Retos y oportunidades de los TLC con E.U., Unión Europea y Corea Mauricio Reina Noviembre 9 de 2012

Contenido Perspectivas Los TLC Competitividad nacional y regional

PIB real de Colombia USD$ Miles de millones de 2011 Nota: PIB real de 2011 USD 333 mil millones Fuente: Calculos de Fedesarrollo.

PIB per cápita de Colombia en términos reales Ajustado por paridad de poder adquisitivo. Dólares de 2011 Nota: Ingreso PPP = [Local * El cambio del ingreso en los precios locales] / [* Depreciación cambio en los precios internacionales] Fuente: Cálculos de Fedesarrollo. Bajo Alto

Clase media: Personas que pertenecen a familias con ingresos mensuales de 2 a 8 millones de pesos de 2010 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo. Evolución de la clase media en Colombia Clase media colombiana como porcentaje de la población total Alto Bajo 11,6 32,1 11,6 24,7 Millones de personas

Contenido Perspectivas Los TLC Competitividad nacional y regional

Colombia: fuerte rezago exportador 2011 y Exportaciones per cápita. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade y FMI.

Colombia: fuerte rezago importador Importaciones per cápita, 2011 y 2010 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade y FMI.

Acuerdos comerciales VigentesSuscritos Negociaciones en curso En la agenda CAN Venezuela México Mercosur Chile Triangulo Norte Canadá Suiza y Liechtenstein Estados Unidos Unión EuropeaCorea Alianza del Pacifico Panamá Costa Rica Turquía Israel Japón Australia Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

TLC con Estados Unidos Un caso a tener en cuenta: México NAFTA (México, Canadá y Estados Unidos) entró en vigor en 1994  Aumentó la Inversión Extranjera Se duplicó como % del PIB  Aumentaron exportaciones manufactureras Se duplicaron como % del PIB  Aumentó PIB per cápita Aunque no ha habido convergencia con E.U.

TLC con Estados Unidos Otro caso: Perú Entró en vigor en 2009  En 2010 las exportaciones de Perú a E.U. crecieron 25% Exportaciones tradicionales: 21% Exportaciones no tradicionales: 27% Siderurgia, química, metalmecánica, agropecuario y textil  Primeros dos años de vigencia del TLC Nuevos productos de exportación de Perú a E.U. 418 Nuevas empresas exportadoras de Perú a E.U.: Porcentaje de esas nuevas empresas que son PYMEs: 96%

TLC Colombia - Estados Unidos Entró en vigor en mayo de 2012  Exportaciones de Colombia  99,9% de productos industriales sin arancel de manera inmediata  Importaciones de Estados Unidos  81,8% de productos de EEUU sin arancel de manera inmediata  Más de 90% no son producidos en Colombia  Protección productos sensibles como arroz, avícola, leche, maíz:  Desgravación progresiva  Plazos de gracia  Cuotas de importación

Relación de las exportaciones a Estados Unidos de México y Colombia 2010 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade. Relación PIB México/ Colombia 3,57

Relación de las exportaciones a Estados Unidos de Chile y Colombia 2010 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade. Relación PIB Chile/ Colombia 0,7

Relación de las exportaciones a Estados Unidos de CAFTA* y Colombia 2010 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade. * Costa Rica, Salvador, Guatemala, Nicaragua y Rep. Dominicana. No se incluye Honduras. Relación PIB CAFTA/ Colombia 0,59

Relación de las exportaciones a Estados Unidos de Perú y Colombia 2010 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade. Relación PIB Perú/ Colombia 0,53

Después de 150 días de entrada en vigor del TLC con Estados Unidos las exportaciones registran variaciones considerables Crecimiento de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos. Mayo-Septiembre 2011 y 2012 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Crecimiento Total 1,5%

TLC con la Unión Europea La ruta crítica  Los Ministros de Comercio de la Unión Europea aprobaron el texto del acuerdo el 30 de mayo  El acuerdo fue suscrito el 26 de junio  El Parlamento Europeo lo debatirá en octubre  El Congreso colombiano hará lo propio tras la firma

