Perspectivas de la economía Antonio Castro Quiroz Marzo 4, 2010 GOBIERNO DE ZACATECAS

2 La Recuperación Económica. Áreas Económicas. La Economía Mexicana. Las Finanzas Públicas. Efectos Previsibles. Conclusiones. Contenido

La Recuperación Económica

PIB del Mundo… Fuente: Oxford Economics Variación anual Pronóstico : El peor en 50 años La Recuperación Económica 4

Crecimiento del PIB… La Recuperación Económica OCDE; cambio porcentual: promedio móvil tres años 5 Fuente: Oxford Economics

Países Emergentes área OCDE Crecimiento del PIB… La Recuperación Económica 6

Recesiones… Fuente: IMF Recesiones Sincronizadas (Porcentaje de países en recesión. Muestra de 21 economías desarrolladas) La Recuperación Económica 7

Los Costos de la Crisis: La Expansión Monetaria… La Recuperación Económica 8 Los balances del banco central se han expandido fuertemente en estados unidos y la zona euro Japón (100 MM ¥)Estados Unidos (MM$)Eurozona (MM Euros) Las tasas objetivo de política monetaria han permanecido en niveles bajos % 0 % JapónEstados Unidos Eurozona Fuente: OCDE

Valor ‘Nocional’ de los Derivados (En billones de dólares corrientes) 684 Billones de Dólares Nota: Datos a junio de Expandiendo exponencialmente el Valor de los derivados… La Recuperación Económica 9

Gasto Total de las Medidas Fiscales de Apoyo ante la Crisis La Reacción Fiscal… La Recuperación Económica 10

11 Balance Público 2009 % del PIB La Reacción Fiscal… La Recuperación Económica

12 Balance Público % del PIB La Reacción Fiscal… La Recuperación Económica Fuente: Oxford Economics

13 % del PIB La Reacción Fiscal… La Recuperación Económica Balance Público 2010

Encabezada por los Países Emergentes… Fuente: Oxford Economics PIB: Países Emergentes y G7 La Recuperación Económica Pronóstico Variación anual 14

Fuente: Oxford Economics Mercados Emergentes: Crecimiento del PIB La Recuperación Económica 15 Las Economías de los Países Emergentes… Variación Anual Latinoamérica Incluyendo México Europa Central y del Este Sudeste Asiatico Pronóstico Todos los Emergentes

También en América Latina… Latinoamérica: PIB mensual/producción Industrial La Recuperación Económica Variación anual Media Móvil 3 meses 16

Fuente: Haver Analytics/ JP Morgan / Merrill Lynch La Recuperación Económica Mercados Global de Bonos: Margen de Riesgo Corporativos con Grado de Inversión Mercados Emergentes Corporativos con alto rendimiento Regresa la Estabilidad Financiera… Puntos Base 17

Mercados Emergentes: Portafolio de Inversión La Recuperación Económica Con Flujos de Capitales… Fuente: Haver Analytics Dls.$ MM Brasil Corea

Impulsando los Mercados… La Recuperación Económica Euro zona Estados Unidos Reino Unido Variación Anual Fuente: Oxford Economics 19

Impulsando lo Mercados… La Recuperación Económica 20 Nota: Cifras al 03 de Marzo de BMV DOW JONES NASDAQ Índice: Miles de unidades

Debilitando el Dólar… La Recuperación Económica 21 Apreciación Depreciación Variación Anual Fuente: Oxford Economics *Es el valor del dólar en relación a las monedas de sus principales socios comerciales EU: Índice Ponderado por el Comercio* 2010

El Comercio Mundial… La Recuperación Económica Jul Índice de Volumen de Comercio Valor del Comercio Fuente: FMI, *promedio móvil tres meses Variación Anualizada*

Revirtiendo el Ciclo de Inventarios… Fuente: OCDE Contribución trimestral al crecimiento del PIB en la OECD Tasa Anualizada La Recuperación Económica 23 Puntos Porcentuales IIIIIIIV IIIIIIIV Puntos Porcentuales

