Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° 8 - Informe Nº 45 - Octubre de 2016

Federación Industrial de Santa Fe Resumen Ejecutivo La industria en santa fe continúa mostrando menor nivel de actividad Numerosos e importantes segmentos de la industria santafesina continúan enfrentando en el último trimestre de 2016 importantes descensos interanuales de sus niveles de producción, como resultado de la configuración de un escenario caracterizado por la caída de la demanda interna. La cadena de valor de la soja presentó en septiembre de 2016, y por cuarto mes consecutivo, una caída interanual de su nivel de industrialización. Durante septiembre la molienda de soja alcanzó a 2,95 millones de toneladas, un registro 9,9% inferior en cotejo a igual mes de 2015. Además, la elaboración de 592 mil toneladas de aceite crudo de soja se tradujo en una caída de 6,9% respecto a igual período del año anterior. La industria frigorífica bovina mostró en septiembre de 2016 un nivel de actividad de 6,8% inferior respecto al mismo mes del año anterior, tras alcanzar una faena de 156 mil cabezas. La faena de aves observó en el cotejo acumulado al mes de agosto una baja interanual de 6,8%. La recepción de 223,7 millones de litros de materia prima en las principales industrias lácteas en la Provincia de Santa Fe representó en septiembre de 2016 un nivel de industrialización 18,5% por debajo respecto a igual mes del año anterior. La actividad siderúrgica sufrió en el tercer trimestre de 2016 la mayor caída de producción de los últimos siete años. La producción de acero durante los meses de julio, agosto y septiembre alcanzó a 743 mil toneladas, un registro 36% inferior en relación al mismo período del año anterior. Los productos laminados en caliente presentaron en el tercer trimestre de 2016 una contracción de 47% interanual y un volumen de producción de 386 mil toneladas. Al mes de septiembre la producción de acero y laminados en Santa Fe cayó 25% y 32,8% interanual respectivamente. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 45 - Octubre de 2016

Federación Industrial de Santa Fe Resumen Ejecutivo La producción del complejo metalúrgico en Santa Fe presentó en agosto de 2016 una mejora interanual de 1,6% impulsada por el sector de maquinaria agrícola, mientras que el resto de los sectores metalúrgicos continuaron mostrando mermas de actividad. En el tercer trimestre de 2016 la actividad automotriz en Santa Fe mostró una recuperación interrumpiendo así veinte trimestres consecutivos de variaciones interanuales negativas. Entre los meses de julio, agosto y septiembre la producción de vehículos trepó a prácticamente 16 mil unidades, un nivel 27,9% por encima en relación a igual período del año anterior. En el acumulado entre enero y septiembre la producción superó levemente las 40 mil unidades, un registro 13,5 por debajo respecto a igual período de 2015. La dinámica de las importaciones continúa generando preocupación. En septiembre las compras externas derivadas del desenvolvimiento de los sectores productivos, tales como bienes intermedios, bienes de capital (excepto equipos de transporte) y piezas y accesorios para bienes de capital, mostraron caídas interanuales en valor, evidenciando el menor nivel de actividad económica. Por el contrario, las importaciones correspondientes a bienes de consumo y vehículos automotores crecieron. En septiembre este dispar comportamiento fue incluso superior al acumulado anual (excepto en vehículos automotores), acentuando así esta particular trayectoria de las importaciones. Desde abril y hasta agosto de 2016 la cantidad de puestos de trabajo privado registrado en la industria manufacturera en Santa Fe muestra caídas interanuales del orden de -0,7%. En agosto se observó en la industria un total de 117.954 puestos de trabajo, un nivel 1,3% inferior en relación a igual período del año anterior, equivalente a una pérdida de 1.575 puestos de trabajo. La participación de los puestos de trabajo de la industria alcanzó en agosto al 24,2% del total de las actividades económicas. Los puestos de trabajo a nivel provincial en agosto alcanzaron a 486 mil, un nivel prácticamente semejante en relación a igual período de 2015. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 45 - Octubre de 2016

