Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones I T E L Tercer Trimestre 2006 (Cifras Preliminares)

Análisis General Análisis Sectorial Telefonía Local Fija Telefonía Celular-PCS Paging T.V. Restringida Provisión Satelital Larga Distancia Nacional Larga Distancia Internacional de Entrada Larga Distancia Internacional de Salida Trunking Evolución Tarifaria Consideraciones Finales Tercer Trimestre 2006 (Cifras Preliminares) I T E L

Análisis General Análisis Sectorial Telefonía Local Fija Telefonía Celular-PCS Paging T.V. Restringida Provisión Satelital Larga Distancia Nacional Larga Distancia Internacional de Entrada Larga Distancia Internacional de Salida Trunking Evolución Tarifaria Consideraciones Finales TercerTrimestre 2006 (Cifras Preliminares) I T E L Con el mouse seleccione la sección de su interés

I. Análisis General SIGUIENTE ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (COFETEL) con información de los concesionarios. Tercer Trimestre 2006 (Cifras Preliminares) I T E L MENÚ Durante el tercer trimestre de 2006 el sector de las telecomunicaciones (1) registró un crecimiento de 16.7% con relación al mismo periodo de 2005, lo que representa una ligera reducción con respecto a la tasa observada el trimestre inmediato anterior. Sin embargo, dicho incremento se compara favorablemente con el experimentado por la economía en su conjunto, que fue de 4.6% durante el trimestre en cuestión. En términos generales, los diferentes sectores que integran la industria de telecomunicaciones crecieron 17.1% durante los primeros nueve meses del año en curso, cifra menor a la alcanzada un año antes, que fue de 22.9%. (1 DE 2)

I. Análisis General ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios. Tercer Trimestre 2006 (Cifras Preliminares) I T E L MENÚ ANTERIOR (2 DE 2) (1) Medido a través del Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones (ITEL), indicador global que evalúa el comportamiento de los principales servicios que se prestan en el sector telecomunicaciones en México, elaborado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). Cabe mencionar que a partir del cierre de 2005 las variaciones del ITEL fueron calculadas con base en índices 2004=1, a diferencia de las publicaciones anteriores donde el año base fue 1998.

II. Análisis Sectorial SIGUIENTE ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual: Tercer Trimestre 2006 Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios. Tercer Trimestre 2006 (Cifras Preliminares) I T E L MENÚ El rubro que destaca es el de trunking que creció a una tasa de 31.6% anual respecto al tercer trimestre del año pasado; repunte que no se presentaba desde La telefonía celular está cerca de la marca de 53 millones de usuarios y el tráfico registró un crecimiento de 26% respecto al tercer trimestre de De igual forma, la televisión restringida vía satélite y de cable continúan con su fortaleza, ya que el número de suscriptotes creció a tasas anuales de 15.9% y 14.3%, respectivamente, durante el periodo de referencia. La televisión por cable no crecía a estos niveles desde el segundo trimestre de (1 DE 2)

II. Análisis Sectorial ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual: Enero-septiembre 2006 Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios. Tercer Trimestre 2006 (Cifras Preliminares) I T E L MENÚ Mientras tanto, el tráfico de larga distancia internacional de salida mantiene su tendencia de crecimiento al alcanzar 14.5% anual, la mejor cifra desde 2003, en contraste con los minutos de entrada que crecieron a un ritmo anual de 3.5%, el menor registro desde el segundo trimestre de Asimismo, el número de líneas fijas totalizó 20 millones 172 mil, lo que representa un incremento de 6% en relación con el tercer trimestre de Provisión satelital (medida en mega hertz) logró un repunte de 1.6% anual durante el periodo de referencia; en última instancia, el tráfico de larga distancia nacional tuvo un aumento de 3.5% anual, el primer crecimiento positivo del año. Los servicios que presentaron retrocesos fueron paging, que observó un decremento en el número de usuarios de 24.2% con relación al tercer trimestre de 2005; y televisión restringida vía microondas que disminuyó 15.2% anual, la primer tasa negativa desde el comienzo de 2003, reflejo de la creciente competencia en el rubro de televisión de paga. ANTERIOR (2 DE 2)

