Pioneros en la Evolución de SOFOM a Banco Quienes somos… Pioneros en la Evolución de SOFOM a Banco 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2012+ Adquisiciones 2 Adquisición de Crédito y Casa 3 Adquisición de Banco Amigo 1 Asociación con CEMEX Alianza Estratégica con CEMEX Conocimiento de mercado Plataforma de Captación Acceso Sistema de Pagos Estructura Nacional Negocio de Cobranza

Equipo con más de 30 años de experiencia en el Sector Financiero Quienes son nuestros socios y accionistas… Empresarios comprometidos en diferentes regiones y sectores Generan más de 200,000 empleos directos Red de distribución minorista (2,000 Construramas) Equipo con más de 30 años de experiencia en el Sector Financiero

En 3 años triplicamos la cartera de crédito Como nos fue como SOFOM… $5,000 $4,000 280% $3,000 4,239 mdp $ $2,000 $1,509 mdp $1,000 Diciembre 2009 Diciembre 2012 En 3 años triplicamos la cartera de crédito

Que pasó con nuestros competidores… En el tiempo que llevamos operando los jugadores comparables no se lograron consolidar Quiebra de Sofoles Fuente: Bolsa Mexicana de Valores

Quienes son nuestros clientes… Segmento Subsegmento Producto Modalidades Canal Desarrolladores de Vivienda interés social, media y residencial Pequeños y Medianos 20 a 500 viviendas Financiamiento a Desarrolladores de Vivienda Puente Red Vivienda ABC Cemex SHF Capital de Trabajo Grandes + 500 viviendas Sindicados Intermediarios Financieros no Bancarios Pequeños 5 a 50 mdp cartera Fondeo a Intermediarios Pyme Red IFNB ABC Nafin Microcrédito Medianos 50 a 150 mdp cartera Nómina Edos / Municipios Empresas Pymes 4 a 250 mdp ventas Crédito Pyme Cadena Distribuidores Nafin EPOS Red Pyme ABC Bancomext COLOCACIÓN Proveedores Empresas Grandes + 250 mdp Crédito Empresarial Comercio Exterior Proveedor Obra Pública Obra Pública Red Vivienda ABC Gobierno Estados y Municipios Cartera de Intermediarios Estados Red IFNB ABC Municipios Microcrédito Derechohabientes Fovissste / Infonavit Mejora de Vivienda Respalda2m Fovissste Mejoravit Infonavit Cliente con Inversión en ABC Capital Crédito ligado a la Inversión Propio Red Captación ABC Sucursal / Módulo Tercero

Quienes son nuestros clientes… Canal Segmento Producto Modalidades Canal Personas Físicas Principalmente con protección del IPAB hasta 400 mil UDIS Inversión Pagaré Red Captación ABC EPOs Sucursal Módulo CAPTACIÓN Certificado Depósito Personas Físicas Derechohabientes Sorteados del Fovissste Originación Crédito Hipotecario Red Fovissste ABC Desarrolladores SERVICIOS Personas Físicas y Morales Interesados en conocer el valor de un bien mueble/ inmueble Avalúos Red Colocación ABC Bancos, Brokers Fovissste, Infonavit,SHF

Que sabemos de nuestros clientes… Nafinsa señala que hay más de 3.5 millones de PyMEs que a pesar de ser formales no tienen acceso a fondeo. Sólo el 8.6% de los prestamos del sector bancario son para SOFOMES Las SOFOMES son el canal natural de fondeo para el Sector MiPyMEs En los últimos años las nuevas SOFOMES que entraron al mercado se concentran en las PyMEs y el Microcrédito. Poco acceso al financiamiento de las Instituciones de Banca Múltiple en nuestro país.

Que sabemos de nuestros clientes… . Sólo las SOFOMES más grandes lo obtienen. Requerimientos de Capital y Garantías que hacen el proceso lento, inaccesible y a un alto costo. Actualmente, la principal fuente de fondeo es Capital, Prestamos de accionistas, Friends & Family, Fondos privados y Banca de Desarrollo. Las Instituciones de Banca Múltiple poco entienden las necesidades y la forma en que debe atenderse al sector

Que ofrecemos a nuestros clientes… Conocimiento del sector por 12 años como Directivos de banca de segundo piso Experiencia en el proceso de administración y operación por nuestro origen como Intermediario Financiero (SOFOM) Producto desarrollado incorporando las mejores prácticas aportadas por despachos certificados por la banca de desarrollo Análisis de crédito y control de riesgos especializado

Que ofrecemos a nuestros clientes… Fondeo para cartera Pyme, Microcrédito, Nómina y Municipios Líneas de Crédito en Cuenta Corriente y de Crédito Simple Monto hasta 80 mdp Plazos hasta 36 meses Una o varias disposiciones hasta 180 días Aforo a partir de 1.2 veces cartera y/o Garantía líquida y/o Aval y obligación solidaria de los principales accionistas Comisión por apertura desde el 1% Tasa acorde a la calificación de riesgo de cada Intermediario

Cual es el perfil de nuestros clientes… Nueva Joven Madura Años de Operación Al menos 2 años Entre 2 y 5 años Más de 5 años Monto de Cartera Entre 5 y 50 mdp Entre 50 y 149 mdp Más de 150 mdp Capital Contable Mínimo de 5 mdp Entre 20 y 50 mdp Más de 50 mdp Fuentes de Fondeo Sin Cuando menos 1 Más de 2 Equipo Directivo con experiencia en el otorgamiento de crédito Procesos y Sistemas en apego a las practicas del mercado Índice de Morosidad acorde a la media del sector Metodología/ Política de Calificación de Cartera y Reservas Preventivas Due Diligence positivo

Autorización de Comité de Crédito Cual es nuestro proceso de crédito… Originación y Pre Análisis Viabilidad Jurídica Due Dilligence Autorización de Comité de Crédito Formalización Miembros de la ASOFOM Acta Constitutiva y Poderes Estados Financieros vigentes Consultas de Buró de crédito Historia Legal Autorización Condusef y CNBV Información necesaria para el Análisis y Evaluación de Crédito GIRAFE Revisión In Situ de su PDC. Validación de Grado de Riesgo Términos y Condiciones. Contrato y Reglamento Operativo

Administración de Riesgos Eficiencia y Rentabilidad Cual es nuestra metodología de Análisis… La metodología GIRAFE fue desarrollada por Planet Ratings, enfocada a intermediarios financieros no bancarios y microcrédito. ABC Capital aplicara los conceptos de esta metodología en el Due Diligence, Análisis de Crédito y Loan Reviews, herramientas con las que se evaluará a cada IFNB. Gobierno Corporativo Información Administración de Riesgos Actividades Fondeo y Liquidez Eficiencia y Rentabilidad Protección al cliente Intereses Alineados Sistemas de Información Riesgo operativo Adm. de Servicios Financieros Capital Adecuado y Estrategia de Fondeo ROA Sobre endeudamiento Precio Posición de Mercado Proceso de toma de decisiones Control Interno Riesgo de Crédito Riesgo de Liquidez Transparencia Servicios Planeación Monitoreo Riesgo Social Privacidad en la Inf. Operación Eficiente Auditoria Interna Cobertura de Riesgo Riesgo de Mercado Trato responsable Equipo Administrativo Responsabilidad Financiera Soluciones Efectivas

Intermediarios Financieros 2014 2015 Saldos Metas + $209 mdp A partir del rediseño del Producto y la construcción de la Red hemos crecido $ 209 MDP (6 meses)

www.abccapital.com.mx