Universidad Católica del Norte Escuela de Negocios Mineros Magister en Gestión Minera Análisis de Mercados Mineros VI Versión MGM Antofagasta, Junio de 2015 Profesor : Sergio Jarpa Gibert

Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. TEMARIO CURSO ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MGM-ENM 1.EL NEGOCIO MINERO Características Distintivas Principales Commodities Importancia Económica de la Minería Exploración de Yacimientos 2.ATRACCIÓN DE INVERSIONES Características Deseables de Países Fraser Institute Index The Behre Dolbear Ranking 2 3. CHILE: VENTAJAS Y DESAFIOS Principales Ventajas Mayores desafíos Minería en Perú

Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. TEMARIO CURSO ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MGM-ENM 4. MERCADO DEL COBRE: DEMANDA Principales Consumidores El Rol de China Proyecciones de Demanda 5. MERCADO DEL COBRE: OFERTA Principales Productores Reservas y Nuevos Proyectos Las Principales Empresas 3

TEMARIO CURSO ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MGM-ENM 4 7. PRINCIPALES SUBPRODUCTOS DEL COBRE Mercado del Oro Mercado del Moly 8. LOS NO METÁLICOS Hierro Litio Ácido Sulfúrico Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. 6. PRECIO DEL COBRE Comportamiento Histórico El Factor Especulativo Proyecciones de Expertos Análisis y Discusión

Sustentabilidad Ambiental Mercado Minero – Juanita Galaz Palma TEMARIO CURSO ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MGM-ENM 5 9. SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE PROYECTOS MINEROS  Normativa Nacional SEIA Convenio OIT 169 Gestión de Comunidades Normas sectoriales Cierre de Faenas Minera  Normativa Internacional IFRS ICMM

6 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Universidad Católica del Norte Escuela de Negocios Mineros Magister en Gestión Minera ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MERCADO DEL COBRE ANALISIS DE LA DEMANDA

7 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. CONSUMO MUNDIAL POR USO FINAL

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9 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. CONSUMO MUNDIAL POR REGIÓN

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11 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. CONSUMO MUNDIAL DE COBRE REFINADO

12 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Urbanización de China: Una Transformación Masiva Visión hacia el 2025

13 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. PIB Y CONSUMO DE COBRE PER CÁPITA

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17 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Universidad Católica del Norte Escuela de Negocios Mineros Magister en Gestión Minera ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MERCADO DEL COBRE ANALISIS DE LA OFERTA

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23 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Proyección del CRU: Excedente de Producción el 2015

24 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Universidad Católica del Norte Escuela de Negocios Mineros Magister en Gestión Minera ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS PRECIO DEL COBRE

25 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Precios del Cobre Real y Nominal Precio real en dólares, en términos constantes de 2011

26 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Relación Stocks en LME vs Precio del Cu

Precio promedio anual del cobre (2000–2012) Fuente: Comisión Chilena del Cobre

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31 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. PRECIO DEL COBRE: EL FACTOR ESPECULATIVO

Análisis de Mercados Mineros VI – Sergio Jarpa G. SNL Metals & Mining Copper Price Forecasts

33 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Universidad Católica del Norte Escuela de Negocios Mineros Magister en Gestión Minera ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MERCADO DEL COBRE PRINCIPALES EMPRESAS

34 RESERVA DE COBRE POR COMPAÑÍA Cobre Contenido en Reservas Probadas y Probables al 31 de Diciembre de 2009*

Análisis de Mercados Mineros VI – Sergio Jarpa G. CESCO Informe Financiero Diciembre

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