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Mercado OTC de Capitales para Empresas Medianas y Pequeñas www.negociosextrabursatiles.com.mx 11/12/2018

Clasificación de los Mercados de Capital PRIMER MERCADO SEGUNDO MERCADO TERCER MERCADO OTC Atiende a empresas Grandes Para empresas Medianas, regulado Para empresas Medianas y Pequeñas Utilizan la plataforma de Internet Operan en forma Electrónica, autorregulados ó regulación light www.negociosextrabursatiles.com.mx 11/12/2018

Experiencias Internacionales América Latina no tiene mercados OTC de Capitales Chile Brasil México MK2 (empresas medianas, regulado) (BOVESPA MAIS 3er mercado regulado), para las empresas medianas y pequeñas, no tiene mercado OTC Negocios Extrabursátiles OTC, es la primera etapa en la construcción de un “Mercado electrónico de Capitales OTC” www.negociosextrabursatiles.com.mx 11/12/2018

Algunas Experiencias Internacionales Mercados OTC de Capitales Estados Unidos: Pink Sheets, Bulletin Board Inglaterra: Plusmarket www.negociosextrabursatiles.com.mx 11/12/2018

Mercados OTC de Capitales Pinksheets (New York) www.pinksheets.com Plusmarket (Londres) www.plusmarket.com www.negociosextrabursatiles.com.mx 11/12/2018

¿Qué es y cómo opera Negocios Extrabursátiles? www.negociosextrabursatiles.com.mx 11/12/2018

¿Qué es? Negocios Extrabursátiles OTC de México (NEX), es el primer Mercado alterno de Capital y Deuda Autorregulado en el país. Es un mercado en Internet, de acciones y deuda que permite a las empresas mexicanas financiarse a través de capital, que por su tamaño, están lejos de acceder a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La Ley del Mercado de Valores (LMV) abrió una nueva ventana para las empresas que deseen realizar transacciones de capital en el mercado primario e inclusive en operaciones de mercado secundario. Participantes: empresas no inscritas en el RNV e Inversionistas Institucionales y Calificados. www.negociosextrabursatiles.com.mx 11/12/2018

¿Cómo opera? La empresa registra sus necesidades de: Capital y/o Deuda. Oferta respaldada por: Banquero de Inversión, Empresa de Consultoría, Casa de Bolsa (Financiamiento Corporativo), Fondo de Inversión. La transacción se perfecciona cara a cara (face to face). El análisis de la empresa (due diligence) es responsabilidad del inversionista potencial y de la empresa. “NEX” cuenta con especialistas que apoyan todo el proceso. www.negociosextrabursatiles.com.mx 11/12/2018

Ventajas Es un mercado de capitales autorregulado que opera con costos reducidos mediante sistemas electrónicos en Internet Es por su naturaleza un mercado orientado para la mediana y pequeña empresa. Es transparente y fácil de operar No compite con la BMV, es un mercado alterno de capitales. www.negociosextrabursatiles.com.mx 11/12/2018

Ventajas Las empresas no requieren cubrir las exigencias de la (LMV) Participan inversionistas Institucionales y Calificados, cuya experiencia y capacidad justifica la autorregulación. Estamos creando en México un mercado electrónico OTC, autorregulado de capitales. www.negociosextrabursatiles.com.mx 11/12/2018

Negocios Extrabursátiles OTC (Funcionamiento) www Negocios Extrabursátiles OTC (Funcionamiento) www.negociosextrabursatiles.com.mx www.negociosextrabursatiles.com.mx 11/12/2018

Situación actual Diciembre 2006 Total de Clientes: 76 Junio 2008 www.negociosextrabursatiles.com.mx 11/12/2018

Sectores económicos Ciudades con mayor presencia: Distrito Federal y Área Metropolitana Monterrey Guadalajara Querétaro Morelos León www.negociosextrabursatiles.com.mx 11/12/2018

CAPDIAL www.capdial.net Convenio CAPDIAL www.capdial.net www.negociosextrabursatiles.com.mx 11/12/2018

Socios Empresarios mexicanos. En la empresa participan NAFIN Y CONACYT como socios, a través del Fondo Emprendedores CONACYT-NAFIN. www.negociosextrabursatiles.com.mx 11/12/2018

Actividades Relevantes Convertir a NEX en un mercado OTC de Capitales Electrónico como ya funcionan en el mundo (Modelo Plusmarket), recursos del BID para el análisis e implementación. Participantes: Empresas, Casas de Bolsa, Banqueros Inversión, NAFIN, Asesores de Inversión, Custodio y Liquidador, otros. Esquema ideal de salida para los Fondos de Capital Privado. En el aspecto fiscal, como primer paso, gestionar la no retención del 20% para las empresas que operen en este mercado y en su momento la homologación. Hacer congruente la LMV con la existencia de mercados extrabursátiles, para que las Casas de Bolsa operen en este mercado por cuenta de terceros. www.negociosextrabursatiles.com.mx 11/12/2018

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