La producción de leche argentina Una oportunidad para volver a crecer

Hoja de ruta Que paso con la lechería en los últimos diez años. Con los $2 por litro ¿se solucionaron los problemas de la lechería? Acciones de la MNPL. Cual es el camino para volver a crecer.

Y nuestros competidores Mundo: 10 últimos años La producción de leche Y nuestros competidores Nueva Zelanda +42% EUA +17% India: +75% Brasil: +62% Uruguay: +60% Chile: +32% China: +334% Ecuador +218% Bielorusia: +45% Egipto: +77% Sudan: +40% País Miles de ton 2000 2005 2011 Variación 2011/2000 China 8420 27534 36560 334% Ecuador 2007 4570 6375 218% Perú 903 1236 1724 91% Egipto 1638 2100 2900 77% India 32967 39759 57700 75% Venezuela 1415 1348 2350 66% Brasil 20360 25359 32900 62% Uruguay 1381 2215 60% Turquia 8732 10026 13802 58% Bielorusia 4490 5650 6489 45% New Zeland 13333 15163 18966 42% Sudan 4000 5480 5600 40% Chile 2050 2369 2699 32% Mundo 489051 547273 620655 27% Colombia 5454 6216 6540 20% EUA 76004 80254 89015 17% Mexico 9591 10164 11065 15% Argentina 10111 9778 11208 11% Argentina:+11% En 2000 Argentina producía la mitad que lo que producía Brasil, en 2011 un tercio Fuente: IDF

Mundo: 10 últimos años Nueva Zelanda +149% EUA +252% Uruguay: +219% Exportaciones mundiales de leche en polvo WMP + SMP Y nuestros competidores Nueva Zelanda +149% EUA +252% Uruguay: +219% Singapur: +386% Filipinas +529% Bielorusia: +100% Argentina: +84% En 2000 Arg. exportaba un poco menos que EUA, en 2011 EUA exporto el doble que Arg. País Miles de ton 2000 2005 2011 Var. 2011/200 New Zeland 592 824 1472 149% UE 750 723 752 0% EUA 130 299 458 252% Uruguay 27 48 86 219% Singapure 14 45 68 386% Filipinas 7 36 44 529% Bielorusia 41 75 82 100% Argentina 120 178 221 84% Fuente: IDF

Exportaciones mundiales de Quesos Mundo: 10 últimos años Exportaciones mundiales de Quesos Y nuestros competidores Nueva Zelanda -2% EUA +348% UE: +30% Uruguay: +176% Egipto +1050% Ucrania +567% Bielorusia: +618% Argentina: +144% En 2000 Argentina exportaba más del doble que Ucrania, en 2011 Ucrania exporta 31% más. País Miles de ton 2000 2005 2011 Var. 2011 /2000 EU 526 554 682 30% New Zeland 257 273 253 -2% EUA 50 58 224 348% Egipto 2 18 23 1050% Bielorusia 17 65 122 618% Ukrania 12 116 80 567% Argentina 25 52 61 144% Uruguay 32 47 176% Fuente: IDF

En resumen: En el mundo: Aumentó la producción para satisfacer la demanda creciente. Muchos países aprovecharon este escenario demandado para entrar y posicionarce en el negocio. En Argentina: Un resultado muy pobre, tanto en producción como la inserción de nuestros lácteos en el comercio mundial.

¿A que se debe este pobre resultado? Políticas sectoriales inapropiadas; Un contexto macroeconómico en deterioro; Y un marco institucional poco amigable para la inversión.

Argentina: 14 años de estancamientos y decadencia

Junio de 2005

Enero 2006-2007: Precio de Corte Un derecho de exportación escalonado Equilibra la capacidad de compra de las industrias. Aporta a un Fondo que nunca llegó. Precio de corte al inicio era de U$S 2100. Resultado: Un derecho de exportación que en algún momento llegó al 50%. Para congelar el precio al productor en 50 centavos.

Año 2008: Ponen ROEL ROEL: Comienza la regulación de las exportaciones como instrumento para frenar los precios internos. Cubren el desatino con compensaciones insuficientes. Prometen un peso por litro, cosa que no se cumple. Se endurecen los controles de precios salida de fabrica (crean pautas de aumento según segmentos: “masivos”, “selectivos”, “Premium”. En este año los productores de leche transfieren al resto de la cadena 956 millones de dólares.

Argentina: 14 años de estancamientos y decadencia

Año 2009 Se pierden 3500 tambos entre 2002 y 2009. Caen fuerte los precios internacionales. Lo que obliga a sacar los derechos de exportación para casi todos los productos lácteos.

Año 2010: Las industrias diseñan las políticas diferenciales de precios. Mejora el escenario internacional. Condiciones climáticas adecuadas. Da un respiro a la actividad, lo que se refleja en un leve aumento de la producción a partir de la primavera de 2010.

Argentina: 14 años de estancamientos y decadencia

Año 2011/2012: comienzan a impactar las distorsiones de la macroeconomía La regulación resulta en un precio al productor planchado desde 2011 a enero de 2013. La inflación impacta sobre los costos deteriorando la competitividad del sector. Hay un fuerte aumento del endeudamiento de los productores, con alargamiento de la cadena de pagos. A pesar de que tenemos un poco más de leche el negocio externo se contrae por la caída de la competitividad: 2012 –10%; 1er trim. 2013 -20%.