Federación Industrial de Santa Fe Resumen Ejecutivo Recientemente autoridades de Gobierno Nacional presentaron los principales lineamientos del Plan Productivo Nacional, que tiene como objetivo crear más y mejor empleo para los argentinos. El Plan Productivo Nacional es una estrategia coordinada para acelerar el crecimiento de la Argentina. Integra planes de los ministerios del gabinete económico y algunos de otros ministerios que impactan sobre la producción y el empleo, como Educación y Ciencia y Tecnología. Define ambiciosas metas orientativas. Se busca un crecimiento del PBI de 4% por año, un PBI per cápita similar al de Uruguay (US$ 16.350), aumentos de 8,7% anuales en las exportaciones, un incremento de la inversión del 18% al 25% del PBI, que las inversiones extranjeras se expandan 1,2 puntos por año, una suba del empleo formal de 3,7% por año y una baja de 6 puntos porcentuales anuales en la informalidad. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 45 - Octubre de 2016

Federación Industrial de Santa Fe destacándose minerales no metálicos, traccionados por la construcción; otro tercio permaneció en una franja entre 1,5% y una caída del 1,5%; mientras que el tercio restante mostró bajas superiores al 1,5%, destacándose el sector de industrias metálicas básicas y automotriz.  El principal sector que impulsó a la baja a la actividad industrial en el 2015 fue el automotriz, con una caída de su producción del 12%, producto de una fuerte contracción en sus ventas externas (-31,3%). La contracción en el comercio está en gran medida explicada por Brasil, donde las ventas de vehículos importados en total cayeron 32,8% y que fue destino del 76,3% de las exportaciones del sector en 2015. En lo que refiere al sector de metales básicos, la producción de acero presentó una caída del 8,4% en el 2015, resultado de una multiplicidad de factores: China –en su rol de oferente mundial de acero y sus Federación Industrial de Santa Fe Panorama Industrial Nacional - Centro de Estudios UIA - Durante el mes de agosto la producción industrial presentó una contracción interanual del 6,6%. Sin embargo, con respecto al mes de julio, se observó un aumento del 0,4%. De esta forma, en el período enero-agosto 2016 se observó una caída del 4,7% respecto a igual período del 2015. - La producción industrial registró en agosto caídas en la mayoría de los rubros. El sector de sustancias y productos químicos fue uno de los bloques que aumentó su actividad, mientras que el resto de los sectores, destacándose el rubro automotriz, alimentos y bebidas, minerales no metálicos, metales básicos y el metalúrgico, mostraron un descenso en los niveles de producción. - Uno de los sectores que impulsó a la baja a la industria manufacturera fue el de Alimentos y Bebidas que presentó una caída interanual del 4,6% en agosto, según los cálculos preliminares de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios. La baja en la producción se explicó principalmente por la menor molienda de soja y girasol (-12,9% i.a.). El complejo de oleaginosas había sido el principal motor del bloque de alimentos y bebidas en 2016. Aún así, la producción del bloque de alimentos y bebidas, excluyendo al complejo de oleaginosas cayó 0,1% en agosto en términos interanuales. En el acumulado del año, el bloque de alimentos y bebidas se contrajo 2,1%. Sin considerar el complejo de oleaginosas la caída del bloque fue del 4,9%. Esta diferencia se explica porque en el acumulado enero-agosto la molienda creció 9,5% con respecto a igual período del 2015. - La producción del sector de metales básicos descendió 25,2% durante agosto en términos interanuales y acumula doce meses con caídas en la producción. La contracción fue impulsada por la menor producción de acero que descendió 27,5% en términos interanuales. Los tres factores que explican por qué la industria del acero experimentó la mayor contracción desde febrero de 2013 fueron: la menor demanda de los sectores que utilizan el acero como un insumo clave para su producción; el complejo contexto internacional con un exceso de oferta; los programas de mantenimiento extraordinario que llevan adelante algunas empresas del sector para recambiar motores en algunas líneas de producción. Los subproductos que experimentaron las mayores caídas en agosto fueron la producción de hierro primario (-46,4% i.a.), laminados en caliente (-44,9% i.a.) y laminados en frío (-52,7% i.a). Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 45 - Octubre de 2016

