Módulo 1: Uso de Fuentes Externas

Contenido del curso para aprovechar el Observatorio Estratégico-Tecnológico FEMSA-ITESM 2 Tiempo estimado 90 minutos Uso de las fuentes externas. Módulo 1 En este módulo se presentan las bases de datos que se han identificado como más relevantes para la identificación de oportunidades de negocio y para el desarrollo regional. En este módulo se presentan las bases de datos existentes en el OET y se realizarán ejercicios que involucran los vínculos que el OET ha catalogado como valiosos e interesantes, para que el usuario desarrolle su capacidad de encontrar información específica y actualizada sobre distintos temas relacionados al desarrollo regional y la búsqueda de oportunidades de negocio que sean de su interés.

El contenido, los datos y las opiniones expresadas en los vínculos externos son responsabilidad de sus respectivos autores. El ITESM no se hace responsable de cualquier falla o inexactitud. Los ejercicios mostrados son ilustrativos y no representan la única manera de resolver los cuestionamientos. 3 Aviso

Fuentes Externas Fuentes Externas 18 Información Económica 10 Información de Mercados 42 Inteligencia de negocios 19 Conocimiento e innovación 21 Prospectiva Íconos que encontrará en las fuentes externas Sitio externo al OET Ficha técnica de la fuente externa a consultar Sitio de acceso público, sin costo Sitio de acceso privado, su información tiene costo para el usuario Sitio con contenido destacado

Listado de ejercicios 1.1. Identifique las ventas de refrescos a nivel nacional Determine el nivel de productividad del tomate rojo (jitomate) en el estado de Sinaloa Reporte las cifras de inversión extranjera directa del primer semestre de 2008 para el estado de Chihuahua. 1.4.Encuentre los datos de exportación de vino mexicano hacia la Unión Europea. 1.5.Identifique a los principales proveedores de concreto premezclado registrados en el estado de Tabasco. 1.6.Identifique las principales empresas en la industria de la biotecnología en Silicon Valley. 1.7.Determine los lineamientos para hacer un plan de negocios de una pequeña y mediana empresa (PyME) que señalan las fuentes recomendadas. 1.8.Encuentre empresas relevantes al cluster europeo de aeronáutica. 1.9.Encuentre las normas oficiales mexicanas (NOMs) para la industria lechera Señale las tendencias del futuro del consumo energético mundial Reporte los estimados de las variables macroeconómicas más importantes de México. Módulo 1: Uso de las fuentes externas. 5

Ejercicio 1.1 Identifique las ventas de refrescos a nivel nacional. Juan Pérez necesita saber el comportamiento de las ventas del mercado de bebidas para estimar la demanda de las tarimas de madera que produce para las embotelladoras. 6

Paso 1: En la barra principal del sitio, dar click al apartado Centro de Información (1) Ejercicio 1.1 Identifique las ventas de refrescos a nivel nacional. 7 Fuente: Elaboración ITESM. (1)

Paso 2: En el menú lateral, dar click a Fuentes Externas (1) 8 Ejercicio 1.1 Identifique las ventas de refrescos a nivel nacional. Fuente: Elaboración ITESM. (1)

Paso 3: Ubicar el acceso al Censo Económico de México 2004 en la ruta Información Económica (1) > Censos Económicos (2) > Banco de Información Económica (3) 9 Ejercicio 1.1 Identifique las ventas de refrescos a nivel nacional. Fuente: Elaboración ITESM. (1) (2) (3)

10 ¿Qué es? Banco de Información Económica (BIE) es un portal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que contiene más de 130,000 series históricas con información económica de México y de algunos países seleccionados como: indicadores económicos de coyuntura sobre los sectores económicos del país, la ocupación y empleo, precios y comercio exterior. Contenido del portal 1.Qué es BIE Provee una breve descripción de cómo usar el portal. 2.Cobertura temática Presenta un listado de los temas en los que se despliega información estadística. 3.Buscador Permite realizar consultas según palabras clave y temas específicos de la cobertura temática 4.Actualización de bancos Provee actualizaciones para suscriptores del Banco de Información Económica Versión Ayuda Despliega en una ventana tutoriales básicos para la navegación en el portal Fuente: Ejercicio 1.1 Conozca las características principales de la fuente “Banco de Información Económica” Ruta: Centro de Información > Fuentes Externas > Información Económica > Censos Económicos > Banco de Información Económica

Paso 4: En el menú de la izquierda, seleccionar el apartado de Cobertura Temática (1). 11 Ejercicio 1.1 Identifique las ventas de refrescos a nivel nacional. Fuente: (1)

Paso 5: De la cobertura temática dar click en Sector manufacturero (1). 12 Ejercicio 1.1 Identifique las ventas de refrescos a nivel nacional. Fuente: (1)

13 Ejercicio 1.1 Identifique las ventas de refrescos a nivel nacional. NOTA 2 Algunas fuentes externas, para poder identificar y clasificar todas las actividades económicas, hacen uso de códigos numéricos de clasificación. En el Observatorio Estratégico-Tecnológico se utilizan básicamente dos de estas nomenclaturas. 1. Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN/NAICS), que se utiliza en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 2. Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías (SA/HS), que se utiliza a nivel mundial y es mantenido por la World Customs Organization. Para más información, remítase al tríptico que acompaña al material del curso. Si no tiene uno, pídalo a los instructores.