Productos agropecuarios exportables  Reducción del arancel: ▫ Banano de € 176 por ton a €75 por ton. en 2020  Contingentes ▫ Azúcar: 62 mil ton - libre de arancel. Crecimiento anual 3% ▫ Productos de azúcar: 20 mil ton - libre de arancel. Crecimiento anual 3% ▫ Carne de bovino: toneladas libres de arancel. Crecimiento anual 10%  Libres de arancel ▫ Flores: derecho a importación de material genético sin perder trato preferencial ▫ Café tostado y preparaciones de café ▫ Aceite de palma crudo y refinado ▫ Tabaco ▫ Frutas y hortalizas

Productos agropecuarios importables  Oleaginosas: se liberalizará el arancel fijo del SAFP en 10 años  Lácteos: ▫ Proceso de liberalización en plazos de hasta 15 años  Leche en polvo arancel inicial de 98% y lactosuero 94% ▫ Leche en polvo descremada: contingente no mayor al 0,5% de la producción de leche liquida del país ▫ U.E. eliminara subsidios a las exportaciones ▫ Para salvaguardar los interés de productores, el Comité de Comercio podrá considerar ajustes a lo previsto para el sector si fuera necesario  Excluidos del acuerdo – No liberalización ▫ Arroz ▫ Maíz ▫ Carne de cerdo ▫ Avicultura

 Productos industriales ▫ Desgravación asimétrica a favor de Colombia  Libre acceso para el 99,9% de las exportaciones de Colombia a la U.E.  Eliminación gradual de aranceles:  Inicialmente 65% de las importaciones de Colombia provenientes de la U.E. no tendrán arancel, 20% de los productos 5 años después, y el resto entre 7 y 10 años después  Automóviles y vehículos para el transporte de carga: ▫ Colombia eliminara arancel a las importaciones de la U.E. en un plazo de 7 años ▫ U.E. examinara opciones para facilitar inversiones productivas en el país Productos manufacturados

Relación de las exportaciones manufactureras de Colombia a Estados Unidos y la Unión Europea 2010 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

TLC con Corea del Sur  Chile y Perú tienen TLC con Corea.  El Tratado es un avance importante para la integración de Colombia a la zona de Asia Pacífico, la más dinámica de este siglo ▫ En 2011  7% de las exportaciones colombianas a Asia-Pacífico  22% de las exportaciones peruanas a Asia-Pacífico  34% de las exportaciones chilenas a Asia Pacífico  Firma y presentación al Congreso: antes de fin de año Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Las exportaciones de Colombia a Corea del Sur se multiplicaron por seis entre 2000 y 2011 Millones de dólares Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

Composición de las exportaciones de Colombia a Corea del Sur 2011 *Excluidas exportaciones de petróleo y derivados. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.

Las importaciones de Colombia de Corea del Sur se multiplicaron por cinco entre 2000 y 2011 Millones de dólares Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

TLC con Corea del Sur Beneficios para el sector agropecuario colombiano  Café: acceso inmediato para el café verde, y para las preparaciones de café (instantáneo y mezclas) plazos entre 0 y 3 años.  Flores: eliminación de aranceles en plazos entre 3 y 5 años para los claveles, las rosas y crisantemos, entre otras.  Banano: el arancel de 30% se reducirá en 5 años.  Frutas y hortalizas: desmonte de aranceles en plazos que van entre 5, 7 y 10 años.  Tabaco y cigarrillos: desmonte de los aranceles en 10 años para el tabaco y cigarrillos entre 10 y 15 años.  Azúcar: desmonte total del arancel de 35% en 16 años.  Alcohol etílico y Etanol: eliminación del arancel de 270% en 16 años con 2 de gracia y para el etanol en 5 años. Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

