2 GRUPO CATALANA OCCIDENTE ÍNDICE Evolución de las principales magnitudes del Grupo Descripción del Grupo Catalana Occidente Hechos más significativos Evolución bursátil y retribución al accionista Incorporación del Grupo Atradius al Grupo Catalana Occidente
3 DESCRIPCIÓN DEL GRUPO
4 GRUPO CATALANA OCCIDENTE ESTRUCTURA DEL GRUPO
5 GRUPO CATALANA OCCIDENTE DESCRIPCIÓN DEL GRUPO ASEGURADOR + de 140 años de historia Estrategia muy estable a lo largo del tiempo: Genuinamente aseguradores Multirramo Orientación al crecimiento rentable Mercado objetivo: Particulares y Pequeña y Mediana Empresa Sólida implantación territorial + de oficinas aprox agentes Profesionalización de la red agencial
6 GRUPO CATALANA OCCIDENTE EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL VOLUMEN DE NEGOCIO MNA CRÉDITO Y CAUCIÓN LEPANTO Y NORTEHISPANA SEGUROS BILBAO
7 GRUPO CATALANA OCCIDENTE EVOLUCIÓN DE RESULTADOS RESULTADO CONSOLIDADO RESULTADO ATRIBUIDO RESULTADO CONSOLIDADO según NIC’s RESULTADO ATRIBUIDO según NIC’s
8 GRUPO CATALANA OCCIDENTE ENTORNO COMPETITIVO DE MERCADO Cuota de Mercado del Grupo (enero – septiembre 2007) Posición en el ranking
9 HECHOS MÁS SIGNIFICATIVOS
10 Notable mejora del resultado después de impuestos (< 16,8%) y del atribuido (< 22,6%). Moderado crecimiento interno (5,1%), aunque superior a la media del sector (3,9%) Seguros Generales sin Automóviles < 6,6% Automóviles < 0% Vida < 6,9% Integración negocios Atradius y Crédito y Caución < Participación Grupo Catalana Occidente GRUPO CATALANA OCCIDENTE HECHOS MÁS SIGNIFICATIVOS
11 Notable mejora del resultado después de impuestos (< 16,8%) y del atribuido (< 22,6%). Moderado crecimiento interno (5,1%), aunque superior a la media del sector (3,9%) Seguros Generales sin Automóviles < 6,6% Automóviles < 0% Vida < 6,9% Integración negocios Atradius y Crédito y Caución < Participación Grupo Catalana Occidente GRUPO CATALANA OCCIDENTE HECHOS MÁS SIGNIFICATIVOS
12 GRUPO CATALANA OCCIDENTE RESULTADOS CONSOLIDADOS er. TRIM º TRIM er. TRIM º TRIM. < 35,2% < 33,0% < 34,3% 181 MM.€ < 17,5% 120 MM.€ < 15,1% < 20,5% RTDO. ATRIBUIDO RTDO. TOTAL 46 MM.€ 55 MM.€ 129 MM.€ 148 MM.€ 193 MM.€ 226 MM.€ 249 MM.€ < 19,4% < 42,2% < 14,8% < 17,2% 44 MM.€ 235 MM.€ < 22,6% 291 MM.€ < 16,8%
13 Notable mejora del resultado después de impuestos (< 16,8%) y del atribuido (< 22,6%). Moderado crecimiento interno (5,1%), aunque superior a la media del sector (3,9%) Seguros Generales sin Automóviles < 6,6% Automóviles < 0% Vida < 6,9% Integración negocios Atradius y Crédito y Caución < Participación Grupo Catalana Occidente GRUPO CATALANA OCCIDENTE HECHOS MÁS SIGNIFICATIVOS
Composición de la Cartera 2006 GRUPO CATALANA OCCIDENTE EVOLUCIÓN DE NEGOCIO
15 GRUPO CATALANA OCCIDENTE EVOLUCIÓN PRIMAS GRUPO VS SECTOR INCR. 4,2% < 5,3% < 4,5% < 2,1% < 6,9% < 3,9% < 5,1%