Fuente: FMI, *promedio móvil tres meses Producción Industrial La Recuperación Económica 24 Impulsando la Producción… Jul 09 Mundo Economías Emergentes de Asia Economías Avanzadas Economías Emergentes Variación Anualizada*

Impulsando la Producción… Fuente: FMI La Recuperación Económica Ago Economías Avanzadas Economías Emergentes Índice Índice de Compras Gerenciales

Enero Estados Unidos Euro Zona Japón Índice de Compras Gerenciales de Manufacturas… La Recuperación Económica 26

Índice de Compras… Fuente : Institute for Supply Management Índice 27 La Recuperación Económica

Órdenes de Bienes Duraderos… Fuente : Census Bureau Variación Anual 28 La Recuperación Económica

29 Enero Rusia China India Brasil Índice de Compras Gerenciales de Manufacturas… La Recuperación Económica

Japón Estados Unidos Eurozona Capacidad Utilizada… La Recuperación Económica

31 Capacidad Instalada % Producción Industrial Variación mensual Fuente: CAPEM con datos de Dismal. La Recuperación Económica Producción Industrial…

El Empleo… Fuente: Oxford Economics La Recuperación Económica Jul 09 Mundo Economías Avanzadas Economías Emergentes Variación Anualizada*

Los Costos de la Crisis: Desequilibrios Fiscales y Niveles de Deuda… Fuente: Oxford Economics La Recuperación Económica 33 El déficit presupuestario se ha elevado como proporción del PIB Eurozona 2 0 Japón Estados Unidos Eurozona JapónEstados Unidos Los niveles de deuda del gobierno están alcanzando niveles históricos como proporción del PIB

Fuente: Oxford Economics La Recuperación Económica 34 Los Costos de la Crisis: Tasas de Interés de Largo Plazo y Crédito Bancario Extrafronteras… La alta deuda del gobierno tiende a elevar las tasas de interés de largo plazo Margen entre las tasas de interés de largo y corto plazo vs deuda pública como porciento del PIB y superior % del PIB Puntos Porcentuales Se contrae rápidamente los prestamos bancarios entre países Variación anual ajustada por los movimiento cambiarios Porcentaje

% Hipotecas más crédito al consumo % del ingreso disponible La Recuperación Económica Deuda de los Hogares… 35 Fuente: Oxford Economics.

36 Fuente: Freeluch.com; Nota: Cifras al 20 de Febrero de Seguros de Desempleo Solicitudes por seguro de desempleo… La Recuperación Económica

El desempleo … 37 Fuente :BLS. La Recuperación Económica

38 Consumo Nómina Privada EU: Nomina y Consumo… Miles Variación Anual Fuente: Oxford Economics. La Recuperación Económica

Las Ventas al Menudeo… Fuente: FMI, *promedio móvil tres meses La Recuperación Económica Jul Mundo Economías Emergentes de Asia Economías Avanzadas Economías Emergentes Variación Anualizada*

Las Economías… Fuente: Oxford Economics Producto Interno Bruto La Recuperación Económica Variación anualizada

Estados Unidos Euro zona 41 Recesión y Recuperación… La Recuperación Económica PIB; cambio porcentual: promedio móvil tres trimestres

Estados Unidos Eurozona Los BRICs Recesión y Recuperación… La Recuperación Económica PIB; cambio porcentual: promedio móvil tres trimestres

China India Brasil Rusia Recesión y Recuperación… La Recuperación Económica PIB; cambio porcentual: promedio móvil tres trimestres

Áreas Económicas

45 Estados Unidos… Variación Anual Ventas Menudeo Exportaciones 2004 Variación Anual Variación Anual Producción 2007 Áreas Económicas Fuente: CAPEM con datos de Dismal Scientist Variación Anualizada Producto Interno Bruto

Euro zona… Producción Industrial Producto Interno Bruto 2004 Ventas al Menudeo Exportaciones Variación Anual Áreas Económicas

Sudeste Asiático… Variación Anual Producto Interno Bruto Variación Anual Exportaciones Ventas al Menudeo Variación Anual Producción Industrial Áreas Económicas