Paso 6: Seleccionar la encuesta industrial mensual SICAN (1) y acceder a la opción de Cifras absolutas (2) 14 Ejercicio 1.1 Identifique las ventas de refrescos a nivel nacional. Fuente: (1) (2)

Paso 7: Seleccionar la opción de Valor de ventas de los productos elaborados (1) y después dar click en Industria de las bebidas y del tabaco (2) > Industria de las bebidas (3) > Elaboración de refrescos (4). 15 Ejercicio 1.1 Identifique las ventas de refrescos a nivel nacional. Fuente: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Paso 8: Despliegue de los resultados. Gráfico del ciclo y tendencia del valor de las ventas de la clase de producto elaboración de refrescos. 16 Ejercicio 1.1 Identifique las ventas de refrescos a nivel nacional. Fuente:

Ejercicio complementario 1.1 Identifique el valor de producción de los productos elaborados en cifras absolutas del sector de fabricación de equipo de transporte para el período Ejercicio complementario 1.1 Identifique el valor de producción de los productos elaborados en cifras absolutas del sector de fabricación de equipo de transporte para el período Ejercicio de referencia 1.1

Listado de ejercicios 1.1. Identifique las ventas de refrescos a nivel nacional Determine el nivel de productividad del tomate rojo (jitomate) en el estado de Sinaloa Reporte las cifras de inversión extranjera directa del primer semestre de 2008 para el estado de Chihuahua. 1.4.Encuentre los datos de exportación de vino mexicano hacia la Unión Europea. 1.5.Identifique a los principales proveedores de concreto premezclado registrados en el estado de Tabasco. 1.6.Identifique las principales empresas en la industria de la biotecnología en Silicon Valley. 1.7.Determine los lineamientos para hacer un plan de negocios de una pequeña y mediana empresa (PyME) que señalan las fuentes recomendadas. 1.8.Encuentre empresas relevantes al cluster europeo de aeronáutica. 1.9.Encuentre las normas oficiales mexicanas (NOMs) para la industria lechera Señale las tendencias del futuro del consumo energético mundial Reporte los estimados de las variables macroeconómicas más importantes de México. Módulo 1: Uso de las fuentes externas. 18

Ejercicio 1.2 Determine el nivel de productividad del tomate rojo (jitomate) en el estado de Sinaloa. Una empresa de fertilizantes quiere conocer la productividad agrícola en Sinaloa para determinar el mejor portafolio de productos a mostrar a los agricultores locales. 19

Paso 1: Ubicar el acceso al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) (3) en la ruta Información Económica (1) > Información sectorial (2). 20 Ejercicio 1.2 Determine el nivel de productividad del tomate rojo (jitomate) en el estado de Sinaloa. Fuente: Elaboración ITESM. (1) (2) (3)

21 ¿Qué es? Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta provee información con variables de superficie sembrada, cosechada, producción, superficie siniestrada, precios diarios de los productos agropecuarios que produce en los diferentes estados a nivel nacional. Contenido del portal 1.Agricultura Presenta estadísticas de la producción agrícola como: producción mensual, costos de producción, comercio exterior, etcétera. 2.Ganadería Presenta estadísticas de la producción pecuaria como población ganadera, exportación de bovinos y comercio exterior, entre otros. 3.Pesca I nformación estadística de anuarios pesqueros, comercio exterior y mercados internacionales 4.Economía y Mercados Presenta indicadores y estudios sobre el comportamiento del sector agropecuario a nivel nacional e internacional 5.Clima y Geografía Información nacional y estatal geográficamente referenciada sobre el clima y en general sobre el sector agroalimentario. Fuente: Ejercicio 1.2 Conozca las características principales de la fuente “Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta” Ruta: Centro de Información > Fuentes Externas > Información Económica > Información Sectorial > Sector Agropecuario > Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta

Paso 2: Entrar al apartado de Agricultura (1). 22 Ejercicio 1.2 Determine el nivel de productividad del tomate rojo (jitomate) en el estado de Sinaloa. Fuente: (1)

Paso 3: Seleccionar Producción anual (1). 23 Ejercicio 1.2 Determine el nivel de productividad del tomate rojo (jitomate) en el estado de Sinaloa. Fuente: (1)

Paso 4: Seleccionar la opción de Cierre de la Producción Agrícola por Estado (1). 24 Ejercicio 1.2 Determine el nivel de productividad del tomate rojo (jitomate) en el estado de Sinaloa. Fuente: (1)

Paso 5: Especificar los campos de búsqueda (1). 25 Ejercicio 1.2 Determine el nivel de productividad del tomate rojo (jitomate) en el estado de Sinaloa. Fuente: (1)

Paso 6: Despliegue de los resultados. Información disponible al Ejercicio 1.2 Determine el nivel de productividad del tomate rojo (jitomate) en el estado de Sinaloa. Fuente:

27 Ejercicio complementario 1.2 Identificar la producción de naranja en N.L. por municipio para el último año reportado. Ejercicio complementario 1.2 Identificar la producción de naranja en N.L. por municipio para el último año reportado. Ejercicio de referencia 1.2

Listado de ejercicios 1.1. Identifique las ventas de refrescos a nivel nacional Determine el nivel de productividad del tomate rojo (jitomate) en el estado de Sinaloa Reporte las cifras de inversión extranjera directa del primer semestre de 2008 para el estado de Chihuahua. 1.4.Encuentre los datos de exportación de vino mexicano hacia la Unión Europea. 1.5.Identifique a los principales proveedores de concreto premezclado registrados en el estado de Tabasco. 1.6.Identifique las principales empresas en la industria de la biotecnología en Silicon Valley. 1.7.Determine los lineamientos para hacer un plan de negocios de una pequeña y mediana empresa (PyME) que señalan las fuentes recomendadas. 1.8.Encuentre empresas relevantes al cluster europeo de aeronáutica. 1.9.Encuentre las normas oficiales mexicanas (NOMs) para la industria lechera Señale las tendencias del futuro del consumo energético mundial Reporte los estimados de las variables macroeconómicas más importantes de México. 28 Módulo 1: Uso de las fuentes externas.

