Reporte Trimestral de Inversión Extranjera Directa en Colombia a 2013 Abril de 2014

“Colombia está viviendo una situación que no se da frecuentemente en el mundo y es un proceso de colonización. Del país que se tenía hace 15 años al de hoy no hay relación alguna, evidentemente las mejoras en seguridad y todo lo que ha venido aconteciendo ha permitido un desarrollo territorial del país, una mayor demanda sobre materias primas del que Colombia es proveedor fundamental.” Óscar Cabrera Presidente de BBVA Colombia Diciembre 10 de 2013 “Si Colombia continúa por la misma senda de las últimas décadas, en los próximos 20 años podría dar el salto para ser uno de los primeros países desarrollados de la región” Rafael de la Cruz Representante para Colombia del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Octubre 24 de 2013 “Santander entre las mejores regiones de Suramérica para invertir - Según el Financial Times, el departamento de Santander ocupó el décimo lugar entre 237 regiones suramericanas evaluadas en la categoría de estados de gran tamaño. Dentro de las categorías evaluadas, se destacó el potencial económico, el capital humano, la infraestructura y las facilidades para hacer negocios, entre otros.“ Financial Times Abril de 2014

Inversión Extranjera en Colombia Según Balanza de Pagos* *Las cifras entre enero y diciembre de 2013 que muestran el detalle por sector de destino y país de origen, son fuente Banco de la República Balanza de Pagos, la cual incluye los flujos de divisas, reinversión de utilidades y los aportes de capital diferentes a divisas.

Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia a 2013 La inversión extranjera directa en Colombia a cierre de 2013 alcanzó los US$16.772 millones, lo que representó un 8,0% (US$1.244 millones) más que lo registrado en 2012. En términos de participación, las actividades de petróleo, minas y canteras representaron el 46,7% (US$7.825 millones) del total, seguido de las industrias manufactureras con el 15,9% (US$2.659 millones) y transportes, almacenamiento y comunicaciones con el 10,4% (US$ 1.740 millones). A nivel sectorial, los flujos de IED en Colombia estuvieron concentrados en los sectores diferentes a petróleo y minería con 53,3%, dirigido principalmente a industria manufacturera (15,9%), transporte y comunicaciones (10,4%) y comercio, restaurantes y hoteles (9,4%), entre otros. De otro lado, el sector de petróleo y minería recibió el 46,7% restante de IED en Colombia. Cabe resaltar los sobresalientes crecimientos en la recepción de flujos de IED de los sectores como: agricultura, caza, silvicultura y pesca (269%), industrias manufactureras (52%), y minas y canteras (26%) Fuente: Banco de la República, Balanza de Pagos a 2013

Flujo de IED en Colombia 2003 – 2013 (US$ millones) La IED ha aumentado mas de nueve veces más en los últimos diez años, alcanzando el flujo más alto en el 2013 Al finalizar el 2013, la IED recibida por Colombia aumentó 8,0% (US$1.244 millones) más que lo registrado en 2012 Fuente: Banco de la República, Balanza de Pagos a 2013

Flujo IED principales sectores % participación – 2013 El sector petrolero representó el 29,3% de la IED en Colombia con US$4.909 millones, seguido de minas y canteras con 17,4% (US$ 2.916 millones) e industrias manufactureras con un 15,9% (US$2,658 millones), entre otros. En 2013 los sectores diferentes a petróleo y minas representaron el 53,3% de la IED en Colombia con US$8.946 millones. Por su parte el sector de petróleo y minas representaron el 46,7% de la IED en Colombia. Total IED 2013: US$ 16.772 millones Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport

Flujo IED principales sectores 2012 - 2013 - (US$ millones) A pesar que el sector de mayor participación fue el petrolero, los de mayor crecimiento fueron, agricultura, caza, silvicultura y pesca, industrias manufactureras y minería, con crecimientos de 269,2%, 51,5% y 25,9% respectivamente. Variación (%) 2012 vs 2013 -9,4% 25,9% 51,5% -2,4% 14,1% 5,2% -32,5% 3,7% 9,2% 269,2% NOTA: Sectores en el gráfico organizados por montos de IED a 2013 Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport

Principales países inversionistas en Colombia en 2013 Estados Unidos, Suiza e Inglaterra lideraron la lista de países con mayor inversión realizada en Colombia en 2013. Dichos países aportaron el 38% de los flujos recibidos por el país en 2013. Total IED a 2013: US$ 18.868 millones* *Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). Valor a 2013 US$ 18.868 millones. Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá (2º lugar), Bermudas (6º lugar), Anguilla (7º lugar), Islas Caimán (10º lugar) e Islas Vírgenes Británicas (12°lugar) Cifras a 2013. Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

