Evolución reciente del comercio mundial de productos agrícolas, con énfasis en la CAN Joaquín Arias Segura, Ph.D Especialista Andino en Políticas y Negociaciones Comerciales Presentación en Seminario: EL ESTADO ACTUAL DE LAS NEGOCIACIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA: Implicaciones para los países andinos e interrelación entre los procesos. Lima, Perú (BID, SGCAN, OMC), Lima 2 y 3 de Mayo 2005

Contenido Producción y productividad Precios Exportaciones según grupos de productos y regiones Balanza Comercial Comercio por destino y origen Competitividad Resúmen Anexo de gráficos y cuadros

1.1. ALC: Producción de alimentos* *Alimentos incluye: cereales, raíces y tubérculos, carne, leche y huevos Fuente: Área de Tecnología e Innovación del IICA con información de FAOSTAT

1.2. Tierra agrícola por habitante Fuente: Área de Tecnología e Innovación del IICA con información de FAOSTAT

1.3. Rendimientos medios de cultivos Fuente: Área de Tecnología e Innovación del IICA con información de FAOSTAT

1.4. ALC: Diferencias en productividad agregada agrícola Fuente: AVILA Y EVENSON (2004)

2.1. Caída relativa en el consumo de alimentos Gasto de Hogares en países del OECD (1990 = 100) Tomado de The Economist (2003) “Make it cheaper, and cheaper”

2.2. Tendencia secular a la baja en los precios Precios reales caen a una tasa promedio de 2%,en los últimos 40 años. producción y productividad mayor que el crecimiento de la demanda Revolución tecnológica en la producción (OGM) Revolución tecnológica en la distribución y manejo de los alimentos Cambios en la logística de distribución Mayor concentración (supermercados) Se acortan los canales de distribución Más tecnología (IT) menos mano de obra Subsidios y ayudas internas

3.1. Apertura Comercial CAN 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 Exportaciones/PIB 45 40 35 30 CAN 25 20 15 10 5 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 CAN Fuente: FAO/RLC

3.2. Agricultura pierde participación en el comercio total Proporción de las principales categorías de bienes y servicios en las exportaciones mundiales (1985-2002) La relación comercio agropecuario/comercio total fue de 29% en 1963 y 9.3% en 2002. Fuente: OMC, Estadísticas del Comercio Mundial, 2003

3.3. Dinamismo del comercio agroalimentario (Valores 1986-2003) 32.0 30.5 MUNDO (Importaciones) CAN (Exportaciones) 27.0 25.0 Total Agropecuario Mundial 3.52% 22.0 17.0 17.0 13.9 12.3 12.0 9.9 10.2 8.2 7.0 5.8 5.7 4.1 3.6 4.2 3.3 3.1 1.8 2.0 1.4 -4.8 -3.0 -0.5 -3.0 Azúcar y Miel Bebidas y Tabaco Fruta y Hortalizas Cueros y Pieles Aceite Animal+Vegetal Carne y Preparados Prod Lácteos+Huevos Semillas Oleaginosas Café+Té+Cacao+Espec Cereales y Preparados -8.0 Fuente: IICA con información de FAOSTAT

3.4. ALC: Índice de las exportaciones agropecuarias* (1990= 100) Fuente: FAO/RLC * Incluye silvicultura y pesca

3.5. Comercio de productos procesados aumenta Fuente: OMC, Informe Anual del Comercio Mundial 2004

3.6. Asia y Europa ganan participación en el comercio Agrícola

3.7. Participación de las regiones en el comercio agrícola Fuente: IICA con información de FAOSTAT

4.1. ALC: Balanza Comercial Agrícola

5.1. CAN: Destino de exportaciones agrícolas 1990 2002 Fuente: IICA con información de FAO

6.1. CAN: Exportaciones según Dinamismo de la demanda mundial (como porcentaje de exportaciones agroalimentarias) DINÁMICOS Bolivia 4.80% Bolivia 0.10% Colombia 10.00% Colombia 2.20% Ecuador 28.00% Ecuador 12.90% Perú 12.70% Perú 7.70% Venezuela 21.80% Venezuela 23.10% (Decrece (Crece Exportaciones Región) Exportaciones Región) Bolivia 29.70% Bolivia 65.50% Colombia 56.60% Colombia 31.30% Ecuador 47.70% Ecuador 11.40% Perú 20.40% Perú 59.10% Venezuela 48.10% Venezuela 7.00% NO DINÁMICOS Fuente: IICA, Área de Políticas y Negociaciones Comerciales, con datos de PC/TAS