Ejercicio 1.3 Reporte las cifras de inversión extranjera directa del primer semestre de 2008 para el estado de Chihuahua. La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado quiere monitorear cuánto ha crecido la inversión extranjera en el estado 29

Paso 1: Ubicar el acceso al vínculo de IED de la Secretaría de Economía (3) en la ruta Información económica (1) > Inversión extranjera directa en México (2) 30 Ejercicio 1.3 Reporte las cifras de inversión extranjera directa del primer semestre de 2008 para el estado de Chihuahua. Fuente: Elaboración ITESM. (1) (2) (3)

31 ¿Qué es? La Dirección General de Inversión Extranjera actualiza de manera trimestral informes sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México: Informe estadístico trimestral de la inversión Extranjera Directa y Reporteador. Contenido del portal 1.Informe estadístico trimestral sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México: Informe trimestral que contiene información como: la descripción del comportamiento de la IED durante el periodo de análisis, información sobre el sector económico al que se destinan las inversiones, el país de origen del cual provienen; etc. 2. Reporteador La Dirección General de Inversión Extranjera creó el reporteador para obtener los flujos de inversión extranjera directa en México (IED), de acuerdo a la nacionalidad del inversionista, el destino sectorial y geográfico de la inversión. Fuente: Ruta: Centro de Información > Fuentes Externas > Información Económica > Inversión Extranjera Directa> Inversión Extranjera Directa en México> Estadísticas sobre IED Ejercicio 1.3 Conozca las características principales de la fuente “Inversión Extranjera Directa”

Paso 2: Seleccionar el reporteador de flujos de inversión. (1) 32 Ejercicio 1.3 Reporte las cifras de inversión extranjera directa del primer semestre de 2008 para el estado de Chihuahua. Fuente: (1)

Paso 3: Especificar los datos de consulta. Determinar el periodo de reporte. 33 Ejercicio 1.3 Reporte las cifras de inversión extranjera directa del primer semestre de 2008 para el estado de Chihuahua. Fuente:

Paso 4: Seleccione la nacionalidad del inversionista (1), presione continuar (2). 34 Haga click en Continuar, para seleccionar a todos los países Ejercicio 1.3 Reporte las cifras de inversión extranjera directa del primer semestre de 2008 para el estado de Chihuahua. Fuente: (1) (2)

Paso 5: Seleccione el estado de Chihuahua como receptor de IED (1) y después presione continuar (2). 35 Ejercicio 1.3 Reporte las cifras de inversión extranjera directa del primer semestre de 2008 para el estado de Chihuahua. Fuente: (1) (2)

Paso 6: Seleccione la actividad económica. 36 Haga click en Continuar, para seleccionar todas las actividades económicas Ejercicio 1.3 Reporte las cifras de inversión extranjera directa del primer semestre de 2008 para el estado de Chihuahua. Fuente:

Paso 7: Seleccione los socios comerciales y el período de reporte. 37 Ejercicio 1.3 Reporte las cifras de inversión extranjera directa del primer semestre de 2008 para el estado de Chihuahua. Fuente:

Paso 8: Despliegue de los resultados. Figura 5 – Resultados de la búsqueda. 38 Ejercicio 1.3 Reporte las cifras de inversión extranjera directa del primer semestre de 2008 para el estado de Chihuahua. Fuente:

39 Ejercicio complementario 1.3 Encuentre la cifra anual 2008 de inversión extranjera directa de la Unión Europea para la región de la frontera norte en la rama económica 9320 (hoteles y otros servicios de alojamiento). Ejercicio complementario 1.3 Encuentre la cifra anual 2008 de inversión extranjera directa de la Unión Europea para la región de la frontera norte en la rama económica 9320 (hoteles y otros servicios de alojamiento). Ejercicio de referencia 1.3

Listado de ejercicios 1.1. Identifique las ventas de refrescos a nivel nacional Determine el nivel de productividad del tomate rojo (jitomate) en el estado de Sinaloa Reporte las cifras de inversión extranjera directa del primer semestre de 2008 para el estado de Chihuahua. 1.4.Encuentre los datos de exportación de vino mexicano hacia la Unión Europea. 1.5.Identifique a los principales proveedores de concreto premezclado registrados en el estado de Tabasco. 1.6.Identifique las principales empresas en la industria de la biotecnología en Silicon Valley. 1.7.Determine los lineamientos para hacer un plan de negocios de una pequeña y mediana empresa (PyME) que señalan las fuentes recomendadas. 1.8.Encuentre empresas relevantes al cluster europeo de aeronáutica. 1.9.Encuentre las normas oficiales mexicanas (NOMs) para la industria lechera Señale las tendencias del futuro del consumo energético mundial Reporte los estimados de las variables macroeconómicas más importantes de México. 40 Módulo 1: Uso de las fuentes externas.