Federación Industrial de Santa Fe destacándose minerales no metálicos, traccionados por la construcción; otro tercio permaneció en una franja entre 1,5% y una caída del 1,5%; mientras que el tercio restante mostró bajas superiores al 1,5%, destacándose el sector de industrias metálicas básicas y automotriz.  El principal sector que impulsó a la baja a la actividad industrial en el 2015 fue el automotriz, con una caída de su producción del 12%, producto de una fuerte contracción en sus ventas externas (-31,3%). La contracción en el comercio está en gran medida explicada por Brasil, donde las ventas de vehículos importados en total cayeron 32,8% y que fue destino del 76,3% de las exportaciones del sector en 2015. En lo que refiere al sector de metales básicos, la producción de acero presentó una caída del 8,4% en el 2015, resultado de una multiplicidad de factores: China –en su rol de oferente mundial de acero y sus Federación Industrial de Santa Fe Panorama Industrial Nacional - Centro de Estudios UIA - La caída de la actividad industrial en agosto también fue relevante en el sector de minerales no metálicos (-5,9% i.a.), aunque se desaceleró la tasa de la caída en comparación con los meses previos. Respecto de los sub-rubros que lo componen, los despachos de cemento portland aumentaron un 6,7% i.a. y la producción de insumos, materiales y productos utilizados en la construcción disminuyó en un 13,6% i.a. La contracción que experimentó el sector durante agosto se explicó por la caída en la construcción y la menor ejecución de obra pública. En el acumulado enero-agosto, minerales no metálicos fue uno de los sectores que lideró la caída de la actividad industrial, con una baja de su producción del 13 % i.a. Este bloque presentó una dinámica opuesta a la exhibida en 2015, año en el cual lideró en términos de crecimiento. Esta dinámica tuvo su correlato en términos de empleo, con 60.244 puestos de trabajo menos en la construcción, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. - El sector automotriz registró doce caídas consecutivas y la producción del sector se contrajo 8,5% en agosto en términos interanuales por la combinación de tres factores. Por un lado, las exportaciones del sector descendieron 19,7% interanual. Esta caída estuvo impulsada principalmente por las menores ventas a Brasil que descendieron 41% con respecto a agosto de 2015. Uno de cada cuatro vehículos en Argentina fue exportado a Brasil en agosto de este año, mientras que en agosto del año pasado el 39% de la producción se exportaba al país vecino. Los otros dos factores que impulsaron la caída fueron el estancamiento de las ventas a concesionarias de vehículos nacionales (-0,4% i.a.) y el aumento de las importaciones. (+20,5% i.a.). En el acumulado enero-agosto, la producción automotriz se contrajo 13,1%. - La producción del bloque de actividades metalúrgicas cayó 6,4% en agosto con respecto al mismo mes de 2015 y acumula una contracción del 8,9% desde que comenzó el año. La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) informó que la producción en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires descendió 8,5% en términos interanuales, mientras que en Córdoba cayó 3,1%, y en Santa Fe creció 1,6% aumentó impulsada por el sector de “Maquinaria agrícola”. - El único sector que presentó una mejora en su actividad en julio fue sustancias y productos químicos traccionado principalmente por la mayor producción de agroquímicos (+43% i.a.). El resto de los subrubros del bloque de químicos exhibieron dinámicas menos favorables (petroquímicos intermedios +2% i.a., orgánicos básicos +2%, polímeros y elastómeros -2% i.a., etc.). A pesar del aumento en la producción de agosto, las ventas del sector destinadas al mercado interno volvieron a caer (-17% i.a). Las exportaciones del sector aumentaron 30% en comparación con agosto de 2015. - La producción de papel y cartón de agosto fue la más baja del año y cayó 12,6% en términos interanuales. La menor actividad se debió principalmente a paradas que ocurrieron en fábricas del sector. La producción del sector edición e impresión descendió 9,5% durante agosto en comparación con el mismo mes de 2015. - En julio el empleo industrial registrado cayó 3% con respecto al mismo mes del año anterior. Entre julio de 2015 y 2016 hay 82.517 asalariados registrados menos, y la industria explicó un 41,8% de la caída. Sin embargo, el empleo registrado mostró un aumento del 0,12% respecto al mes anterior, que se explica fundamentalmente por el incremento del empleo en algunas actividades de servicio y en la construcción -sector que tuvo caídas del empleo en forma ininterrumpida desde agosto 2015 y hasta junio 2016-. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 45 - Octubre de 2016