Flujo IED por Países 2012 2013 (US$ millones) En lo corrido de 2013 Estados Unidos se ubicó como el principal inversionista en Colombia con una participación superior al 18% sobre el total de la IED recibida en el país, así mismo, creció a una tasa del 18,46% con respecto al mismo periodo de 2012. Países como Suiza, España y Francia, mostraron sobresalientes crecimientos. Variación (%) 2012 - 2013 18,4% 197,0% 1,4% 60,1% -17,0% N.A 79,4% 12,6% -89,7% -29,0% Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a 2013. las cifras incluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá (2º lugar), Bermudas (4º lugar), Anguilla (7º lugar), Islas Caimán (10º lugar) e Islas Vírgenes Británicas (12° lugar) cifras a 2013. - Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República

Inversión Extranjera en Colombia Según Balanza Cambiaria* *Las cifras de 2014 (ene-mar) corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.

IED MEDIDO A TRAVÉS DE LA BCD* (US$ millones) 2013 vs. 2014 (Ene-mar) Total IED: 3.642 Total IED: 3.838 88% CRECIMIENTO 2013 (ene-mar) vs. 2014 (ene-mar) Total IED -5,11% Petróleo, hidrocarburos y Mimería 0,1% Otros Sectores -25,4% 12% Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República. *La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos no contempla otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.

Casos de inversión identificados en Colombia 2014 (enero a marzo) . . Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales – cifras de FDI Markets a 2013

% Según Monto de Inversión Total montos: US$ 144.976 millones Principales FUENTES de los casos de inversión Greenfield en Latinoamérica (2013) Estados Unidos por proyectos y Hong Kong por montos de inversión fueron los principales países inversionistas en Latinoamérica y el Caribe durante 2013. No obstante, España y Japón se encontraron en segundo y tercer lugar respectivamente en número de proyectos, mientras que Estados Unidos y España lo hicieron según montos de inversión. % Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión Total proyectos: 1.484 Total montos: US$ 144.976 millones Fuente: fDi Markets, Marzo 2014

Principales DESTINOS de los casos de inversión Greenfield en Latinoamérica (2013) En términos de proyectos Greenfield México y Brasil fueron los principales países receptores de inversión Greenfield en América Latina en 2013. Nicaragua y Brasil por su parte fueron los principales destinos de inversión Greenfield en América Latina según montos de inversión en el mismo año. % Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión Total proyectos: 1.484 Total: US$ 144.976 millones Fuente: fDi Markets, Marzo 2014

Principales sectores* de inversión de los países inversionistas en Latinoamérica (2013) Estados Unidos España Total proyectos: 391 Total proyectos: 181 Alemania *Participación según No. Proyectos de inversión Japón Fuente: fDi Markets, marzo 2014 Total proyectos: 102 Total proyectos: 102

*Participación según No. Proyectos de inversión Principales sectores* de inversión en los países receptores de Latinoamérica (2013) México Brasil Total proyectos: 442 Total proyectos: 349 Colombia Chile *Participación según No. Proyectos de inversión Fuente: fDi Markets, Marzo 2014 Total proyectos: 142 Total proyectos: 95

Materiales de Construcción Casos de inversión identificados en medios de comunicación en Colombia, 2014 (Ene-Mar) Casos de inversión identificados en medios de comunicación en Colombia por sector, 2014 (Ene-Mar) Casos de inversión identificados en medios de comunicación por país de origen, 2014 (Ene-Mar) Telecomunicaciones 3 Reino Unido 3 Materiales de Construcción 2 EEUU 2 Agroindustria 1 Francia 2 Químicos 1 Argentina 1 1 Metalmecánica Portugal 1 Otros 7 Perú 1 Suiza 1 Otros 4 Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 15

Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus proyectos de inversión 2014(Ene-mar) El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas de producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan, Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La inversión ascendió a US$86 millones. La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista en la fabricación de maquinaria y equipo industrial, reinvirtió US$1,2 millones en la ampliación de su centro de almacenamiento  en el departamento del Valle del Cauca. La multinacional británica, Allegion, especializada en la manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirió su homóloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A. La multinacional holandesa especializada en la producción de tintas de impresión y pigmentos, Sun Chemical Group Cooperatief, adquirió por US$45 millones la totalidad de las acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecían al Grupo Mundial, con sede en Antioquia, Colombia.