Ejercicio 1.4 Encuentre los datos de exportación de vino mexicano hacia la Unión Europea. Una empresa vitivinícola de Baja California necesita información de exportaciones para explorar la factibilidad de vender sus productos en el exterior 41

Paso 1: Ubicar el acceso a TradeMap (3) en la ruta Información de mercados (1) > Exportaciones e importaciones (2). 42 Ejercicio 1.4 Encuentre los datos de exportación de vino mexicano hacia la Unión Europea. Fuente: Elaboración ITESM. (1) (2) (3)

43 ¿Qué es? La página Trade Map contiene información relevante para complementar una investigación de mercado como: indicadores de exportación, demanda internacional, mercados alternativos y el papel de los competidores.. Contenido del portal 1.Mapa de acceso al mercado: Contiene la tarifa de aranceles impuesto por 187 países importadores a los productos de 239 países. Además es posible hacer comparaciones entre las tarifas de diferentes países. 2. Investment Map: Esta herramienta provee información de la Inversión Directa Extranjera, flujos comerciales y tarifas para más de 150 países 3. Trade Competitiveness Map: Contiene información específica sobre negocios en diversos países, también presenta perfiles de mercado y comercio, mapas de países basados en investigaciones de mercado, etc. 4. Product Map: Información de interés sobre diversos productos, por ejemplo: Índice de desempeño de los productos, información sobre los mercados a los que se debe dirigir cada producto, indicaciones para ingresar al mercado de interés, etc. Fuente: Ruta: Centro de Información > Fuentes Externas > Información de Mercados > Exportaciones e Importaciones> TradeMap Ejercicio 1.4 Conozca las características principales de la fuente “Trade Map”

Paso 2: Registrarse en TradeMap (1).. 44 Ejercicio 1.4 Encuentre los datos de exportación de vino mexicano hacia la Unión Europea. Fuente: (1)

Paso 3: Especifique la consulta: Exportaciones (1), producto 2204 Vino de uvas frescas (2), país (3) y socio comercial (4). Finalmente haga click para que la información aparezca en series anuales (5) Determinar el producto y el socio comercial. 45 Ejercicio 1.4 Encuentre los datos de exportación de vino mexicano hacia la Unión Europea. Fuente: (1) (2) (3) (4) (5)

Despliegue de los resultados en el sistema de consulta. 46 Ejercicio 1.4 Encuentre los datos de exportación de vino mexicano hacia la Unión Europea. Fuente:

47 Ejercicio complementario 1.4 Conocer las tarifas arancelarias que aplica México a productos electrónicos (código armonizado ) exportados por Argentina. Ejercicio complementario 1.4 Conocer las tarifas arancelarias que aplica México a productos electrónicos (código armonizado ) exportados por Argentina. Ejercicio de referencia 1.4

Listado de ejercicios 1.1. Identifique las ventas de refrescos a nivel nacional Determine el nivel de productividad del tomate rojo (jitomate) en el estado de Sinaloa Reporte las cifras de inversión extranjera directa del primer semestre de 2008 para el estado de Chihuahua. 1.4.Encuentre los datos de exportación de vino mexicano hacia la Unión Europea. 1.5.Identifique a los principales proveedores de concreto premezclado registrados en el estado de Tabasco. 1.6.Identifique las principales empresas en la industria de la biotecnología en Silicon Valley. 1.7.Determine los lineamientos para hacer un plan de negocios de una pequeña y mediana empresa (PyME) que señalan las fuentes recomendadas. 1.8.Encuentre empresas relevantes al cluster europeo de aeronáutica. 1.9.Encuentre las normas oficiales mexicanas (NOMs) para la industria lechera Señale las tendencias del futuro del consumo energético mundial Reporte los estimados de las variables macroeconómicas más importantes de México. 48 Módulo 1: Uso de las fuentes externas.

Ejercicio 1.5 Identifique a los principales proveedores de concreto premezclado registrados en el estado de Tabasco. Francisco González, dueño de una empresa constructora de Campeche, quiere comenzar a construir casas en Villahermosa 49

Paso 1: Ubicar el acceso al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) (3) en la ruta Información de mercados (1) > Empresas (2). 50 Ejercicio 1.5 Identifique a los principales proveedores de concreto premezclado registrados en el estado de Tabasco. Fuente: Elaboración ITESM. (1) (2) (3)

51 ¿Qué es? En esta página es posible encontrar clientes, proveedores, herramientas para el desarrollo de negocios, además de conocer los programas de apoyo que ofrece la Secretaría de Economía Contenido del portal 1.Para iniciar un negocio: Guía de trámites, guías empresariales, auto diagnóstico, benchmarking. 2. Encuestas: Encuesta de levantamiento de información, encuesta acerca de las cámaras empresariales, encuestas del sistema SIEM 3. Programas: Desarrollo de proveedores, Comisión mixta para la promoción de las exportaciones, empleo en zonas marginadas 4.Financiamiento: Extensionismo financiero, Sistema nacional de garantías, más programas de apoyo Fuente: Ruta: Centro de Información > Fuentes Externas > Información de Mercados > Empresas> Sistema Empresarial Mexicano Ejercicio 1.5 Conozca las características principales de la fuente “Sistema Empresarial Mexicano”

Paso 2: Seleccionar búsqueda por Cadenas productivas (1) 52 Ejercicio 1.5 Identifique a los principales proveedores de concreto premezclado registrados en el estado de Tabasco. Fuente: (1)

Paso 3: Selección de la cadena de la industria de la construcción (1). 53 Ejercicio 1.5 Identifique a los principales proveedores de concreto premezclado registrados en el estado de Tabasco. Fuente: (1)

Paso 4: Seleccionar el mapa descriptivo de la cadena productiva de la industria de la construcción (1). 54 Ejercicio 1.5 Identifique a los principales proveedores de concreto premezclado registrados en el estado de Tabasco. Fuente: (1)

Paso 5: Seleccionar la clase de producto : Concreto premezclado 55 Ejercicio 1.5 Identifique a los principales proveedores de concreto premezclado registrados en el estado de Tabasco. Fuente:

