XIV Encuentro Nacional De Logística Empresaria PROYECCIONES ECONÓMICAS PARA OPERACIONES LOGÍSTICAS

La demanda de los principales Flujos Logísticos

Principales Flujos Logísticos Principales Sectores (IPI Fiel) Alimentos y Bebidas Automotores Procesamiento de Petróleo Industria Metálica y transp. Minerales no Metálicos Papel e Impresión Caucho, Químicos y Plast. Hierro y Acero Tabaco Textiles b)Importaciones Circuitos de Distribución Circuitos de Transformación c) Agro d) Minería a) Producción Industrial Mercado Interno Exportaciones CdeB

CORRIENTE DE BIENES INDUSTRIALES Proyecciones Principales Flujos Logísticos (Sin Minería ni Combustibles) FLUJO DE PRODUCCIÓN NACIONAL PARA MERCADO INTERNO (VPNMI) 2004=12,8% 2005= 6,7% 2006= 7,2% FLUJO DE IMPORTACIONES (I) 2004=51,2% 2005=23,4% 2006=22,3% CORRIENTE DE BIENES INDUSTRIALES (MERCADO INTERNO) 2004=18,3% 2005=10,2% 2006= 9,8% FLUJO LOGÍSTICO MERCADO INTERNO FLUJO LOGÍSTICO MERCADO EXTERNO FLUJO DE PRODUCCIÓN NACIONAL PARA MERCADO EXTERNO (MOA + MOI) 2004=12,1% 2005=11,9% 2006= 11,7% FLUJO DE PROD. AGROPECUARIA PARA MERCADO EXTERNO E INTERNO 2004=-1,0% 2005=+12,2% 2006=-0,6%

Crisis Recuperación Recesión

Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico AGRO

Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Exportaciones Fuente: CEP en base a Sistema María FLUJO DE PRODUCCIÓN NACIONAL PARA MERCADO EXTERNO (MOA + MOI) 2004=12,1% 2005=11,9% 2006= 11,7%

Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Importaciones 2003=16,6 MM tons 2004=26,9 MM Tons 2005=34,5 MM Tons 2006=41,4 MM Tons

Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Importaciones

Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Producción Industrial

Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Producción Industrial

Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Producción Industrial Automotores Volúmenes producidos de los siguientes rubros:   Rubro Unidad de medida 2003 2004 Variación Automóviles Miles de unidades 109,4 171,4 56,7% Utilitarios 50,8 72,9 43,6% Carga y Pasajeros 9,0 16,1 77,6% TOTAL 169,2 260,4 53,9% Notas -Continúa creciendo a menores tasas -Fuerte incremento de utilitarios -Continúa recuperándose vehículos de carga -No tiene problemas de Capacidad (46,0%) Record: 485000 un. en1998

Minerales No Metalicos Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Producción Industrial Minerales No Metalicos Casi un millón de tons mas para operar Notas : -Continúa creciendo a tasas normales -Cementos y pinturas motorizados por la construcción -Buena Perfomance del vidrio , afectado por construcción y bebidas (+12,9%)

Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Producción Industrial Alimentos Representa mas De 2.000.000 tons a operar. Notas: Algunos componentes de este sector están afectados por la mejora del consumo interno Y por la exportación (carnes y aves ). -Se están realizando inversiones en las áreas con problemas de capacidad

Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Producción Industrial Papel e Impresión Notas: -Crecimientos motorizados por el sector alimenticio y exportador -Saturación de la capacidad instalada (picos del 86%)

Caucho, Quimicos y Plasticos Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Producción Industrial Caucho, Quimicos y Plasticos Notas: -Neumáticos tuvo record de Producción , con importantes inversiones -Agroquímicos estuvo impulsado por el agro y las exportaciones -Jabones, detergentes y otros por la mejora del consumo personal -Plásticos estuvo impulsado por la demanda de las industrias locales de Transformación (construcción autopartes , alimentos y bebidas etc)

Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Producción Industrial Textiles Representa 285000 Pallets a almacenar y 300000 metros cubicos a transportar Notas: -La recuperación principal se dio en el 2003. -Se amesetan las proyecciones por la saturación de la capacidad instalada (86%). -Calzado ha continuado con su recuperación

