Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe Informe Nº 2 - Febrero de 2010 Segunda Parte.

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1 Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe Informe Nº 2 - Febrero de 2010 Segunda Parte

2 Actualidad Industrial de Santa Fe Federación Industrial de Santa Fe - Informe Nº 2 - Febrero de 2010 PANORAMA INDUSTRIAL NACIONAL  De acuerdo con datos del Estimador Mensual Industrial (EMI), la producción manufacturera de diciembre de 2009 se incremento en términos desestacionalizados un 6,2% en relación al mes anterior. En la comparación con diciembre de 2008, la producción manufacturera registra, en términos desestacionalizados, un aumento del 9,7%. La variación acumulada del año 2009 con respecto a 2008 es del 0,4%. Según estos datos los actuales niveles de actividad industrial son incluso superiores a los pre- crisis. Fuente:Indec

3 Actualidad Industrial de Santa Fe Federación Industrial de Santa Fe - Informe Nº 2 - Febrero de 2010 PANORAMA INDUSTRIAL NACIONAL Las industrias metálicas básicas fueron las primeras en sentir los efectos negativos de la crisis, y la de mayor lentitud en la recuperación de su nivel de actividad. La fabricación de sustancias y productos químicos y caucho y plástico sobresalen como bloques industriales escasamente afectados por la crisis. El EMI de la industria automotriz de diciembre de 2009 es 95,8% superior respecto de diciembre de 2008. Fuente: Indec

4 Actualidad Industrial de Santa Fe Federación Industrial de Santa Fe - Informe Nº 2 - Febrero de 2010 PANORAMA INDUSTRIAL NACIONAL  Según Indec, a diciembre de 2009 la utilización de la capacidad instalada en la industria fue del 80,7%, cifra record en los últimos años.  El menor nivel de utilización (70,2%) se presentó durante el primer trimestre de 2009, aumentando hasta el 78,7% en el cuarto trimestre.  La fabricación de productos textiles, papel y cartón, sustancias y productos químicos y las industrias metálicas básicas utilizan más del 90% de su capacidad instalada.  Por otra parte, la industria metalmecánica (excluida la automotriz) presenta los mayores niveles de capacidad ociosa (42,8%). Fuente: Indec

5 Actualidad Industrial de Santa Fe Federación Industrial de Santa Fe - Informe Nº 2 - Febrero de 2010 PANORAMA INDUSTRIAL NACIONAL Encuesta Cualitativa Industrial Expectativas empresariales para el I T. 2010 respecto I T. 2009 * El 67,4% de las empresas prevé un ritmo estable en la demanda interna para el primer trimestre, el 17,9% anticipa una baja y el 14,7% prevé un aumento. * El 62,8% de las empresas consultadas anticipa un ritmo estable en sus exportaciones totales durante el primer trimestre respecto a igual trimestre de 2009, el 22,3% prevé una baja en sus ventas al exterior y el 14,9% opina que aumentarán. * El 66,7% de las firmas anticipa un ritmo estable en sus importaciones totales de insumos; el 21,5% prevé una caída respecto a igual período del año 2009, en tanto el 11,8% vislumbra un suba. * El 73,9% de las empresas no espera cambios en los stocks de productos terminados con relación al primer trimestre del año anterior; el 18,5 % anticipa una baja y el 7,6% espera un aumento. * El 68,1% de las empresas no advierte cambios en la utilización de la capacidad instalada respecto a igual trimestre de 2009; el 22,3% prevé una baja, en tanto el 9,6% anticipa una suba. Respecto al nivel de Utilización de la capacidad instalada para el trimestre en curso, el 28,7% de las firmas utilizará entre un 80% al 100% de su capacidad; otro 38,3% anticipa que utilizará entre un 60% al 80% de su capacidad, y el 33% opina que el nivel de utilización se ubicará por debajo del 60%. Fuente: Indec

6 Actualidad Industrial de Santa Fe Federación Industrial de Santa Fe - Informe Nº 2 - Febrero de 2010 PANORAMA INDUSTRIAL NACIONAL Encuesta Cualitativa Industrial Expectativas empresariales para el I T. 2010 respecto I T. 2009 * El 91,4% de las empresas no espera cambios en la dotación de personal para el primer trimestre, el 6,5% prevé una baja y el 2,1% estima un aumento. Respecto a la cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo, el 72,9% de las empresas no anticipa cambios, el 20,8% advierte una baja y el 6,3% opina que aumentarán. * El 26,8% de las firmas continúa ejecutando inversiones iniciadas en períodos anteriores, el 8,9% prevé realizar nuevas inversiones productivas durante el trimestre en curso y el 64,2% no tiene previsto realizar inversiones. * El 51,7% de las firmas no espera cambios significativos en sus necesidades crediticias en el trimestre en curso respecto al trimestre anterior; el 29,2% de las empresas anticipas una baja y el 19,1% prevé una suba. La principal fuente de financiamiento de las empresas son las Instituciones financieras locales con el 57,5%; la Financiación de proveedores insume el 19,8% y los Fondos propios participan con el 17,3%. Los fondos que se prevén captar en el trimestre en curso se aplicarán principalmente a: la financiación de clientes (25,9%), la financiación de exportaciones (21,4%), la compra de insumos (17,6%) y a la refinanciación de pasivos (12%). Fuente: Indec

