ROADMAP DE LA MINERÍA CHILENA UNA OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE PROVEEDORES Enrique Molina Jara Director de Innovación en Minería Enrique.molina@fch.cl Mayo 2017

01 02 03 CONTENIDOS 02/32 Contexto Roadmap Programa de tecnológico: focos y prioridades Programa de Innovación Abierta

03/32 01 CONTEXTO

1 2 01 El Rol del cobre en la economía chilena ROL DEL COBRE 04/32 30% CONTEXTO Chile es el mayor productor de cobre del mundo y posee el 30% de las reservas mundiales La minería ha concentrado más del 60% de las exportaciones del país (promedio últimos 10 años) Ha aportado un 20% de los ingresos fiscales (promedio Ha contribuido en un 13% al Producto Interno Bruto Nacional (promedio Concentra el 11% del empleo (directo e indirecto) 30% 60% 20% 13% 11% ROL DEL COBRE 1 2 BALANCE DE PAGOS INGRESOS FISCALES

01 Sin embargo, la minería enfrenta diferentes desafíos… 05/32 GEOLOGÍA Minas más profundas Menor ley de mineral Mayor costo de operación; menor productividad CONTEXTO Presiones Regulatorias Nuevos estándares ambientales Mayores regulaciones de los mercados.

01 06/32 ENERGÍA Requerimientos Sociales CONTEXTO ENERGÍA Consumo de energía y costos en aumento Esto implica la búsqueda de formas más eficientes de usar la energía y el potenciamiento de las ERNC Requerimientos Sociales Comunidades más informadas Mayor participación

01 07/32 AGUA Capital Humano Mayor consumo de agua, 40% entre el 2011 CONTEXTO AGUA Mayor consumo de agua, 40% entre el 2011 y 2017 Esto implica el uso de agua de mar o desalinizar el agua Capital Humano Aumento de la demanda Altas tasas de accidentes Costos laborales en aumento

01 La minería del futuro es tarea del presente 08/32 DICIEMBRE 2014 CONTEXTO DICIEMBRE 2014 MAYO 2014 JUNIO 2014 Lanzamiento agenda de productividad, innovación y crecimiento Informe minería y desarrollo sostenible en Chile: hacia una visión compartida Lanzamiento agenda minería: una plataforma de futuro para chile NOVIEMBRE 2015 ENERO 2015 Inicio programas estratégico nacional y regional de minería Roadmap Tecnológico de la Minería 2035, desde el cobre a la innovación

09/32 02 ROADMAP TECNOLÓGICO FOCOS Y PRIORIDADES

02 Nivel de esfuerzo y participación 10/32 1.600 70 +90 63 17 58 109 3 ROADMAP TECNOLÓGICO FOCOS Y PRIORIDADES Nivel de esfuerzo y participación 10/32 Compañías Mineras Empresas Proveedoras Asociaciones Gremiales Universidades Centros de I+D Entidades Estatales 1.600 70 +90 63 17 58 109 3 1 Horas de trabajo Entrevistas con actores clave Actores principales en talleres Desafíos Soluciones Líneas de I+D Mesas técnicas con expertos Talleres de priorización de desafíos Instituciones involucradas

02 2035* Minería Chilena 11/32 Producción de 7,5 Mt/año ROADMAP TECNOLÓGICO FOCOS Y PRIORIDADES 2015 -2035 Planificación y Operación minera Concentración de minerales Relaves Hidrometalurgia Fundición y refinería Capital Humano Proveedores Minería Inteligente TRACCIONANTES NÚCLEOS HABILITADORES 2035* Producción de 7,5 Mt/año 80% de la producción en primeros cuartiles de costos 250 empresas proveedoras de clase mundial MUS$ 4.000 en exportaciones de bienes y servicios

02 2035* Minería Chilena 12/32 Producción de 7,5 Mt/año ROADMAP TECNOLÓGICO FOCOS Y PRIORIDADES 2015 -2035 2035* Planificación y Operación minera Concentración de minerales TRACCIONANTES NÚCLEOS Relaves Producción de 7,5 Mt/año 80% de la producción en primeros cuartiles de costos 250 empresas proveedoras de clase mundial MUS$ 4.000 en exportaciones de bienes y servicios Hidrometalurgia Fundición y refinería Capital Humano HABILITADORES NÚCLEOS Proveedores Minería Inteligente

02 Ámbitos Desafíos Núcleo: Planificación y Operación Minera 13/32 02 ROADMAP TECNOLÓGICO FOCOS Y PRIORIDADES Ámbitos Planificación Minera MR-MS Sistemas de Explotación MR-MS Mantenimiento MR-MS Caracterización / Geociencias MR-MS Fragmentación MR-MS Medioambiente MR Constructibilidad de Taludes MR Remotización y Automatización MR-MS 01 02 03 04 05 06 07 08 Desafíos Mina Rajo Abierto Mov. Grandes Volúmenes por Largas Distancias. Utilización Efectiva de activos. Manejo de Residuos e Impacto (PM10/PM2,5). 01 02 03 Mina Subterránea Minería Profunda a Gran Escala. 01 02 Proyecto Minero, Ingeniería, Construcción y Puesta en Marcha Estrategia óptima de consumo de reservas. Disminuir la brecha entre parámetros proyectados versus reales. Acortar los ciclos pre-inversionales. 01 02 03