16 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DEL GRUPO
17 GRUPO CATALANA OCCIDENTE EVOLUCIÓN DEL COSTE TÉCNICO
18 Total Gastos s/ Volumen de Negocio GRUPO CATALANA OCCIDENTE EVOLUCIÓN % DE GASTOS GENERALES
19 GRUPO CATALANA OCCIDENTE EVOLUCIÓN DEL RATIO COMBINADO
20 GRUPO CATALANA OCCIDENTE CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
21 GRUPO CATALANA OCCIDENTE VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO Patrimonio Neto al 31/12/ ,2 MM € Resultados Consolidados a 31/12/ ,4 Dividendos pagados-51,6 Movimiento acciones propias-5,6 Variación ajustes por valoración (plusvalías)- 46,5 Cambios en valoración participación filiales y otros+3,0 TOTAL VARIACIÓN PATRIMONIO190,7 MM € Patrimonio Neto a 31 de diciembre ,9 MM € Plusvalías Inmobiliarias no Contabilizadas 493 MM. € (432 MM. en 2006)
22 Diciembre 2006Diciembre 2007 GRUPO CATALANA OCCIDENTE FONDOS ADMINISTRADOS Fondos Administrados Rgo. Cliente: 844,6 MM. € Fondos Administrados Rgo. Cía.: 5.979,1 MM. € * Total6.823,7 MM. € Distribución activos riesgo cía. incluido plusvalías inmuebles Distribución activos riesgo cía. incluido plusvalías inmuebles Fondos Administrados Rgo. Cliente: 986,1 MM. € Fondos Administrados Rgo. Cía.:6.306,4 MM. € * Total7.292,6 MM. €
23 Diciembre 2006 GRUPO CATALANA OCCIDENTE COBERTURA PROVISIONES TÉCNICAS Diciembre 2007
24 Diciembre 2006 Diciembre 2007 GRUPO CATALANA OCCIDENTE MARGEN DE SOLVENCIA
25 EVOLUCIÓN BURSÁTIL Y RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA
26 GRUPO CATALANA OCCIDENTE EVOLUCIÓN BURSÁTIL Y RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA Base 100 en 01/01/2002 Entre paréntesis figura el valor de cotización en cada una de las fechas indicadas. Para los años 2001 a 2005 se indica el valor de cotización recalculado en base al nº de acciones del ejercicio ,45 € 3,99 € 4,93 € 4,30 € 8,80 € 14,72 € 22,91 € 22,73 € RESULTADO ATRIBUIDO 41,1 MM. €30,0 MM. € 50,1 MM. € 103,6 MM. € 137,6 MM. € 234,7 MM. € 191,4 MM. €
27 GRUPO CATALANA OCCIDENTE EVOLUCIÓN BURSÁTIL Y RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA 0,886 NIIF’s
28 INCORPORACIÓN DEL GRUPO ATRADIUS AL GRUPO CATALANA OCCIDENTE 12/02/2008
29 RAZONES ESTRATÉGICAS
30 SITUACIÓN ACTUAL 64,2% SReDBSO 25%9,1%1,7% 100% CyC, SA Grupo ATRADIUS N.V. Grupo CyC (Holding) 64,2% 25%9,1%1,7% SReDBSOSReDBSO 25%9,1%1,7% 100% CyC, SA ESPGESCONGCO 8,5%11,3%9,9%70,3% ESPGESCONGCO
31 DETALLE DE LA INVERSIÓN – Datos económicos -
32 DATOS GENERALES MÁS RELEVANTES DE ATRADIUS
33 ATRADIUS GRUPO CATALANA OCCIDENTE UNA NUEVA DIMENSIÓN – VOLUMEN DE NEGOCIO MNA CRÉDITO Y CAUCIÓN LEPANTO Y NORTEHISPANA SEGUROS BILBAO
34 GCO Cierre contable 2007 Proforma (con Atradius) GRUPO CATALANA OCCIDENTE UNA NUEVA DIMENSIÓN – VOLUMEN DE NEGOCIO
35 GRUPO CATALANA OCCIDENTE UNA NUEVA DIMENSIÓN
36 CREACIÓN DE VALOR 24,8%