INFORME DE MERCADO SECTOR LEASING A SEPTIEMBRE DE 2017 (metodología COLGAAP) NOVIEMBRE 2 DE 2017 ELABORADO POR ANA MARIA POSADA SANMIGUEL

CRECIMIENTO LEASING TOTAL (Cifras en miles de millones de $ ) LAS CIFRAS INCLUYEN LEASING FINANCIERO , OPERATIVO Y HABITACIONAL. NO INCLUYEN ANTICIPOS. EN LEASING BANCOLOMBIA, BBVA Y DAVIVIENDA SE TUVIERON EN CUENTA LAS CIFRAS DE LEASING HABITACIONAL REGISTRADAS EN OTRAS CUENTAS DEL PUC DIFERENTES A LAS TRADICIONALES PARA ESTE TIPO DE LEASING. LAS CIFRAS DE DAVIVIENDA INCLUYEN LAS DE LEASING BOLIVAR POR SU FUSIÓN POR ABSORCIÓN EN ENERO DE 2016. FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

CRECIMIENTO HISTÓRICO DEL SALDO DE LEASING . COMPAÑÍAS AFILIADAS (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

CRECIMIENTO SALDOS LEASING DICIEMBRE 2011 A SEPTIEMBRE DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) En el cuadro incluí los periodos T1 año 2016 y periodo marzo 2015 –marzo2016, para compararlos con los mismos periodos a 2017. en t1 2016 el crecimiento fue de 1.9% y en t1 2017 es del 0.7%. FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

COMPARATIVO CRECIMIENTO PERIODO DICIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2015, 2016 Y 2017. COMPAÑÍAS AFILIADAS (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

CRECIMIENTO HISTÓRICO DEL SALDO (Cifras en miles de millones de $ ) DE LEASING TOTAL ( 1 de 3) (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

CRECIMIENTO HISTÓRICO DEL SALDO (Cifras en miles de millones de $ ) DE LEASING TOTAL ( 2 de 3) (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SIF Y CIFRAS COMPAÑIAS.

CRECIMIENTO HISTÓRICO DEL SALDO (Cifras en miles de millones de $ ) DE LEASING TOTAL ( 3 de 3) (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SIF Y CIFRAS COMPAÑIAS.

CRECIMIENTO HISTÓRICO DEL SALDO (Cifras en miles de millones de $ ) POR TIPO DE LEASING (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

CRECIMIENTO HISTÓRICO DEL SALDO (Cifras en miles de millones de $ ) LEASING FINANCIERO (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

RANKING PARTICIPACION DE MERCADO RANKING PARTICIPACION DE MERCADO. TOTAL LEASING A SEPTIEMBRE DE 2017 (EN MILES DE MILLONES DE $ ) FUENTE: SUPERFINANCIERA Y CIFRAS COMPAÑIAS.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO HISTÓRICO TOTAL LEASING DICIEMBRE 2011 A SEPTIEMBRE DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) ESTA DISCRIMINADA LEASING BOLVAR HASTA 2015. QUIERES QUE LA OCULTE? Las cifras incluyen las cuentas de Leasing Financiero, leasing habitacional y Leasing Operativo neto. No incluye anticipos. Se incluyen cifras consolidadas de Davivienda y Leasing Bolívar a partir de su fusión en Enero de 2016. FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO HISTÓRICO DICIEMBRE 2011 A SEPTIEMBRE DE 2017 En la Mayoría de las compañías se mantiene la tendencia de participación de mercado. A Septiembre de 2017 cinco compañías tienen el 88.3% del mercado . FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

PARTICIPACION DE MERCADO HISTORICO DICIEMBRE 2011 A SEPTIEMBRE DE 2017 de 2017 las otras 5 compañías comparten el 11,7 % del mercado. FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

ESPECIALIZACIÓN TIPO DE LEASING POR COMPAÑÍA CORTE SEPTIEMBRE DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

ESPECIALIZACIÓN TIPO DE LEASING POR COMPAÑÍA CORTE SEPTIEMBRE DE 2017 FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

PARTICIPACIÓN HISTÓRICA SEGUN TIPO LEASING TOTAL COMPAÑIAS AFILIADAS (Cifras en miles de millones de $ ) 7.4% FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO HISTÓRICA (Cifras en miles de millones de $ ) LEASING FINANCIERO (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO HISTÓRICA LEASING FINANCIERO En Leasing financiero, a Septiembre de 2017: Bancolombia ,Occidente, Bogotá, Davivienda e Itaú son las compañías con mayor participación. FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