(porcentajes se refieren al total de exportaciones agroalimentarias) 6.2. CAN: Competitividad Revelada de las exportaciones agroalimentarias (porcentajes se refieren al total de exportaciones agroalimentarias) VCR ( + ) Bolivia 62.80% Bolivia 34.10% Colombia 86.90% Colombia 4.80% Ecuador 73.30% Ecuador 20.20% Perú 82.20% Perú 8.50% Venezuela 46.80% Venezuela 1.70% (Decreciente) (Creciente) Bolivia 1.90% Bolivia 0.90% Colombia 3.30% Colombia 5.10% Ecuador 2.80% Ecuador 3.80% Perú 3.30% Perú 6.00% Venezuela 37.60% Venezuela 13.90% VCR ( - ) Fuente: IICA, Área de Políticas y Negociaciones Comerciales, con datos de PC/TAS

En resumen Rezago tecnológico de la región Tendencia secular a la baja en los precios de alimentos Comercio agroalimentario / comercio Liderazgo de las economías desarrolladas Desempeño notable del MERCOSUR Comercio de productos marinos: más del 20% de las exportaciones de alimentos. Crecimiento del consumo de carne y lácteos en países en desarrollo Consumo orientado a productos naturales: frutas y hortalizas frescas y a segmentos especializados (orgánico, nutracéuticos, etc.).

En resumen Gran dinamismo del grupo de productos elaborados: captado por países desarrollados (75% y crece). Aumenta comercio intra-regional en la CAN En general, la CAN presenta VCR positivas pero decrecientes; oferta agro-exportable en productos poco dinámicos

Retos Programa de Reconversión Productiva Las ventajas comparativas deben ser la base del comercio Mano de Obra Barata Tierra/Capital Recursos Naturales Conocimiento Programa de Inteligencia Competitiva

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura Muchas gracias !!! Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura www.iica.int/Peru www.infoagro.net/comercio

Según el Índice Herfindahl-Hirshmann CAN : Riesgo en el comercio agroalimentario Según el Índice Herfindahl-Hirshmann Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNCTAD/OMC

CAN: Principales productos agroalimentarios importados 1998 2002 Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNCTAD/OMC

Fuente: IICA con información de FAOSTAT

CAN: Principales productos agroalimentarios exportados 1998 2002 Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNCTAD/OMC

Evolución de los indicadores de apoyo a la agricultura en países de la OECD 61% 57% 46% 31% Coeficiente de Asistencia Nominal al Productor Coeficiente de Protección Nominal al Productor PSE: Subsidio Equivalente al Productor NACp: Coeficiente Nominal de Protección al Productor NPCp: Coeficiente Nominal de Asistencia al Productor

Apoyos al sector agropecuario, por producto, países OECD (Porcentaje del PSE) Fuente: IICA con información de OECD

NPC del productor, países del OECD Fuente: OECD, Agricultural Policies in OECD countries (2004)

Fuente: IICA con información de FAOSTAT Proporción exportada de la producción : grupos seleccionados de bienes agropecuarios Volúmenes promedio 1998 - 2002 Fuente: IICA con información de FAOSTAT

Valores Promedio 1998 -2002 12.6% 17.1% Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNCTAD/OMC

Fuente: IICA con información de FAO 1986-1988 2001-2003 Fuente: IICA con información de FAO

CAN: Principales países origen y destino del comercio agroalimentario (Promedio 1998 -2002) Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNCTAD/OMC

Fuente: OMC basado en COMTRADE

Fuente: IICA con información de FAO

Fuente: IICA con información de FAO

ALC: Balanza comercial agropecuaria* Fuente: FAO/RLC * Incluye silvicultura y pesca

Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNCTAD/OMC

CAN: Dinamismo del Comercio Crece demanda Mundial / Crecen exportaciones región

CAN como destino y origen del comercio agroalimentario (Evaluado entre 1998 y 2002) Participación Crecimiento Origen/Destino Exp Imp Exp Imp Bolivia 59.6 8.6 11.2 11.2 Colombia 10.5 28.4 1.3 -0.8 Ecuador 6.8 23.2 7.4 -4.7 Perú 4.5 13.2 -2.2 -17.0 Venezuela 33.7 15.5 -13.6 29.5 Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNCTAD/OMC