48 América Latina… Exportaciones Ventas al Menudeo Producto Interno Bruto *La Producción Industrial de Venezuela fue 104.4% en enero de Venezuela Variación Anual Venezuela Var. Anual Arg. y Ven. Variación Anual Producción Industrial 2004 Ven. Variación Anual 2005 Variación Anual Variación Anual Variación Anual Variación Anual Áreas Económicas

Producto Interno Bruto (Variación Anual) Crecimiento Mundial… Áreas Económicas 49

Economía Mexicana

51 EU: Volumen de Importaciones No petroleras La Economía Mexicana Variación anual En marcha el motor de la economía… México: IGAE

52 Producto Interno Bruto… La Economía Mexicana Fuente: CAPEM con datos de INEGI y Dismal Scientist. Variación

53 Fuente: CAPEM con datos de Banxico, INEGI y Dismal Scientist; México; Promedio Móvil Tres Meses; *cifras originales. Exportaciones… Variación Anual La Economía Mexicana Variación mensual (Cifras desestacionalizada) 10.0%* Noviembre

54 Fuente: CAPEM con datos de Banxico. Millones de Dólares Inversión Extranjera Directa… La Economía Mexicana Negativo por primera vez desde 1967

55 Variación de las Reservas Internacionales Netas … Fuente: CAPEM con datos de Banxico. La Economía Mexicana Millones de Dólares

56 Fuente: Banxico. *de cuartos ocupados por semana. Ingresos por Viajeros Internacionales Datos desestacionalizados Sector Turismo … La Economía Mexicana Cuartos Ocupados en Hoteles en México Millones de Dólares Variación Anual*

57 Producción Industrial… Fuente: CAPEM con datos de INEGI y Dismal Scientist; México; Promedio Móvil Tres Meses; cifras originales. La Economía Mexicana Variación mensual (Cifras desestacionalizada) Variación Anual 1.6%* Dic. 2009

58 Manufacturas… Fuente: CAPEM con datos de INEGI; Promedio Móvil Tres Meses; cifras originales. La Economía Mexicana Variación mensual (Cifras desestacionalizada) Variación Anual 4.3%* Dic. 2009

59 Construcción… La Economía Mexicana Variación mensual (Cifras desestacionalizada) Variación Anual 2.3%* Marzo 2010 Fuente: CAPEM con datos de INEGI; Promedio Móvil Tres Meses; cifras originales.

60 Minería… Fuente: CAPEM con datos de INEGI; Promedio Móvil Tres Meses. La Economía Mexicana Variación mensual (Cifras desestacionalizada) Variación Anual 0.2%* Enero 2010

61 Producción Automotriz… Fuente: CAPEM con datos de AMIA; Promedio Móvil Tres Meses; cifras originales. La Economía Mexicana Variación mensual Variación Anual 23.3%* Dic

62 Empleo… Fuente: CAPEM con datos de la STPS. Var. Anual en Miles de personas La Economía Mexicana

63 Empleo… Variación Mensual de Personas La Economía Mexicana Empleos Generados por la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Fuente: CAPEM con datos de CNIMME.

64 Informalidad… Millones de Personas Fuente: CAPEM con datos de la INEGI. La Economía Mexicana Variación Anual

65 Variación Anual Fuente: CAPEM con datos de INEGI y Banxico y STPS. Medidas para Mantener los Ingresos Públicos… La Economía Mexicana

Pesos/Litro 66 La Economía Mexicana Fuente: CAPEM con datos de PEMEX y Energy Information Administration de Estados Unidos Precios de la Gasolina 2009 Al 08 de Febrero Precios…

67 Gasolinas (Pesos por litro) Diesel (Pesos por litro) Precios… La Economía Mexicana Fuente: CAPEM con datos de PEMEX Magna Premium

68 $/Kg Precios… La Economía Mexicana Precios de la Gas Fuente: CAPEM con datos de Secretaria de Energía. 2010

69 Variación Anual Precios… Fuente: CAPEM con datos de Banxico. La Economía Mexicana Índice Dic =

70 Fuente: CAPEM con datos de Banxico Economía Mexicana Subíndice de Precios Subyacente de Mercancías Precios de los Alimentos… Variación Anual Índice Dic =

71 Fuente: CAPEM con datos de Banxico. Economía Mexicana Variación Anual Precios de la Canasta Básica… Índice Dic =

72 % Fuente: CAPEM con datos de INEGI 27.6% 48.0% 71.4% 88.4% 96.2% Economía Mexicana Gasto en alimentos por Estrato de Ingreso…

73 Salarios Real Fuente: CAPEM con datos de la STPS, INEGI y Banxico Variación Anual Poder Adquisitivo… Economía Mexicana

74 Salarios Contractuales Fuente: CAPEM con datos de Banxico. Variación Anual Poder Adquisitivo… Economía Mexicana

75 Fuente: CAPEM con datos de Banxuco. Banca Comercial (Variación Real Anual) Pronóstico 2010 Crédito… La Economía Mexicana

76 Remesas Variación Anual Empleo Variación Anual Fuente: CAPEM con datos de Banxico y Dismal Scientist. Cifras en Millones de dólares. Las Remesas… La Economía Mexicana , ,181

77 Mercado Interno… Fuente: CAPEM con datos de INEGI; Promedio Móvil Tres Meses. *Cifras originales. La Economía Mexicana Variación Anual 2.2%* Febrero 2010 Variación mensual (Cifras desestacionalizada) Ventas Menudeo

78 Ventas Automotrices… Fuente: CAPEM con datos de AMIA; Promedio Móvil Tres Meses; cifras originales. La Economía Mexicana Variación mensual Variación Anual 4.7%* Dic 2009

79 Fuente: CAPEM con datos de WALMART. WALMART La Economía Mexicana Variación Anual El Mercado Interno…

80 Fuente: CAPEM con datos de ANTAD. ANTAD La Economía Mexicana Variación Anual El Mercado Interno…

81 Producción Industrial La Economía Mexicana Fuente: CAPEM con datos de INEGI Sectores Productivos

La Economía Mexicana 82 Fuente: CAPEM con datos de INEGI Producción Industrial Sectores Productivos

83 PIB México y Estados Unidos… La Economía Mexicana 2.2% III Trim % I Trim Indicador Global de la Actividad Económica (Cifras desestacionalizada) Variación Anual Fuente: CAPEM con datos de INEGI y Dismal Scientist; Estados Unidos Tasa anualizada.

Las Finanzas Públicas

85 Gasto Público… Gasto Publico Total (Miles de millones de pesos de 2010) Fuente: CAPEM con datos del Anexo del Tercer Informe de Gobierno y SHCP..

86 Las Finanzas Públicas Fuente: CAPEM con datos de INEGI y SHCP. PEF en los Ingreso y Gasto de las Familias (Años por cubrir) ¿Cuánto cuesta el Gobierno? … Alimentos bebidas y Tabaco IngresoGasto Vestido y Calzado Salud Transporte y Comunicaciones Educación y Esparcimiento Cuidados Personales Vivienda Artículos para la Limpieza

87 Fuente: CAPEM con datos del Anexo del Tercer Informe de Gobierno y SHCP.. Las Finanzas Públicas Presupuesto Federal ¿Cuánto nos cuesta el Gobierno? … Por persona en miles de pesos Gasto Presupuestado en miles de millones de pesos ,176 Billones de Pesos por año 29 Mil pesos por año

Las Finanzas Públicas 88 ¿Gasto Público?… Fuente: CAPEM con datos de SHCP; CONEVAL; *aprobado en el Presupuesto 2009; **aprobado en el Presupuesto 2010 El Presupuesto de Sedesol (Millones de pesos constantes a precios de 2010) Pobreza Alimentaria (Millones de personas)

OCDE 48.8% 89 Fuente: CAPEM con datos de OCDE. Las Finanzas Públicas Participación del Gasto Público Remuneraciones de los Empleados del Gobierno.