Paso 6: Seleccionar el estado de Tabasco. 56 Ejercicio 1.5 Identifique a los principales proveedores de concreto premezclado registrados en el estado de Tabasco. Fuente:

Despliegue de los resultados en el sistema de consulta. 57 Ejercicio 1.5 Identifique a los principales proveedores de concreto premezclado registrados en el estado de Tabasco. Fuente:

58 Ejercicio complementario 1.5 Identifique el directorio de todas las empresas mexicanas registradas en la cadena productiva de petroquímica. Ejercicio complementario 1.5 Identifique el directorio de todas las empresas mexicanas registradas en la cadena productiva de petroquímica. Ejercicio de referencia 1.5

Listado de ejercicios 1.1. Identifique las ventas de refrescos a nivel nacional Determine el nivel de productividad del tomate rojo (jitomate) en el estado de Sinaloa Reporte las cifras de inversión extranjera directa del primer semestre de 2008 para el estado de Chihuahua. 1.4.Encuentre los datos de exportación de vino mexicano hacia la Unión Europea. 1.5.Identifique a los principales proveedores de concreto premezclado registrados en el estado de Tabasco. 1.6.Identifique las principales empresas en la industria de la biotecnología en Silicon Valley. 1.7.Determine los lineamientos para hacer un plan de negocios de una pequeña y mediana empresa (PyME) que señalan las fuentes recomendadas. 1.8.Encuentre empresas relevantes al cluster europeo de aeronáutica. 1.9.Encuentre las normas oficiales mexicanas (NOMs) para la industria lechera Señale las tendencias del futuro del consumo energético mundial Reporte los estimados de las variables macroeconómicas más importantes de México. 59 Módulo 1: Uso de las fuentes externas.

Ejercicio 1.6 Identifique las principales nuevas empresas en la industria de la biotecnología en Silicon Valley. Una empresa mexicana biotecnológica en Tijuana quiere conocer a potenciales socios en California 60

Paso 1: Ubicar el acceso a MoneyTree (3) en la ruta Inteligencia de negocios (1) > Análisis de la industria (2). 61 Ejercicio 1.6 Identifique las principales nuevas empresas en la industria de la biotecnología en Silicon Valley. Fuente: Elaboración ITESM. (1) (2)

62 ¿Qué es? Esta fuente se puede describir como una red que engloba información del sector industrial para compartir las investigaciones más recientes sobre industrias específicas, tratados, investigaciones de mercado sobre industrias emergentes. También se desea colaborar en la búsqueda de información técnica de diversos problemas que enfrentan industrias específicas. Contenido del portal 1.Sectores industriales: Investigaciones y datos sobre diversas industrias. 2. Retos actuales: Problemas que las industrias enfrentan día a día. 3. Servicios: Se ofrecen varios servicios de consultoría en relación a problemas localizados en industrias específicas 4.Publicaciones: Investigaciones y publicaciones. Fuente: Ruta: Centro de Información > Fuentes Externas > Inteligencia de Negocios > Análisis de la Industria> PriceWaterHouse Coopers análisis financiero MoneyTree > Análisis Financiero Ejercicio 1.6 Conozca las características principales de la fuente “PriceWaterHouse Coopers análisis Financiero MoneyTree”

Paso 2: Seleccionar la industria biotecnológica (1) 63 Fuente: Ejercicio 1.6 Identifique las principales nuevas empresas en la industria de la biotecnología en Silicon Valley. (1)

Paso 3: Seleccionar Silicon Valley (2) 64 Fuente: Ejercicio 1.6 Identifique las principales nuevas empresas en la industria de la biotecnología en Silicon Valley. (2)

Paso 4: Identificar las empresas más importantes NOTA 3: Es necesario repetir paso 2 y 3 después de registrarse. 65 Fuente: Ejercicio 1.6 Identifique las principales nuevas empresas en la industria de la biotecnología en Silicon Valley.

Paso 5: De click en la empresa de su interés, en este caso, damos click en la primera opción NTA 3: Es necesario repetir paso 2 y 3 después de registrarse. 66 Fuente: Ejercicio 1.6 Identifique las principales nuevas empresas en la industria de la biotecnología en Silicon Valley.

Paso 6: Revise la información. 67 Fuente: Ejercicio 1.6 Identifique las principales nuevas empresas en la industria de la biotecnología en Silicon Valley.

68 Ejercicio complementario 1.6 Identifique las nuevas empresas que inician proyectos en el área de semiconductores en NY Metro en el último trimestre reportado. Ejercicio complementario 1.6 Identifique las nuevas empresas que inician proyectos en el área de semiconductores en NY Metro en el último trimestre reportado. Ejercicio de referencia 1.6

Listado de ejercicios 1.1. Identifique las ventas de refrescos a nivel nacional Determine el nivel de productividad del tomate rojo (jitomate) en el estado de Sinaloa Reporte las cifras de inversión extranjera directa del primer semestre de 2008 para el estado de Chihuahua. 1.4.Encuentre los datos de exportación de vino mexicano hacia la Unión Europea. 1.5.Identifique a los principales proveedores de concreto premezclado registrados en el estado de Tabasco. 1.6.Identifique las principales empresas en la industria de la biotecnología en Silicon Valley. 1.7.Determine los lineamientos para hacer un plan de negocios de una pequeña y mediana empresa (PyME) que señalan las fuentes recomendadas. 1.8.Encuentre empresas relevantes al cluster europeo de aeronáutica. 1.9.Encuentre las normas oficiales mexicanas (NOMs) para la industria lechera Señale las tendencias del futuro del consumo energético mundial Reporte los estimados de las variables macroeconómicas más importantes de México. 69 Módulo 1: Uso de las fuentes externas.