02 2035* Minería Chilena 14/32 Producción de 7,5 Mt/año ROADMAP TECNOLÓGICO FOCOS Y PRIORIDADES 2015 -2035 2035* Planificación y Operación minera Concentración de minerales TRACCIONANTES NÚCLEOS Relaves Producción de 7,5 Mt/año 80% de la producción en primeros cuartiles de costos 250 empresas proveedoras de clase mundial MUS$ 4.000 en exportaciones de bienes y servicios Hidrometalurgia Fundición y refinería Capital Humano HABILITADORES NÚCLEOS Proveedores Minería Inteligente

02 Ámbitos Desafíos Núcleo: Concentración de minerales 15/32 01 02 03 ROADMAP TECNOLÓGICO FOCOS Y PRIORIDADES Eficiencia Energía/Agua/Aceros 01 Gestión de mantenimiento 02 Control Experto 03 Eficiencia Metalúrgica 04 Impacto del uso de agua de mar/desalada 05 Ámbitos Desafíos Gestión de Activos. Aumento de recuperación de cobre, ley de cobre en concentrados. Control de impurezas. Disminución del Consumo de Energía, Agua y Aceros.

02 2035* Minería Chilena 16/32 Producción de 7,5 Mt/año ROADMAP TECNOLÓGICO FOCOS Y PRIORIDADES 2015 -2035 2035* Planificación y Operación minera Concentración de minerales TRACCIONANTES NÚCLEOS Relaves Producción de 7,5 Mt/año 80% de la producción en primeros cuartiles de costos 250 empresas proveedoras de clase mundial MUS$ 4.000 en exportaciones de bienes y servicios Hidrometalurgia Fundición y refinería Capital Humano HABILITADORES NÚCLEOS Proveedores Minería Inteligente

02 Ámbitos 4 Desafíos Núcleo: Relaves 17/32 01 01 02 02 03 03 04 04 ROADMAP TECNOLÓGICO FOCOS Y PRIORIDADES Ámbitos Normativa 01 Capital Humano especializado y avanzado 02 Monitoreo en línea y tiempo real 03 17 Soluciones 34 Líneas I+D+i 04 Tecnologías para el tratamiento de efluentes, RILES y RISES 4 Desafíos Propiciar la inclusión y aceptación comunitaria 01 02 03 04 Enfrentar la creciente escasez de agua y superficie Minimizar las infiltraciones y su impacto, controlar las aguas de contacto y asegurar la estabilidad de los depósitos Promover la conversión desde un pasivo a un activo

02 2035* Minería Chilena 18/32 Producción de 7,5 Mt/año ROADMAP TECNOLÓGICO FOCOS Y PRIORIDADES 2015 -2035 2035* Planificación y Operación minera Concentración de minerales TRACCIONANTES NÚCLEOS Relaves Producción de 7,5 Mt/año 80% de la producción en primeros cuartiles de costos 250 empresas proveedoras de clase mundial MUS$ 4.000 en exportaciones de bienes y servicios Hidrometalurgia Fundición y refinería Capital Humano HABILITADORES NÚCLEOS Proveedores Minería Inteligente

02 Ámbitos Desafíos Núcleo: Hidrometalurgia 19/32 01 02 03 04 05 06 Lixiviación de minerales alterados 01 Lixiviación de minerales de baja ley 02 Lixiviación de concentrados y metal blanco 03 Lixiviación de polvos 04 Lixiviación In Situ/In Place 05 Ámbitos Manejo de residuos 06 ROADMAP TECNOLÓGICO FOCOS Y PRIORIDADES Desafíos Recuperación de Cobre y Metales Preciosos. Uso de Futura Capacidad Ociosa. Disminución de Consumo de Energía y Agua.

02 2035* Minería Chilena 20/32 Producción de 7,5 Mt/año ROADMAP TECNOLÓGICO FOCOS Y PRIORIDADES 2015 -2035 2035* Planificación y Operación minera Concentración de minerales TRACCIONANTES NÚCLEOS Relaves Producción de 7,5 Mt/año 80% de la producción en primeros cuartiles de costos 250 empresas proveedoras de clase mundial MUS$ 4.000 en exportaciones de bienes y servicios Hidrometalurgia Fundición y refinería Capital Humano HABILITADORES NÚCLEOS Proveedores Minería Inteligente

02 Ámbitos Desafíos Núcleo: Fundición y refinería 21/32 01 02 03 04 05 Mecanización, Automatización y Robotización 01 Recuperación de Cu y otros metales 02 Gestión Activos, Campañas de mayor duración 03 Mínimos Procesos y Operaciones Unitarias 04 Tratamiento Concentrados Complejos 05 Ámbitos Regulaciones Ambientales, Captura y Condiciones Laborales 06 ROADMAP TECNOLÓGICO FOCOS Y PRIORIDADES Desafíos Tratamiento de Concentrados Complejos. Aumento de Competitividad con Mayor Nivel de Captura. Disminución de Riesgos y Mejoramiento Condiciones Laborales

