HERNANDO JOSÉ GÓMEZ RESTREPO Oficina para el Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos Junio de 2012 A PROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU -EL PAPEL Y LOS RETOS DE LAS ZONAS FRANCAS-

CONTENIDO 1. Aprovechamiento del TLC Exportación Importación Inversión 2. El papel y los retos de las zonas francas 3. Comentarios finales

 Estabilidad en las reglas de juego  Mayor atracción de inversión  Eliminación de demoras y problemas con devoluciones  ATPDEA no cubre todo el universo de productos del TLC (especialmente en confecciones y alimentos) TLC CON ESTADOS UNIDOS VENTAJAS FRENTE A ATPDEA

PRODUCTOS NO CUBIERTOS POR ATPDEA Fuente: UNComtrade, MCIT. *no incluye rubro de minerales fósiles. Nota: Se utiliza clasificación Arancel HTS2004. Bajo clasificación HTS2012, se calculan 755 productos en categoría A no cobijados anteriormente por preferencias de ATPDEA. Exportaciones a EEUU, 2011# de productos TLC Cat. A vs. ATPDEA

OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN TLC CON EEUU ANÁLISIS SECTOR AGROPECUARIO

Exportaciones de Colombia a Estados Unidos, sector agropecuario y agroindustrial, 2010 Fuente: Dian, cálculos propios

Área sembrada, 2010Principales dptos. Paquete tecn.? Fuente: Agronet, Corpoica.* 1) Importación mayor a US$100 millones y 2) Crecimiento prom. Impo. mayor a 10%. Período: Algunos productos con acceso a EEUU Análisis impo EEUU* SÍNO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍNO SÍ NOSÍ NOSÍ

Área sembrada, 2010Principales dptos. Paquete tecn.? SiSí Si No SiNo SiNo SiNo Si Sí SiNo SiNo SiNo SiNo SiNo Fuente: Agronet, Corpoica.* 1) Importación mayor a US$100 millones y 2) Crecimiento prom. Impo. mayor a 10%. Período: Productos con acceso solicitado a EEUU Análisis impo EEUU*

OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN TLC CON EEUU ANÁLISIS SECTOR MANUFACTURERO

METODOLOGÍA 1.Identificación de subsectores estratégicos con base en su: sofisticación, cercanía a capacidades y potencial para nuevas oportunidades 2.Evaluación de encadenamientos productivos 3.Análisis regional (desarrollo de clusters): ubicación de las actividades estratégicas y sus encadenamientos 4.Evaluación de competencias laborales 5.Análisis cualitativo de necesidades (diálogo sectorial) 7. Destinos y mercados potenciales

Fuente: Hausmann et. al Nota. Información con base en Ingresos Operacionales Ej. PETROQUÍMICA: PRODUCTOS ESTRATÉGICOS, 2009 Promedio sofisticación exportaciones colombianas

EJ. PETROQUÍMICA: ALGUNOS ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS*, 2009 Cloruro de polivinilo (12,7%), Polietileno (10,3%), Polipropileno (3,6%), Homopolímeros (3,6%), Colorantes (1,2%), Copolímeros (1,2%), Plastificantes (1,1%), otros Poliestireno (12,2%), Polietileno (8,1%), Polipropileno (7,9%), Cajas de cartón (1%), Plastificantes (0,8%), Colorantes para plásticos (0,7%), Bolsas plásticas (0,5%), otros Materias sintéticas x polimerización (11,9%), Envases plásticos (7,4%), Película tubular (4,7%), Tipografías (2,9%), Intrumentos médicos (2,4%), Papel y cartón (0,7%), otros Polietileno (32,2%), Polipropileno (5,9%), Película de polietileno (3,4%), Tintas flexográficas (2,4%), Colorantes (1,4%), otros Película tubular y tripas sintéticas Artículos de plástico para uso farmacéutico Artículos de plástico para el hogar Formas básicas de plástico Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio

Ej. PETRÓQUÍMICA REGIONES CADENA PRODUCTIVA*, 2009 Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio Derivados de petróleo Plásticos primarios Artículos de plástico

Nombre ocupación Participación en empleo (%) Salario promedio anual (US$) Operadores de máquinas para matrices y moldes de plástico8,6% Operadores de máquina para estirado de plástico5,7% Ensambladores de equipo5,4% Supervisores de producción4,7% Ensambladores y empacadores manuales4,3% Inspectores, examinadores, pesadores y similares3,1% Operadores de máquinas de empaque2,8% Trabajadores manuales de traslado de carga2,8% Trabajadores de mantenimiento y reparación2,6% Ayudantes de producción2,4% Otros57,5% Ej. PETROQUÍMICA: TODAS LAS COMPETENCIAS, 2010 Fuente: BLS

Nombre ocupación Participación en empleo (%) Salario promedio anual (US$) Gerentes generales y de operaciones1,5% Gerentes de producción industrial1,2% Ingenieros industriales1,2% Ingenieros mecánicos0,6% Agentes de compras0,6% Contadores y auditores0,6% Técnicos de ingeniería mecánica0,6% Técnicos químicos0,5% Ingenieros químicos0,4% Gerentes de ventas0,4% Directores de ingeniería0,3% Ej. PETROQUÍMICA: COMPETENCIAS PROFESIONALES, 2010 Fuente: BLS

OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN TLC CON EEUU ANÁLISIS SECTOR SERVICIOS

CON BASE EN DIÁLOGO SECTORIAL Y REGIONAL, ALGUNOS SERVICIOS ESTRATÉGICOS IDENTIFICADOS: 1.BPO -servicios tercerizados a distancia- 2.Turismo de salud y turismo recreativo 3.Logística y transporte

IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS Fuente: Proexport

CONTENIDO 1. Aprovechamiento del TLC Exportación Importación Inversión 2. El papel y los retos de las zonas francas 3. Comentarios finales

IMPORTACIONES: LA OTRA CARA DE LA MONEDA DEL TLC  Combinación costo arancel-flete de Estados Unidos cae:  Más oferta de productos y a precios más bajos para consumidores  Insumos de capital (ej. maquinaria) y materias primas a menor precio para empresas en Colombia  Ingreso a cadenas de valor de valor  Ej, Colombia en cadenas de valor de Estados Unidos: agregación de valor en Colombia (últimos eslabones de la cadena) para exportación a países que Colombia tiene acceso preferencial (cumpliendo origen) y Estados Unidos no.  Aspecto atractivo para la inversión extranjera

Importaciones de Colombia (US$ millones) Ej. MAQUINARIA Y EQUIPO, 2010 Número de productos con desgravación por categoría Fuente: UNComtrade, MCIT. Nota: entre paréntesis, arancel promedio actual de la categoría A

CONTENIDO 1. Aprovechamiento del TLC Exportación Importación Inversión 2. El papel y los retos de las zonas francas 3. Comentarios finales

IED ESTRATÉGICA  Inversión en nichos de cadenas productivas globales (ej. microcircuitos en Costa Rica)  Inversión en eslabones estratégicos de clusters regionales (ej. artículos de plástico de cadena petroquímica en Cartagena)  Inversión en sectores estratégicos del gobierno (ej. PTP, locomotoras, oportunidades identificadas con el TLC con EEUU, otros)

COLOMBIA, UN PAÍS CADA VEZ MÁS ATRACTIVO PARA INVERSIONISTAS -IED hacia Colombia- Fuente: Banco de la República

Fuente: Proexport COLOMBIA, UN PAÍS CADA VEZ MÁS ATRACTIVO PARA INVERSIONISTAS -IED 2011-

CONTENIDO 1. Aprovechamiento del TLC Exportación Importación Inversión 2. El papel y los retos de las zonas francas 3. Comentarios finales

ZONAS FRANCAS: ATRACCIÓN DE INVERSIÓN Impuesto de renta de 15% No se causan o pagan tributos aduaneros (IVA, arancel) Potencial plataforma de exportación a mercados internacionales (beneficios TLC con EEUU) Acceso al mercado local sin restricciones

RETOS EN PROCEDIMIENTOS ADUANEROS: Capacitación a funcionarios de la Dian sobre procedimientos y regulación aduanera en zonas francas (esp. para TLC con EEUU) Uso de mecanismos de inspección de carga en zonas francas Certificaciones en Estados Unidos y Colombia para agentes de aduanas RETOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN: Clave atraer inversión estratégica que fortalezca eslabones “débiles” de las cadenas productivas y las apuestas regionales (hacia la consolidación de clusters de alto valor agregado) Fortalecimiento de la coordinación con las Comisiones Regionales de Competitividad, las Oficinas de Atracción de Inversión, y las autoridades locales y regionales. ZONAS FRANCAS: NECESIDADES Y RETOS

Petroquímica, Químicos, Metalmecánica, Materiales de construcción, Minería, Agroindustria, Logística, Turismo recreativo Agropecuario y Agroindustrial (avícola, frutales, aceites y grasas), Textiles, Siderurgia y Metalmecánica, Servicios de la Industria Petrolera Textil y confecciones, Papel y cartón, Maquinaria, Agropecuario y Agroindustrial (ej. café, aguacate, pimentón, chocolate), Turismo de salud, BPO Alimentos y bebidas, Automotriz y Metalmecánica, Industrias gráficas, Cosméticos y Productos de Aseo, Turismo de salud, BPO Papel y cartón, Cosméticos y Productos de aseo, Hortofruticultura, Alimentos, Turismo de salud, BPO Agropecuario y Agroindustrial (café, arroz, azúcar, frutales, carne, molinería, aceites), Papel y cartón, Servicios asociados a la Industria Petrolera ZONAS FRANCAS PERMANENTES: APUESTAS PRODUCTIVAS Fuente: Proexport (mapa).*zona franca permanente especial

CONTENIDO 1. Aprovechamiento del TLC Exportación Importación Inversión 2. El papel y los retos de las zonas francas 3. Comentarios finales

Diálogo empresas y gobiernos locales Identificación de oportunidades y necesidades de la región o sector Priorización necesidades FLUJO DE INFORMACIÓN Sofisticación del aparato productivo Competitividad Desarrollo regional CON BASE EN IMPACTO EN: Definición de acciones Priorización de acciones Tiempo/Costo/ Trámite normativo Actores (líder natural? / cantidad y calidad de actores) Experiencia intnal (tema posicionado) CON BASE EN DIFICULTAD DE: Retro- alimentación Coordinación con entidades nacionales y regionales Seguimiento Agendas de trabajo regionales y sectoriales Mejores prácticas internacionales

 El TLC representa una gran oportunidad para Colombia: impacto en generación de negocios, crecimiento económico, creación de empleo, entre otros.  Los beneficios del TLC son múltiples: más exportaciones, inversión extranjera, importaciones.  Colombia tiene que aprovechar el TLC con EEUU, así como lo han hecho otros países de la región…  ….para esto el gobierno está trabajando en el fortalecimiento institucional, la eliminación de obstáculos y la promoción de oportunidades…  … y las empresas invirtiendo, innovando y buscando mercados CONCLUSIONES