MERCOSUR Panorama General y Relaciones Externas SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA AMERICANA Y MERCOSUR MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

Intercambio comercial de la Argentina SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA AMERICANA Y MERCOSUR MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

Tendencia-ciclo de las exportaciones argentinas en u$s millones - Enero 1999 -Marzo 2009 Fuente: INDEC.

Tendencia-ciclo de las importaciones argentinas en u$s millones Enero 1999-Marzo 2009 Fuente: INDEC.

Evolución de la Balanza Comercial en los últimos años

Exportaciones Argentinas según destino Primer trimestre 2009 Fuente: INDEC.

Importaciones Argentinas según origen Primer trimestre 2009 Fuente: INDEC.

Intercambio comercial de Argentina con el MERCOSUR – 1° trimestre 2009 Las exportaciones hacia el Mercosur decrecieron el 33%. Las bajas más importantes fueron de manufacturas de origen industrial, combustibles y energía, y productos primarios. Las importaciones cayeron el 42% en el período (se redujeron en todos sus usos con excepción de combustibles y lubricantes). El intercambio con el bloque arrojó un déficit comercial de u$s 135 millones.

Exportaciones Argentinas al MERCOSUR – marzo 2009 Disminuyeron el 11% con respecto a marzo de 2008. Menores ventas en: Combustibles, energía Menores envíos a Brasil de naftas y de gas natural en estado gaseoso. MOI Bajas ventas de productos químicos y conexos, materias plásticas y sus manufacturas hacia Brasil. Productos primarios Sus ventas se incrementaron el 139% por los envíos de trigo a Brasil. MOA Las exportaciones se mantuvieron estables, aumentando levemente el 2%.

Importaciones Argentinas desde el MERCOSUR – marzo 2009 Disminuyeron el 32% con respecto a marzo de 2008 Se registraron bajas en las importaciones de: Bienes de capital vehículos para transporte de mercancías, barcos cisterna, cosechadoras-trilladoras y aparatos de telefonía celular Bienes intermedios minerales de hierro, alúmina calcinada y benceno de Brasil Partes y accesorios para bienes de capital motores de émbolo para vehículos automotores, neumáticos de caucho y chasis con motor incorporado de Brasil Vehículos automotores de pasajeros vehículos para el transporte de hasta 6 personas de Brasil Combustibles y lubricantes naftas excluidas para petroquímica y gasolinas excluidas de aviación de Uruguay y gas oil de Brasil - aunque aumentaron los envíos de energía eléctrica desde este último país.

Panorama General del Mercosur

MERCOSUR en cifras Población (millones) 236 Superficie (km2) 11.897.508 Economía Real PBI (millones de us$) 1.574 Crecimiento PBI (%, promedio) 5,5 PBI per capita (us$, promedio) 5.371 Sector Externo Expo de bienes (fob) (millones de us$, 2007) 226.926 Impo de bienes (cif) (millones de us$, 2007) 174.736 Balanza comercial (millones de us$, 2007) 52.190 Exp / PBI 15% Imp / PBI 11%

MERCOSUR en cifras El PBI del MERCOSUR representa aproximadamente el 3% del PBI mundial, y alcanzó los us$ 1,9 billones en 2008. Existen, sin embargo, diferencias importantes entre las economías de los socios: Brasil = us$ 1,6 billones Argentina = us$ 327 mil millones Paraguay = us$ 16 mil millones Uruguay = us$ 32 mil millones Fuente: CEI

MERCOSUR Balance Comercial Global (2003-2007, millones de us$ )   2004 2005 2006 2007 2008 Exportaciones 135.583 163.801 190.123 226.926 273.040 Tasa de crecimiento 28% 21% 16% 19% 22% Importaciones 90.988 109.341 135.531 174.736 241.099 38% 20% 24% 29% 41% Balance Comercial 44.595 54.459 54.592 52.190 31.941

Exportaciones del MERCOSUR (2008)

Importaciones del MERCOSUR (2008)

Comercio Intra MERCOSUR (millones de dólares)

MERCOSUR  Éxito inicial: crecimiento del comercio hasta 1998 MERCOSUR  Éxito inicial: crecimiento del comercio hasta 1998. El crecimiento del comercio se observa en un contexto de: ● Apertura generalizada ● Desgravaciones arancelarias intra MERCOSUR ● Economías de los principales socios con ciclos desfasados o en crecimiento simultáneo ● Fuertes flujos de capital hacia la región ● Términos del intercambio favorables ● Contexto internacional positivo

MERCOSUR  Etapa de crisis: de 1998 a 2002 ● Contexto internacional: crisis internacionales y regionales ● Políticas defensivas de los Estados Partes ● La integración se queda a mitad de camino ● Conflictos comerciales ● Críticas ● Cuestionamientos