Federación Industrial de Santa Fe COMPLEJO OLEAGINOSO - La cadena de valor de la soja en Santa Fe presentó en septiembre de 2016 y por cuarto mes consecutivo una caída interanual de su nivel de industrialización. - Durante septiembre la molienda de soja alcanzó a 2,95 millones de toneladas, un registro 9,9% inferior en cotejo a igual mes de 2015. En la medición acumulada al finalizar el tercer trimestre el procesamiento de porotos trepó a 29,3 millones de toneladas, ubicándose 8% por encima respecto del año anterior. - La elaboración de 592 mil toneladas de aceite crudo de soja durante septiembre se tradujo en una caída de 6,9% respecto a igual período del año anterior, no obstante, la producción acumulada al tercer trimestre de 2016 muestra un incremento interanual de +10%. Dinámica de la actividad en el complejo oleaginoso en Santa Fe En septiembre se produjo una importante caída interanual de las exportaciones de subproductos, particularmente de harinas y aceite de soja. Al cierre del tercer trimestre de 2016 las exportaciones argentinas de aceite de soja en bruto sumaron 2.937 millones de dólares, representando un alza interanual de 2,8%. Las colocaciones externas de harina y pellets de la extracción de aceite de soja acumularon al mes de septiembre un total de 7.606 millones de dólares, equivalente a un caída interanual de 1%. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de IPEC, Ministerio de Agroindustria y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 45 - Octubre de 2016

Federación Industrial de Santa Fe INDUSTRIA FRIGORÍFICA La industria frigorífica bovina en Santa Fe mostró en septiembre de 2016 un nivel de actividad de 6,8% inferior respecto al mismo mes del año anterior, tras alcanzar una faena de 156 mil cabezas. En el orden nacional el sector exhibió en el acumulado de los tres primeros trimestres de 2016 un procesamiento de 8,8 millones animales, un nivel 6,8% menor en relación a igual período del año anterior. La producción de carne bovina a lo largo de los primeros nueve meses de 2016 alcanzó un volumen de 1,94 millones de toneladas res con hueso, 5,9% menos que el registro de igual período de 2015. El consumo interno de carne vacuna al mes de septiembre se ubicó 8,2% por debajo respecto a 2015. Al mes de septiembre de 2016 las exportaciones argentinas de carne crecieron en volumen 8,7% interanual, y alcanzaron un valor de 760 millones de dólares. La faena de aves en la Provincia de Santa Fe observó en la medición acumulada al mes de agosto de 2016 una caída interanual de 6,8%. Este resultado sectorial al octavo mes del año se fundamenta en el menor consumo aparente de carne aviar (-6,4% interanual) y por la contracción de las ventas externas. El valor de las exportaciones argentinas de carnes y despojos comestibles muestra a septiembre una disminución interanual de 28,7%, equivalente a una pérdida de ingresos de 70 millones de dólares. Las importaciones de productos avícolas acumuladas a septiembre crecieron en toneladas 128% interanual. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Agroindustria, IPCVA, Cámara de Frigoríficos de Santa Fe y Cámara Avícola Santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 45 - Octubre de 2016

