Regulación y precios de los carburantes en España Seminario ARIAE sobre Regulación del Sector de Hidrocarburos Milagros Avedillo Carretero Dirección de Hidrocarburos Comisión Nacional de Energía Lima, Octubre 2011

La demanda de carburantes La demanda de carburantes de automoción en España supone el 70% de la demanda de productos petrolíferos La demanda de gasolinas ha venido cayendo un 32% en los últimos 10 años, mientras que el gasóleo ha seguido una tendencia creciente hasta 2008 El inicio de la crisis desató una caída del consumo de gasóleo que hoy se sitúa en niveles del 2005

Estructura del sector España muestra una estructura del mercado de carburantes muy concentrada Concentración horizontal: La escisión en actividades del antiguo monopolio de petróleo da lugar a un reparto del mercado muy concentrado en una única empresa. La entrada de nuevos operadores no es suficiente para contrarrestar la cuota de la empresa dominante. Concentración vertical: La escisión de actividades permite la presencia de las empresas en varias actividades: refino, logística y distribución. Las altas cuotas de mercado se reproducen en toda la cadena de valor.

Estructura del sector: Refino Concentración Horizontal en el refino. El resto de empresas o compran a las instaladas o importan directamente el producto. LA CORUÑA HUELVA PUERTOLLANO BILBAO TARRAGONA CASTELLÓN CARTAGENA SAN ROQUE TENERIFE ASESA

Estructura del sector: Logística Concentración Horizontal en logística. Los almacenamientos son en su mayoría propiedad de CLH y prácticamente toda la red de oleoductos también. Además gran parte de los almacenamientos conectados a oleoductos son de CLH. FUENTE: COMPAÑÍAS Y CNE (datos a 31-dic-09)

Estructura de mercado: Estaciones de servicio Resumen de la situación de los vínculos contractuales de las EE.S en España (a 31/12/2010) Tipo de vínculo Número % s/ total Integradas en redes de operadores 7.595 79% COCO 1.529 20,1% CODO 2.782 36,6% DOCO 661 8,7% DODO 2.623 34,5% Independientes 2.068 21% Total España 9.663 100% Fuente: Operadores + AOP

Estructura de mercado: Estaciones de servicio Fuente: CNE (datos 2009)

Estructura de mercado: Estaciones de servicio Características más destacables Entre 2001 y 2009 se produce un intenso crecimiento en número de estaciones de servicio, con una tasa promedio anual del 1,2%. Sin embargo, la tasa de estaciones servicio por habitante sigue siendo de las más bajas, de 0,20 puntos de venta por cada 1.000 habitantes, frente a las 0,32 de la media europea. Las ventas de gasolina 95 por punto de suministro han ido cayendo debido a la acusada dieselización del parque automovilístico en España. Sin embargo, las ventas de gasóleo A por estación de servicio, ha mantenido de forma sostenida una tendencia creciente, ocupando la tercera posición en el ranking de la UE-15. Fuente: DMS y CNE

Regulación: Sector del petróleo en España Sector liberalizado desde 1992: Desaparecen las concesiones. Eliminación progresiva la regulación de los precios salvo excepciones. Privatización de REPSOL y fin de la acción de oro en 2006. Regulación en los mercados dirigida a garantizar la seguridad, la sostenibilidad y libre competencia. Muchas normas de los últimos años se han desarrollado para combatir la concentración empresarial. Existencias mínimas de seguridad: Normas AIE ATR infraestructuras de transporte y almacenamiento Limitación accionarial: Independencia de los operadores y desintegración vertical Supervisión de precios Especificaciones de los productos Obligaciones de contenidos en biocarburantes

Regulación: Existencias mínimas de seguridad Regulación desde 1972. Ha ido adaptándose a la normativa de la AIE y la UE. El marco actual es la Ley de Hidrocarburos y posteriores desarrollos reglamentarios de 2004 y 2007. Sobre 1/3 de las existencias mínimas de seguridad son reservas estratégicas. Se crea un ente, CORES, que controla el cumplimiento de las EE.MM. y gestiona las reservas estratégicas. En total se establece 92 días de EE.MM. de los cuáles 45 son reservas estratégicas calculados sobre las ventas. Se pueden localizar en cualquier país de la UE. En 2012 se transpondrá la Directiva Europa Directiva 2009/119/CE. El cómputo pasa a ser sobre las importaciones netas de productos y crudo. A partir de 2012 serán de 90 días de existencias mínimas.

Regulación: Acceso de terceros a la red logística Procedimiento negociado (logística y almacenamiento) Condiciones técnicas y económicas: Objetivas, transparentes y no discriminatorias Precios y condiciones públicas: web CNE Individuos con derecho: Operadores al por mayor Consumidores cualificados y distribuidores Conflictos de ATR ante la CNE Negación de acceso: causas Falta de capacidad disponible No estar al corriente de los pagos Falta de reciprocidad en país de origen Compañía privada con una limitación de las participaciones en su accionariado

Regulación: Limites en el accionariado en la red logística ACCIONARIADO DICIEMBRE 2000 ACCIONARIADO ACTUAL

Regulación: Límites a la participación entre operadores principales Artículo 34 Real Decreto-Ley 6/2000 sobre medidas urgentes de liberalización para prevenir la coordinación de comportamientos competitivos en los sectores de energía eléctrica, hidrocarburos líquidos y gaseosos y telefonía. Limitación los derechos de votos a sujetos que directa o indirectamente tengan una participación superior al 3% en 2 ó más compañías clasificadas entre los cinco principales operadores La CNE identifica a los operadores principales en electricidad, gas y petróleo. En el caso de petróleo se emplea el volumen de ventas anuales. Las compañías con participaciones en más de un operador principal deben decidir en qué sociedad ejercerán sus derechos de voto.