Éxitos políticos (Seguridad regional, consolidación de las democracias, ...) Mejor inserción internacional Desarrollo de infraestructura, complementación en algunos sectores productivos ... pero... Subsisten asimetrías en estructuras y políticas productivas nacionales Ausencia de mecanismos de coordinación macroeconómica Adopción de medidas unilaterales que generan tensiones ●

Iniciativas para el Fortalecimiento, Ampliaciòn y Profundizaciòn del MERCOSUR Normas para paìses con economìas menores Eliminaciòn del Doble Cobro del AEC y Distribuciòn de la Renta Aduanera Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur Programa de Integraciòn Productiva Fondo Mercosur de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas ●

Eliminación del Doble Cobro del AEC Eliminación del Doble Cobro, Mecanismo de Distribución de la Renta Aduanera e Interconexión Aduanera: Los bienes de extrazona que cumplan con la política arancelaria común serán considerados originarios para la circulación e incorporación a procesos productivos. Implementación gradual: 1° etapa – no más allá del 31/12/05: Bienes con AEC de 0% o con preferencias uniformes de 100% 2° etapa – Cronograma para el resto del universo de bienes, sujeto a previa vigencia del Código Aduanero del MERCOSUR, la Interconexión Informática de las Aduanas y el Mecanismo de distribución de la renta aduanera

FOCEM (Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR ) Programa de Convergencia Estructural Programa de Desarrollo de la Competitividad Programa de Cohesión Social Programa de Fortalecimiento de la Estructura Institucional y del Proceso de Integración Aportes Distribución Argentina 27% 10% Brasil 70% 10% Paraguay 1% 48% Uruguay 2% 32%

Utilización de Monedas Locales en el Comercio de la Región La Dec. 25/07, aprobada en junio de 2007, crea el sistema de pagos en moneda local para el comercio intrabloque.   Posibilitar el comercio bilateral en pesos y reales, evitando recurrir al mercado cambiario y las operaciones en divisas. En una primera etapa “piloto” se aplica al comercio bilateral entre Argentina y Brasil, para luego extenderse a los demás Estados Partes que lo deseen. El sistema entró en funcionamiento en septiembre de 2008.

Integración Productiva DEC. Nº 12/08 - Aprobación del Programa de Integración Productiva del MERCOSUR - Creación del Grupo de Integración Productiva del MERCOSUR (GIP)

FONDO MERCOSUR DE GARANTIAS A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEC. Nº 41/08 Creación del Fondo para garantizar operaciones de crédito contratadas por micro, pequeñas y medianas empresas que participen de actividades de integración productiva en el MERCOSUR Contribución total inicial de los Estados Partes: US$ 100 millones, integrados de acuerdo a los siguientes porcentajes: Argentina: 27% Brasil: 70% Paraguay: 1% Uruguay: 2%

FONDO MERCOSUR DE GARANTIAS A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEC. Nº 42/08 Aprobación del Estatuto del Fondo DEC. Nº 43/08 Constitución de la Comisión Asesora para la implementación del Fondo

Tiene como finalidad resolver diferencias entre los Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM) Mecanismo de Consultas y Reclamaciones Tiene como finalidad resolver diferencias entre los Estados Partes en la CCM. Permite el intercambio de información entre Estados Partes. Permite dar tratamiento a dificultades comerciales vinculadas con el funcionamiento de la Unión Aduanera.

El proceso es iniciado por algún Estado Parte, a Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM) Mecanismo de Consultas y Reclamaciones Mecanismo El proceso es iniciado por algún Estado Parte, a requerimiento del Estado Nacional, gobiernos provinciales, o sector privado afectado. Su aplicación no impide recurrir a Procedimientos de Reclamación o Solución de Controversias. El proceso finaliza cuando el Estado Parte consultante da por concluída la Consulta ya sea por: - respuesta satisfactoria, o - falta de resolución del objeto de la consulta en la CCM

No puede superar la segunda Reunión Ordinaria Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM) Mecanismo de Consultas y Reclamaciones Plazos No puede superar la segunda Reunión Ordinaria posterior a su presentación, o en caso de no realizarse una reunión, durante los 60 días siguientes a su formulación. Luego de cuatro reuniones consecutivas de la CCM, a partir de la presentación de la Consulta, la misma se dará por concluída por expiración de plazo.

Relaciones Externas del MERCOSUR

Modalidades de la Negociación de Acuerdos Tipo de Acuerdo: libre comercio, preferencias fijas Cobertura del Acuerdo Exclusión o no de Sectores/Productos Específicos Plazos de desgravación. Canastas de Desgravación Disciplinas a ser incluidas

Estructura de un Acuerdo Comercial Listado de productos con desgravación Servicios Inversiones Solución de Controversias Cooperación Aduanera Disciplinas: Reglas de Origen Salvaguardias Otras: TBT, SPS, etc. La negociación es básicamente sobre el Acceso a Mercados (aranceles y medidas no arancelarias)

INTEGRACIÓN HEMISFERICA MERCOSUR – CAN MERCOSUR – MEXICO MERCOSUR – CANADA MERCOSUR - SICA MERCOSUR - CARICOM

MERCOSUR - CAN Con la suscripción del ACE 59, se completa la red de acuerdos entre los esquemas de integración subregionales, compuesta por el ACE 35, ACE 36, el ACE 58 y el citado ACE 59. El perfeccionamiento de la zona de libre comercio entre ambos bloques se dará con la convergencia de las desgravaciones arancelarias contenidas en los Programas de Liberación Comercial que contienen los acuerdos.