2012 Crisis Continua el proceso de concentración del negocio lechero. Se produce la misma leche con menos tamberos. Se pierden 756 tambos mas. Según SENASA a marzo de 2012 hay 11 049 T. Se postergan decisiones de inversion importantes para el sector.

Argentina: 14 años de estancamientos y decadencia

Perdida de eficiencia por regulaciones Desde 2006 el productor transfirió U$S 2238 millones a otros sectores. En 2012 le sacaron al productor un mes de leche. Fuente: INALE

Con los precios más bajos del mundo Fuente: INALE

Como impactó todo esto en el productor Fuente: Márgenes Agropecuarios

Resumiendo: ¿cual es la situación actual? Tenemos un 8-10% menos de producción que el mismo cuatrimestre de 2012. Los aumentos de precios no cubren los costos. Las regulaciones aumentan las distorsiones y perdida de eficiencia. Se amplían los márgenes de la comercialización. La inflación seguirá impactando sobre los costos. Los desajustes de la macroeconomía condicionan las inversiones que se necesitan para que crezca el negocio lechero.

La MNPL agotó todos los canales institucionales posibles para hacer escuchar sus propuestas

Acciones de la MNPL Enero 2011 Comunicado Mesa de Enlace Abril 2011 Comunicado MNPL Rosario Abril 2011 Propuesta Integral presentada en la Mesa Chica de la SS de Lechería. Junio 2011 Conferencia de prensa: “La lechería embretada por el modelo económico”. Junio 2011 Propuesta al Ministerio de Acciones para la coyuntura (23 puntos)

Acciones de la MNPL Julio 2011 La MNPL acompaño los reclamos regionales (Asamblea de Rafaela, San Francisco, Nuevo Torino, Alicia, etc.). Agosto de 2011 Se presentaron propuestas ante las autoridades provinciales. Agosto de 2011: pedido de audiencia conjunta al Ministro de Agricultura y al Ministro de Economía. Septiembre 2011: estudio conjunto MNPL y CIL de la capacidad instalada. Octubre 2011 Audiencia con el Ministro Domínguez, con su compromiso de armar una mesa de trabajo, aun no conformada y presentación de los 7 puntos urgentes.

Acciones de la MNPL Noviembre 2011 Campaña de esclarecimiento: Mitos y realidades de la lechería argentina (http://www.youtube.com/embed/D280q8VosoI?mod estbranding=1 ) Diciembre 2011 Pedido de audiencia al nuevo Ministro. Concedida el 13 de julio de 2012. Marzo de 2012: Protestas en las diversas cuencas lecheras (Rafaela, Bella Italia, Nuevo Torino, Canals y Brandsen) 28 de Mayo de 2012: Presentamos el problema en el Congreso de la Nación. Junio de 2012: Conferencia de prensa en FAA “Por una justa distribución”

Acciones de la MNPL 26 de Junio de 2012: entrega de leche en La Matanza Bs As y Patio Olmos Córdoba. Julio de 2012: Bloqueos sorpresivos en Suardi que desencadena varios bloqueos en Santa Fe y Córdoba. 13 de Julio de 2012: Reunión con Ministro Yahuar (ausente) Atiende Sec Haroldo Lebed. Compromiso reunión conjunta producción – industria con Ministro Yahuar, máximo 10 días. (ver Acta) 27 de Julio de 2012: Protesta tambera en el Predio de Palermo (suelta de globos negros). 2 de Agosto de 2012: Reunión con el Ministro Yahuar sin la industria. Compromiso del Ministro de ponerse al frente del conflicto lechero.

Acciones de la MNPL 7 de Agosto de 2012: Reunión técnica con el Ministro de Economía. Atendidos por el subsecretario de lechería y el subsecretario de competitividad, sin respuesta alguna para la coyuntura. Agosto de 2012 Bloqueo de usinas por 4 días, se participo en las gestiones realizadas Septiembre 2012 se participo en el trabajo de competitividad que llevó adelante la Subsecretaria de Competitividad del Ministerio de Economía Diciembre 2012 se mando nota al Ministro Yahuar para solicitar una reunión para que se expida sobre los resultados del trabajo. 25 de Enero 2013 Se realizó una asamblea de intercambio en Suardi Santa Fe.

Acciones de la MNPL Asambleas de intercambio en Villa Maria y en Entre Ríos. Conferencia de prensa en Expo agro 2013. Petitorio a las industrias. Carta a las intendencias. Presentación del problema en la Comisión de Economías Regionales de la Cámara de Diputados de la Nación.

Cual es el camino para volver a crecer 7 prioridades para la lechería 4 prioridades para Argentina Retornar a un sistema de exportaciones automáticas. Desarticular las distorsiones que generan las autorizaciones de precios mayoristas de productos lácteos. Elevar los reintegros de exportación a los niveles máximos permitidos por los acuerdos internacionales. Devolución automática del IVA de exportación. Prefinanciación de exportaciones, financiación de stocks, crédito a la producción y para ampliación de capacidad instalada. Garantizar un comercio fluido de lácteos en el MERCOSUR, liderando las negociaciones comerciales con Brasil. Optimización del sistema de compra de lácteos por parte del Gobierno Nacional. Institucionalidad. Estabilidad económica. Marco de competencia. Desarrollo de mercados. Innovación y Desarrollo.