Reforma Energética 2013; la perspectiva de los Hidrocarburos Dr. Daniel Romo Rico ESIA Ticomán, Instituto Politécnico Nacional

Contenido El por qué de la Reforma Energética La Reforma Energética en materia de Hidrocarburos El potencial del “pastel” petrolero ¿A donde ira la industria petrolera mexicana? Conclusiones

EL POR QUÉ DE LA REFORMA ENERGÉTICA Consumo Final de Energía por Sector Petajoules Fuente: SENER Incapacidades del modelo económico para impulsar el crecimiento Fuente: INEGI

EL POR QUÉ DE LA REFORMA ENERGÉTICA El consumo de energía continuará creciendo… y el superávit de productos petroleros tiende a desaparecer….Bajo crecimiento … Cuenta corriente … IED… endeudamiento público… Balanza de Productos Petroleros Miles de millones de dólares Fuente: SENER

EL POR QUÉ DE LA REFORMA ENERGÉTICA … y dependemos de los hidrocarburos… y es una de las ventajas del país… Producción de Energía Primaria Petajoules Fuente: SENER

Condiciones ATRACTIVAS para atraer IED LA REFORMA ENERGÉTICA EN MATERIA DE HIDROCARBUROS CAMBIOS LEGALES Ley de Hidrocarburos Ley de Inversión Extranjera Ley Minera Ley de Asociaciones Público Privadas Ley de Petróleos Mexicanos Ley Federal de las Entidades Paraestatales Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos Ley Federal de Derechos Ley de Coordinación Fiscal Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Ley General de Deuda Pública Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Mercado abierto en toda la cadena de valor de la industria petrolera Artículo 25, 27 y 28. … Se busca dar potencialidad a la industria petrolera y a Pemex!!!! Condiciones ATRACTIVAS para atraer IED

EL POTENCIAL DEL “PASTEL” PETROLERO … pero aún hay petróleo suficiente en México? RECURSOS PROSPECTIVOS, 1/01/2014 mmmb La producción anual de hidrocarburos es de 1.4 mmmbpce. … y pues ahora a repartirlo!!!... Fuente: PEMEX

A DONDE IRA LA INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA? Tipo/área Reserva 2P R. prospectivas Convencional 20,590 18,222 Aguas someras 11,374 7,472 Sureste 11,238 Norte 136 - Terrestre 8,819 5,913 4,379 5,371 Chicontepec 3,556 Burgos 425 Resto norte 459 542 Aguas profundas 397 4,837 Perdido 3,013 Holok-Hak 1,824 No Convencional 5,225 Total Asignado 23,447 No Asignado 4,210 88,753 Total nacional 24,800 112,200 % asignado a Pemex 83.0% 20.9% Área 17,010 72,897 Con las primeras 120 asignaciones entregadas, Pemex sólo accederá a menos de la mitad de las reservas 3 P, 8.7% de las no convencionales y a una quinta parte de las reservas prospectivas RONDA CERO RONDA UNO Área Tipo Volumen Bloque/campos Aguas profundas Area perdido R prospectivo 1,591 11 Aguas profundas Sur 3,222 17 Chicontepec y no Convencionales Rva 2 P 2,678 28 8,927 62 Terrestres, Aguas Someras y aceites extra-pesados 1,104 32 724 No convencionales 142 8   Volumen Reservas Bloques/campos Superficie mmbpce Km2 Exploración 14,606 109 25,904 Explotación 3,782 60 2,597 Asociaciones Pemex 14 nd Reservas 2P 1,557 Reservas 3P 2,664 La Ronda 1 incluye campos como Pit, Pohp y Tson, Alak, Kach y Kastelan y el campo Kayab con reservas 2P certificadas. + RONDAS … Fuente: CNH

A DONDE IRA LA INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA? … ¿Cuál es el potencial en el corto plazo? Reservas y Producción Acumulada a Volumen Original al 1° de enero de 2014 Región / Activo Reserva remanente aceite Reserva remanente gas Producción acumulada/Volumen original 1P (mmmb) 2P (mmmb) 3P (mmmb) 1P (bllspc) 2P (bllspc) 3P (bllspc) Aceite Gas Marina Noreste 5.5 8.2 11.3 2.7 3.6 4.3 23.4% 35.2% Cantarell 2.0 3.4 4.9 1.2 1.8 2.1 36.4% 44.0% Ku-Maloob-Zaap 3.5 4.8 6.5 1.5 2.2 10.5% 19.4% Marina Suroeste 1.3 2.4 3.8 8.1 14.6 22.5% 18.8% Abkatún-Pol-Chuc 0.6 1.0 1.1 1.6 1.9 32.6% 38.7% Litoral de Tabasco 0.8 2.6 3.2 12.7 7.7% 7.2% Norte 0.9 10.8 14.3 32.0 5.0% 18.3% Aceite Terciario del Golfo 3.9 9.7 10.5 25.0 0.3% 1.1% Burgos 0.0 1.7 11.5% 51.3% Poza Rica-Altamira 0.2 0.3 0.4 0.5 2.3 16.4% 13.1% Veracruz 0.1 6.6% 54.7% Sur 3.3 6.0 7.2 8.8 26.0% 38.5% Bellota-Jujo 23.5% 25.6% Cinco Presidentes 25.7% 34.5% Macuspana-Muspac 29.8% 52.4% Samaria-Luna 3.1 3.7 26.9% 31.9% Nacional 9.8 17.6 29.3 16.5 33.3 59.7 15.6% 25.5% … claro se necesitan tecnología, $$$$ y RRHH Fuente: CNH

A DONDE IRA LA INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA? ¿Que se busca hacer? Los Contratos Integrales de Exploración y Producción (CIEP) y de los Contratos de Obra Pública Financiada (COPF): por 4,100 mmd/año Ronda Uno: Hasta 12,625 mmd/año. Pemex: Alrededor de 27,000 mmd/año. Pero … Retos operativos … Administrar la declinación de campos a través de recuperación primaria. Campos complejos Desarrollar campos de crudo extrapesado. Producción de campos nuevos. y… Aguas Profundas Condición: Atractivo el retorno de las inversiones y … en las operaciones en tierra…. la seguridad.

A DONDE IRA LA INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA? PEMEX podrá realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí mismo; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público. MIPYMES Pemex un jugador más “atado” a sus vicios, ineficiencias y falta de tecnología, pero sobre todo a ser pivote para atender necesidades de gobierno.

CONCLUSIONES La RE una estrategia necesaria para apuntalar el modelo económico. La RE en materia de Hidrocarburos enfocada a crear condiciones para la participación de IP. Existe un basto volumen de reservas prospectivas convencionales y no convencionales, así como 3P por explotar. El flujo de la inversión en la industria petrolera llama la atención de muchos… el reto la rentabilidad… y la seguridad… Pemex un jugador más, soporte financiero del gobierno, con muchos retos. Pero el éxito de la Industria Petrolera… además de $$$, será el uso de tecnología. …los hidrocarburos un bien necesario y ahora indispensable… a pesar de su impacto ambiental…