Ejercicio 1.7 Determine los lineamientos para hacer un plan de negocios de una pequeña y mediana empresa (PyME) que señalan las fuentes recomendadas. Luis López quiere hacer el plan de negocios para su futura empresa de perfiles de aluminio 70

Paso 1: Ubicar el acceso a la caja de herramientas PyME (3) en la ruta Inteligencia de negocios (1) > Pequeña y mediana empresa (2). 71 Ejercicio 1.7 Determine los lineamientos para hacer un plan de negocios de una pequeña y mediana empresa (PyME) que señalan las fuentes recomendadas. Fuente: Elaboración ITESM. (1) (2) (3)

Paso 2: Seleccionar del menú de la izquierda la opción de Plan de Negocios (1) bajo la agrupación de Básicas. 72 Ejercicio 1.7 Determine los lineamientos para hacer un plan de negocios de una pequeña y mediana empresa (PyME) que señalan las fuentes recomendadas. Fuente: (1)

Paso 3: Ir a la sección III (las partes del plan de negocios) para conocer un ejemplo de estructura de un plan de negocios 73 Ejercicio 1.7 Determine los lineamientos para hacer un plan de negocios de una pequeña y mediana empresa (PyME) que señalan las fuentes recomendadas. Fuente:

74 Ejercicio complementario 1.7 Encuentre cómo redactar un plan de negocios como lo recomienda la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa. Ejercicio complementario 1.7 Encuentre cómo redactar un plan de negocios como lo recomienda la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa. Ejercicio de referencia 1.7

75 Listado de ejercicios 1.1. Identifique las ventas de refrescos a nivel nacional Determine el nivel de productividad del tomate rojo (jitomate) en el estado de Sinaloa Reporte las cifras de inversión extranjera directa del primer semestre de 2008 para el estado de Chihuahua. 1.4.Encuentre los datos de exportación de vino mexicano hacia la Unión Europea. 1.5.Identifique a los principales proveedores de concreto premezclado registrados en el estado de Tabasco. 1.6.Identifique las principales empresas en la industria de la biotecnología en Silicon Valley. 1.7.Determine los lineamientos para hacer un plan de negocios de una pequeña y mediana empresa (PyME) que señalan las fuentes recomendadas. 1.8.Encuentre empresas relevantes al cluster europeo de aeronáutica. 1.9.Encuentre las normas oficiales mexicanas (NOMs) para la industria lechera Señale las tendencias del futuro del consumo energético mundial Reporte los estimados de las variables macroeconómicas más importantes de México. Módulo 1: Uso de las fuentes externas.

Ejercicio 1.8 Encuentre empresas relevantes al cluster europeo de aeronáutica. “Turbinas Modernas SA de CV”, que diseña y fabrica turbinas para aviones comerciales en Querétaro, quiere conocer empresas a las cuales pueda surtir en Europa 76

Paso 1: Ubique el Observatorio Europeo de Clusters (3) en la ruta Inteligencia de negocios (1) > Observatorios específicos (2). 77 Ejercicio 1.8 Encuentre empresas relevantes al cluster europeo de aeronáutica. Fuente: Elaboración ITESM. (1) (2) (3)

78 ¿Qué es? Provee extensa información sobre clusters en Europa, entre los que se pueden mencionar: datos de organismos que estudian este fenómeno, investigaciones en clusters específicos por países, datos económicos relacionados con clusters, entro otras herramientas de apoyo. Contenido del portal 1.Mapeo de Clusters: Mapeo de Clusters regionales en base a una clasificación de 38 clusters. 2.Organizaciones Clusters: Mapas y listas regionales /locales del sector público/privado enfocado en las iniciativas de fortalecimiento para los clusters. 3. Políticas de Clusters: Programas y políticas nacionales y/o regionales sobre clusters 4. Biblioteca : Investigaciones de mercado, proyecciones, etc. Fuente: Ruta: Centro de Información > Fuentes Externas > Inteligencia de Negocios > Observatorios específicos> European Cluster Observatory > Observatorio de Clusters. Ejercicio 1.8 Conozca las características principales de la fuente “Observatorio de Clusters Europeos”

Paso 2: Del menú de la izquierda, seleccione la opción Cluster Mapping (1). 79 Ejercicio 1.8 Encuentre empresas relevantes al cluster europeo de aeronáutica. Fuente: (1)

Paso 3: Del segundo menú (Cluster category), seleccione el cluster de aeronáutica (Aerospace) (1). 80 Ejercicio 1.8 Encuentre empresas relevantes al cluster europeo de aeronáutica. Fuente: (1)

Paso 4: En “Data Type” selecciones “Statistical Clusters” (2) y posteriormente identifique las localidades que participan en este cluster, denotando las que tienen mayor competitividad (estrellas con fondo azul). 81 Ejercicio 1.8 Encuentre empresas relevantes al cluster europeo de aeronáutica. Fuente: (2)

Paso 5: Nuevamente en “Data Type”, seleccione “ClusterOrganisations” (3), para encontrar la localización de asociaciones empresariales y parques tecnológicos del cluster. 82 Ejercicio 1.8 Encuentre empresas relevantes al cluster europeo de aeronáutica. Fuente: (3)

83 Ejercicio complementario 1.8 Identifique las regiones con mayor grado de especialización en el cluster europeo de biofarmacéuticos. Ejercicio complementario 1.8 Identifique las regiones con mayor grado de especialización en el cluster europeo de biofarmacéuticos. 83 Ejercicio de referencia 1.8

