SURA PROCESOS CORTOS EN EL COTIZADOR 1.Cómo descargar mis clientes desde sura.com 2.Como importarlos a mi cotizador.

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Transcripción de la presentación:

SURA PROCESOS CORTOS EN EL COTIZADOR 1.Cómo descargar mis clientes desde sura.com 2.Como importarlos a mi cotizador

SURA ¿Cómo descargar mis clientes? 1.Ingresamos a Ingresamos a nuestra cuenta, dando clic en iniciar sesión

SURA ¿Cómo descargar mis clientes? 3. Selecionamos tipo de identificacion (Cedula o Nit) 4. Escribir el numero de identificacion 5. Insertar la clave (recuerde que la clave se escribe mediante el teclado virtual); y por ultimo clic en aceptar

SURA ¿Cómo descargar mis clientes? 6. Clic en asistente virtual 7. Opción Cotizadores 8. Clientes para el cotizador desconectado

SURA ¿Cómo descargar mis clientes? 9. Luego de dar clic en clientes para el cotizador desconectado, saldra la siguiente ventana. Donde presionamos clic en DESCARGAR ARCHIVO 10. No cerrrar esta ventana hasta que la descarga haya finalizado

SURA 12. Seleccionamos una ubicaci ó n en su Computador, damos el nombre al archivo y por ultimo clic en el bot ó n guardar. Se sugiere dejarle el mismo nombre que el sistema trae ¿Cómo descargar mis clientes? 11. En esta ventana damos clic en guardar

SURA ¿Como importarlos a mi cotizador? 1. Ingresamos al cotizador 2. Clic en opciones 3. Clic en importar clientes

SURA ¿Como importarlos a mi cotizador? 4. El cotizador nos mostrara esta ventana, buscamos la ubicación donde guardamos el archivo, seleccionamos (clientes.zip ). Luego clic en abrir 5. De inmediato comenzara el progreso de importacion de clientes 6. Por ultimo saldrá este mensaje donde daremos clic en Aceptar

SURA Como ¿Donde quedaron mis clientes? 1. Doble clic en datos de mis clientes2. Los clientes estan ordenados por nombres. selecionamos cada lista o la opcion ver todos los clientes NOTA: Si usted mantiene la información de sus clientes actualizada en GESTION DE RELACIÓN CON LOS CLIENTES (Suracliente), le bajaran de forma actualizada a su Cotizador, donde los podrá usar para cotizarle soluciones nuevas o la renovación de las actualmente vigentes.

SURA Para Mayor Información, favor comuníquese con SULINEA al En Bogotá, Cali o Medellín o al para el resto de País. Información Adicional