ACUERDO DE ASOCIACIÓN INTERRREGIONAL MERCOSUR - UE ACUERDO DE ASOCIACIÓN INTERRREGIONAL TRES PILARES: - CAPÍTULO POLÍTICO - CAPÍTULO DE COOPERACIÓN - CAPÍTULO ECONÓMICO-COMERCIAL

MERCOSUR - UE NEGOCIACIONES EN MATERIA DE: BIENES SERVICIOS INVERSIONES COMPRAS GUBERNAMENTALES DISCIPLINAS: NORMAS TÉCNICAS, REGLAS DE ORIGEN, COMPETENCIA, DEFENSA COMERCIAL, SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ACUERDO SOBRE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS ACUERDO DE VINOS Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS

MERCOSUR - UE 1995 Acuerdo marco Interregional de Cooperación entre el MERCOSUR y la Comunidad Europea 1999 Lanzamiento de las negociaciones 2001 Inicio de las negociaciones arancelarias 16 Comités de Negociaciones Birregionales (CNB) 2 Programas de Trabajo (Río y Bruselas) 2003 – 2004 Intercambio de ofertas compatibles con OMC en bienes

CUESTIONES CONFLICTIVAS MERCOSUR – UE CUESTIONES CONFLICTIVAS AGRICULTURA SERVICIOS INVERSIONES COMPRAS GUBERNAMENTALES INDICACIONES GEOGRÁFICAS DISCIPLINAS: NORMAS DE ORIGEN

MERCOSUR – UE CUOTAS 300.000 t 116.000+40.000 250.000 t 45.000+30.000   Pedido Mar-06 Oferta Sep-04 Carne vacuna 300.000 t 116.000+40.000 Pollo 250.000 t 45.000+30.000 Cerdo 20.000 t Carne de oveja 10.000 Ajo Bananas 120.000 t 60.000+0 Maiz/Sorgo 3.500.000 t 500.000+500.000 Trigo 1.000.000 t Arroz 150.000 t 34.000+16.000 Ethanol 600.000+400.000 Leche en Polvo 35.000 t Manteca Azúcar 200.000 t Queso 60.000 t 20.000+20.000

ACUERDOS MARCO Y PREFERENCIALES - MERCOSUR – India Acuerdo Marco (Asunción, 17 de junio de 2003) Acuerdo Preferencial de Comercio (Nueva Delhi, 24 enero 2004) Anexos (Nueva Delhi, 19 de marzo de 2005 / Productos: 903 – Reglas de Origen, Salvaguardias y Solución de Controversias) - MERCOSUR – SACU Acuerdo Marco (Florianópolis, 15 diciembre de 2000) Acuerdo Preferencial (Belo Horizonte, 16 de diciembre de 2004) Anexos (Belo Horizonte, 16 de diciembre de 2004 / Productos: 1903 – Reglas de Origen, Salvaguardias y Solución de Controversias) Acuerdos Marco suscriptos - MERCOSUR – Egipto (Puerto Iguazú, 8 de julio de 2004) - MERCOSUR – Marruecos (Brasilia, 26 de noviembre de 2004) - MERCOSUR – Consejo de Cooperación del Golfo (Brasilia, 10 de mayo de 2005) - MERCOSUR – Pakistán (Córdoba, 20 de julio de 2006) - MERCOSUR – Turquía y MERCOSUR – Jordania (Tucumán, 30 de junio de 2008)

MERCOSUR - Israel Zona de Libre Comercio Todo el universo arancelario Cuatro canastas de desgravación: 0, 4, 8 y 10 años

MERCOSUR - Israel Alto Poder Adquisitivo (PBI per capita: u$s 27.000) Importaciones de u$s 62.500 millones anuales 90% de sus exportaciones se realizan a través de acuerdos comerciales

PRÓXIMOS PASOS MERCOSUR – India Ratificación cumplida. Entrada en vigor: junio 2009. MERCOSUR – SACU Firma del Acuerdo (diciembre de 2008) – Ratificación MERCOSUR – Marruecos Negociaciones Acuerdos Preferenciales y Anexos MERCOSUR – Jordania y MERCOSUR - Turquía

PRÓXIMOS PASOS Otros Acuerdos: Rusia Singapur Corea Trilateral (SACU e India) ASEAN

¡MUCHAS GRACIAS! ARGENTINA@MRECIC.GOV.AR