Regulación: Especificaciones gasolinas/gasóleos UE AUTO OIL I (Directiva 98/70/EC) AUTO OIL II (Direct. 2003/17/CE) RD 1088/2010 AUTO OIL I (Directiva 98/70/EC) AUTO OIL II (Direct. 2003/17/CE) RD 1088/2010 GASOLINA 2000 2005 2009 2010 RVP periodo estival (kPa) 60 Aromáticos (%v/v) 42 35 Benceno (%v/v) 1 Olefinas (%v/v) 18 Oxígeno(%m/m) 2,7 3.7 Azufre(mg/kg) 150 50 10 GASÓLEO A 2000 2005 2009 2010 Índice de Cetano (mín) 51 46 Densidad 15º (kg/m³) 845 Destilación 95º 360 Poliaromáticos (%m/m) 11 8 Azufre (mg/kg) 350 50 10 DIRECTIVA 2003/17/CE: Disminuye el límite del contenido máximo de azufre para gasolinas y gasóleo de automoción. Se establecen los siguientes periodos: Desde 1/01/2005 : Progresivamente contenido máximo de 10 ppm en todos los carburantes. Desde el 1/01/2009: todos los carburantes con máximo de 10 ppm. RD 1088/2010: Especificaciones adaptadas a los nuevos objetivos de contenido de biocarburantes (transpone Directiva 2009/30/CE)

Regulación: Requerimientos de información Las mejoras telemáticas permiten gestionar mejor la información sobre el mercado de carburantes. La CNE y el Ministerio revisan especialmente cuatro aspectos: Información sobre ventas al por mayor: Garantía de suministro y cumplimiento de las existencias mínimas de seguridad. Información sobre contratos logísticos: Garantizar el acceso de todos los competidores en las mismas condiciones a la red logística. Información sobre mercado de precios, descuentos y ventas: supervisión de mercado y seguimiento de eventuales comportamientos contrarios a la competencia. Publicación de precios finales en las EE.S: Protección del consumidor y transparencia en los mercados de carburantes.

Regulación: Publicación de precios finales en la web http://geoportal.mityc.es/hidrocarburos/eess/

PVP = PAI + II.EE. + I.V.M. + IVA Formación de precios PAI: Precio Antes de Impuestos Cotizaciones internacionales y estructurales del área geográfica. II.EE.: Impuestos Especiales Cantidad fija por unidad de volumen. Instrumento de planificación energética y fiscal de los países. I.V.M.: Impuesto de Venta Minorista (Sobre determinados hidrocarburos) Tramo estatal 2,4 c€/lt Tramo autonómico del IVMDH: Entre 1,7 y 2,4 c€/lt (Gna. 95 y Go. A) IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido (18% sobre PAI + II.EE. + I.V.M.) PVP = PAI + II.EE. + I.V.M. + IVA

Formación de precios: Cotizaciones internacionales Fuente: Platt’s

Formación de precios: Impuestos en gasolina 95 El impuesto especial (IE) incluye el impuesto de venta minorista (I.V.M.) Fuente: Fuente: Oil Bulletin Petrolier + Elaboración propia agosto 2011

Formación de precios: Impuestos en gasóleo A El impuesto especial (IE) incluye el impuesto de venta minorista (I.V.M.) Fuente: Fuente: Oil Bulletin Petrolier + Elaboración propia agosto 2011

Formación de precios: Precios antes de impuestos España se sitúa en un nivel de precios antes de impuestos superior a la media europea. En gasolinas, se sitúa además entre los países más caros de sus socios europeos. Fuente: Oil Bulletin Petrolier + CNE (datos 2010)

Formación de precios: Precios de venta al público Por el contrario, tras aplicar los impuestos, que son los más bajos de la UE, España tiene el nivel de precios de venta al publico más bajo del entorno europeo. Ello distorsiona el consumo y reduce la recaudación del Estado. El impacto de las oscilaciones del petróleo sobre la inflación es más intenso en España. Fuente: Oil Bulletin Petrolier + CNE (datos 2010)

Supervisión Comisión Nacional de Energía: Función 12: Velar para que los sujetos que actúan en los mercados energéticos lleven a cabo su actividad respetando los principios de libre competencia. Denunciar prácticas restrictivas de la competencia y ponerlas en conocimiento de la CNC Comisión Nacional de la Competencia: Promueve realiza estudios y trabajos de investigación en materia de competencia. Realiza informes generales sobre sectores, en su caso, con propuestas de liberalización, desregulación o modificación normativa.

Supervisión: Informes de supervisión Comisión Nacional de Energía: Informes anuales y regionales Anuales: Supervisión a nivel nacional del sector y análisis de la situación de mercados Regionales: Supervisión de mercados minoristas y en particular de la fijación de precios de venta al publico en estaciones de servicio Comisión Nacional de la Competencia: Varios informes sectoriales Denuncias por prácticas restrictivas de la competencia concretas. Supresión de los contratos de agencia entre las petroleras y las EE.S.

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Alcalá, 47 28014 MADRID mac@yahoo.es El contenido de esta presentación sólo tiene efectos informativos y no debe ser considerado como una declaración oficial de la Comisión Nacional de Energía.