Luis GERMAN ZUBERO (Universidad de Zaragoza) Slow Food Zaragoza Zaragoza, enero de LA INDUSTRIA HARINERA EN ESPAÑA DURANTE EL SIGLO XX

INDICE 1. Características estructurales de la Industria Harinera 2. Evolución de la demanda de harinas en España. 3. Creciente desajuste entre la capacidad productiva fabril molinera y la producción/ consumo. 4. Débil estructura empresarial y fabril. 5. Localización de la Industria Harinera.

1. Características estructurales de la Industria Harinera Industria de 1ª transformación integrada en las cadenas de producción y distribución triguero-molinera-transformados (pan y derivados/ pasta) Industria de bajo VAB (importante peso de la materia prima, el trigo, en la estructura de costes) Producto de baja elasticidad renta Esta rama productiva ha ido perdiendo peso relativo en el conjunto de la Industria Alimentaria, especialmente desde los años sesenta

2. Evolución de la demanda de harinas en España: El consumo per cápita harinero tocó techo ya en los años de la I Guerra mundial (124 Kg./año) 83 Kg. ( ); 97 Kg. ( ); 66 Kg. ( ) La demanda agregada harinera –similar a la producción, al no haber comercio exterior-creció tendencialmente hasta finales de los años sesenta. 1,8 millon. de Tm.( ); 2,8( ); 3,2( ); 2,6( ) Paralela tendencia del consumo de trigo -superior a la producción dado el tradicional déficit exterior triguero- hasta las décadas finales del s. XX

TRIGO DISPONIBLE Y PRODUCCION DE HARINA EN ESPAÑA SIGLO XX. Miles de Tm.

3. Creciente desajuste entre la capacidad productiva fabril molinera y la producción/ consumo Creciente capacidad apoyada tanto en razones tecnológicas (cilindros, cernido) como en una baja barrera de entrada al sector Evolución del bajo grado de utilización fabril (UF): una tendencia declinante. España ha contado durante la segunda mitad del siglo con un inferior grado de UF que los de la CEE/ UE.

4. Débil estructura empresarial y fabril Evolución del censo empresarial/ fabril y del tamaño medio fabril : aumento del censo fabril/ menor dimensión media : descenso del censo/ aumento de la dimensíón Protagonismo de los pequeños establecimientos fabriles. Atomización empresarial harinera paralela a la de la oferta triguera y la de la rama panadera Resultados empresariales mejoran según el tamaño fabril El largo e inacabado proceso de reconversión empresarial: tardía concentración y leve integración (escasas relaciones interprofesionales). Ranking harinero y ranking 2012

EVOLUCION CENSO FABRIL Y CAPACIDAD PRODUCTIVA MEDIA DE LA INDUSTRIA HARINERA ESPAÑOLA ( ). Número de fábricas Capacidad product./fábrica ,4 Tm*/día ,0 Tm/día ,9 Tm/día ,2 Tm/día ,3 m.(x2 Tm/día) ,9 m.(x4 Tm/día) ,8 m.(x5 Tm/día) ,7 m.(x11Tm/día) ,1 Tm/día * Trigo molturado Fuente: Id. Cuadros 2, 5, 9 y Anexo 2.

En 2012, similar peso (entre 50 y 60%) de los 3 principales grupos empresariales harineros de Reino Unido, Alemania, Francia y España (Langreo y Benito, 2013).

5. Alta regulación e intervención pública, poco eficiente en la ordenación del sector Proteccionismo de la cadena triguero-molinera Regulaciones con escaso éxito en la ordenación del sector (Fuerte intervencionismo durante la postguerra, plan de reestructuración de 1973,…) Control estatal del mercado triguero hasta 1985 (precios tasados, …)

6. Localización de la Industria Harinera El debate Harineras de la Costa & Harineras del Interior: del creciente protagonismo de las zonas trigueras/interior al escenario de la última década del siglo. Evolución de dicha localización a lo largo del siglo XX: en , creciente importancia del Valle medio del Ebro (pero decadencia zaragozana) Factores de localización fabril: - importante peso del trigo en los costes productivos / apoya la localización en regiones trigueras. Con el aumento de las importaciones, aumento del peso de las zonas costeras - grado de eficiencia, vinculado a las zonas con mayor dimensión fabril, apoya la localización en dichas zonas Industria con un alto nivel de ruralidad

EVOLUCION PRINCIPALES PROVINCIAS HARINERAS EN ESPAÑA ( ). Miles de Tm./día de capacidad molturadora. 1929Tm. 1943Tm. 1955Tm. 1. BARCELONA BARCELONA BARCELONA VALLADOLID8782. SEVILLA ZARAGOZA ZARAGOZA7763. ZARAGOZA VALENCIA VALENCIA7134. VALLADOLID SEVILLA NAVARRA7125. VALENCIA VALLADOLID ALBACETE CORDOBA BADAJOZ LERIDA6217. NAVARRA CORDOBA BADAJOZ6218. MADRID NAVARRA TOLEDO5669. TOLEDO TOLEDO CORDOBA CIUDAD REAL LERIDA 685 Fuente: M. de Agricultura. SNT (1959).