Federación Industrial de Santa Fe INDUSTRIA LÁCTEA La recepción de 223,7 millones de litros de materia prima en las principales industrias lácteas en la Provincia de Santa Fe representó en septiembre de 2016 un nivel de industrialización 18,5% por debajo respecto a igual mes del año anterior. El procesamiento de leche en el cotejo acumulado al finalizar el tercer trimestre de 2016 trepó a 1.707 millones de litros, un registro 19,8% menor en relación al mismo período del año anterior. - En un contexto de menor demanda interna y disminución de las exportaciones la industria láctea santafesina acumula cinco trimestres consecutivos de importante retracción interanual de su producción. - El consumo interno de leche fluida total muestra en la medición acumulada al mes de agosto de 2016 una caída interanual de -5,1%. - En va1or las exportaciones argentinas de productos lácteos disminuyeron en los primeros nueves meses -27,8% interanual, y las correspondientes a leche entera en polvo acusan una caída interanual de -36,8%. - En esta coyuntura sectorial desfavorable las importaciones lácteas acumuladas al mes de agosto de 2016 muestran un incremento en volumen del +50,7% interanual. Evolución de la recepción de leche en principales industrias en Santa Fe Fuente: FISFE en base a datos de CIL, IPEC, Ministerio de Agroindustria y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 45 - Octubre de 2016

Federación Industrial de Santa Fe SECTOR TEXTIL E INDUMENTARIA - En el plano nacional la producción textil se contrajo durante agosto en términos interanuales ante un escenario delicado para los distintos actores que participan en la cadena productiva. - La Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) informó que la producción textil se había contraído en julio 7,8% en términos interanuales. La caída de la actividad no fue homogénea al interior del sector. Las grandes empresas fueron las que sufrieron una disminución más intensa de su producción (8,5% interanual), mientras que las pequeñas y medianas empresas experimentaron un caída menor (4,1% y 5% respectivamente). - La baja en la producción también afectó de manera heterogénea a los distintos rubros. Mientras que las empresas de terminación de productos textiles retrocedieron 12,5%, la actividad del rubro de la confección disminuyó 2,5%, en tanto que las empresas fabricantes de hilados textiles y las tejedurías descendieron 3,4% y 5,5%, respectivamente. - Según el relevamiento de FITA, el 21% de las empresas estima que la actividad seguirá cayendo en el segundo semestre de 2016, mientras que el 58% estima que la producción no se recuperará en el corto plazo y el 21% restante que la producción aumentará. - La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) registró en agosto un incremento en el volumen de las importaciones de indumentaria del 86,9% en términos interanuales y del 32,3% en el acumulado de los primeros ochos meses del año. - El volumen de exportaciones siguió un comportamiento contrapuesto al de las importaciones: las ventas al exterior cayeron 29,3% en agosto con respecto a igual mes del año pasado y en el acumulado de 2016 la caída se acentúa alcanzando el 34,4%. Fuente: CEU-UIA en base a Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria.. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 45 - Octubre de 2016

Federación Industrial de Santa Fe INDUSTRIA SIDERÚRGICA La actividad siderúrgica en la Provincia de Santa Fe enfrentó en el tercer trimestre de 2016 la mayor caída de producción de los últimos siete años. La producción de acero durante los meses de julio, agosto y septiembre alcanzó a 743 mil toneladas, un registro 36% inferior en relación al mismo período del año anterior. Por su parte, los productos laminados en caliente presentaron en el tercer trimestre de 2016 una contracción de 47% interanual y un volumen de producción de 386 mil toneladas. Al mes de septiembre la producción de acero y laminados en Santa Fe cayó 25% y 32,8% interanual respectivamente. La menor demanda de la construcción, de la industria y de la originada en Brasil ubica a la industria del acero en Santa Fe en el menor nivel de actividad tras la crisis internacional de 2008/09. Evolución de la producción siderúrgica en Santa Fe En miles de toneladas. La producción nacional de acero crudo en septiembre de 2016 fue de 322 mil toneladas, 27,9% inferior respecto a igual mes de 2015. La producción acumulada durante los primeros nueve meses trepó a 3.078.000 toneladas, siendo 18,6% inferior respecto a igual lapso de 2015. En ocasión del reciente Congreso Latinoamericano del Acero se manifestaron expectativas alentadoras para 2017. En los principales mercados de la región se esperan aumentos significativos en el consumo de acero. México, Brasil, Argentina y Colombia proyectan alzas de 3,2%, 3,8%, 5,8% y 3,9% en 2017. En conjunto América Latina proyecta incremento interanual de 3,6%. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a Cámara Argentina del Acero y Acindar. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 45 - Octubre de 2016

