Evolución del comercio negociado y aprovechamiento de las preferencias arancelarias en 2012 Estudio 203 XVI RECOMEX Agosto 2014

Objetivos del estudio 1.Proporcionar una visión de largo plazo sobre la evolución del comercio negociado, evaluando el impacto de los Acuerdos. – Actualiza hasta 2012 la información presentada en documentos anteriores que comprendía hasta 2010 (Estudio 200) 2.Proporcionar un diagnóstico actualizado (2012) del aprovechamiento de las preferencias arancelarias en el marco de los Acuerdos e identificar determinantes básicos del mismo – Actualiza a 2012 la medición realizada para el año 2008 (Estudio 199)

Estructura del informe 1.Evolución del comercio negociado Aspectos metodológicos La red de Acuerdos al amparo del TM80 Dinámica del comercio e impacto de los Acuerdos 2.El aprovechamiento de las preferencias en 2012 Metodología utilizada Utilización de las preferencias Determinantes del grado de aprovechamiento

1. Principales aspectos metodológicos (1era parte) Definición del comercio negociado: aquellos flujos del intercambio comercial realizado entre los países miembros que se beneficiaron de las preferencias arancelarias otorgadas al amparo del TM80. Comercio negociado, informado vs asignado: las series estadísticas son heterogéneas tanto entre países como en un mismo país; el comercio asignado es un “comercio de productos negociados” Período objeto de estudio : a partir de 1993 la SG asigna el comercio negociado con un procedimiento estándar; 2012 era el último año disponible para la mayoría de países. Las excepciones son Cuba (2009), Panamá (no disponible) y Venezuela (2011)

2. Red de Acuerdos al amparo del TM80 Se consideraron todos los Acuerdos que establecieron preferencias Alcance Regional: -PAR -NAM -Bienes Culturales Alcance Parcial: -Renegociación -Comerciales -Complementación Económica -Agropecuarios -Artículos 14 y 25 del TM80

3. La dinámica de los flujos globales 28%-0,1% 24,2% -28,1% 14,8%

4. Impactos de los Acuerdos 1.Recanalización: comercio ya existente con anterioridad al Acuerdo comienza a utilizar las preferencias 2.Nuevo comercio: las preferencias impulsan el intercambio de bienes que antes no se comercializaban

Impacto I: Recanalización del comercio hacia los Acuerdos

Impacto II: Nuevo comercio 15% 18,4%

Una visión de más largo plazo

5. Comercio negociado por modalidad de Acuerdo

6. Aspectos metodológicos (2da parte) Período objeto de estudio: 2012, último año con información disponible de comercio negociado, excepto para Cuba, Panamá y Venezuela Acuerdos analizados: al principal AAP de cada relación bilateral se agregaron la CAN, y los Acuerdos del sector automotor

7. Utilización de las preferencias: metodología Para cada ítem NALADISA 2012 Medición de la utilización – Tiene preferencia arancelaria? – Registra importaciones por el Acuerdo? Determinantes básicos de la no utilización – El beneficiario tienen oferta exportable? – El otorgante importa dicho producto? – Lo importa por el Acuerdo, por fuera del Acuerdo o en terceros mercados?)

8. El aprovechamiento muestra variaciones significativas a nivel bilateral

9. Aprovechamiento 2008 similar a 2012

10. Determinantes: la importancia de la escasez de oferta exportable

11. Utilización en ítems con oferta exportable Beneficiarios/ítem con pref.s/ítems con oferta exportable Brasil30,8%47,9% Argentina 24,0%48,2% México17,5%23,4% Colombia 12,4%30,4% Chile12,1%28,4% Perú11,2%31,8% Panamá 9,0%100% Ecuador 4,6%20,3% Uruguay 4,3%30,9% Paraguay 2,1%24,7% Bolivia 1,7%17,6% Cuba 1,4% 6,3% Venezuela 0,4% 4,8% ALADI 10,1%31,9%

12. Utilización en los Acuerdos del Sector Automotor BeneficiarioUtilización de preferencias Argentina45,0% Brasil58,6% México26,2% Uruguay 3,7%

13. Determinantes del grado de utilización Del análisis por país se aprecian cinco posibles determinantes principales: 1. Oferta: los países con oferta exportable más diversificada hacen mejor uso de las preferencias 2. Demanda: Las preferencias recibidas de países grandes y que importan una gran diversidad de productos registran mejor utilización

13. Determinantes del grado de utilización 3.Cobertura del Acuerdo: los acuerdos selectivos (AS) muestran un mayor aprovechamiento de las preferencias que los ALC 4. Antigüedad del Acuerdo: los acuerdos recientes muestran un menor grado de aprovechamiento de las preferencias 5. Proximidad geográfica: los acuerdos entre países limítrofes muestran un mayor aprovechamiento de las preferencias

14. Estimación econométrica confirma la significación de 4 determinantes Modelo de corte transversal (105 observaciones) Explica el 66% de la varianza que registra el grado de utilización de las preferencias Las variables resultan significativas: 1. % de ítems en que el beneficiario registra exportaciones (+) 2. Años de vigencia del Acuerdo (+) 3. Inverso del % de ítem con preferencia (+) 4. Países limítrofes 1 No limítrofes 0 (+) No resulta significativa que recoge el efecto de la fuente de información: la metodología de asignación ha mejorado.

15. Derivaciones del Estudio Un conjunto de acciones o políticas pueden mejorar el aprovechamiento de los Acuerdos: – Promover la diversificación de las exportaciones – Mejorar el acceso al crédito – Impulsar la inserción externa de las MIPYMES – Reducir costos de trasporte – Mejorar la infraestructura y la conectividad – Realización de ferias y eventos de promoción – Realización de estudios que identifiquen potencialidades de comercio – Difusión de los Acuerdos

15. Derivaciones del Estudio Un 34% de la varianza de la utilización de las preferencias quedó sin explicar por los determinantes estructurales. Es necesario identificar el efecto de otros factores: – Medidas no arancelarias – Requisitos de origen

Muchas Gracias! Secretaría General de la ALADI