Telefonía Local Fija SIGUIENTE Telefonía Local Fija (# de líneas): Variación porcentual anual Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios. Tercer Trimestre 2006 (Cifras Preliminares) I T E L MENÚ Durante el tercer trimestre del año se instalaron aproximadamente 163 mil 630 líneas fijas, por lo que el número total ascendió a 20 millones 172 mil 228. Esta cifra significa un incremento de 6% respecto al mismo periodo de 2005, lo que se traduce en un leve retroceso en relación con el trimestre anterior. En este sentido, la depuración de líneas que lleva a cabo Telmex en los rubros de prepago y líneas fijas con renta (tan sólo en este trimestre el incumbente dio de baja cerca de 331 mil líneas, contra 174 mil bajas hace un año) y la intensa competencia de operadores celulares explican en parte el proceso de desaceleración que este sector ha mostrado desde el cierre de (1 DE 2)

Telefonía Local Fija Telefonía Local Fija: Líneas e incrementos (miles) Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios. Tercer Trimestre 2006 (Cifras Preliminares) I T E L MENÚ ANTERIOR (2 DE 2) En términos de teledensidad, México registra 19.1 líneas por cada 100 habitantes al cierre de septiembre 2006.

Telefonía Celular PCS SIGUIENTE Telefonía Celular (miles de minutos): Variación porcentual anual Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios. Tercer Trimestre 2006 (Cifras Preliminares) I T E L MENÚ Este subsector se mantiene como uno de los más dinámicos del sector telecomunicaciones, debido al crecimiento de sus usuarios y del tráfico. Por ello, la reciente implementación del programa “El que llama paga nacional” sin duda ayudará a consolidar aún más el desempeño de la telefonía móvil en México. En lo que respecta al rubro de tráfico, éste ha experimentado una desaceleración a pesar de la reducción de las tarifas en términos reales. En este sentido, la creciente popularidad y el uso del servicio de mensajes cortos ayudan a explicar el citado fenómeno, así como el perfil de los nuevos usuarios de telefonía móvil que privilegian la recepción de tráfico sobre la generación de llamadas. (1 DE 2)

Telefonía Celular PCS Telefonía Celular: Total de usuarios e incrementos (miles) Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios. Tercer Trimestre 2006 (Cifras Preliminares) I T E L MENÚ El número de minutos cursados en las redes de los concesionarios de telefonía celular/PCS presentó un aumento de 26% con relación al tercer trimestre de 2005, la cifra más baja desde hace cuatro años. Por otro lado, el número de usuarios al cierre de septiembre registró millones, lo que significa un incremento de 19.9% respecto al mismo periodo de Con este valor, la teledensidad en telefonía celular/PCS se ubica en aproximadamente 48.8 líneas por cada 100 habitantes. Durante el trimestre de análisis las adiciones netas de usuarios fueron 2.07 millones. ANTERIOR (2 DE 2)

Paging Paging (# de usuarios): Variación porcentual anual Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios. Tercer Trimestre 2006 (Cifras Preliminares) I T E L MENÚ La tendencia negativa de este servicio ha sido ocasionada por la introducción de alternativas más eficientes de comunicación como el envío de mensajes cortos (SMS) proporcionado por los concesionarios de telefonía celular/PCS y de trunking. En ese sentido, la caída anual de 24.2% de los usuarios de paging ocurrida en el periodo de análisis significa la tasa negativa más baja de este sector desde inicios de El número de usuarios de este servicio cerró en 61 mil 229 a septiembre de (1 DE 1)

