, Millennia, Star, O´Neal, Jewell, nuevos desarrollos de México con 2000 has de Biloxi.

20 México– Datos adicionales México Biloxi, Rabit Eye, Emmerald Millennia, Star, O´Neal, Jewel La mayor parte de la producción se da en invierno y primavera, se incorpora a la oferta domestica de USA. Encontraron que la variedad Biloxi tiene problemas de tamaño en los últimos meses de producción No hay interés por el momento en procesar De las 1600 ton enviadas a USA en 2012, 700 toneladas fueron exportadas entre los meses de Septiembre (122 t), Octubre(168 t), Noviembre (200 t) y Diciembre (213 t).

21 México– Desafíos México Inclusión de arándanos en lista NARP de Aphis/USDA (bajo nivel de inspección) Desarrollo de mercado asiático, Este Medio y Rusia. Protocolo para China en tratamiento. Extender la ventana de producción de primavera a otoño

22 VENTAJAS Variedades plantadas (en su mayoría Biloxi) DESVENTAJAS Ubicación / Cercanía a Mercados Buena relación comercial con USA Apoyo gubernamental México– Ventajas y desventajas

23 PERÚ

24 Perú – Panorama general México Biloxi, Rabit Eye, Emmerald Millennia, Star, O´Neal, Jewel Principales Productores Talsa (75 ha al momento) y Camposol (60 has al momento) Proyección entre ambas: 850 de aquí a 3 años Emprendimientos de pequeños productores aglutinados con ayuda gubernamental (Sierra Exportadora) Hectáreas Plantadas a la fecha 200 ha Variedades Principales Biloxi, Misty (liberadas), Springhigh, Camellia, Emerald, Star, Jewel, Suziblue y Ventura (Fall creek) Empaque y Frío Aún no hay frío exclusivo para arándanos, 90% utiliza frío para uva de mesa en Trujillo Distancias Internas 570 km de zonas de Trujillo a Lima

25 Perú – Costos de Implantación México Biloxi, Rabit Eye, Emmerald Millennia, Star, O´Neal, Jewel Fuente: RConsulting (no contempla el valor de la tierra) Plantines U$S 25.000 Preparación de la parcela y plantación U$S 7.140 Equipos y materiales para la instalación U$S 9.550 TOTAL /HAU$S 41.690

26 Perú – Proyección de Hectáreas México Biloxi, Rabit Eye, Emmerald Millennia, Star, O´Neal, Jewel Fuente: RConsulting

27 Paralelismo de Crecimiento del Cultivo Argentina y Peru

28 Perú – Desafíos México Biloxi, Rabit Eye, Emmerald Millennia, Star, O´Neal, Jewel Falta de agua y suelos adecuados. Necesidad de luchar contra el viento, el calor y controlar polvo y ph. Necesidad de experimentar con variedades de menor requerimiento de horas frío. Es necesario promover un crecimiento ordenado en un medio de colaboración para que prospere. Curva de aprendizaje costosa.

29 VENTAJAS Alto costo de implantación Todavía no hay una oferta confiable y consistente Ya hay un jugador importante en la ventana que aspiran cubrir En etapa de aprendizaje -Variedades -Suelos -Factores climáticos -Mosca (no en área cordillerana) DESVENTAJAS Ubicación / Cercanía a Mercados Apoyo gubernamental Clima (poca lluvia y no graniza) Perú – Ventajas y desventajas

30 SudáfricaAustraliaNueva Zelanda Comentarios otros países

31 Algunas Consideraciones resto México Biloxi, Rabit Eye, Emmerald Millennia, Star, O´Neal, Jewel Hectáreas Plantadas a la fecha 1900 ha Australia 850 ha Nueva Zelanda 600 ha Sudáfrica 450 ha Destinos Sudáfrica exporta el 90% de sus arándanos a UK Nueva Zelanda exporta casi la totalidad de su producción a Australia Australia tiene un 95% de consumo interno Consumo Interno Todos estos países tienen mayor consumo interno que los 4 primeros Australia es el que tiene mayor consumo, Nueva Zelanda le exportó a Australia más de 700 ton en temporada 2011 de casi 900 ton totales. Sudáfrica tiene cerca de un 25% de consumo interno

32 ARGENTINA

33 Argentina– Panorama general México Biloxi, Rabit Eye, Emmerald Millennia, Star, O´Neal, Jewel Hectáreas Plantadas a la fecha 2.670 ha, Estable Variedades Principales Reemplazo hacia variedades más tempranas, Concordia: 22.5% Emerald, 9.2% Star y 6.8%Jewell, 6.8% Snow Chaser. Misty19.8% y O´Neal 27.7% decreciendo. Tucumán: 19% Emerald, 8% Star, 7% Snow Chaser, 7%Blue Crisp, 15% Millenia, 17% Misty y 8% O´Neal (ultimas dos decreciendo). Transporte 2011: 80% Aéreo / 20% Marítimo 2012: 93% Aéreo / 7% Marítimo Destinos 63% USA 30% Europa Cont. y UK 5% Canadá 2% Asia

34 Argentina– Costos México Biloxi, Rabit Eye, Emmerald Millennia, Star, O´Neal, Jewel Costo por kg (Campaña 2011/12) Costos totales de Producción. EXCLUYE valor de la tierra, gastos operativos (overhead), costos de cosecha y packing INCLUYE costos de maquinaria $1,10 - 1,40/kg Costos de Cosecha+ Packing INCLUYE MANO DE OBRA/MAQUINARIA DE COSECHA Y SUPERVISIÓN. EXCLUYE PACKAGING $2,50 – 2,80/kg

35 VENTAJAS Amplio espectro varietal Producción estabilizada Escala Ventana única de producción hasta el momento Logística organizada Calidad de nuestra fruta DESVENTAJAS Ubicación Altos costos Falta apoyo gubernamental Políticas desfavorables Desarrollo de industria pobre Desarrollo de nuevos mercados lento Baja Productividad Argentina– Ventajas y desventajas

36 Argentina– Desafíos México Biloxi, Rabit Eye, Emmerald Millennia, Star, O´Neal, Jewel Recambio varietal Vuelco hacia envíos Marítimos Ser más eficientes (costos y productividad) Trabajar en revertir las políticas internar (IVA y Derechos) Diferenciarnos por Calidad y Posicionarnos como líderes en una ventana hasta el momento única. Es necesario trabajar en conjunto para mejorar las condiciones del Sector a nivel interno. No desmoralizarnos y mostrar unidad hacia afuera

37 ¡Muchas Gracias! Para mayor información por favor contactarse con Inés Peláez ines@argblueberry.com 54 11 4371-0547 International Blueberry Organization

38 ¡Muchas Gracias! Para mayor información por favor contactarse con Inés Peláez ines@argblueberry.com 54 11 4371-0547 International Blueberry Organization

39 ¡Muchas Gracias! Para mayor información por favor contactarse con Inés Peláez ines@argblueberry.com 54 11 4371-0547 International Blueberry Organization