Federación Industrial de Santa Fe INDUSTRIA METALÚRGICA - En el orden nacional en agosto la producción metalúrgica se contrajo -6,4% interanual, alcanzando en el acumulado de 2016 una caída de -8,9% con respecto a igual período del año anterior. En el octavo mes del año el nivel de utilización de la capacidad instalada se ubicó en el 57%, manifestando una baja interanual de -6,1% en agosto y -8,5% en 2016. - La facturación de agosto tuvo un crecimiento promedio del 8,7% interanual, acompañando el bajo nivel de actividad del sector. En el acumulado de 2016 los ingresos por ventas aumentaron 9,2% en relación a igual período del año anterior. Si bien estos datos describen la generalidad de la industria metalúrgica, en su interior se verifican diferentes comportamientos, ya que en julio alrededor del 45% de las empresas sufrió una caída de su facturación, mientras que un 35% de las empresas aumentó sus ingresos por ventas al menos un 25% en comparación al mismo período de 2015. - El nivel de empleo se redujo en agosto -2,5% interanual. En el acumulado de 2016 la caída alcanza el -2,8% en comparación con los ocho primeros meses de 2015. Se advierte un incremento del porcentaje de empresarios que afirmaron haber reducido la cantidad de horas extras, acentuando la tendencia iniciada en los últimos meses. - A nivel sectorial existe cierta heterogeneidad entre las actividades metalúrgicas. Entre los rubros que tuvieron las mayores caídas en su producción en agosto se encuentra “Otros productos de metal”, “Bienes de capital” y “Equipo y aparatos eléctricos”. El único rubro que mostró una mejora en el nivel de actividad fue “Maquinaria agrícola”. - La producción del complejo metalúrgico en Santa Fe presentó en agosto de 2016 un mejora interanual de 1,6% impulsada por el sector de maquinaria agrícola. - En relación a las expectativas de producción para el trimestre móvil septiembre-noviembre, comienza a tomar fuerza la idea de cierto estancamiento en el nivel de actividad. Más del 70% de los empresarios indicaron que no prevén una mejora en su producción, mientras que menos de un 30% posee expectativas positivas. La Provincia de Santa Fe continúa siendo la región más optimista, con más de la mitad de las empresas con una percepción positiva en torno a los próximos meses. - Se destaca por su perspectiva de mayor crecimiento el rubro “Maquinaria agrícola”, mientras que en “Bienes de capital” y “Fundición de metales” prevalece una expectativa de peor desempeño. Considerando las expectativas de empleo, el 55% de los empresarios prevé que no habrá cambios sustanciales en los próximos tres meses, mientras que más de la cuarta parte de los mismos indicó que espera una caída en la plantilla del personal de su empresa en el corto plazo. - Continúa verificándose una reducción en el volumen de comercio, ya que en los primeros ocho meses de 2016 las exportaciones metalúrgicas (u$s 1.566 millones) disminuyeron -15,6% interanual, y las importaciones (u$s 13.896 millones) cayeron -8,1%. El sector acumula en el año un déficit comercial de u$s 12.330 millones, un -7% más bajo que en el mismo período de 2015. Fuente: ADIMRA. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 45 - Octubre de 2016