DETALLE DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO HISTÓRICA LEASING FINANCIERO ( Sin Bancolombia ni Occidente) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO HISTÓRICA (Cifras en miles de millones de $ ) LEASING OPERATIVO (Cifras en miles de millones de $ ) A Septiembre de 2017, Renting Colombia , filial del Grupo Bancolombia, presenta un saldo de $1.028.831 millones , fundamentalmente en renting de vehículos. FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO HISTÓRICA LEASING OPERATIVO En la Gráfica se observan las tres compañías más representativas en Leasing operativo: Bancolombia Occidente e Itaú FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO HISTÓRICA (Cifras en miles de millones de $ ) LEASING HABITACIONAL (Cifras en miles de millones de $ ) Las cifras de BBVA y Davivienda contienen los registros que se llevan en cuentas diferentes a las tradicionalmente establecidas en el Plan único de cuentas ( 14 xx 89 ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO HISTÓRICA LEASING HABITACIONAL Se mantiene la tendencia de participación para Bancolombia , BBVA y Davivienda. FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTIVO LEASING FINANCIERO CORTE SEPTIEMBRE DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTIVO LEASING FINANCIERO CORTE SEPTIEMBRE DE 2017 FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTIVO LEASING FINANCIERO TOTAL SECTOR . CORTE SEPTIEMBRE DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

PARTICIPACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO EN LEASING FINANCIERO DICIEMBRE 2011- SEPTIEMBRE DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

PARTICIPACIÓN VEHÍCULOS EN LEASING FINANCIERO DICIEMBRE 2011- SEPTIEMBRE DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

PARTICIPACIÓN MUEBLES Y ENSERES EN LEASING FINANCIERO DICIEMBRE 2011- SEPTIEMBRE DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

PARTICIPACIÓN BARCOS, TRENES Y AVIONES EN LEASING FINANCIERO DICIEMBRE 2011- SEPTIEMBRE DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

PARTICIPACIÓN EQUIPO DE COMPUTO EN LEASING FINANCIERO DICIEMBRE 2011- SEPTIEMBRE DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

PARTICIPACIÓN INMUEBLES EN LEASING FINANCIERO DICIEMBRE 2011 – SEPTIEMBRE DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

PARTICIPACIÓN SEMOVIENTES Y OTROS BIENES EN LEASING FINANCIERO DICIEMBRE 2011- SEPTIEMBRE DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

INDICADOR DE CARTERA POR CALIFICACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO CALIFICACIÓN C,D,E. CALIFICACIÓN B,C,D,E. FUENTE: CIFRAS COMPAÑIAS.

INDICADOR DE CARTERA POR CALIFICACIÓN VEHÍCULOS CALIFICACIÓN C,D,E. CALIFICACIÓN B,C,D,E. FUENTE: CIFRAS COMPAÑIAS.

INDICADOR DE CARTERA POR CALIFICACIÓN INMUEBLES CALIFICACIÓN C,D,E. CALIFICACIÓN B,C,D,E. FUENTE: CIFRAS COMPAÑIAS.

INDICADOR DE CARTERA POR CALIFICACIÓN LEASING FINANCIERO TOTAL CALIFICACIÓN C,D,E. CALIFICACIÓN B,C,D,E. FUENTE: CIFRAS COMPAÑIAS.

INDICADOR DE CARTERA POR MORA PRINCIPALES ACTIVOS LEASING FINANCIERO. CALIFICACIÓN B, C, D Y E. A SEPTIEMBRE DE 2017 FUENTE: CIFRAS COMPAÑIAS.

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTIVO LEASING OPERATIVO CORTE SEPTIEMBRE DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTIVO LEASING OPERATIVO CORTE SEPTIEMBRE DE 2017 FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTIVO LEASING OPERATIVO TOTAL SECTOR . CORTE SEPTIEMBRE DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SIF Y CIFRAS COMPAÑIAS.

PARTICIPACION POR TIPO DE ACTIVO EN LEASING OPERATIVO DICIEMBRE 2011- SEPTIEMBRE DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

PARTICIPACION POR TIPO DE ACTIVO EN LEASING OPERATIVO DICIEMBRE 2011- SEPTIEMBRE DE 2017 FUENTE: SIF Y CIFRAS COMPAÑIAS.

TOTAL LEASING (Cifras millones de $ ) VALOR PROMEDIO COLOCACIÓN POR CONTRATO Y POR CLIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017 TOTAL LEASING (Cifras millones de $ ) FUENTE: CIFRAS COMPAÑÍAS.

VALOR PROMEDIO COLOCACIÓN POR CONTRATO Y POR CLIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017 LEASING FINANCIERO(Cifras millones de $ ) FUENTE: CIFRAS COMPAÑÍAS.

LEASING HABITACIONAL (Cifras millones de $ ) VALOR PROMEDIO COLOCACIÓN POR CONTRATO Y POR CLIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017 LEASING HABITACIONAL (Cifras millones de $ ) FUENTE: CIFRAS COMPAÑÍAS.

LEASING OPERATIVO (Cifras millones de $ ) VALOR PROMEDIO COLOCACIÓN POR CONTRATO Y POR CLIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017 LEASING OPERATIVO (Cifras millones de $ ) FUENTE: CIFRAS COMPAÑÍAS.

(Cifras en miles de millones de $ ) ANTICIPOS A CONTRATOS , IMPORTACIONES EN CURSO Y BIENES POR COLOCAR A SEPTIEMBRE DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) De la cuenta 1963-Bienes por colocar, se excluyen los bienes restituidos. El total de leasing por $ 46,6 billones incluye las cuentas de anticipos y de importaciones en curso que generan ingreso financiero, así como las de bienes por colocar . Si no se consideran los Bienes por colocar, el total asciende a $45,6 billones. Por solicitud de Bancolombia, de la cuenta 1963 se reclasificó la suma de $1.033.522 Millones a la cuenta 1645 por presentar algún anticipo. Las facturas causadas no pagadas ascienden a $ 671 mil millones. FUENTE: CIFRAS COMPAÑIAS.

