Inversión en Minería y Desarrollo de las Regiones Eva Arias Presidente del Sector Minero Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía Lima, julio del 2011

Principales países mineros Rusia Canadá EEUU China México Tailandia India Malasia Perú Indonesia Congo Brasil Bolivia Chile Botswana Sudáfrica Australia Fuente: Infomine / SNMPE

Principales productores (2010) COBRE PLOMO 2° productor 4° productor ZINC 2° productor Fuente: USGS

Principales productores (2010) ORO PLATA 1° productor 6° productor Fuente: USGS

Inversiones mineras en el mundo Total = US$ 10.7 mil millones En el año 2009 el Perú ocupó el 3° lugar como destino mundial de exploraciones mineras. 5° lugar Fuente: Metals Economic Group

Perú e inversión en minería 1996-2010: US$ 21,686 millones Fuente: Fraser / MEM. 6

La minería en el Perú HOY Exploración 100 compañías mineras trabajando. (en su mayoría de Canadá, Australia, Reino Unido, China y Estados Unidos de Norteamérica) Más de 400 prospectos y proyectos. Fuente: CONASEV / MEM

La minería en el Perú HOY Producción 398 unidades mineras en operación. Proyectos de ampliación y modernización de las operaciones existentes. PLATA (KG) ORO (KG)

Inversiones Mineras 2010, por región Total US$ 4,025 millones US$ 930 millones Equipamiento minero y de plantas de beneficios US$ 809 millones Infraestructura US$ 736 millones Explotación US$ 614 millones Exploración US$ 936 millones Otros Fuente: MEM.

Canon Minero por Regiones Fuente: MEF.

Canon Minero por Regiones Fuente: MEF.

Principales Regiones productoras Las regiones que han recibido mayores recursos del canon minero son las principales regiones productoras del sector minero: Yanacocha Oro  Cajamaca y La Libertad Zinc  Ancash y Pasco Cobre Ancash, Arequipa, Moquegua, Tacna y Cusco Cajamarca, Plata La Libertad, Pasco y Ancash Puno  Estaño Barrick, Horizonte, Marsa, Poderosa Antamina Barrick Varias… Xstrata Tintaya Minsur Cerro Verde Southern

Minería que dinamiza la economía local Estructura de compras del sector minero Existe una estrecha relación entre el sector minero y la economía peruana Compras anuales US$ 5,442 millones Locales US$ 4,196 millones Importadas US$ 1,245 millones Fuente: DAC 2009 Fuente: MEM, BCR

Empleo directo por Regiones Minería que genera empleo Empleo directo por Regiones Genera más de 400,000 empleos indirectos Fuente: MEM *Dato al mes de abril del 2011 Fuente: MINEM

Minería que invierte en el desarrollo A través de su política de responsabilidad social Proyectos de apoyo a la educación: Planes de equipamiento de mobiliario escolar. Programas de apoyo a la alfabetización. Programas de apoyo especial a escuelas rurales. Elaborando materiales didácticos. Brindando Charlas para profesores e Institutos pedagógicos superiores. Página web educativa: www.exploradores.org.pe Construcción de hospitales, postas médicas y puestos de salud Equipamiento médico de postas y puestos de salud Campañas integrales de salud Formación de promotores de Salud Proyectos de apoyo a la salud y bienestar: Proyectos de apoyo a la mujer: Talleres para generar ingresos propios, de manejo de problemas familiares, violencia y otros. Campañas de despistaje de cáncer de mamas y cuello uterino. Más de 200proyectos de apoyo a la educación Proyectos de fortalecimiento de capacidades Manejo de animales menores Programa de Conservación y Restauración de Bosques y suelos. Promoción de microempresas. Proyectos de apoyo al mantenimiento de la infraestructura

Minería que invierte en el desarrollo A través del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo 5 años de aporte de recursos económicos (2007-2011) S/. 2,282 millones 4 años de trabajo (2007- a la fecha) 139,615 niños beneficiados en diversos programas nutricionales 83,648 madres (gestantes y no gestantes) que participan en programas de nutrición familiar 83 centros de salud construidos o rehabilitados. 173 centros de salud equipados. 2,343 profesionales de salud capacitados.

