Evolución del Mercado Eléctrico Mexicano: Beneficios para la Industria Jeovani E. Santiago López Unidad de Mercado y Desarrollo Centro Nacional de Control de Energía El Salvador, San Salvador, 20 de Julio de 2016

Agenda Marco Normativo. Centro Nacional de Control de Energía. Mercado Eléctrico Mayorista en México. Mercado de Corto Plazo. Subastas de Largo Plazo. Beneficios para la Industria. 1

Reforma Energética (2013) LIE LORCME LCFE CENACE Pre-Reforma LSPEE LCRE CFE (monopolio) Reforma LIE LORCME LCFE CENACE LIE: 11 de agosto de 2014 , Ley de los órganos reguladores coordinados en materia eléctrica (CRE) CENACE: Decreto 28 de agosto de 2014 Constitución: 20 de diciembre de 2013 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (arts.25,27 y 28) El Gobierno Federal mantiene la propiedad y control de los organismos y Empresas Productivas del Estado. La Nación llevara a cabo la planeación y el control del SEN y del servicio público de T y D. En las actividades anteriores, no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes. No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva: Planeación y control del SEN y el servicio público de T y D. 2

Centro Nacional de Control de Energía El CENACE es un organismo público descentralizado de la APF, con personalidad jurídica y patrimonios propios que tiene a su cargo: La operación del MEM: Mercado spot nodal de energía, con CC y subastas para el SB, CEL y DFT El Control Operativo: Operar el SEN con eficiencia y Confiabilidad Acceso Abierto: No discriminatorio para interconexión de G y conexión de CC*. Artículo 107 Operación del MEM: CC = Contratos de Cobertura Control operativo: Emisión de Instrucciones relativas a: La asignación y despacho de las Centrales Eléctricas y la Demanda Controlable. La operación de la RNT y de las RGD que corresponda el MEM. * Estableciendo requisitos de infraestructura: Planeación: Planificar la expansión de la RNT y de las RGD * Criterios mediante los que se establecen las características específicas de la infraestructura requerida para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga (DOF: 02/06/2015 ). 3

Participantes del Mercado CENACE Generador Suministrador Comercializador no Suministrador Usuario Calificado Generador de Intermediación Suministrador de Servicios Básicos Suministrador de Servicios Calificados Suministrador de Ultimo Recurso 4

Participación en el MEM Participantes del Mercado Mercado de Energía a Corto Plazo Subastas de DFT Subastas a Mediano y Largo Plazo Generador X Usuario Calificado Participante del Mercado Suministrador de Servicios Básicos Suministrador de Servicios Calificados Suministrador de Ultimo Recursos Comercializador no Suministrador 5

Comisión Reguladora de Energía Sistema Eléctrico Nacional Mercado Eléctrico Comercializadores Suministradores GENERADOR Usuario Calificado CENACE Operación Del Mercado Control Operativo Secretaría de Energía Comisión Reguladora de Energía Marco Regulatorio Coordinación Regulación Energética Política Energética Generación Transmisión Distribución Usuario Final ccccccccc Sistema Eléctrico Nacional 6

Mercados y Subastas 7

Productos y Servicios en el MEM 8

Mercado de Corto Plazo: Modelo de la Red Física Dimensiones del Sistema AREAS Y ENLACES ENTRE AREAS 9 REGIONES 57 ENLACES ENTRE REGIONES 81 REACTORES/CAPACITORES EN DERIVACIÓN 108 COMPENSADORES ESTATICOS DE VARS 6 LINEAS DE TRANSMISIÓN 3874 TRANSFORMADORES 950 CARGAS 562 SUBESTACIONES 2536 CENTRALES ELÉCTRICAS INDIRECTAMENTE MODELADAS 115 CENTROS DE CARGA INDIRECTAMENTE MODELADOS 1070 Nodos del Sistema NodosP 1999 Nodos de Intercambio Externo 140 Nodos Físicos 5417 Nodos de Carga 1688 Nodos de Generación 311 9

Mercado de Corto Plazo: Modelo Comercial del Mercado Sistema Zonas de Carga SIN 101 BCA 4 BCS 3 10