Federación Industrial de Santa Fe INDUSTRIA AUTOMOTRIZ En el tercer trimestre de 2016 la actividad automotriz en Santa Fe mostró una recuperación interrumpiendo así veinte trimestres consecutivos de variaciones interanuales negativas. Entre los meses de julio, agosto y septiembre la producción de vehículos trepó a prácticamente 16 mil unidades, un nivel 27,9% por encima en relación a igual período del año anterior. En el acumulado entre enero y septiembre la producción superó levemente las 40 mil unidades, un registro 13,5 por debajo respecto a igual período de 2015. 2012: -5,8%; 2013: -13,3%; 2014: -21,9% ; 2015: -33,5% A Sept. 2016: -13,5% i.a. III T 2016: +27,9% i.a. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de ADEFA, General Motors de Argentina y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 45 - Octubre de 2016

Federación Industrial de Santa Fe EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES La dinámica de las importaciones continúa generando preocupación. En septiembre las compras externas derivadas del desenvolvimiento de los sectores productivos, tales como bienes intermedios, bienes de capital (excepto equipos de transporte) y piezas y accesorios para bienes de capital, mostraron caídas interanuales en valor, evidenciando el menor nivel de actividad económica. Por el contrario, las importaciones correspondientes a bienes de consumo y vehículos automotores crecieron. En septiembre este dispar comportamiento fue incluso superior al acumulado anual (excepto en vehículos automotores), acentuando así esta particular trayectoria de las importaciones. Evolución interanual de las importaciones según usos económicos Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 45 - Octubre de 2016

Federación Industrial de Santa Fe EXPORTACIONES En septiembre la caída de 2,4% de las exportaciones argentinas se fundamentó por la baja de 3% en las cantidades y una suba de 0,6% en los precios. Las exportaciones de MOA decrecieron 16% por la baja de las cantidades que no logró compensar el aumento de sus precios. Las exportaciones de productos primarios aumentaron 2,4% debido principalmente a un aumento en los precios. Las exportaciones de MOI aumentaron 12,1% gracias a un crecimiento tanto de cantidades como de precios. A nivel de subrubros se observaron menores ventas de: Grasas y aceites -aceite de soja en bruto, incluso desgomado-, principalmente a China, India e Irán entre otros destinos; Residuos y desperdicios de la industria alimenticia, en particular harina y pellets de la extracción de aceite de soja a Egipto, Irán, países de la Unión Europea y República de Corea, entre otros; y Semillas y frutos oleaginosos, en particular el poroto de soja a China, Paquistán, Egipto e Irán. En tanto aumentaron las exportaciones de Productos químicos y conexos -biodiésel y sus mezclas, a Estados Unidos-; Cereales, principalmente explicadas por maíz en grano, excepto para siembra, con destino a Viet Nam, Brasil, Malasia y Sudáfrica; Metales comunes y sus manufacturas a México, Estados Unidos y Venezuela; y Material de transporte terrestre, con una suba de 2,4% principalmente a Brasil, México, Australia y Perú. Las exportaciones, durante los nueve meses transcurridos del año, presentaron una disminución de 1,6%. Las exportaciones de MOA y MOI registraron bajas de 2,9% y 10,1% respectivamente, en tanto subieron 14% las de productos primarios. De la comparación con igual período del año anterior, surge que fueron significativas las caídas de las exportaciones de Material de transporte terrestre, en particular los vehículos para el transporte de mercancías y personas con destino a Brasil; Semillas y frutos oleaginosos –porotos de soja, excluido para siembra a China e Irán–; Productos lácteos, principalmente se redujeron las exportaciones de leche entera en polvo a Venezuela; Residuos y desperdicios de la industria alimenticia –harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja a Pakistán y República de Corea–; Metales comunes y sus manufacturas, destacándose las menores ventas de: aleaciones de aluminio a Brasil, Japón y República de Corea y tubos sin costura, aceros aleados sin revestir, para entubación o producción de pozos de petróleo o gas a Estados Unidos, Guinea Ecuatorial e Irak; Pieles y cueros a Singapur y Croacia. En tanto tuvieron desempeño positivo los subrubros cereales y productos químicos -biodiésel- a Estados Unidos. Fuente: Indec. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 45 - Octubre de 2016