Minería que invierte en el desarrollo A través del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo Se viene trabajando en 2,243 proyectos, involucrando S/. 1,579 millones como inversión comprometida (89% del total depositado) De igual manera, se viene trabajando en las Comisiones Técnicas de Coordinación para identificar aquellos proyectos en los que se invertirá el monto que aún no ha sido comprometido (S/. 210 millones) y programando la disposición de los recursos correspondientes al último depósito (S/. 494 millones) Situación a marzo del 2011 – Fuente MINEM

Perspectivas de inversión para los próximos años 11,413 9,200 2011 Inversiones (US$ millones) 2011-2012 Cartera de Proyectos de Inversión (US$ millones) Proyectos de ampliación 5,097 Proyectos con EIA aprobado 16,589 Proyectos con EIA en evaluación 1,001 Proyectos en exploración 19,764 Inversión estimada: US$ 42,451 millones Fuente: MEM, empresas. 18

Principales proyectos de Ampliación - COBRE Antamina (Cobre) Cia. Minera Antamina, en desarrollo con una inversión de US$ 1,100 millones. (Inicia a finales del 2011 – Ancash) Cerro Verde (Cobre) Sociedad Minera Cerro Verde, en desarrollo con una inversión de US$ 1,000 millones. (Inicia el 2012 - Arequipa) Cuajone, Toquepala, Fundición y Refinería (Cobre) Southern Peru, en desarrollo con una inversión de US$ 600 millones. (Inicia el 2012 - Moquegua y Tacna) Fuente: MEM, empresas. 19

Principales proyectos de Exploración - COBRE Galeno (Cobre) Lumina Copper, con una inversión de US$ 2,500 millones. (Inicia el 2014 – Cajamarca) La Granja: (Cobre) Rio Tinto, con una inversión de US$ 1,000 millones. (Inicia el 2014 – Cajamarca) Constancia (Cobre) Norsemont, con una inversión de US$ 846 millones. (Inicia el 2013- Cusco) Toromocho (Cobre) Minera Chinalco, con una inversión de US$ 2,200 millones. (Inicia el 2013- Junín) Las Bambas (Cobre) Xstrata Peru, con una inversión de US$ 4,200 millones. (Inicia el 2014 - Apurimac) Marcobre (Cobre) Chariot Resources, con una inversión de US$ 744 millones. (Inicia el 2012 - Ica) Antapaccay (Cobre) Xstrata Peru, con una inversión de US$ 1,500 millones (Inicia el 2012 - Cusco) Los Chancas (Cobre) Southern Peru, con una inversión de US$ 1,200 millones. (Inicial el 2013 – Apurimac) Quellaveco (Cobre) Anglo American, con una inversión de US$ 3,000 millones. (Inicia 2014 – Moquegua) Tía María (Cobre) Southern Peru, con una inversión de US$ 950 millones. (Inicia a finales del 2012 - Arequipa) Los Calatos (Cobre) Metminco Limited, con una inversión de US$ 2,200 millones. Moquegua. Fuente: MEM, empresas. 20

Principales proyectos de Ampliación - ORO Lagunas Norte (Oro) Minera Barrick, en desarrollo, con inversión de US$ 400 millones. (Inicial el 2012 - La Libertad) Fuente: MEM, empresas. 21

Principales proyectos de Exploración - ORO / PLATA Tantahuatay (Oro) Minera Coimolache, con una inversión de US$ 56 millones.(Inicia el 2014 - Cajamarca) Minas Conga (Oro) Minera Yanacocha, con una inversión de US$ 3,000 millones. (Inicia el 2014 - Cajamarca) La Arena (Oro-Cobre) Rio Alto Mining, con una inversión de US$ 360 millones.(Inicia el 2012 - La Libertad) Santa Ana (Plata) Bear Creek, con una inversión de US$ 51 millones. (Inicia el 2012 - Puno) Pucamarca (Oro) Minsur, con una inversión de US$ 90 millones. (Inicia el 2011 - Tacna) Fuente: MEM, empresas. 22