TLC con Corea del Sur Beneficios para el sector agropecuario colombiano  Carne de bovino y despojos: apertura en 19 años, con contingente desde el primer año, en toneladas con un crecimiento del 2% anual para los cortes finos. ▫ La producción coreana de carne de res sólo alcanza para abastecer cerca del 50% de la demanda interna, por lo que importa cerca de US$ 600 millones de dólares anuales.  Carne de cerdo: desmonte de los aranceles en plazos entre 10 y 16 años.  Avicultura: eliminación de los aranceles en períodos que van entre 10, 12 y 16 años.  Derivados Lácteos: ▫ Productos como lacto sueros, quesos, arequipes, leche descremada se logró la eliminación de los aranceles en plazos entre 10 y16 años. ▫ Bebidas lácteas eliminación inmediata de aranceles. ▫ Leche en polvo contingente de 100 toneladas fijas.  Arroz excluido por parte de los dos países. Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

TLC con Corea del Sur Liberalización de importaciones de Corea por parte de Colombia  Maquinaria, resinas petroquímicas, productos químicos y siderúrgicos, autopartes y algunos productos farmacéuticos: liberación inmediata  Neumáticos, algunas autopartes, productos siderúrgicos y pequeños electrodomésticos: 5 años  Resinas petroquímicas, químicos, manufacturas de hierro, pilas y baterías: 7 años  Automóviles, camiones y algunos electrodomésticos: 10 años  Refrigeradores y congeladores:12 años Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Contenido Perspectivas Los TLC Competitividad nacional y regional Riesgos para el exportador

Colombia ocupa el puesto 69 en el índice global de competitividad Ranking Fuente: “Global Competitiveness Report ”.

… y el octavo puesto entre los países de América Latina Ranking Fuente: “Global Competitiveness Report ”.

Escalafón Global de competitividad departamental 2009 Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, CEPAL Lideres Alto Medio-alto Medio-bajo Bajo Coleros

Factores Escalafón Global de competitividad departamental  Fortaleza de la economía  Finanzas y gestión pública  Infraestructura  Capital Humano  Ciencia y Tecnología

Escalafón fortaleza de la economía 2009 Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, CEPAL Lideres Alto Medio-alto Medio-bajo Bajo Coleros

Escalafón de finanzas y gestión pública 2009 Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, CEPAL Lideres Alto Medio-alto Medio-bajo Bajo Coleros

Escalafón de infraestructura 2009 Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, CEPAL Lideres Alto Medio-alto Medio-bajo Bajo Coleros

Escalafón de capital humano 2009 Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, CEPAL Lideres Alto Medio-alto Medio-bajo Bajo Coleros

Escalafón de ciencia y tecnología 2009 Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, CEPAL Lideres Alto Medio-alto Medio-bajo Bajo Coleros

Norte de Santander: composición de las exportaciones 2011 Nota: Excluidas exportaciones de petróleo y derivados. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.

Norte de Santander: composición de las exportaciones a Estados Unidos Millones de dólares Nota: Excluidas exportaciones de petróleo y derivados. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport..

Valor per cápita de las exportaciones no primarias a Estados Unidos* 2011 * Excluidas exportaciones de petróleo y derivados, carbón, ferroníquel y metales preciosos, productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, y café a granel. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.

Norte de Santander: composición de las exportaciones a la Unión Europea Millones de dólares Nota: Excluidas exportaciones de petróleo y derivados. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.. 86,2% 9,2% 4,1%

Valor per cápita de las exportaciones no primarias a la Unión Europea* 2011 * Excluidas exportaciones de petróleo y derivados, carbón, ferroníquel y metales preciosos, productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, y café a granel. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.

Retos y oportunidades de los TLC con E.U., Unión Europea y Corea Mauricio Reina Noviembre 9 de 2012

Norte de Santander presenta un notable crecimiento del PIB PIB departamental. Precios contantes de 2005 Nota: Eje cafetero incluye Caldas, Risaralda y Quindío. Fuente: DANE. Cuentas departamentales 2010, base 2005.

Norte de Santander: composición de las exportaciones a Corea del Sur Millones de dólares Nota: Excluidas exportaciones de petróleo y derivados. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport..

Valor per cápita de las exportaciones no primarias a Corea del Sur* 2011 * Excluidas exportaciones de petróleo y derivados, carbón, ferroníquel y metales preciosos, productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, y café a granel. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.