Procesamiento de Petróleo Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Producción Industrial Procesamiento de Petróleo Rubro Unidad de medida 2003 2004 Variación Petróleo Procesado Miles de M3 30.282,3 31.186,3 11% Notas: El sector esta fuertemente impulsado por le precio internacional, a pesar que el mismo esta en parte neutralizado por las retenciones -Tiene problemas de capacidad instalada y hay inversiones previstas por lo cual vuelve a crecer en el 2006 -Solo tuvo decrecimiento en las naftas comunes, por la sustitución del GNC (pero fuel oil y gasoil para agro y transporte crecieron en su consumo)

Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Producción Industrial Hierro y Acero Notas: -Tasa de crecimiento baja porque esta industria está al límite de su capacidad -Hay Inversiones programadas y se espera que crezca en el 2006 -Tiene buenas perspectivas en el Mercado Interno por la demanda de sectores como la metalmecánica

Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Producción Industrial Tabaco Volúmenes producidos de los siguientes rubros:   Rubro Unidad de medida 2003 2004 Variación Cigarrillos en paquetes de 20 unidades Millones de paquetes 1.990 1.890 -5% Notas: - El sector es sumamente sensible al precio y los aumentos contrajeron los volúmenes. - No se esperan crecimientos de volumen en el corto plazo

Industria Metálica y Transporte Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Producción Industrial Industria Metálica y Transporte Notas: - El sector engloba productos de los más variados, en su gran mayoría con crecimiento en el 2004 - Se espera mayores tasas de crecimientos para los próximos años

Buscando Dimensiones Logísticas

Buscando Dimensiones Logísticas Evolución de la Producción Transportable por vía Terrestre Fuente :Sec. de Transporte hasta el 2002 ,estimación 2003-2004, CNRT y Dir. de Cuentas Nacionales En MM. De Tons.

Buscando Dimensiones Logísticas Crisis (desciende al 81% en 2002) Y Recuperación (vuelve al 100% en 2004)

Buscando Dimensiones Logísticas Fuente FPT (Fundación Profesional del Transporte). Analisis Sr Lucio Casani

Transporte Terrestre Nacional Buscando Dimensiones Logísticas Transporte Terrestre Nacional Producción Nacional Transportable por vía Terrestre = 229,8 MM de Tons. Exportaciones: 85,3 MM de Tons. Producción para Merc. Interno 144,5 MM de Tons Operaciones Logísticas para Mercado Interno: 161,1 MM de Tons (70%) Importaciones : 16,6 MM. de Tons. Fuente : año 2003 Sec. de Transporte – Sistema María

Buscando Dimensiones Logísticas Transporte de Larga Distancia Cantidad de Camiones Necesaria si toda la producción requiere un viaje de Larga distancia

PBI Transporte de Carga Por Carretera (PBI TCC)

CRECIMIENTO PROYECTADO 2005-2006

Transporte Carretero Automotor Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Análisis de la Oferta de Recursos Logísticos Transporte Carretero Automotor PIB Transporte de Carga (relacionado con la demanda y estacionalidad).

ESTACIONALIDAD MENSUAL

¿ Y los Recursos para esta Demanda?

Transporte Carretero Automotor Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Análisis de la Oferta de Recursos Logísticos Transporte Carretero Automotor Estructuras Empresarias . Tamaño y cantidad de unidades por empresa. Primeros Datos del RUTA

Transporte Carretero Automotor Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Análisis de la Oferta de Recursos Logísticos Transporte Carretero Automotor Estructuras Empresarias . Tamaño y cantidad de unidades por empresa.

Transporte Carretero Automotor Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Análisis de la Oferta de Recursos Logísticos Transporte Carretero Automotor 2) Composición de la Flota de Transporte Automotor. 2001 (Estimación)

Transporte Carretero Automotor Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Análisis de la Oferta de Recursos Logísticos Transporte Carretero Automotor 3) Perfil de Antigüedad de la Flota.

Transporte Carretero Automotor Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Análisis de la Oferta de Recursos Logísticos Transporte Carretero Automotor 3) Perfil de Antigüedad de la Flota.