02 23/32 Cartera de Proyectos Operaciones y Planificación Minera ROADMAP TECNOLÓGICO FOCOS Y PRIORIDADES Cartera de Proyectos Operaciones y Planificación Minera Concentración de Minerales Relaves Fundición y Refinería (FURE) Hidrometalurgia Espacios de Prueba a Escala Industrial Centro de Extensionismo Minería Programa de Innovación Abierta en Minería (proveedores) Promoción Internacional de Proveedores de la Minería Desarrollo Proveedores Centro de Transferencia Formación Técnica en Minería Capital Humano Estándares de Interoperabilidad Tranque Inclusivo Programa Tecnológico FURE Minería Inteligente H2 para flota liviana y equipos Plataforma de Innovación Abierta en Energía Solar Energía Alternativa

24/32 03 PROGRAMA DE INNOVACIÓN ABIERTA

03 25/32 PROGRAMA DE INNOVACIÓN ABIERTA Propósito Impulsar la innovación y hacer posible un mejor futuro para la minería global, potenciando el ecosistema de la minería en Chile. Constituir un modelo colaborativo que habilite las mejores soluciones, para los desafíos de alta complejidad de la minería de hoy y mañana.

FONDO DE INVERSION ESTRATÉGICA (FIE) 26/32 Ecosistema de Innovación CORFO Capital de Riesgo Fondos de inversión Banca Empresas PYMES Workshops Compañías mineras Grandes proveedores Plan de comunicación, difusión Newsletter Portafolio desafíos innovación abierta Centros de Extensionismo y servicios desarrollo empresarial Selección Portafolio de propuestas y proveedores Medios Búsqueda y desarrollo de oferta tecnológica Señalización de demanda tecnológica Desarrollo Asociaciones de empresas Showroom Network de networks Emprendimiento Centros de I+D Nacional y de Excelencia Internacional Transferencia tecnológica Empaquetamiento Escalamiento Network focalizados Soporte vinculación financiamiento especializado Soporte con capacidades tecnológicas, modelos de negocios Incubadoras/ aceleradoras Seguimiento impactos y resultados Redes internacionales FONDO DE INVERSION ESTRATÉGICA (FIE)

03 Propuesta de valor 27/32 Cartera de Desafíos Gestión de PROGRAMA DE INNOVACIÓN ABIERTA Cartera de Desafíos Gestión de Oferta y Demanda Gestión de Negocio

03 28/32 PROGRAMA DE INNOVACIÓN ABIERTA Identificación de desafíos y oportunidades Descarte lógico y preselección Caracterización técnica de desafíos Priorización de desafíos Evaluación económica del caso de negocio y potencial de negocio para el proveedor Revisión de cartera de desafíos 01 02 03 04 05 06 Selección y priorización Consolidación y gestión de portafolio de desafíos Prospección de soluciones existentes 07 08 09 Cartera de Desafíos

03 29/32 Gestión de Oferta y Demanda PROGRAMA DE INNOVACIÓN ABIERTA Convocatorias para el proceso technology push – demand pull Publicación de Desafíos Preselección: Pertinencia y Potencial Clúster (diagnóstico) Recomendación de ofertas técnicas-económicas de preseleccionados Asignación de Proveedores por la Compañía 01 02 03 04 05 Gestión de Oferta y Demanda

03 30/32 PROGRAMA DE INNOVACIÓN ABIERTA Seguimiento técnico al proyecto y proveedor adjudicado Seguimiento del plan de disminución de brechas detectado en análisis de preselección. Vinculación con aceleradoras Seguimiento al plan de disminución de brechas para Ruta de Clase Mundial al stock Vinculación entre proveedores Gestión del empaquetamiento y escalamiento de soluciones a otras compañías 01 02 03 04 05 06 Búsqueda financiamiento para la implementación de soluciones. Vinculación de proveedores con iniciativas que promueven la internacionalización de servicios 07 08 Gestión de Negocio

Dirección Tecnológica 03 31/32 Equipo de trabajo Estudio: Casos de Éxito, proveedores Metodologías Vinculación con otras iniciativas Convenios :Ministerio de Minería y BID/ Fomin Monitoreo global Gestión de Portafolio de Proyectos Desarrollo oferta de financiamiento Modelo y caso de negocio Propiedad intelectual y patentamiento Empaquetamiento y escalamiento Seguimiento Ruta Clase Mundial Levantamiento y caracterización de desafíos Vinculación de necesidades tecnológicas de compañías mineras con la oferta disponible Evaluación técnica de propuestas Seguimiento técnico porfolio de proyectos Antenaje tecnológico Director (1) Staff (E) Dirección Estudios Dirección Tecnológica y Transferencia Gestores Tecnológicos Gestores de Negocios Dirección de Negocios PROGRAMA DE INNOVACIÓN ABIERTA

HOJA DE RUTA DE LA MINERÍA UNA OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE PROVEEDORES Enrique Molina Jara Director de Innovación en Minería Enrique.molina@fch.cl Mayo 2017