90 Fuente: CAPEM con datos de SHCP. % De los Ingresos Públicos, el Petróleo… Las Finanzas Públicas Participación del Petróleo en los Ingresos Presupuestarios

Fuente: CAPEM con datos de PEMEX. Las Finanzas Públicas El Petróleo… 91

92 Fuente: CAPEM con datos de Pemex, *Producción Constante. Las Finanzas Públicas El Petróleo… Reservas Probadas de Petróleo* (Millones de barriles)

93 Fuente: CAPEM con datos de Banxico. *Cifras anualizadas a septiembre. % PIB Ingresos Sector Público… Las Finanzas Públicas

Regional

Producto Interno Bruto 95 Tasa de crecimiento 2010 Nacional: 4.4% Fuente: CAPEM con datos de INEGI. Regional

PIB Agropecuario 96 Tasa de crecimiento 2010 Nacional: 2.2% Fuente: CAPEM con datos de INEGI. Regional

PIB Industrial 97 Tasa de crecimiento 2010 Nacional: 5.0% Fuente: CAPEM con datos de INEGI. Regional

Producción Manufacturera 98 Tasa de crecimiento enero a octubre de 2009 Nacional: (-) 12.4% Fuente: CAPEM con datos de INEGI. Regional

99 PIB Servicios Tasa de crecimiento 2010 Nacional: 4.4% Fuente: CAPEM con datos de INEGI. Regional

Ventas al menudeo 100 Variación Anual de 2009 Nacional: (-) 4.3% Fuente: CAPEM con datos de INEGI. Regional

Empleo Fuente: CAPEM con datos del STPS. 101 Trabajadores Asegurados Permanentes Registrados en el IMSS Variación del periodo de enero de 2010 con respecto al mismo mes de Regional

Salarios Salario Medio de Cotización Real 102 Variación de 2009 con respecto a Fuente: CAPEM con datos del STPS y Banxico. Regional

Fuente: CAPEM con datos de Banxico. 103 Remesas Tasa de Crecimiento en 2009 Nacional: (-) 15.7% Regional

Remesas Fuente: CAPEM con datos de Banxico. Total 21,181 Millones de Dólares Regional

Inversión Extranjera Directa 2009 (Participación) Total 11,417.5 Millones Dólares 105 Regional

Efectos Previsibles

107 Efectos Previsibles

108 El Mundo esta equivocado. Las calificadoras…el riesgo. La devaluación…la crisis. Crecimiento económico y bienestar de la población. Gasto social vs. Generación de empleo. La Autonomía del Banco de México Reforma fiscal integral. Conclusiones

Los Problemas Estructurales

% % Salinas Echeverría López Portillo De la Madrid Zedillo Fox SalinasEcheverría López Portillo De la MadridZedillo Fox % M. Mill de Dólares Déficit Público (% PIB) Déficit en Cuenta Corriente (% PIB) Deuda Externa Total (% PIB) Reservas Internacionales Salinas Echeverría López Portillo De la Madrid Zedillo Fox Equilibrios Fundamentales Salinas López Portillo De la Madrid Zedillo Fox Echeverría Calderón 110 Calderón Los Problemas Estructurales

% PIB Participación en la Oferta Agregada % Import. Estabilidad Nota: Cifras al tercer trimestre de Los Problemas Estructurales

Lázaro Cárdenas 5.5* Ávila Camacho 15.3* Alemán Valdez 6.9* Ruiz Cortinez 6.5* López Mateos 2.2* Díaz Ordaz 2.8* Echeverría 15.2* López Portillo 3.57* De la Madrid 89.6* Salinas 15.9* Zedillo 22.5* Fox 4.4* Calderón *Promedio del Sexenio; 2010 estimado Variación Anual 4.8* 112 Estabilidad Precios Consumidor Los Problemas Estructurales

Echeverría 10.9* López Portillo 22.6* De la Madrid 70.0* Salinas 24.0* Zedillo 26.9* Fox 8.0* Calderón % *Promedio del Sexenio; 2010 estimado 6.4* 113 Estabilidad Tasas de Interés Los Problemas Estructurales

Lázaro Cárdenas 0.00* Ávila Camacho 0.00* Alemán Valdez 0.01* Ruiz Cortinez 0.01* López Mateos 0.01* Díaz Ordaz 0.01* Echeverría 0.01* López Portillo 0.03* De la Madrid 0.80* Salinas 2.98* Zedillo 8.35* Fox 10.48* Tipo de Cambio Calderón Pesos/ Dólar *Promedio del Sexenio; 2010 estimado Los Problemas Estructurales 12.07* 114