Listado de ejercicios 1.1. Identifique las ventas de refrescos a nivel nacional Determine el nivel de productividad del tomate rojo (jitomate) en el estado de Sinaloa Reporte las cifras de inversión extranjera directa del primer semestre de 2008 para el estado de Chihuahua. 1.4.Encuentre los datos de exportación de vino mexicano hacia la Unión Europea. 1.5.Identifique a los principales proveedores de concreto premezclado registrados en el estado de Tabasco. 1.6.Identifique las principales empresas en la industria de la biotecnología en Silicon Valley. 1.7.Determine los lineamientos para hacer un plan de negocios de una pequeña y mediana empresa (PyME) que señalan las fuentes recomendadas. 1.8.Encuentre empresas relevantes al cluster europeo de aeronáutica. 1.9.Encuentre las normas oficiales mexicanas (NOMs) para la industria lechera Señale las tendencias del futuro del consumo energético mundial Reporte los estimados de las variables macroeconómicas más importantes de México. 84 Módulo 1: Uso de las fuentes externas.

Ejercicio 1.9 Encuentre las normas oficiales mexicanas (NOMs) para la industria lechera. La cooperativa “La Vaca Feliz S.C.” quiere conocer la normatividad legal para el procesamiento y envasado de fórmula láctea 85

(1) (2) (3) Paso 1: Ubique el buscador de NOMs (3) en la ruta Conocimiento e innovación (1) > Propiedad intelectual y derechos de autor (2). 86 Ejercicio 1.9 Encuentre las normas oficiales mexicanas (NOMs) para la industria lechera. Fuente: Elaboración ITESM.

87 ¿Qué es? Contenido del portal Se pueden encontrar las normas a través de diferentes criterios de búsqueda: 1. Clave 2. Dependencia 3. Fecha 4. Tipo 5. Rama de actividad económica Fuente: Ruta: Centro de Información > Fuentes Externas > Conocimiento e innovación> Propiedad Intelectual y derechos de autor> Normas Oficiales Mexicanas En el buscador NOMs es posible localizar las normas mexicanas para el producto de interés. Ejercicio 1.9 Conozca las características principales de la fuente “Normas Oficiales Mexicanas”

Paso 2: En el campo de búsqueda por palabra, seleccionar Leche (1) y dar click en Aceptar (2) 88 Ejercicio 1.9 Encuentre las normas oficiales mexicanas (NOMs) para la industria lechera. Fuente: (2) (1)

Paso 3: Seleccione la NOM-185-SSA Ejercicio 1.9 Encuentre las normas oficiales mexicanas (NOMs) para la industria lechera. Fuente:

Paso 4: Consulte el texto de la NOM. Ficha de la norma seleccionada. 90 Ejercicio 1.9 Encuentre las normas oficiales mexicanas (NOMs) para la industria lechera. Fuente:

Detalle del reporte de consulta. 91 Ejercicio 1.9 Encuentre las normas oficiales mexicanas (NOMs) para la industria lechera. Fuente:

92 Ejercicio complementario 1.9 Identificar el número de normas oficiales para el rubro de agua y suministro de gas por ductos. Ejercicio complementario 1.9 Identificar el número de normas oficiales para el rubro de agua y suministro de gas por ductos. Ejercicio de referencia 1.9

93 Listado de ejercicios 1.1. Identifique las ventas de refrescos a nivel nacional Determine el nivel de productividad del tomate rojo (jitomate) en el estado de Sinaloa Reporte las cifras de inversión extranjera directa del primer semestre de 2008 para el estado de Chihuahua. 1.4.Encuentre los datos de exportación de vino mexicano hacia la Unión Europea. 1.5.Identifique a los principales proveedores de concreto premezclado registrados en el estado de Tabasco. 1.6.Identifique las principales empresas en la industria de la biotecnología en Silicon Valley. 1.7.Determine los lineamientos para hacer un plan de negocios de una pequeña y mediana empresa (PyME) que señalan las fuentes recomendadas. 1.8.Encuentre empresas relevantes al cluster europeo de aeronáutica. 1.9.Encuentre las normas oficiales mexicanas (NOMs) para la industria lechera Señale las tendencias del futuro del consumo energético mundial Reporte los estimados de las variables macroeconómicas más importantes de México. Módulo 1: Uso de las fuentes externas.

Ejercicio 1.10 Señale las tendencias del futuro del consumo energético mundial. El profesor de la materia de “Nuevos negocios” necesita preparar su clase donde se va a hablar de nuevos mercados energéticos 94

Paso 1: Ubique el observatorio Delta Scan (3) en la ruta Información de prospectiva (1) > Megatendencias (2) 95 Ejercicio 1.10 Señale las tendencias del futuro del consumo energético mundial. Fuente: Elaboración ITESM. (3) (2) (1)

96 ¿Qué es? Contenido del portal Outlook: Análisis consistente de la visión del futuro de diversas Ciencias y/o Tecnologías, así como tendencias, entre otros. Algunos ejemplos de las Ciencias a analizar son: Biotecnología, Biología, Química, Ciencias computacionales, Ecología, Economía, Energía, etc. Fuente: Ruta: Centro de Información > Fuentes Externas > Información de Prospectiva> Megatendencias > Reportes de Ciencia y Tecnología de Delta Scan. Esta página es un forum para el escaneo del horizonte de Ciencia y Tecnología para los siguientes 50 años. Contiene Páginas referentes a diferentes disciplinas y tecnologías. Además contiene información sobre la futura geografía de las mismas. Ejercicio 1.10 Conozca las características principales de la fuente “Reportes de Ciencia y Tecnología de Delta Scan”