Otros proyectos importantes Bayovar (Fosfatos) Minera Miski Mayo, en desarrollo con una inversión de US$ 300 millones. (Inicial el 2012 – Piura) Colquijirca (Polimetálico) Sociedad Minera El Brocal, en desarrollo con una inversión de US$ 197 millones. (Inicia a finales del 2011 – Junín) Invicta (Polimetálico) Invicta Mining Corporation. Lima. Refinería de Cajamarquilla (Zinc) Votorantim Metais, en desarrollo con una inversión de US$ 500 millones. (Inicia a finales del 2011 – Lima) Marcona (Hierro) Shougang Hierro Peru, en desarrollo, con una inversión de US$ 1,000 millones. (Inicia a finales del 2011 - Ica) Pampa de Pongo (Hierro) Najinzhao, con una inversión de US$ 3,280 millones. (Inicia a finales del 2012 – Arequipa) Hierro Apurimac (Hierro) Apurimac Ferrum, con una inversión de US$ 2,300 millones. Apurimac. Fuente: MEM, empresas. 23

1.05% 12.50% 55.40% El Perú es un país polimetálico. Contamos con la cordillera andina. Grandes recursos Geológicos. 1.05% del territorio es usado en exploración y explotación. 12.50% del territorio es sujeto de concesiones mineras. 55.40% del territorio corresponde a áreas restringidas(*). (*) Comprende Áreas Naturales (29.34%), Proyectos especiales (10.79%), Zonas Arqueológicas (4.47%), Otras Áreas restringidas (2.86%), Zonas Urbanas – actuales y en expansión - y Puertos y Aeropuertos (0.38%). Fuente: MINEM 24 24

Reservas Mineras Potencial del Perú Primer país con reservas de Cobre Chile  150,000,000 TMF Primer país con reservas de Plata  Perú Primer país con reservas de Oro Australia  7,000,000,000 GrF Primer país con reservas de Zinc Australia  53,000,000 TMF Fuente: MEM

Competitividad Estabilidad Paz Social Esto no será posible desarrollarlo sin … Competitividad Estabilidad Paz Social

Inversión en Minería y Desarrollo de las Regiones Eva Arias Presidente del Sector Minero Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía Lima, julio del 2011

Caso Antamina Inversión realizada para la puesta en marcha: US$ 2,450 millones Entrega concesión a Cerro de Pasco Mining Company 1952 Estado asume el proyecto Privatización del proyecto Culminación del programa de exploración Desarrollo de los Estudios de Factibilidad e Impacto Ambiental. Inicio de la construcción Producción Comercial 1970 1996 1997 1998 2001 En su construcción se involucró a: 50 empresas contratistas 9.795 trabajadores directamente 35,262 trabajadores indirectamente Su construcción implicó remover 110 millones de TM de desomonte Construyó vías de acceso que integran al Callejón de Conchucos. En sus operaciones genera empleo: 1,500 trabajadores al inicio HOY 8,627 trabajadores El PBI de Ancash se incrementó en 60% Hoy es el primer productor de zinc y plata del país, además de ser el segundo de cobre. Generación de divisas para el país + empleo formal + recursos para el estado y las zonas aledañas (canon + prog. Sociales de la empresa) El canon generado a la fecha US$ 1,343 millones Aporte Voluntario (5 años) S/. 775.4 millones Fuente: Compañía Minera Antamina S.A.

Generación de valor de la minería Proceso para obtener 1 TM de Cobre Yacimiento 3.71TM 1.03TM 451TM 1,504 TM Planta Concentradora 3.71 TM Fundición 1.03 TM Refinación 1 TM Desmonte 70% Mineral 30 %

Inversión en minería- US$ Inversión por empresas Ene-Abr 2011 Inversión por rubros Inversión por empresas Ene-Abr 2011