T.V. Restringida TV Restringida (# de suscriptores): Variación porcentual anual Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios. Tercer Trimestre 2006 (Cifras Preliminares) I T E L MENÚ El número de suscriptores de televisión restringida, con excepción de vía microondas, mantiene aumentos constantes desde finales del año pasado. Los usuarios de televisión vía microondas (MMDS) tuvieron una caída de 15.2% durante el periodo de análisis, la primer cifra negativa desde 2003, por lo que el número de usuarios de este servicio ascendió a 705 mil al cierre de septiembre. Es importante destacar que la tendencia a la baja de microondas es producto, en parte, de las fuertes promociones tarifarias y de contenidos que ofrecen los otros dos servicios de televisión de paga. Por ello, los usuarios de televisión por cable crecieron 14.3% respecto al tercer trimestre de 2005, lo que permitió que el número de usuarios se situara en 3 millones 624 mil. Los usuarios de televisión vía satélite (DTH) crecieron 15.9% durante el tercer trimestre del año, el aumento más importante desde hace dos años, por lo que el número de suscriptores se ubicó en 1 millón 321 mil. (1 DE 1)

Provisión Satelital Provisión Satelital (megahertz): Variación porcentual anual Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios. Tercer Trimestre 2006 (Cifras Preliminares) I T E L MENÚ La provisión satelital, medida en megahertz, revirtió su tendencia negativa del último año al crecer 1.6% respecto al tercer trimestre del año anterior. (1 DE 1)

Larga Distancia Nacional LD Nacional (miles de minutos): Variación porcentual anual Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios. Tercer Trimestre 2006 (Cifras Preliminares) I T E L MENÚ El tráfico de larga distancia nacional, medido en minutos, tuvo un incremento de 3.5% anual durante el periodo de análisis, cifra que contrasta favorablemente con las tasas negativas de los dos trimestres anteriores. El crecimiento durante los meses enero- septiembre fue de 1% anual. (1 DE 1)

Larga Distancia Internacional de Entrada LD Int’l. de Entrada (miles de minutos) vs PIB EEUU: Variación porcentual anual Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (COFETEL) con información de los concesionarios y el U.S. Bureau of Economic Analysis. Tercer Trimestre 2006 (Cifras Preliminares) I T E L MENÚ Este sector presentó resultados positivos, aunque continúa la caída pronunciada en el tráfico de entrada. Este último, medido en minutos, registró una tasa de 3.5% con relación al tercer trimestre del año anterior, la menor tasa desde el segundo trimestre de Parte de este comportamiento se debe a la caída trimestral en el crecimiento de la actividad económica de los Estados Unidos, la cual pasó de un incremento de 5.6% durante los primeros tres meses del año a 1.6% en el periodo de análisis. (1 DE 1)

Larga Distancia Internacional de Salida LD Int’l. Salida (miles de minutos) vs. PIB: Variación porcentual anual Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (COFETEL) con información de los concesionarios y el INEGI.. Tercer Trimestre 2006 (Cifras Preliminares) I T E L MENÚ El tráfico de larga distancia internacional de salida, medido en minutos, registró un incremento anual de 14.5% durante el trimestre de análisis (el mayor registro desde el primer trimestre de 2003), producto principalmente de la reducción en términos reales del precio promedio del tráfico saliente. La relación de tráfico internacional de entrada/salida se ubicó en 6.7 veces en el tercer trimestre del año. (1 DE 1)

Trunking Trunking (# de usuarios): Variación porcentual anual Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (COFETEL) con información de los concesionarios. Tercer Trimestre 2006 (Cifras Preliminares) I T E L MENÚ Durante el tercer trimestre de 2006, el número de usuarios de trunking se incrementó en 31.6% respecto al mismo periodo de 2005, cifra que representa uno de los aumentos más grandes del sector desde hace cuatro años. Esta cifra representa el mayor incremento de toda la industria de telecomunicaciones durante el trimestre de referencia. Al cierre de septiembre, el total de usuarios fue de un millón 475 mil. (1 DE 1)

