Asociación de Bancos de México Mayo 2006

Agenda  Entorno Macroeconómico  Actividad Financiera a Marzo 2006  Cartera Vencida  Comisiones  Seguridad y Combate al Fraude  Bancarización

Riesgo País México Brasil Promedio de Mercados Emergentes Puntos Base sobre Bonos del Tesoro EUA FUENTE: Bloomberg

Petróleo WTI Mezcla Mexicana US$61.1/br.

Tasas de interés en EEUU

Inflación Fuente: Banco de México 3.20% Total Subyacente

Tasas de Interés % Bono M10 Cetes 28D

Tipo de Cambio

Actividad Económica Promedio Móvil 12 meses Fuente: INEGI

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Crédito Vigente al Sector Privado Variación Anual Real: 30.6% en marzo 2006

Crédito al Consumo

Crédito a la Vivienda

Crédito a Empresas

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Cartera Vencida Fuente: ABM / *Resto incluye Entidades de Gobierno, IPAB y Entidades Financieras. Cartera de una muestra de bancos que representa el 85% del sistema. Abr 05Abr 06%Abr 05Abr 06%Abr 05Abr 06 Empresas % %4.5%1.2% Consumo % %2.9%3.4% TDC % %3.6%4.2% Resto % %1.9%2.1% Vivienda % %4.9%2.9% Resto* % %0.2%0.0% Total7881, % %3.2%1.8% CARTERA TOTAL CARTERA VENCIDAMOROSIDAD  La cartera vencida en el crédito al consumo ha tenido un incremento natural previsible a causa de la expansión que ha tenido la cartera total.  El indice de morosidad sigue estando dentro de un rango razonable para el segmento de crédito de que se trate.  El incremento de la cartera vencida es previsible y controlable.

42.5 Millones Personas empleadas Número de personas Fuente: Encuesta Nacional de Empleo del Inegi Más de 7 mil pesos al mes Entre 3 y 7 mil pesos al mes Menos de 3 mil pesos al mes Población Bancarizable Cartera Vencida  En nuestro esfuerzo por bancarizar, estamos otorgando crédito a segmentos de menores ingresos.

Cartera Vencida 1.Niveles Máximos Normales de Cartera vencida para cada segmento  Vivienda: 3%  Empresas: 3%  Consumo: 6% 2. Procedimientos y Polítcas de otorgamiento de crédito con estándares internacionales.  Herramientas estadísticas de países desarrollados  Estudio demográfico y geográficos  Estudio de capacidad de pago  Análisis de capacidad de endeudamiento  Variables de comportamiento. ¿Cómo controla la Banca el Riesgo? Buró de Crédito

Cartera Vencida ¿Cómo controla la Banca el Riesgo? 3. Altos niveles de Reservas Reservas/Cartera Vencida 4. Altos niveles de Capitalización Capital/Activos Fuente: ABMFuente: Reportes de cada Grupo Financiero a Marzo 2006 Mínimo BIS 8%

Cartera Vencida Los Bancos del país cuentan con: Criterios de otorgamiento de crédito conservadores. Procedimientos de control de riesgo con estándares internacionales. Buró de Crédito Elevados niveles de reservas Altos niveles de capitalización Expansión crediticia Crecimiento y Desarrollo del País

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Comisiones Comisiones cobradas a comercios Por pagos con tarjeta de crédito: Reducción del 15.7% en 2005 con respecto a 2004 Por pagos con tarjeta de débito: Reducción del 19.7% en 2005 con respecto a 2004, acumulando una baja de 41.8% con respecto a Comisiones cobradas al cliente Por disposición de efectivo en ATMs de otros bancos: Reducción del 9.3% en los últimos dos años. Por apertura del crédito hipotecario: Reducción del 38% en los últimos cuatro años. Comisión por administración en Fondos de Inversión: Reducción del 22% en los últimos cuatro años.

Comisiones / Ingresos % del total Fuente: ABM ingresos = Comisiones + Margen Comisiones

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Combate al Fraude Número de Transacciones Millones -34.1% Importe de Transacciones Miles de millones de pesos 126% El incremento de la transaccionalidad y en el importe facturado con tajetas de débito y crédito ha sido muy significativo.

Combate al Fraude  “Skimming”  Falsificación de tarjetas  Clonación  Adquisición o comercialización de “skimmers”  Comercialización y utilización de plástico falsificado  Fraudes con tarjetas originales. Los fraudes con cheques y tarjetas de crédito o débito bancarias......provocan pérdidas por más de 700 millones de pesos al año tanto a las instituciones emisoras como a los negocios y a los tarjetahabientes. Millones de pesos

Combate al Fraude  Se tipifican como delitos graves (sin derecho a libertad bajo fianza) aquellos actos ilícitos cometidos con: Tarjetas de crédito y débito, Tarjetas de servicios, Tarjetas de crédito comerciales no bancarias, Cheques, Medios electrónicos de pago  Se tipifican como delito todas las partes del proceso de falsificación, desde la obtención sin consentimiento de los datos del tarjetahabiente (skimming), así como la producción, fabricación, reproducción, impresión, comercialización, distribución y uso de los medios de pago falsos.  Se establecen penas elevadas (de 3 a 9 años de carcel) y multas (de 30 mil a 300 mil días de salario mínimo).  Existen agravantes si el delincuente es empleado o exempleado bancario o de alguna institución emisora.

Seguridad  En el 74% de los asaltos en sucursal o a cuentahabientes, los delincuentes utilizan objetos para evitar su identificación como gorras y lentes. El uso de gorras, celulares y lentes no estará permitido en las sucursales bancarias. Esta medida es parte del convenio de colaboración entre ABM y SSP del DF.

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23,422 21,111.0 Cajeros Automáticos Unidades Expansión de la cobertura Fuente: ABM 10.9% 215, ,806 Terminales Punto de Venta Unidades 24.5%

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