Créditos de Consumo en el segmento no Bancarizado

Resumen Los segmentos más poblados de la economía argentina son los menos atendidos por el sistema financiero. Pese a ser un segmento considerado de alto riesgo, con herramientas apropiadas tales como los Scores para no bancarizados y la información de bureau, se puede optimizar la asignación de límites de crédito y controlar el riesgo. Identificando a los mejores clientes, se podría incrementar en un 30% la cantidad de individuos atendidos por el sistema financiero y al mismo tiempo incrementar en un 25% los montos colocados.

Dimensionamiento

Individuos sujetos de crédito Argentina 39.319.983

Individuos sujetos de crédito Córdoba 2.936.251

Individuos sujetos de crédito Santa Fe 2.795.882

% de individuos sujetos de crédito por Nivel Socio Económico El 62% de la población es D2

% de individuos sujetos de crédito por Actividad Económica El 58% son No Inscriptos

Bancarización

No Bancarizados Argentina 57%

No Bancarizados Argentina 22.334.552

No Bancarizados Córdoba 52%

No Bancarizados Córdoba 1.523.044

No Bancarizados Santa Fe 55%

No Bancarizados Santa Fe 1.549.464

No Bancarizados por NSE El 76% de los D2 son No Bancarizados

No Bancarizados por Actividad El 77% de los No inscriptos son No Bancarizados

Oportunidad

Segmentos más poblados No Inscriptos D2 50% Del total de Individuos

Segmentos más poblados No Inscriptos D2 19 Millones de Personas

¿Cuántos son no bancarizados? 19 Millones ¿Cuántos son no bancarizados? 81% No son Bancarizados

D2 – No Inscripto – No Bancarizado 16 Millones de Personas

Segmento sin información en el sistema financiero

¿Cómo se pueden generar nuevos negocios en este segmento de mercado?

Se necesitan herramientas que permitan controlar los riesgos y la asignación de límites de crédito

Herramienta 1 Score de Riesgo para No Bancarizados

¿Qué variables se utilizan en el Score para no bancarizados?

Obra Social Localización Referencias Comerciales Deudas en Telcos Deudas en Servicios Beneficios Anses Individuos relacionados Consultas recibidas Planes Sociales Deudas en Rentas Prov. Embargos judiciales Deudas no financieras Juicios comerciales Obra Social Información Demográfica Localización Tarjetas No Financieras

Población del segmento que tiene alguna referencia comercial en Nosis Argentina 16%

Población del segmento que tiene alguna referencia comercial en Nosis Córdoba 19%

Población del segmento que tiene alguna referencia comercial en Nosis Santa Fe 18%

¿Cómo funciona el score en este segmento?

8% 14% Total Defaults Sistema Financiero 2016 - 2017 D2 – No Inscripto (Sin bancarización previa) 8% 14%

Tasas de Default menor al 8% Scores calculados en 2016 Tasas de Defaults observadas en 2017 del segmento: D2 – NI – No Bancarizados Tasas de Default menor al 8% Score mayor a 300

Mejores Perfiles del Segmento NSE = D2 No Inscripto No Bancarizado Score Nosis > 300

Individuos en el Segmento Argentina 5.418.160

Individuos en el Segmento Córdoba 523.571

Individuos en el Segmento Santa Fe 579.514

¿Cuánto dinero puede prestarse en este segmento?

Machine Learning

Optimizador de límites de crédito Herramienta 2 Optimizador de límites de crédito

Límites de Crédito Óptimos Optimizador de Limites de Crédito Score Nosis NSE Referencias Comerciales Condiciones de Financiación Telcos Deudas no Financieras Límites de Crédito Óptimos

Condiciones de Financiación Relación Cuota-Ingreso hasta 25% Sistema Francés Créditos Propuestos Cuotas TNA Tarjeta - 75% Crédito 12c 12 50% Crédito 24c 24 60%

Crédito $ 22.494 Crédito $ 30.845 Tarjeta $ 2.278 Optimizador Crédito 12 cuotas $ 22.494 Crédito 24 cuotas $ 30.845 Tarjeta $ 2.278

Monto Total de Nuevos Créditos Argentina $ 121.875 millones

Monto Total de Nuevos Créditos Argentina +15%

Monto Total de Nuevos Créditos Córdoba $ 11.777 millones

Monto Total de Nuevos Créditos Córdoba +16%

Monto Total de Nuevos Créditos Santa Fe $ 13.035 millones

Monto Total de Nuevos Créditos Santa Fe +20%

Otra Oportunidad

Ingresos Demostrables Relación de Dependencia + Monotributistas + Autónomos + Jubilados No Bancarizados Score Nosis > 300 Ingresos Demostrables No Bancarizados Bajo Riesgo

RD – MONO – AUTO- JUB (No Bancarizados) Argentina 4.023.752

RD – MONO – AUTO- JUB (No Bancarizados) Córdoba 331.852

RD – MONO – AUTO- JUB (No Bancarizados) Santa Fe 397.964

8% 4% Total Defaults Sistema Financiero 2016 - 2017 RD – M/A - JUB (Sin bancarización previa - Score>300) 8% 4%

Aplicando las mismas condiciones de financiación …

Crédito $ 31.971 Crédito $ 47.462 Tarjeta $ 3.237 Optimizador Crédito 12 cuotas $ 31.971 Crédito 24 cuotas $ 47.462 Tarjeta $ 3.237

Monto Total de Nuevos Créditos Argentina $ 110.882 millones

Monto Total de Nuevos Créditos Argentina +13%

Monto Total de Nuevos Créditos Córdoba $ 9.045 millones

Monto Total de Nuevos Créditos Córdoba +12%

Monto Total de Nuevos Créditos Santa Fe $ 12.662 millones

Monto Total de Nuevos Créditos Santa Fe +20%

Conclusión

Herramientas utilizadas Score de Riesgo para No Bancarizados Optimizador de Límites de Crédito NSE Información de Bureau no financiera

Resultados 855.423 Nuevos créditos 977.478 Nuevos créditos Argentina Córdoba 855.423 Nuevos créditos Santa Fe 977.478 Nuevos créditos