1 Radiografía de la economía y la industria mexicana Diciembre de 2013

2 Dos noticias dibujan el perfil de la economía mexicana en el cierre de 2013: la aprobación de la reforma energética y el bajo ritmo de crecimiento mostrado por el sector industrial en los primeros diez meses del año. En efecto, la reforma energética constituye, sin lugar a dudas, el cambio más profundo en materia económica. Por ello mismo puede convertirse en un auténtico punto de inflexión, si logramos hacer que los cambios aprobados por los legisladores se conviertan efectivamente en mayores inversiones productivas, arribo de tecnologías de punta, generación de más y mejores empleos, aprovechamiento racional de la riqueza energética del país, menores costos de combustibles para hogares y empresas, así como la creación de condiciones para convertir al sector energético en el pivote de una nueva fase de crecimiento, competitividad y productividad para el país.

3 El arribo de inversiones privadas, con tecnologías de punta y elevados estándares de eficiencia, permitirá, por una parte, liberar recursos para la modernización integral de PEMEX y CFE, y por la otra, aprovechar racionalmente nuestras potencialidades para extraer petróleo y gas natural; elevar la oferta de petroquímicos y consolidar la soberanía energética del país. Se trata, en suma, del mas importante ajuste al modelo de desarrollo energético del país. En CONCAMIN estaremos atentos a la definición de las leyes reglamentarias, al fortalecimiento de la competitividad y al descenso en los precios que pagan los consumidores mexicanos por los energéticos y sus derivavos

4 Por su parte, el sector industrial cierra 2013 con el menor ritmo de avance del último cuatrienio. En octubre creció únicamente 0.1% respecto al mismo mes del año anterior. En los primeros diez meses del año con un retroceso en su producción de 0.7%, en comparación con el periodo enero-octubre de El repunte de la producción manufacturera (1.5% en los primeros nueve meses de 2013) contrasta con el retroceso de la construcción (-4.8%), el debilitamiento de la producción minera (-1.7%) y el moderado ritmo de avance en la industria generadora de electricidad, agua y suministro de gas (0.1%) El que está por terminar, será sin lugar a dudas uno de los periodos más difíciles para la operación industrial. Sin embargo, ya se perciben signos de repunte que se consolidarán a lo largo de 2014, que esperamos sea el año de la reactivación fabril

5 Desempeño de la actividad industrial Cifras al mes de octubre

6 Fuente: INEGI

7

8

9

10 Fuente: INEGI

11 Fuente: INEGI Producción manufacturera por especialidades en octubre de Var %

12 Fuente: INEGI Producción manufacturera por especialidades en octubre de Var %

13 Fuente: INEGI Producción manufacturera por especialidades en octubre de Var %

14 Fuente: INEGI Producción manufacturera por especialidades en octubre de Var %

15 Fuente: INEGI Producción manufacturera por especialidades en octubre de Var %

16 Fuente: INEGI

17 Fuente: INEGI Empleo en el sector manufacturero

18 Fuente: INEGI

19 La reforma energética Cifras relevantes

20 Petróleo “El país cuenta con reservas probadas para 10 años de producción, ubicadas mayoritariamente en las aguas someras del Golfo de México, en donde Pemex cuenta con amplia experiencia. Esto da un margen de tiempo suficiente para buscar y confirmar la existencia de reservas y recursos prospectivos de nuevos yacimientos y, eventualmente, convertirlos en producción..” La exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas (es decir, la que se lleva a cabo en tirantes de agua mayores a 500 metros) conlleva un riesgo significativamente mayor al de aguas someras (tirantes menores a 500 metros) o en tierra.

21 Pese a que en los últimos años se ha tenido un mayor ritmo de inversión en la industria petrolera, ello no se ha traducido en mayor producción. Es decir, se ha gastado más en la búsqueda y extracción de petróleo, pero se ha producido menos.

22 Cálculos conservadores indican que en aguas profundas tenemos 26 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente sin explorar. En la última década el desarrollo del gas natural en EEUU les ha permitido crear un millón setecientos mil empleos. En 2012, EEUU había otorgado más de 9,100 permisos para perforar pozos de gas natural en rocas de lutitas, mientras que en México perforamos solamente 3. Estimaciones conservadoras indican que en México tenemos en el subsuelo más de 140 billones de pies cúbicos de gas natural, sin explorar, que aún no hemos comenzado a aprovechar. Esto equivale a más del doble de las reservas totales de gas natural del país.

23 Producción de Petróleo en México, Brasil y Colombia (Miles de barriles diarios)

24 Actualmente no disponemos de abasto suficiente para satisfacer la demanda de combustible, por lo que se requiere importar el 49% de la gasolina que usamos.

25 En México, actualmente la producción de Pemex de gas es insuficiente para cubrir la demanda interna. Es por ello que importamos el 33% del gas que consumimos.

26 Gas Natural “Estados Unidos ha comenzado una nueva etapa de industrialización, particularmente porque los nuevos proyectos de gas natural lo han abaratado, atrayendo por esta causa a muchas factorías que en el pasado se habían instalado en otros países.” La producción de gas natural en los Estados Unidos de América aumenta 1.3% al año, lo que le permitirá superar su consumo interno para el año 2019, estimulando así las exportaciones netas de gas natural, mismas que crecerán a 3.6 billones de pies cúbicos para el año “Así, de mantenerse la tendencia en la que se encuentra actualmente, se espera que para el año 2020 dicho país se convierta en exportador neto de gas natural.”

27 Electricidad Es indispensable abrir la competencia en la generación de electricidad, para que la energía más barata esté al alcance de todos. Las tarifas eléctricas son altas debido a los altos costos de generación de electricidad y a la falta de competencia en el sector. En comparación con Estados Unidos, nuestras tarifas son más caras: en promedio, 25% más, aún a pesar del elevado subsidio fiscal que se destina cada año a las tarifas.

28 En los últimos dos años hemos llegado a importar gas natural hasta en 19 dólares, de países como Nigeria y Qatar, cuando en México podríamos producirlo en 3 dólares. En la última década el desarrollo del gas natural en EEUU les ha permitido crear un millón setecientos mil empleos. En 2012, EEUU había otorgado más de 9,100 permisos para perforar pozos de gas natural en rocas de lutitas, mientras que en México perforamos solamente 3. Estimaciones conservadoras indican que en México tenemos en el subsuelo más de 140 billones de pies cúbicos de gas natural, sin explorar, que aún no hemos comenzado a aprovechar. Esto equivale a más del doble de las reservas totales de gas natural del país.

29 Producción, Importaciones netas y demanda de petroquímicos en México (Miles de millones de dólares) En la industria petroquímica las importaciones netas casi representan el doble de la producción local. El 65% de los petroquímicos que se consumen a nivel nacional proviene del extranjero. La proporción se ha incrementado en 6 puntos porcentuales en los últimos 15 años.

30 Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos