Emisión de Bonos

Track de emisiones canceladas Año Moneda Monto Plazos Tasas 1997 Guaraníes 5.000.000.000 Em: 21/05/97 ; Vto: 21/05/99 17% 2 años a partir de la col. 24% TOTAL 1997 10.000.000.000 1998 700.000.000 90, 180, 270, 360 días 29% 2.200.000.000 360 días 600.000.000 131, 222, 310 días 10.100.000.000 30% TOTAL 1998 13.600.000.000 1999 450.000.000 1.900.000.000 TOTAL 1999 5.150.000.000

Track de emisiones canceladas Año Moneda Monto Plazos Tasas 2000 Guaraníes 400.000.000 2 años a partir de la col. 30% 560.000.000 300.000.000 27% 700.000.000 91, 179, 270, 360 días 26% 800.000.000 360 días 1.350.000.000 28% TOTAL 2000 4.410.000.000 2001 111.000.000 1.239.000.000 90, 180, 271, 361 días 150.000.000 272.000.000 1.200.000.000 TOTAL 2001 3.772.000.000

Track de emisiones canceladas Año Moneda Monto Plazos Tasas 2004 Guaraníes 11.400.000.000 2 años a partir de la col. De mercado 14.000.000.000 TOTAL 2004 25.400.000.000 2006 23.000.000.000 730 días (2 años) 24% TOTAL 2006 46.000.000.000 2007 20.000.000.000 1095 días (3 años) 16% TOTAL 2007 2008 TOTAL 2008 2010 10.918.000.000 90 días 8% TOTAL 2010

Track de emisiones vigentes Año Programa Serie Tipo Moneda Monto Vencimiento Tasas 2012 G1 1 Bonos Guaraníes 2.500.000.000 15-feb-14 14% 2 15-feb-15 15% 3 15-feb-16 16% 4 15-feb-17 17% Totales 10.000.000.000

Resumen del Programa de Emisión Global G2 Tipo de título Bonos. Monto del Programa Gs. 33.500.000.000.- Corte mínimo Gs. 1.000.000.- Pago de capital Al vencimiento. Plazo de vencimiento Hasta 5 años. Garantía Sin garantía. Destino de los fondos Financiamiento del Presupuesto de Inversión de la Municipalidad de Asunción, para la financiación de maquinarias, equipos y obras de infraestructura. Rescate anticipado Se contará con la posibilidad de rescate Anticipado, de acuerdo a lo establecido en la resolución 1013/11 de la BVPASA. Estos bonos a su vencimiento podrán ser utilizados para cancelación de deudas tributarias con el Municipio de la Ciudad de Asunción.

Resumen de las Series Series 1 -5 Series 6 - 10 Series 11 - 15 Monto: Gs. 1.675.000.000.- Vencimientos: entre enero y junio 2015. Tasa de interés: 13%. Pago de intereses: febrero y agosto de cada año, y al vencimiento. Series 6 - 10 Monto: Gs. 1.675.000.000.-Vencimientos: entre enero y junio 2016. Tasa de interés: 14%. Series 11 - 15 Monto: Gs. 1.675.000.000.-Vencimientos: entre enero y junio 2017. Tasa de interés: 15%. Series 16 - 20 Monto: Gs. 1.675.000.000.-Vencimientos: entre enero y junio 2018. Tasa de interés: 16%.

Destino de los fondos Dirección de Viabilidad Dirección de Tránsito Dirección de Aseo Urbano Policía Municipal de Tránsito Equipos y maquinarias para la regularización y bacheo asfáltico. Equipos y maquinarias para las tareas de señalización y mantenimiento de los equipos semafóricos. Equipos, maquinarias y contenedores. Equipos de grúas y remolque.