Lázaro Cárdenas 4.5* Ávila Camacho 6.2* Alemán Valdez 5.8* Ruiz Cortinez 6.4* López Mateos 6.7* Díaz Ordaz 6.8* Echeverría 6.2* López Portillo 6.5* De la Madrid 0.3* Salinas 3.9* Zedillo 3.5* Fox 2.4* Calderón *Promedio del sexenio. Variación Anual * Crecimiento Producto Interno Bruto Los Problemas Estructurales

Millones de Personas Generación de Empleo 116 Los Problemas Estructurales

117 Los Problemas Estructurales Empleos por Sexenio

PIB PER CÁPITA REAL Díaz Ordaz López Mateos Echeverría López Portillo De la Madrid Salinas Zedillo Ruíz Cortines 27.3*37.0*46.2*59.0*51.6*53.0*20.9* *Promedio del Sexenio es estimado Alemán Valdéz Cárdena s Avila Camacho 12.5*15.1*17.5* Miles de Pesos del *66.3* Fox Los Problemas Estructurales Ingreso Per capita Calderón 75.9* 118

% del Empleo en 2007 Los Problemas Estructurales Principales 10 sectores generadoras de Empleo 119

Los Problemas Estructurales 120 PIB de las principales 10 ramas generadoras de Empleo % del PIB en 2007

Echeverrí a López Portillo De la Madrid Salina s Zedill o Fox Participación en el empleo total Los Problemas Estructurales 10 Ramas generadoras de Empleo 121

Echeverrí a López Portillo De la Madrid Salina s Zedill o Fox Participación en el PIB total Los Problemas Estructurales PIB de las 10 ramas generadoras de Empleo 122

Los Problemas Estructurales Nivel de Ingresos de la Población Ocupada Fuente: CAPEM con información del Anexo Estadístico del tercer Informe de Gobierno,

Los Problemas Estructurales Poder adquisitivo Echeverría López Portillo De la Madrid Salinas Zedillo 99.3* 96.1** 31.8* 76.8** 42.4* 83.5* 65.1* 71.8** 104.0* 103.7** López Mateos Díaz Ordáz 52.7* 65.2** 79.8* 86.2** Fox* 31.0* 87.2** * Fin del Sexenio, 2009 estimado Calderón 30.8* 88.1** 124

Cárdenas 5.9* Avila C. 6.5* Alemán V. 7.0* Ruiz C. 7.1* López M. 6.38* Díaz O. 7.5* Echeverría 8.1* López P. 9.9* de la Madrid. 9.1* Salinas 10.2* Zedillo 8.0* INGRESOS TRIBUTARIOS COMO PORCENTAJE DEL PIB *Promedio del sexenio. Fox 8.8* Los Problemas Estructurales Riesgos Calderón 8.9* 125

% PIB 126 Gasto Público… Fuente: CAPEM con datos de Banxico. *Cifras anualizadas al septiembre. Los Problemas Estructurales ZedilloFox Calderón Salinas

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS Los Problemas Estructurales Riesgos 127

Los Problemas Estructurales Población total Entre 2000 y 2005 la población del país se incrementó en 5.8 millones de personas, lo que representa un crecimiento promedio anual del uno por ciento MillonesMillonesMillonesMillones

Los Problemas Estructurales Tasa de crecimiento medio anual TasaTasaTasaTasa Tasa Población total Entre 2000 y 2005 la población del país se incrementó en 5.8 millones de personas, lo que representa un crecimiento promedio anual del uno por ciento.