Paso 2: Dentro del reporte, seleccione la categoría de energía (1). 97 Ejercicio 1.10 Señale las tendencias del futuro del consumo energético mundial. Fuente: (1)

Paso 3: Al navegar en la misma página hacia abajo, seleccione el tercer reporte Crecimiento continuo del consumo de energía (1). 98 Ejercicio 1.10 Señale las tendencias del futuro del consumo energético mundial. Fuente: (1)

Paso 4: Revise el abstract para obtener la información relevante e identifique las fuentes para obtener mayores detalles. 99 Ejercicio 1.10 Señale las tendencias del futuro del consumo energético mundial. Fuente:

100 Ejercicio complementario 1.10 Identifique algunas nuevas aplicaciones en el área de nanotecnología. Ejercicio complementario 1.10 Identifique algunas nuevas aplicaciones en el área de nanotecnología. 100 Ejercicio de referencia 1.10

101 Listado de ejercicios 1.1. Identifique las ventas de refrescos a nivel nacional Determine el nivel de productividad del tomate rojo (jitomate) en el estado de Sinaloa Reporte las cifras de inversión extranjera directa del primer semestre de 2008 para el estado de Chihuahua. 1.4.Encuentre los datos de exportación de vino mexicano hacia la Unión Europea. 1.5.Identifique a los principales proveedores de concreto premezclado registrados en el estado de Tabasco. 1.6.Identifique las principales empresas en la industria de la biotecnología en Silicon Valley. 1.7.Determine los lineamientos para hacer un plan de negocios de una pequeña y mediana empresa (PyME) que señalan las fuentes recomendadas. 1.8.Encuentre empresas relevantes al cluster europeo de aeronáutica. 1.9.Encuentre las normas oficiales mexicanas (NOMs) para la industria lechera Señale las tendencias del futuro del consumo energético mundial Reporte los estimados de las variables macroeconómicas más importantes de México. Módulo 1: Uso de las fuentes externas.

Ejercicio 1.11 Reporte los estimados de las variables macroeconómicas más importantes de México. Mario García está preparando un informe que estima el comportamiento económico de América Latina en 2010 y

Paso 1: Ubique el acceso a la página de estudios económicos del Deutsche Bank (3) en la ruta Información de prospectiva (1) > Megatendencias (2). 103 Ejercicio 1.11 Reporte los estimados de las variables macroeconómicas más importantes de México. Fuente: Elaboración ITESM. (3) (1) (2)

104 ¿Qué es? Contenido del portal 1.Información financiera y de mercados: Escenarios para el desarrollo futuro servicios financieros, proveedores y la economía. 2. Políticas para los problemas Económicos Europeos: Análisis y comentarios de políticas económicas y fiscales, así como para el desarrollo de la Unión Europea. 3. Mercados Emergentes: Provee información y datos sobre el desarrollo económico y político de diversas regiones del mundo. 4. Monitoreo de los Mercados financieros. Fuente: Ruta: Centro de Información > Fuentes Externas > Información de Prospectiva> Megatendencias> Tendencias sociales y tecnológicas del Deutsche Bank Research Base de datos líder en inteligencia de tendencias para negocios, sociedad y mercados financieros. Ejercicio 1.11 Conozca las características principales de la fuente “Tendencias sociales y tecnológicas del Deutsche Bank Research”

Paso 2: Seleccione del menú de la izquierda Country Infobase (1). 105 Ejercicio 1.11 Reporte los estimados de las variables macroeconómicas más importantes de México. Fuente: (1)

Paso 3: Seleccione la región de Latin America (1) en los mapas que se presentan 106 Ejercicio 1.11 Reporte los estimados de las variables macroeconómicas más importantes de México. Fuente: PROD (1)

Paso 4: De la región de Latin America (1), seleccione a México. 107 Ejercicio 1.11 Reporte los estimados de las variables macroeconómicas más importantes de México. Fuente: PROD (1)

Paso 5: Consulte los estimados macroeconómicos para el país. 108 Ejercicio 1.11 Reporte los estimados de las variables macroeconómicas más importantes de México. Fuente: ocus=true&rwdspl=0&rwnode=DBR_INTERNET_EN-PROD$EM&rwobj=ReDisplay.Start.class&rwsite=DBR_INTERNET_EN-PROD

109 Ejercicio complementario 1.11 Encuentre el dato estimado a 2011 para la balanza comercial de Brasil Ejercicio complementario 1.11 Encuentre el dato estimado a 2011 para la balanza comercial de Brasil 109 Ejercicio de referencia 1.11

110 Repaso módulo 1. ¿Qué se aprendió? Repaso módulo 1. ¿Qué se aprendió? Módulo 1: Uso de las fuentes externas.

Repaso módulo Ventas a nivel nacional para una actividad económica. 2.Productividad de un producto agrícola. 3.Cifras de inversión extranjera directa. 4.Montos y países con los que México tiene relación comercial. 5.Proveedores locales en una cadena productiva. 6.Empresas de base tecnológica en EE.UU. 7.Lineamientos para desarrollar un plan de negocios. 8.Identificación de clusters. 9.Normas Oficiales Mexicanas. 10.Reportes de prospectiva. 11.Estimados económicos. Diseñado y elaborado por la Vicerrectoría de Desarrollo Académico e Investigación. Dr. Amado Villarreal González / Ing. Alejandro Blanco Siller/Lic. Sanjuana Sampayo Auguirre Diseñado y elaborado por la Vicerrectoría de Desarrollo Académico e Investigación. Dr. Amado Villarreal González / Ing. Alejandro Blanco Siller/Lic. Sanjuana Sampayo Auguirre

Módulo 1: Uso de Fuentes Externas