Integración Productiva América del Norte Reunión Anual de Industriales 2016 Dr. Jaime Zabludovsky Kuper Octubre 2016

Integración en América del Norte China ha representado una enorme disrupción para el mundo y particularmente para América del Norte… Importaciones estadounidenses No petroleras (Miles de millones de USD) País 1993 2000 2015 Part. 93 Part. 00 Part. 15 Crec. 93-15 1° China 31 99 481 6% 9% 23% 1453% 2° México 35 123 281 7% 11% 14% 703% 3° Canadá 198 225 19% 18% 127% 4° Japón 107 146 130 20% 13% 22% 5° Alemania 28 58 124 5% 342% 6° Corea del Sur 17 40 69 3% 4% 305% 7° Reino Unido 19 39 54 185% 8° Francia 15 29 47 2% 212% Otros 172 350 639 33% 32% 31% 272% Total 525 1,083 2,050 100% 291% Fuente: USITC

Importaciones EE.UU. – Sector Confección Afectando en México particularmente sectores intensivos en mano de obra Importaciones EE.UU. – Sector Confección (Millones de Dólares) Ingreso China a OMC Inicio de salvaguardas vs China Fin de salvaguardas vs China Fin del AMF TCPA ’00-’15 China 11.8% México - 4.6% México China Elaborado por IQOM con datos de la USITC.

En los últimos años, México y China se han estabilizado en el mercado estadounidense… Importaciones no petroleras de EE.UU. Desempeño reciente de México y China Año Totales Provenientes de México Crec. Crec. México Particip. Mexico China 2014 2,008,653 265,486 6% 8% 13.2% 23.3% 2015 2,057,574 282,787 2% 7% 13.7% 23.5% 2015 ene-jun 1,013,194 138,819   22.5% 2016 ene-jun 991,356 141,285 -2% 14.3% 21.4% Fuente: Elaborado por IQOM con datos de United States International Trade Commission (USITC).

Brexit, Trump, Hillary (Procurador Comercio Internacional) representan amenzas a la integración Modelo desarrollado por Nate Silver

31% de las importaciones totales de México Futuro de la integración: Sustitución de importaciones intensivas en energía 80,000 31% de las importaciones totales de México (119,071 mdd) Millones de dólares 40,000 28,000 15,000 6,000 Alta intensidad Baja intensidad Fuente: Elaboración propia con información de William R. Melick, 2014.

46% de las exportaciones totales de México Futuro: Incremento del valor agregado de las exportaciones intensivas en energía 100,000 46% de las exportaciones totales de México (180,357 mdd) 75,000 Millones de dólares 50,000 25,000 15,000 6,000 Baja intensidad Alta intensidad Fuente: Elaboración propia con información de William R. Melick. (2014).

La estrategia para México debe considerar: Se acabó la luna de miel del libre comercio Duró 22 años Incluso con Hillary el terreno será más ríspido. Continuar el proceso de integración comercial América del Norte, TPP Europa, Alianza Pacífico, otros mercados estratégicos Uso de nuestros derechos y obligaciones en OMC En el plano de política industrial: Consolidar logros (automotriz, aeronáutico) Nuevas oportunidades del sector energético Zonas Económicas Especiales Sistema Nacional de Competitividad CONCAMIN