INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Resumen Ejecutivo TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Caracas, diciembre de 2011 www.conapri.org 1

ÍNDICE INTRODUCCIÓN Panorama económico mundial Panorama económico en Venezuela Perfiles de Negocios de CONAPRI RESUMEN DEL SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) Crecimiento del sector de Telecomunicaciones Inversiones en servicios de telecomunicaciones Inversiones en Tecnologías de la Información (TI) ÍNDICE DEL PERFIL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) CONTÁCTENOS

INTRODUCCIÓN 3

PANORAMA ECONÓMICO MUNDIAL La consolidación cada vez más efectiva de un mercado mundial y la diversificación de la economía en numerosas actividades productivas y prestadoras de servicios da cuenta del complejo proceso de especialización, diversificación y diferenciación de productos que no sólo las economías domésticas transitan, sino que se encuentra protagonizada por agentes económicos tremendamente activos en el ámbito internacional. La coyuntura económica actual a la cual se encuentran expuestas las economías desarrolladas, caracterizada por expectativas ante la crisis mundial, ralentizaciones de la actividad económica y el constreñimiento de la liquidez en esas naciones, puede constituir un escenario favorable para las economías de los países en desarrollo, las cuales eventualmente estarán expuestas a un impacto menor de la crisis global.

Asimismo, el crecimiento de los niveles de precios de commodities y/o materias primas, así como de las fuentes primarias de energía, ha hecho que los inversionistas a nivel mundial presten mayor atención a las economías de los países en desarrollo como alternativas rentables no sólo para desarrollar la industria extractiva, sino igualmente para añadir valor aguas abajo.

PANORAMA ECONÓMICO EN VENEZUELA En Venezuela, el desarrollo de actividades económicas aguas abajo en los sectores de materias primas, con accesibilidad a fuentes suficientes y económicas de energía, podría facilitar un desarrollo de industrias verticalmente relacionadas, así como concentraciones industriales y clusters o encadenamientos productivos, apalancados en costos transaccionales inferiores y en una mayor accesibilidad y menores precios de los insumos.

Venezuela es un país caracterizado por una considerable dotación de recursos naturales, especialmente petróleo y gas, y dado el efecto del gasto y la inversión pública sobre la economía nacional, apalancada en los ingresos petroleros producto de los altos precios de estas fuentes primarias de energía, podría asegurarse que el poder adquisitivo promedio del venezolano hace lucir al mercado nacional como uno altamente atractivo para la inversión, la producción de bienes y la prestación de servicios.

A la hora de evaluar a Venezuela como destino de inversión, no basta con conocer el entorno económico nacional, los requisitos institucionales y normativos que se deben cumplir para acometer un plan de inversión, sino que se hace imprescindible para tomar decisiones más acertadas, conocer en detalle las características de cada sector destino de potenciales inversiones.

¿Qué son los Perfiles de Negocios? CONAPRI, en su tarea de promover la inversión en Venezuela, ha hecho un esfuerzo por identificar los sectores que presentan el mayor potencial para las inversiones productivas, con el objetivo de focalizar las labores de promoción y asistencia técnica. Los Perfiles de Negocios constituyen una investigación multidisciplinaria, en la cual puede observarse todos aquellos requisitos normativos y legales que se exigen a la hora de desarrollar una actividad económica en Venezuela, no sólo en el ámbito general, sino también por sub-sectores.

Los Perfiles ofrecen un análisis estructural sectorial que permite visualizar el potencial del mercado del sector en cuestión, así como quiénes son los agentes económicos presentes en el mercado, desempeñando tanto sus roles de oferentes y proveedores, así como demandantes. El detalle de la información sectorial contenida en los Perfiles de Negocios podría permitir a los potenciales inversionistas, así como aquellos instalados en el país, contar con un invaluable insumo de información necesario para diseñar estrategias competitivas.

Sectores Alimentos TIC Hidrocarburos y Gas Inmobiliario Química y Petroquímica Minería Turismo 11

RESUMEN DEL SECTOR TIC 12

En Venezuela, el Sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se ha consolidado como uno de las actividades no petroleras de mayor dinamismo y mejores perspectivas económicas. Igualmente, representa un factor clave para el desarrollo tecnológico de los diversos sectores productivos. El Sector de TIC abarca los subsectores relacionados con la producción, consumo y comercio de Hardware, Software, Telecomunicaciones y otros servicios relacionados a dichas operaciones, que además brinda soporte a múltiples actividades económicas 13