7 Actualidad Industrial de Santa Fe Federación Industrial de Santa Fe - Informe Nº 2 - Febrero de 2010 PANORAMA INDUSTRIAL NACIONAL ENCUESTA INDUSTRIAL MENSUAL - IV T. 2009 Fuente: Obreros ocupados, horas trabajadas y salario por obrero en la industria manufacturera. Cuarto trimestre de 2009. Indec  El índice de obreros ocupados (IOO) evidencio en el cuarto trimestre del año 2009 una disminución del 2,2% en comparación con el mismo trimestre de 2008, mientras que respecto al trimestre anterior el indicador presenta un incremento del 0,5%.  El índice de horas trabajadas (IHT) muestra un comportamiento levemente inferior, registrando en el cuarto trimestre de 2009 descensos del 0,8% y del 0,3%, respecto al trimestre anterior y a la variación interanual, respectivamente.  Los salarios nominales en la industria continúan presentando un comportamiento firme y constante. El aumento medio de las remuneraciones durante el cuarto trimestre fue del 12,5% si se compara con el trimestre anterior y del 21,2% si se lo mide respecto del cuarto trimestre del año 2008.  Para el total del año, el nivel general de la industria durante 2009 exhibió, respecto al promedio del año anterior, bajas del 3,6% en los obreros ocupados y del 6,1% en las horas trabajadas, mientras que los salarios nominales por obrero mostraron un incremento del 17,8%.

8 Actualidad Industrial de Santa Fe Federación Industrial de Santa Fe - Informe Nº 2 - Febrero de 2010 PANORAMA INDUSTRIAL NACIONAL  La producción de cemento registra en diciembre de 2009 un incremento del 6,4% con respecto a igual mes del año anterior. En el acumulado anual de 2009 en comparación con el acumulado del año anterior la producción de cemento presenta una caída del 2,6. Según datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP), en diciembre de 2009 los despachos de cemento, incluyendo exportaciones, alcanzaron las 760.840 toneladas, registrándose un incremento del 8% con respecto al mismo mes del año anterior. En la comparación entre el acumulado enero-diciembre de 2009 e igual período del año anterior, se observa un descenso del 3,5%. Los despachos de cemento al mercado interno, incluyendo importaciones, también según datos de AFCP, muestran en diciembre de 2009 una suba del 6% en comparación con diciembre de 2008. El consumo acumulado en el período enero-diciembre de 2009 presenta una reducción del 5,1% respecto al acumulado anual de 2008.  La producción de acero crudo presenta una caída del 24,2% en el acumulado enero-diciembre de 2009 con respecto a igual período de 2008 y un incremento del 49,8% en la comparación entre diciembre de 2009 y el mismo mes de 2008. De acuerdo con datos del Centro de Industriales Siderúrgicos (CIS), en el mes de diciembre de 2009 se registra un destacado crecimiento en los niveles de laminación en caliente y en frío con respecto al mismo mes de 2008. La laminación siderúrgica presenta una caída en el acumulado enero- diciembre de 2009 con respecto al acumulado de 2008, tanto en el caso de los laminados terminados en caliente como en frío. Los laminados terminados en caliente presentan una reducción del 28,1% en el acumulado enero-diciembre de 2009 con respecto al acumulado anual de 2008 y un incremento del 60,9% en diciembre de 2009 con relación a diciembre de 2008. Los laminados terminados en frío registran una caída del 13,5% en el acumulado enerodiciembre de 2009 con respecto al acumulado anual de 2008 y un destacado crecimiento del 137,4% en diciembre de 2009 con relación a diciembre de 2008. Fuente: Indec

9 Actualidad Industrial de Santa Fe Federación Industrial de Santa Fe - Informe Nº 2 - Febrero de 2010 LA INDUSTRIA DE SANTA FE  Durante diciembre de 2009, la producción automotriz en Santa Fe avanzó un 117% en relación a igual mes del año anterior. Este fuerte incremento se encuadra en el contexto de lo acontecido por la industria automotriz nacional.  En Argentina la fabricación de vehículos automotores presenta en el acumulado anual de 2009 una caída del 11,3% en comparación con el acumulado del año anterior, registrando en el mes de diciembre de 2009 un destacado crecimiento del 95,8% con respecto al mismo mes de 2008. Según datos proporcionados por la Asociación de Fábricas de Automotores, las exportaciones de vehículos automotores se redujeron un 8,1% en el acumulado enero- diciembre de 2009 respecto del mismo período del año anterior. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Adefa  En comparación con diciembre de 2008, las ventas externas de vehículos automotores registraron un destacado incremento del 112,3%.  Las ventas locales correspondientes a vehículos de producción nacional registran una disminución del 16,7% en el acumulado enero- diciembre de 2009 con respecto al acumulado de 2008, en tanto que entre diciembre de 2009 y diciembre de 2008 se verifica un incremento del 13,1%.

10 Actualidad Industrial de Santa Fe Federación Industrial de Santa Fe - Informe Nº 2 - Febrero de 2010 LA INDUSTRIA DE SANTA FE  Luego de varios meses de variaciones interanuales negativas, en diciembre de 2009, el gas entregado a grandes usuarios industriales en la Provincia de Santa Fe creció un 28,7% respecto al mismo mes del año anterior.  Tras la declinación de 2008, durante el año 2009 el gas entregado a grandes usuarios industriales de Santa Fe descendió un 3,6% respecto de 2008. A nivel nacional la caída trepó el 4,8%. Fuente: Enargas  Durante el año 2009 el consumo de cemento portland disminuyó respecto de 2008 un 21,8% y 5,1% en Santa Fe y Argentina respectivamente. Fuente: Asociación de Fabricantes de Cemento Portland

11 Federación Industrial de Santa Fe Carlos Garrera Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos 1464 - Rosario (S2000) Santa Fe - Argentina - Tel / Fax: 54-0341-4262585/4247293 - Email: fisfe@fisfe.org.ar - Sitio web: www.fisfe.org.ar