Dirección General de Gas LP Comparación del Sector de Gas L P México - España

Contenido Antecedentes Marco Legal Balance Energético Perfil de la Industria Estructura de la Oferta Logística Demanda Servicios al Cliente Seguridad Verificación Precios Conclusiones Estacionalidad Estructura Participación de Mercado

Antecedentes Con el objeto de comparar la situación que guarda actualmente la industria nacional de gas LP., con la prevaleciente en otros países, se decidió enviar una comisión a España para conocer el desarrollo del sector. La comisión estuvo integrada por funcionarios de la Secretaria de Energía, de la Secretaria de Economía, de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Federal de Competencia y de PEMEX Gas y Petroquímica Básica. En España se sostuvieron reuniones con la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio de Economía, con la Comisión Nacional de Energía, con REPSOL Butano, con BP España y Portugal y con SGS Tecnos.

Marco Legal México España Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo. Reglamento de Gas Licuado de Petróleo. Decreto por el que se determina como sujeto a precio máximo el gas licuado de petróleo. Acuerdos mediante los que se determina el precio máximo para el gas licuado de petróleo. Ley de Hidrocarburos 7/10/98 que establece precio libre a granel de gas LP. Esta pendiente en revisión el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos. Real Decreto 11/09/92 que aprueba el reglamento de la actividad de distribución de glp. Real Decreto Ley 8/06/96 que permite la utilización de terceros de instalaciones de REPSOL con régimen de transparencia y reciprocidad. Real Decreto de ley 15, 1999 que crea un nuevo canal de distribución de glp., En centros comerciales y estaciones de servicio, con descuento mínimo del 5%. Varios Decretos de congelación de precio y márgenes. Orden Ministerial 11/11/93 que regula el sistema de precios máximos.

Balance Energético 1998 Fuente: PBPB, Gas Licuado de Petróleo GAS NATURAL 2% OTROS 9% OTROS 3% GLP 3% COMBUSTOLEO 7% GASOLINA 13% GLP 12 % ELECTRICIDAD 15% ELECTRICIDAD 14% DIESEL 17% GAS NATURAL 15% DIESEL 16% COMBUSTOLEO 47% GASOLINAS 27% Fuente: PBPB, Gas Licuado de Petróleo Fuente: ME

Estructura de Oferta % 2000 2000 MM TONS 11.2 IMPORTACION 35% IMPORTACION 53% IMPORTACION PRODUCCION PRODUCCION 65% 2.5 PRODUCCION 47% IMPORTACION PRODUCCION México: Crecimiento promedio de 4.9% 2000/1996 España: Sin crecimiento en los últimos 5 años

Logística México España E M P R E S A S P R I V A D A S P E M E X PRODUCCION IMPORTACION VPM TRANSPORTE A DISTRIBUDOR ALMACENAMIENTO DISTRIBUCION CONSUMIDOR E M P R E S A S P R I V A D A S P E M E X México R E P S O L DISTRIBUIDOR REPSOL IMPORTACION TRANSPORTE A CONSUMIDOR España ALMACENAMIENTO FACTORIAS TRANSPORTE ENVASADO PROCESAMIENTO EN REFINERIAS R E P S O L CEPSA / BP /PETROGAL 66% 34% DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

Demanda M é x i c o E s p a ñ a MMTON/AÑO MMTON/AÑO La TMCA en el periodo es de 5.6 % La TMCA en el lapso 1998-2000 es de 7.1% El mercado se ha mantenido estable en los tres últimos años. El crecimiento registrado en el periodo 98/97 se debió al producto vendido a granel y para carburación.

Estacionalidad España - La demanda de diciembre duplica la de agosto MEXICO MTON/DIA ESPAÑA 31.8 11.7 10.0 27.5 8.3 23.2 6.7 5.0 18.8 3.3 14.5 1.7 Ene 1998 Jul 1998 Ene 1999 Jul 1999 Ene 2000 Jul 2000 Dic 2000 España - La demanda de diciembre duplica la de agosto México - La demanda en enero es superior hasta en 20% la de agosto

Estructura de la Demanda POR SECTOR POR SECTOR INDUSTRIAL 8% RESIDENCIAL 68% TRANSPORTE 8% RESIDENCIAL 84% COMERCIAL 7% INDUSTRIAL 13% TRANSPORTE 1% COMERCIAL 11% M é x i c o 2000 E s p a ñ a POR SEGMENTO POR SEGMENTO ENVASADO 66% ENVASADO 69% GRANEL 22% GRANEL 26% CANALIZADO 8% CARBURACION 8% CARBURACION 1%