ANTICIPOS A CONTRATOS , IMPORTACIONES EN CURSO Y BIENES POR COLOCAR A SEPTIEMBRE DE 2017 FUENTE: CIFRAS COMPAÑIAS.

RANKING COMPAÑIAS. TOTAL LEASING + ANTICIPOS + IMPORTACIONES EN CURSO + BIENES POR COLOCAR A SEPTIEMBRE DE 2017. ( EN MILES DE MILLONES DE $ ) FUENTE: CIFRAS COMPAÑIAS.

CRECIMIENTO HISTÓRICO COMPAÑÍAS TOTAL LEASING + ANTICIPOS + IMPORTACIONES EN CURSO ( EN MILES DE MILLONES DE $ ) Por solicitud de Bancolombia, de la cuenta 1963 se reclasificó la suma de $1.033.522 Millones a la cuenta 1645 por presentar algún anticipo. Las facturas causadas no pagadas ascienden a $ 671 mil millones. FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

CRECIMIENTO HISTÓRICO COMPAÑÍAS CRECIMIENTO HISTÓRICO COMPAÑÍAS. TOTAL LEASING + ANTICIPOS + IMPORTACIONES EN CURSO ( EN MILES DE MILLONES DE $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

CRECIMIENTO HISTÓRICO COMPAÑÍAS TOTAL LEASING + ANTICIPOS + IMPORTACIONES EN CURSO + BIENES POR COLOCAR ( EN MILES DE MILLONES DE $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

CRECIMIENTO HISTÓRICO COMPAÑÍAS TOTAL LEASING + ANTICIPOS , IMPORTACIONES EN CURSO + BIENES POR COLOCAR ( EN MILES DE MILLONES DE $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

CRECIMIENTO HISTÓRICO COMPAÑÍAS CUENTAS ANTICIPOS + IMPORTACIONES EN CURSO + BIENES POR COLOCAR ( EN MILES DE MILLONES DE $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

CRECIMIENTO HISTÓRICO COMPAÑÍAS CUENTAS ANTICIPOS , IMPORTACIONES EN CURSO + BIENES POR COLOCAR ( EN MILES DE MILLONES DE $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTIVO BIENES POR COLOCAR (PUC 1963). CORTE SEPTIEMBRE DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SIF Y CIFRAS COMPAÑIAS.

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTIVO BIENES POR COLOCAR. CORTE SEPTIEMBRE DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SIF Y CIFRAS COMPAÑIAS.

CRECIMIENTO SECTOR VS. CRECIMIENTO PIB EN COLOMBIA NOTA : LOS DATOS DEL SECTOR NO INCLUYEN ANTICIPOS , IMPORTACIONES EN CURSO, NI BIENES POR COLOCAR EN LEASING Para efectos comparativos, se toma como PIB 2017 el generado en la encuesta de opinión financiera ( EOF) de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia. Se tomó como referencia el crecimiento del sector financiero publicado por el Banco de la República. FUENTE : SFC CIFRAS COMPAÑÍAS. PROSPECTIVA ECONOMICA FEDESARROLLO WWW.BANREP.GOV.CO/Boletines/ informes y resúmenes estadísticos/ Boletín de indicadores económicos/ cuadro 3 Sector financiero pagina 7

CRECIMIENTO SECTOR VS. CRECIMIENTO CARTERA BANCARIA EN COLOMBIA A SEPTIEMBRE DE 2017 Los Datos del sector no incluyen anticipos, importaciones en curso ni bienes por colocar en Leasing. Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia; cálculos del Banco de la República http://www.banrep.gov.co/es/agregados-monetarios-crediticios/cartera bruta por tipo y cartera neta total/cartera mensual nueva

CRECIMIENTO LEASING FINANCIERO Y OPERATIVO VS. CARTERA COMERCIAL Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia; cálculos del Banco de la República http://www.banrep.gov.co/es/agregados-monetarios-crediticios/cartera bruta por tipo y cartera neta total/cartera mensual nueva

LEASING HABITACIONAL VS. CARTERA HIPOTECARIA CRECIMIENTO LEASING HABITACIONAL VS. CARTERA HIPOTECARIA Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia; cálculos del Banco de la República http://www.banrep.gov.co/es/agregados-monetarios-crediticios/cartera bruta por tipo y cartera neta total/cartera mensual nueva

COMPARATIVO LEASING VS. CARTERA BANCARIA EN COLOMBIA A SEPTIEMBRE DE 2017 Los Datos del sector no incluyen anticipos, importaciones en curso ni bienes por colocar en Leasing. Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia; cálculos del Banco de la República http://www.banrep.gov.co/es/agregados-monetarios-crediticios/cartera bruta por tipo y cartera neta total/cartera mensual nueva