III. Evolución Tarifaria SIGUIENTE Índice de precios del servicio telefónico (precios constantes, 2a quincena de junio 2002 Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (COFETEL) con información de Banxico Tercer Trimestre 2006 (Cifras Preliminares) I T E L MENÚ Los concesionarios de todos los servicios de telecomunicaciones continúan con la oferta en el mercado de paquetes tarifarios atractivos, por lo que las tarifas del sector telecomunicaciones siguen una tendencia a la baja, tanto en términos reales como nominales (2), hecho que las ha caracterizado desde la entrada de la competencia en el sector, lo que ha permitido la expansión de nuevos servicios a más mexicanos, así como la introducción de tecnologías.2 En primera instancia, el índice de precios del servicio telefónico [3] al mes de septiembre se redujo 4.18% en términos reales con relación al mismo mes de [3] (2) Variaciones reales con relación al mismo periodo del año anterior. 1.- Móvil: caso de toda la industria, cifras preliminares. Post pago: minutos incluidos; prepago: minutos de salida. 2.- LD: caso de toda la industria, excepto Avantel y Marcatel. 3.- Local: caso Telmex, Canasta de Servicios Básicos Controlados.2 (3) Banco de México, INPC: incluye servicio local, larga distancia nacional e internacional y línea telefónica. (1 DE 3)

III. Evolución Tarifaria SIGUIENTE Tarifas del servicio de telefonía móvil de pospago y prepago (pesos por minuto, a precios de septiembre de Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (COFETEL) con información de concesionarios. Tercer Trimestre 2006 (Cifras Preliminares) I T E L MENÚ En el caso de la telefonía celular (4), al tercer trimestre de 2006 las tarifas han disminuido 18.3% y 9.8% anual en las modalidades de ‘post pago’ y ‘prepago’, respectivamente.4 (4) A partir del segundo trimestre 2006 se incorporaron más planes GSM, así como planes especiales para tráfico On-On. Asimismo, a las rentas mensuales de los planes de post pago se les resta el monto de los planes SMS incluidos para obtener un precio más aproximado del tiempo aire local. ANTERIOR (2 DE 3)

III. Evolución Tarifaria Índice de la tarifa promedio ponderada del servicio local residencial (2000=100) Fuente: COFETEL en base a las tarifas de la canasta de servicios básicos controlados de Telmex.. Tercer Trimestre 2006 (Cifras Preliminares) I T E L MENÚ De igual forma, en el trimestre de análisis, las tarifas de larga distancia nacional e internacional se han reducido 7.1% y 17% respecto a septiembre de 2005, respectivamente. Por su parte, al mes de septiembre 2006, las tarifas del servicio de telefonía local han experimentado una caída general de 2.4% respecto al cierre de ANTERIOR (3 DE 3)

IV. Consideraciones Finales Tercer Trimestre 2006 (Cifras Preliminares) I T E L MENÚ A pesar del leve retroceso en relación con el crecimiento del trimestre inmediato anterior, el sector telecomunicaciones se mantiene como uno de los más dinámicos de la economía nacional. Este aspecto será importante una vez que el mercado asuma las inestabilidades provocadas por la reciente incertidumbre política que pesa sobre el aparato productivo mexicano. Esta misma incertidumbre provocó la pequeña disminución experimentada por el Producto Interno Bruto de la economía durante el tercer trimestre del año en curso. El entorno macroeconómico estable, así como la presencia en el mercado de paquetes tarifarios atractivos para los usuarios, las alianzas anunciadas entre diferentes concesionarios y la introducción de nuevos servicios permiten suponer un efecto positivo en el corto plazo sobre el número de usuarios, el tráfico y señales de los servicios. En materia regulatoria, es importante destacar la implementación del esquema ‘El que llama paga nacional’, modalidad que impulsará el tráfico entre redes celulares así como el de las redes de larga distancia. Para el resto de 2006 las perspectivas del sector siguen siendo alentadoras, aunque menores a las planeadas al inicio de este año: por una parte, se espera que la economía mexicana (5) tenga un crecimiento de 4.54% en el 2006, mientras que la economía norteamericana observará una tasa de 3.43% en el mismo año, lo que influirá en un crecimiento moderado tanto en el número de usuarios de servicios de telecomunicaciones como en el tráfico que se curse en las redes públicas de telecomunicaciones. (5)(5) Banco de México: Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: octubre de (1 DE 1)