Perfil del Mercado M é x i c o E s p a ñ a Población: 98 MM Territorio: 2 MM Km2 Población: 40 MM Territorio: 505 mil Km2 25 Plantas de Almacenamiento Y Envase 860 Plantas en Operación 80 Plantas en Construcción 900 Distribuidores 1500 Estaciones de Carburación 1000 Autotanques 230 Estaciones de Autoconsumo 150 Poblaciones Canalizadas 1200 Vehículos para Recipientes Portátiles 6000 Autotanques 18000 Vehículos para Recipientes Portátiles 65 M. Tanques Estacionarios 23.5 MM Recipientes Portátiles 30 MM. Recipientes Portátiles

Participación de Mercado M é x i c o E s p a ñ a ZETA 12% OTROS 60% REPSOL 90% CEPSA 6% SONI 10% BP 3% NIETO 7% OTROS 1% TOMSA 7% VIZCAINO 4% El 40% del mercado se concentra en cinco grupos. El 60% restante es comercializado por 160 empresas distribuidoras y 550 estaciones de carburación independientes. REPSOL Controla el 90% del mercado. Las otras empresas no han podido incrementar su participación, por la economía de escala y el servicio al cliente que proporciona REPSOL.

Servicios al Cliente M é x i c o E s p a ñ a 20% industria y comercio Usuarios: 80% de hogares 20% industria y comercio 350 M. Vehículos Calidad insuficiente en el servicio al cliente. Se cuenta con la Central de Fugas, organismo propiedad de distribuidores de la zona metropolitana, donde se atienden problemas de fugas de gas. En algunos estados de la republica, los distribuidores cuentan con convenios con estaciones de bomberos y con proteccion civil. Sin ser una practica general, existen contratos entre distribuidores y clientes de tanques estacionarios. Se carece de un control eficaz en cuanto a seguridad de las instalaciones del cliente. Los choferes y cargadores en su mayoría no cuentan con capacitacion alguna. Usuarios: 12 MM de clientes de envasado 65 M tanques estacionarios 15000 taxis Las compañías y sus distribuidores exclusivos ofrecen un elevado nivel de calidad de servicio en fugas, reclamaciones y seguridad. Reciben mas de 2 MM de llamadas por año, resolviendo 85% vía telefónica. El 15% restante lo canalizan a un centro especializado, atendiendo el 50%. Las demás llamadas derivan en el envío de verificadores en máximo 3 horas. Existen contratos entre distribuidor y cliente. Las empresas, sus distribuidores y sus verificadores cuentan con seguro de responsabilidad civil. Cada cuatro años, el cliente es responsable de verificar su instalación obteniendo el certificado necesario para el reabasto. Este servicio lo presta el distribuidor Los choferes y cargadores cuentan con capacitación especializada.

Seguridad M é x i c o E s p a ñ a Plantas Pemex Transporte Pemex  Normatividad – PGPB  Verificación – PGPB/SENER Transporte Pemex  Normatividad – SCT/PGPB  Verificación – PGPB Plantas Distribuidor  Normatividad – SENER  Verificación – SENER DGGLP – 5 Verificadores PGPB – 20 Verificadores UV – 132 Unidades Distribución  Normatividad – SENER / SE  Verificación – SENER / PROFECO Cliente  Normatividad – SENER  Verificación – Ocasional por distribuidores Refinerías / Importación  Normatividad – ME/MTI/REPSOL / BP / CEPSA  Verificación – ME/MTI/REPSOL / BP / CEPSA Transporte a Factorías  Verificación – ME/MTI/REPSOL / BP / CEPSA Factorías  Normatividad – ME / Empresas  Verificación – ME – 50 Verificadores Empresas – 100 Verificadores OCA – 20 Organismos Distribuidores  Normatividad – REPSOL / BP / CEPSA Empresas – 100 Verificadores OCA – 20 Organismos Cliente  Normatividad – ME  Verificación – OCA – 900 Distribuidores