Los Problemas Estructurales Pirámide Poblacional a más Estructura de la población por sexo y edad % 20.6% 31.5% 41.6% 50.5% 58.6% 66.5% 73.6% 79.6% 84.6% 88.7% 91.8% 94.4% 96.3% 97.8% 98.8% 99.5% 100.0%                   130

Los Problemas Estructurales Fuente: CAPEM con datos SEP.. Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes mil 857 participantes Requiere Nivelación Académica Reprobado Calificación Aceptable

Los Problemas Estructurales Resultados de la Prueba PISA; países de la OCDE Nivel de Conocimiento en Ciencias entre alumnos de 15 años 132

Los Problemas Estructurales Resultados de la Prueba PISA; países de la OCDE 133

Los Problemas Estructurales Resultados de la Prueba PISA; países de la OCDE 134

Los Problemas Estructurales Resultados de la Prueba PISA; por Estado 135

Los Problemas Estructurales Fuente: OECD Programme for International Student Assessment. Gasto en Educación y Desempeño Académico en América Latina 136

Los Problemas Estructurales Fuente: OECD Comparative Child Well-Being Across. Ingreso Medio por niño 137

Los Problemas Estructurales Fuente: OECD Comparative Child Well-Being Across. Porcentaje de niños que viven en Pobreza 138

Los Problemas Estructurales Fuente: OECD Comparative Child Well-Being Across. Necesidades de Educación Básica para niños de 15 años 139

Los Problemas Estructurales Fuente: OECD Comparative Child Well-Being Across. Tasa de Mortalidad 140

Elecciones 2009

Cámara de Diputados… Diputaciones Elecciones 2009 Tenía Tiene Otros 142

Elecciones Distritos… Fuente: Reforma.

Gobernadores 144 Fuente: CAPEM con datos del IFE. Elecciones PAN 8 PRI 18 PRD PAN 7 PRI 19 PRD 6

Elecciones 2009 Ayuntamientos… Sonora PAN 35 PRI 31 PRD 4 Otros 2 PAN 38 PRI 30 PRD 1 Otros 3

Elecciones 2009 Ayuntamientos… Nuevo León PAN 16 PRI 32 PRD 2 Otros 1 PAN 14 PRI 34 PRD 0 Otros 3

Elecciones 2009 Ayuntamientos… San Luis Potosí PAN 29 PRI 22 PRD 4 Otros 3 PAN 28 PRI 24 PRD 3 Otros 3

Elecciones 2009 Ayuntamientos… Guanajuato PAN 35 PRI 8 PRD 1 Otros 2 PAN 28 PRI 13 PRD 2 Otros 3

Elecciones 2009 Ayuntamientos… Jalisco PAN 64 PRI 45 PRD 10 Otros 5 PAN 63 PRI 45 PRD 9 Otros 8

Elecciones 2009 Ayuntamientos… Colima PAN 2 PRI 8 PRD 0 PAN 3 PRI 7 PRD 0

Elecciones 2009 Ayuntamientos… Querétaro PAN 10 PRI 5 PRD 2 Otros 1 PAN 9 PRI 7 PRD 0 Otros 2

Elecciones 2009 Ayuntamientos… Estado de México PAN 26 PRI 55 PRD 36 Otros 8 PAN 13 PRI 97 PRD 9 Otros 6

Elecciones 2009 Ayuntamientos… Distrito Federal PAN 2 PRI 0 PRD 14 Otros 0 PAN 3 PRI 0 PRD 12 Otros 1

Elecciones 2009 Ayuntamientos… Morelos PAN 7 PRI 5 PRD 15 Otros 6 PAN 7 PRI 16 PRD 3 Otros 7

Elecciones 2009 Ayuntamientos… Campeche PAN 2 PRI 6 PRD 3 PAN 5 PRI 6 PRD 0

Coahuila… Ayuntamientos Elecciones 2009 Tenía Tiene Otros 156

Tabasco… Ayuntamientos Elecciones 2009 Tenía Tiene Diputaciones Tenía Tiene Otros

La agroindustria

159 Fuente: CAPEM con datos de INEGI. Variación Anual El sector primario La agroindustria Producto Interno Bruto

160 Fuente: CAPEM con datos de INEGI. Variación Anual Agroindustrial La agroindustria Producto Interno Bruto

161 Fuente: CAPEM con datos de INEGI. Participación Aportación del sector agropecuario al PIB Nacional La agroindustria

162 Fuente: CAPEM con datos de Banxico. Export. e Imports. Variación Anual Agropecuarias La agroindustria Balanza Comercial Balanza

163 Export. e Imports. Variación Anual Agroalimentaria La agroindustria Balanza Comercial Balanza Fuente: CAPEM con datos de Banxico.