En Venezuela, durante el período del I trimestre del 2004 hasta el III trimestre del 2011, el sector comunicaciones ha presentado una dinámica expansiva, con un crecimiento promedio cercano al 24%. En el año 2101 registró una variación positiva del 7% comparativamente con el año 2009. presentó un crecimiento del 7,6%. Estos resultados se asocian a las inversiones y actualización en el ámbito tecnológico, mayor demanda en servicios de telefonía celular, telefonía fija, transmisión de datos, televisión por cable y servicios de Internet, por lo que el sector continúa siendo uno de las áreas de mayor atractivo para la inversión. 14

Comportamiento del sector de Comunicaciones Fuente: BCV 15

En el ámbito de las telecomunicaciones, el segmento de telefonía móvil sigue presentando los mejores resultados en inversiones en los últimos años, esto ha generado un aumento considerable en la penetración de líneas inalámbricas la cual ascendió en 102,34% para el año 2010. En cuanto a la telefonía fija, se mantienen las inversiones tanto por el sector público (en una mayor medida), y por el sector privado, que ha ingresado a la prestación de este servicio 16

Inversiones en servicios de telecomunicaciones en Venezuela Fuente: IDC. Nota: 2011 estimado 17

Inversiones en Tecnologías de la Información (TI) en Venezuela Las inversiones en TI en Venezuela han sido de 3.312 Millones de US$ para 2009, en tanto que en 2010 cerraron en 3.011 millones de US$. Se estima que el año 2011 registre una inversión total de 3.211 millones de US$, recuperando la tendencia de los años 2007 y 2008. 18

ÍNDICE DEL PERFIL COMPLETO

MARCO LEGAL PARA INVERTIR EN VENEZUELA Ámbito Internacional Acceso a mercados del Hemisferio Apertura a mercados del Hemisferio Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones Ámbito Nacional Legislación Constitución Nacional Ley de Promoción y Protección de Inversiones Otras normativas de interés Régimen de Visado (Inversionistas Extranjeros) Régimen Tributario Incentivos Zonas con régimen fiscal especial Régimen laboral Régimen cambiario Providencias de Cadivi Procedimiento de asignación de Divisas Procedimiento para invertir

RÉGIMEN ESPECIAL DEL SECTOR TIC Plandes 2007 – 2013 Plan Nacional de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales 2007 – 2013 Dispositivos Constitucionales Instituciones: Telecomunicaciones: Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) Fondo de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones (Fidetel) Centro Nacional de Tecnologías (CNTI) Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones (Cendit) Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Oncti) Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit) Tecnologías de Información: Centro Nacional de Tecnologías de la Información (CNTI) Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (Cenditel) Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (Suscerte) Fundación Centro Nacional de Innovación Tecnológica (Cenit) 21

RÉGIMEN ESPECIAL DEL SECTOR TIC Normativa Telecomunicaciones Ley Orgánica de Telecomunicaciones – LOTEL Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales Espectro radioeléctrico y uso satelital Homologación y uso de equipos Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (Cunabaf) Ley para la Promoción y Protección de las Inversiones en el Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos Reglamentos Normativa Tecnología de Información Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación – LOCTI Aportes Ley Especial Contra Delitos Informáticos Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas Decretos Presidenciales 825 y 3390 22

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DE VENEZUELA Crecimiento real del PIB 2010 Variación % del PIB 2010 Variación % del PIB por sectores 2010 Variación % del PIB por sectores II trimestre 2011 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LATINOAMÉRICA Inversiones en tecnologías de la información Inversiones en servicios de telecomunicaciones Distribución de las inversiones en tecnologías de la información (2010) Tasas de crecimiento en TI y Telco Penetración de Internet 2010 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN VENEZUELA Entorno de las TIC en Venezuela Proyecciones en las inversiones en tecnologías de la Información Distribución de las inversiones en Hardware 23

Distribución de las inversiones en TI por mercados horizontales PC’s comercializadas Distribución de las inversiones en TI por mercados horizontales Distribución de las inversiones en TI por mercados verticales Distribución de empleados en TI (N° de empleados) Distribución de las empresas de TI en el 2010 Distribución de las empresas consumidoras de TI en el 2010 Distribución de empresas consumidoras de TI Mapa mundial de proveedores de servicios TI TELECOMUNICACIONES EN VENEZUELA % Telecomunicaciones en el PIB Crecimiento del sector Inversiones totales (1997 / 2010) Ingresos operativos del sector privado. Empresas operadoras (1997 / 2010) Telefonía fija local y rural Teledensidad Telefonía móvil Tasa de penetración Centros de telecomunicaciones, acceso a Internet y Cibercafé (2009) Cifras del sector telecomunicaciones en el I trimestre del 2011 24

www.conapri.org N° de suscriptores de Internet Penetración de usuarios de Internet (%) TIPS ORGANIZACIONES RELEVANTES PARA EL SECTOR CONTÁCTENOS www.conapri.org @CONAPRI 25

CONTÁCTENOS www.conapri.org @CONAPRI 26