Verificación M é x i c o E s p a ñ a  ME - 50 Verificadores  DGGLP - 5 Verificadores  PGPB - 20 Verificadores  UV - 132 Unidades La DGLP con el apoyo de PGPB, tiene el objetivo de verificar anualmente, 860 plantas de almacenamiento y distribución y 1500 estaciones de carburación. Las Unidades de Verificación (UV), se acreditan ante la entidad mexicana de acreditación (EMA), son aprobadas por la DGGLP, y tienen el objeto de elaborar los dictámenes técnicos para la obtención de permisos de almacenamiento, distribución y transporte de glp, con base a la normatividad correspondiente. Las UV, son en general personas físicas, en algunos casos empleados de los distribuidores. Siempre son contratados por el distribuidor.  ME - 50 Verificadores  EMPRESAS - 100 Verificadores  OCA - 20 Organismos El Ministerio de Economía cuenta con 50 verificadores para 25 factorías y 900 distribuidores. Los Organismos de Control Autorizado (OCA) son acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENA) y tienen por objeto vigilar el cumplimiento de la normatividad. Las OCA deben demostrar capacidad técnica y solvencia financiera y ser independientes de las empresas relacionadas con el glp. Las OCA son grandes empresas que deben de contar con oficina instalada, un mínimo de 20 ingenieros y con un seguro de 1 MM USD por responsabilidad civil y accidentes.

Referencias de Precio M é x i c o E s p a ñ a BP (UK) Mont Belvieu (USA) Sonatrach (Argelia) BP (UK) Saudi Aramco (Arabia Saudí) Precios transparentes – cotizaciones publicadas diariamente

Precios M é x i c o E s p a ñ a Precio actual diferente en 16 regiones. 575 USD/TON  726 USD/TON 627 USD/TON Zona metropolitana Formula de precio basada en cotizaciones en E.U.A. (MONT BELVIEU), y tomando en cuenta el costo de oportunidad. P= PVPM + F + M + I PVPM = Precio de venta de primera mano F = Flete ponderado por región M = Margen de distribuidor I = Impuestos El margen actual de los distribuidores es de 175 USD/TON, incluyendo el fondo de reposición de recipientes portátiles. Precio granel, canalizado y envases menores de 8 kg., Liberados. Precio actual envasado 630 USD/TON. Formula envasado basada en promedio aritmético de los últimos 12 meses para cotizaciones en el Mar del Norte (BPAP) y Arabia Saudita (ARAMCO) + Flete en buques de 54000 – 75000 M3 – Rass Tanura - Mediterráneo. PE = [0.5 BPAP + 0.5 ARAMCO + F] + C + I Mezcla 80% Butano – 20% Propano F= Flete Rass Tanura - Mediterráneo C = Margen bruto I = Impuesto Margen bruto actual del 39% del precio = 246 USD/TON. El margen bruto actual se divide 50% para REPSOL Y 50% para el distribuidor El distribuidor obtiene 123 USD/TON. El precio del producto envasado español es 53% menor a la media de los precios europeos.

Conclusiones Concepto México España Seguridad Normas, especificaciones y procedimientos escasos en cantidad y calidad para incrementar la seguridad en plantas de distribución. Verificaciones internas SENER-PEMEX con escasos recursos. Apoyo en UV que en ocasiones son dependientes de empresas. Normas, especificaciones y procedimientos de ME, MIE, CNE y empresas, superiores al estándar mundial. Verificaciones por ME y por empresas especializadas y con capacidades técnica y financiera reconocidas a nivel mundial. Marco legal No permite inversión extranjera ni importación por privados. El Reglamento de GLP es insuficiente en requisitos para obtener una operación eficiente, segura y que garantice permanencia y servicio de calidad. Estable y liberalizado, excepto por orden ministerial que regula precios máximos en recipientes portátiles superiores de 8 kg., A fin de contener el índice inflacionario. Mercado Oferta no integrada. Falta definición de VPM, LAB, Planta PEMEX demanda en crecimiento. Falta renovación de recipientes portátiles, servicio al cliente inexistente. Falta definición sobre comisionistas. La industria integrada en toda la cadena mercado estable en los últimos años. Servicio al cliente de excelencia. Precios Falta definición de política de precios y de márgenes para el distribuidor. Margen del distribuidor de 175 USD/TON., Que incluye costos de almacenamiento, distribución, transporte a usuario final y FOREP. Precios liberados salvo el producto envasado, castigado en los márgenes. Margen del distribuidor de 123 USD/TON., Que incluye el reparto al usuario en condiciones de seguridad y el servicio al cliente.