Mercado de Corto Plazo: Modelo de Facturación Medidores de Generación GRPO 79 GRPNO 100 GRPN 63 GRSE 113 GRPC 81 C.N. LAGUNA VERDE 2 PLANTAS MÓVILES 15 TOTAL 453 Medidores de Distribución NOROESTE 158 NORTE 98 CENTRO OCC, ORI Y SUR 191 ORIENTE 53 SURESTE 26 VALLE DE MÉXICO 108 BAJIO 72 JALISCO 18 PENINSULAR 30 TOTAL 754 GCRBCA GCRN GCRBCS GCRNES GCRNOR Medidores de Transmisión BAJA CALIFORNIA 99 NOROESTE 52 NORTE 62 NORESTE 88 OCCIDENTE 112 CENTRAL 113 ORIENTE 82 SURESTE 29 PENINSULAR 36 S.R.T VALLE DE MÉXICO 207 TOTAL 880 GCROCC GCRC GCRPEN GCROR 11

Mercado de Corto Plazo: Demanda Eléctrica 12

Mercado de Corto Plazo: Precios Nodales y Zonales * El promedio incluye 2,130 nodos en este sistema $ 930 1   $ 885 2 $ 862 3 $ 840 4 $ 818 5 $ 795 6 $ 773 7 $ 750 8 $ 728 9 $ 705 # 13

Mercado de Corto Plazo: Precios Nodales y Zonales Ensenada 432.15 $/MWh San Luis 412.01 $/MWh Mexicali 414.05 $/MWh Tijuana 420.27 $/MWh * El promedio incluye 99 nodos en este sistema 14

Mercado de Corto Plazo: Precios Nodales y Zonales Los Cabos 2,283.09 $/MWh La Paz 2,213.34 $/MWh Constitución 2,173.78$/MWh 15

Mercado de Corto Plazo: Generación y Demanda 16

Subastas de Largo Plazo En la primera subasta realizada por el CENACE: 103 Se recibieron 468 Licitantes solicitaron precalificación Ofertas técnicas Las solicitudes de precalificación incluyen en total: 109 830MW Energía 102 Millones Potencia Millones MWh Certificados de Energías Limpias Certificados de Energías Limpias Con la subasta se garantiza la operación y el financiamiento de centrales de energías limpias, existentes y nuevas. 17

Subastas de Largo Plazo: Oferta Tamaño de las centrales ofertadas NOTA: Tecnologías ofertadas originalmente (103 Licitantes con 468 Ofertas Técnicas) 18

Subastas de Largo Plazo: Resultados La oferta de compra fue cubierta por tecnologías limpias, como lo fue la solar y eólica, que en total 6.361 TWh de Energía y CEL requeridos por el Suministrador de Servicios Básico CFE, se cubrieron el 84.4 % y 84.08% respectivamente. La siguiente tabla muestra el desglose de cómo se cubrió la oferta de compra. 19

Subastas de Largo Plazo: Precios Unitarios Tipo de cambio para el día 22 de marzo de 2016: 17.3361 MX/US 20

Subastas de Largo Plazo: Ganadores 21

Beneficios para la Industria: Inversión en Generación México requerirá 66 Gigawatts de nueva capacidad en los próximos 15 años. (90,000 mdd) Proyectos en Desarrollo: CFE finalizará los proyectos incluidos en el presupuesto federal del 2015. Proyectos Adicionales: Los generadores pueden vender energía a CFE, a otros usuarios o en el mercado spot a través de contratos de largo plazo Asociaciones: CFE se puede asociar con inversionistas para modernizar su generación. 22

Beneficios para la Industria: Inversión en Transmisión Programas existentes: CFE ha presupuestado 19,300 mdd en proyectos de transmisión, incluyendo 19,555 km de líneas, para los próximos 15 años. Asociaciones y Contratos: Entidades privadas podrán financiar, instalar, mantener, administar, operar y expandir las líneas de transmisión. El plan de expansión podrá acelerarse para poder enfrentar el crecimiento de la demanda con energías limpias. 23

Beneficios para la Industria: Inversión en Distribución Programas Existentes: CFE ha incluido 35,700 mdd de inversiones en distribución en el plan a 15 años. Asociaciones y Contratos: Varios tipos de contratos permitirán aumentar las inversiones para reducir las pérdidas y los costos de operación: Riesgo Público Riesgo Privado Tipo de contrato Riesgo de Inversión y Control Operacional Privatización - Prohibido por la Constitución - Concesión Gestión Integral Privado Riesgo Compartido Compartido Operación y mantenimiento Público 24

Evolución del MEM: Beneficios para la Industria GRACIAS POR SU ATENCIÓN. Jeovani Santiago Unidad de Mercado y Desarrollo Centro Nacional de Control de Energía jeovani.santiago@cenace.gob.mx 25