Federación Industrial de Santa Fe EMPLEO INDUSTRIAL Desde abril y hasta agosto de 2016 la cantidad de puestos de trabajo privado registrado en la industria manufacturera en Santa Fe muestra caídas interanuales del orden de -0,7%. En agosto se observó en la industria un total de 117.954 puestos de trabajo, un nivel 1,3% inferior en relación a igual período del año anterior, equivalente a una pérdida de 1.575 puestos de trabajo. La participación de los puestos de trabajo de la industria alcanzó en agosto al 24,2% del total de las actividades económicas. Los puestos de trabajo a nivel provincial en agosto alcanzaron a 486 mil, un nivel prácticamente semejante en relación a igual período de 2015. Dinámica del empleo privado registrado en Santa Fe Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 45 - Octubre de 2016

Federación Industrial de Santa Fe PLAN PRODUCTIVO NACIONAL 2016 - 2019 Recientemente autoridades de Gobierno Nacional presentaron los principales lineamientos del Plan Productivo Nacional, que tiene como objetivo crear más y mejor empleo para los argentinos. El Plan Productivo Nacional es una estrategia coordinada para acelerar el crecimiento de la Argentina. Integra planes de los ministerios del gabinete económico y algunos de otros ministerios que impactan sobre la producción y el empleo, como Educación y Ciencia y Tecnología. Define ambiciosas metas orientativas. Se busca un crecimiento del PBI de 4% por año, un PBI per cápita similar al de Uruguay (US$ 16.350), aumentos de 8,7% anuales en las exportaciones, un incremento de la inversión del 18% al 25% del PBI, que las inversiones extranjeras se expandan 1,2 puntos por año, una suba del empleo formal de 3,7% por año y una baja de 6 puntos porcentuales anuales en la informalidad. El plan posee ocho pilares fundamentales: Reducción del costo del capital. La Argentina está en la puerta de una verdadera revolución que comenzó con la salida del cepo y el arreglo del litigio de los holdouts: obtener el costo del financiamiento más bajo de la historia para las familias y las PYMEs argentinas. Mejorar el capital humano y la productividad laboral, fortaleciendo el sistema de formación para el trabajo, promoviendo el primer empleo y la formalización laboral, y reduciendo costos del ausentismo y la litigiosidad laboral. Plan de infraestructura y energía. El más ambicioso de la historia para reducir los costos logísticos y asegurar la provisión de energía para las empresas argentinas, y en particular, para las PYMEs. Plan de innovación y tecnología. Llevar la inversión en I+D a 1,5% del PIB, aumentando la inversión privada en particular y llevando la investigación científica a la producción, para crear más y mejores empleos. Equidad y eficiencia fiscal. Sustentabilidad fiscal, lucha contra la evasión e impulso de una reforma tributaria federal con el objetivo de facilitar el crecimiento, aumentar la formalización y la inversión productiva. Defensa de la competencia y la transparencia de los mercados. Favorecer la entrada de nuevas empresas, la baja del costo de los insumos, el aliento a la inversión y proteger los derechos de los consumidores. Integración inteligente al mundo. Más exportaciones por medio de la apertura de nuevos mercados internacionales y la promoción de los productos y servicios argentinos en el mundo y la atracción de nuevas inversiones productivas. Facilitación administrativa y desburocratización. Eliminar las barreras al emprendedorismo, a la creación de nuevas empresas formales, y reducir los costos de la interacción con el Estado. Fuente: Ministerio de la Producción de la Nación. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 45 - Octubre de 2016

Federación Industrial de Santa Fe Guillermo Moretti Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos 1464 - Rosario (S2000CSB) - Santa Fe - Argentina Tel / Fax: 54 0341 4262585 / 4247293 - Email: fisfe@fisfe.org.ar - Sitio web: www.fisfe.org.ar