PROYECTO PARA LA RECOLECCIÓN Y BARRIDO DESECHOS SOLIDOS - BOGOTA D.C.

AVISO LEGAL El objetivo de esta presentación es mostrar la viabilidad financiera del Proyecto para la recolección y barrido de desechos sólidos para la Ciudad de Bogotá, Colombia.   Este documento se presenta con fines informativos, en relación con el análisis que aquí se describe. Cualquier uso para cualquier otro propósito no está autorizado. Este documento no puede ser copiado o reproducido en todo o en parte, ni distribuido.    Ninguna persona está autorizada a dar ninguna información o realizar ninguna declaración sin haber sido autorizado por Structure S.A. Banca de Inversión, Transportes Vigía S.A.S o cualquiera de las demás entidades mencionadas en el presente informe.     Structure S.A. Banca de Inversión y Transportes Vigía S.A.S. , se reservan el derecho de retirar o modificar el documento en cualquier momento. La información contenida en este documento es de carácter confidencial y sus propietarios se reservan el derecho de sustituir, eliminar, precisar, rectificar o modificar cualquier información contenida en este documento.

Somos un equipo de expertos en los sectores Financiero y de Transporte con demostrada experiencia a lo largo de más de 30 años. Hemos identificado atractivas oportunidades de participación e inversión en el sector de la recolección de residuos solidos en las ciudades colombianas, y siendo Bogotá la capital, se presenta una gran oportunidad para ingresar a este mercado en Colombia participando en el proceso licitatorio proximo a iniciar.

CONTENIDO INFORMACIÓN GENERAL BOGOTÁ D.C. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO BOGOTÁ D.C. Concesiones Actuales Toneladas transportadas 2008 LICITACIÓN CONCESIÓN 2010 – 2017 Condiciones esperadas proceso licitatorio Requisitos habilitantes esperados PRESENTACIÓN SOCIOS Transportes Vigia S.A.S. Structure S.A. Banca de Inversión

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DATOS POBLACIONALES POBLACIÓN BOGOTÁ D.C. 7’000.000 de HABITANTES USUARIOS SERVICIO DE ASEO BOGOTÁ D.C. 2’633.000 Usuarios Usuarios residenciales: 1’900.000 Pequeños productores: 352.000 Grandes productores: 11.000 Multiusuarios: 370.000 Convenciones población

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CONCESIONES ACTUALES ASE 3: ASE 1: ASE 5: ASE 2: CONCESIONARIO ASEO Usaquén Suba ASE 2: Engativá Fontibón ASE 3: Barrios unidos Teusaquillo Santa Fé Chapinero Candelaria Mártires ASE 4: Puente Aranda Tunjuelito Ciudad Bolívar ASE 5: Antonio Nariño San Cristóbal Rafael Uribe Usme ASE 6: Ciudad Kennedy Bosa CONCESIONARIO ASEO LIME ASES 1 Y 5 ASEO CAPITAL ASES 3 Y 4 ATESA ASE 2 CIUDAD LIMPIA ASE 6 ASE: Área de Servicio Exclusiva

TONELADAS POR TIPO DE SERVICIO

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CONDICIONES ESPERADAS PROCESO LICITATORIO CANTIDAD ASES 6 ASES – 6 OPERADORES Propuesta económica para cada una de las 6 ASES eliminando propuesta ganadora por ASE TIEMPOS LICITACIÓN Pre Pliegos Mayo de 2010 Apertura Licitación Junio de 2010 Cierre de la licitación Agosto de 2010 Firma Contrato Septiembre de 2010 Inicio de Operaciones cinco (5) meses después de la firma del contrato

REQUISITOS HABILITANTES ESPERADOS EXPERIENCIA En tres (3) años consecutivos Recolección y transporte de residuos sólidos: 500.000 Toneladas / Año o 250.000 usuarios / Año. Existe la posibilidad de demostrar experiencia en Transporte de Carga a través de manifiestos de carga. Barrido manual: 6000 km/mes de vías Corte de césped: 400.000 m2 de césped / año INFORMACIÓN FINANCIERA Patrimonio: COP 50.000’000.000 / USD 25.000.000 Solvencia: mayor a 1 Nivel de endeudamiento: inferior al 70% TIPO DE EMPRESA Empresa de Servicios Públicos Consorcios o Uniones Temporales Grupos de Proponentes (debe existir promesa asociativa) Cada uno tiene un % de participación, el cual se aplica en patrimonio, experiencia, etc.

ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA APORTES DE CAPITAL RETRIBUCIÓN RESPONSABILIDAD Sociedad Certificación del 100% de la experiencia, siempre que esta se exija por cantidad de usuarios y/o recolección en toneladas de residuos, corte de césped y barrido. En caso de que se permitan toneladas de mercancías, Transportes Vigía certificaría parte de la experiencia. Por definir, una vez se conozcan los TC´s. Operación, administración y aportes Apoyo Documental Certificados de Experiencia exigida en los pliegos de condiciones N/A Royaltie anual como % de los ingresos o valor anual Asistencia Tecnica Acuerdo de Asistencia Técnica y certificación de experiencia Asistencia técnica de acuerdo con lo exigido en el pliego de condiciones

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TRANSPORTES VIGIA S.A.S. – LINEAS DE NEGOCIO Carga Líquida Carga Seca Vehículos División Transporte Automóviles División Transporte Carga Seca División Transporte Sector Petrolero División Transporte Líquidos 36% 29% 28% 7% Recurso Humano Dirección Coordinación 8 24 Transportes Vigía S.A. es una empresa de transporte con una trayectoria de 30 años en el mercado Operación Soporte 123 41

SsangYong Motor Colombia TRANSPORTES VIGIA S.A.S. ISO 9001 RUC EN PROCESO IS O 14001 18001 BASC Colombia Bogotá Cali Medellín Buenaventura Neiva Zipaquirá Cartagena Santa Marta Ipiales Barranquilla Villavicencio Yopal Barranca bermeja Venezuela Permisos Internacionales PPS ECUADOR DTAI DTA PPS VENEZUELA San Antonio OPERACIONES IN HOUSE PMA BRINSA MAC WEATHERFORD GM General Motors MAZDA CORONA GERENCIA DE PROYECTOS (ATENCIÓN PERSONALIZADA) Carrefour PVC Gerfor Halliburton Ford Motor Colombia SsangYong Motor Colombia

TRANSPORTES VIGIA S.A.S. - CLIENTES

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STRUCTURE BANCA DE INVERSION STRUCTURE BANCA DE INVERSIÓN es una empresa que dentro de su portafolio cuenta con los servicios de Banca de Inversión, combinando un óptimo manejo de la información y la aplicación creativa de herramientas financieras, legales y de negocios, para analizar y estructurar oportunidades de inversión y generar negocios a los clientes e inversionistas interesados. Las funciones de Banca de Inversión incluyen un amplio portafolio de servicios de finanzas corporativas, que se complementan con la búsqueda de inversionistas y la gestión de consecución de créditos para proyectos en los mercados financieros nacional y extranjero.

STRUCTURE BANCA DE INVERSION Mercado de Capitales: Estructuración de Bonos Corporativos Titularización de Activos Estructuración de Papeles Comerciales Estructuración de Acciones en el Mercado Público de Valores Financiación de Proyectos (“Project Finance”): Asistencia en la Preparación de los Estudios de Factibilidad. Presentación y Evaluación de la Participación de Socios Potenciales (joint ventures). Preparación de los Distintos Modelos Financieros que requiera el Proyecto. Asistencia en el Desarrollo de los Contratos del Proyecto (concesión, fideicomisos, crédito, de emisión, etc.) Elaboración Cuadernillos de Venta o Prospectos para Inversionistas o Prestamistas. Consecución y Selección de Inversionistas y Fuentes de Crédito. Finanzas corporativas: Consecución de Recursos de Deuda Consecución de Recursos de Capital Búsqueda de Socios Estratégicos Búsqueda de Socios Capitalistas Reestructuración de Deudas Compra / Venta de Compañiás Fusiones Empresariales Escisiones Empresariales Valoración de Empresas Análisis del Valor Económico Agregado (“EVA”)

STRUCTURE BANCA DE INVERSION En Licitación Estructuración financiera del Proyecto Ruta de las Américas - Sector I y II Estructurador USD 2 750 millones En Estructuración Estructuración financiera Concesiones Urbanas de Bogotá – ALO - Calle 13 Estructurador USD 700 millones (est.) 2009 Estructuración financiera del proyecto Ruta del sol Asesor Financiero USD 2 800 millones En Reestructuración Reestructuración contrato Desarrollo vial de la sabana Estructurador USD 140 millones En Estructuración Estructuración Financiera de la concesión para el recaudo de las Estaciones de Peaje en cabeza del Instituto. Estructurador USD 125 millones En Estructuración Estructuración Plan Departamental de aguas de Cundinamarca Estructurador USD 750 millones

STRUCTURE BANCA DE INVERSION CONFIDENCIAL 2009 Estructuración de los componentes y variables tarifarias, para el desarrollo de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público Colectivo - SETPC en Ciudades Intermedias. Estructurador USD 200 millones 2008 Estructuración financiera Concesión Centro - Norte Estructurador USD 200 millones 2007 Estructuración Financiera para la entrega en concesión de los aeropuertos de San Andrés y Providencia. Estructurador USD 50 millones 2008 Acompañamiento en la estructuración de la financiación del proyecto Terminal de contenedores de Buenaventura TCBUEN USD 132 millones Asesor Financiero 2008 Crédito Sindicado ampliación Línea A y cable Arví Estructurador USD 70 millones 2009 Estructuración Técnica, Legal y Financiera de 14 corredores viales en el programa de corredores arteriales de la competitividad Estructurador USD 1.200 millones