Reforma Energética México Mayo 2015 Invertir en México

2 Participantes del Ecosistema © 2014 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. Storage and Distribution Basic Petrochemicals Hidrocarbons Distribution Ambiente de negocios Exporation and Extraction Upstream related services. Generation/ Alternatives Comercialization and Transmission

Exploración y Extracción 3© 2014 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. Pozos y plataformas activos Fuente: CRS HSIP Gold 2012 (Platts), IHS 2012 Wells, y Esri

4Arrendamiento financiero IAS 17 Ductos

Crecimiento de ductos de gas 5 Oportunidades 17 proyectos de mas de 13 mil millones de dolares. MLP Sistema de gas Sistema de gas 2018 Fuente: SENER

Midstream 6 Expandir el sistema de ductos Ofrecer precios mas competitivos Reducir los costos CENAGAS Transferencia de infraestructura 100% 50% 20% 5 años 10 años Concentracion del mercado Source: Senate © 2014 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. Nuevos proyectos Esquemas novedodos

Mercado Abierto Gasolina y Diesel Reforma Energética © 2015 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.7 Nuevos Jugadores y Oportunidades de Marcado Abierto Terminales de Almacenamiento -Ubicaciones Estratégicas -Infraestructura, Puertos, Ductos Distribución -Distribuidores -Infraestructura

Mercado Abierto de Gasolina y Diesel Reforma Energética © 2015 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.8 Calendario para Mercado Abierto Marketing: 2016 Importaciones: 2017 Precios : 2018 Cambios en el sector de productos petrolíferos Desafíos de Pemex Estrategia bajo Nuevo esquema de competencia Franquicias de Pemex / Gasolineras -Calidad del producto y verificación del volúmen -Servicios Adicionales

Mercado Abierto Gasolina y Diesel Reforma Energética © 2015 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.9 Nuevos Jugadores y Oportunidades de Marcado Abierto Diversificación de Productos -Gasolinas de Alto Octanaje -Diesel ultra bajo azufre(UBA) Transportación (Pasajero) Sector > aprox. 65,000 b/d Servicios de Valor Agregado Logística de Importación -Garantía de Suministro -Acuerdos con Refinerías de Estados Unidos

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría y asesoría financiera, a clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Cuenta con más de 210,000 profesionales, todos comprometidos a ser el modelo de excelencia. Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limita sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría financiera y otros servicios profesionales en México, bajo el nombre de “Deloitte”. Esta publicación es únicamente para distribución y uso interno del personal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sus firmas miembro y sus respectivas afiliadas (en conjunto la “Red Deloitte”). Ninguna entidad de la Red Deloitte será responsable de la pérdida que pueda sufrir cualquier persona que consulte esta publicación.