Resultados ProMéxico: tercer trimestre de octubre de 2011

MÉXICO EN EL ENTORNO INTERNACIONAL 2

Indicadores del primer semestre Durante el primer semestre de 2011, hemos recibido 11 mil millones de dólares (mdd) de Inversión Extranjera Directa (IED). (SE) –Comparado con 19.6 mil mdd de (SE) Al mes de agosto de 2011, nuestras exportaciones suman 230 mil mdd. –Comparado con 298 mil mdd de (INEGI) Se estima que México crecerá 4% en 2011, casi el doble del crecimiento de las economías avanzadas, el cual se estima en 1.6%. (SHCP, FMI) –El PIB creció 3.3% al segundo trimestre del año. (INEGI) Durante el primer semestre de 2011, ocupamos la 5ª posición como exportador del sector automotriz. (ProMéxico en base a datos de GTA y AMIA) –Hemos estado escalando posiciones. Fuimos el 8º en 2009 y el 6º en (ProMéxico en base a datos de GTA y AMIA) 3

Indicadores de competitividad México mejoró por 6º año consecutivo Estamos por encima de los países BRIC Subió de posición gracias a: –Obtención de permisos de construcción (+6) –Obtención de crédito (+5) –Comercio exterior (+3) –Pago de impuestos (+1) Posición de México REPORTE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD DOING BUSINESS 2012 México tuvo el crecimiento más alto en el continente americano —Avanzó en 10 de los 12 pilares —Estamos por encima de Brasil, Rusia e India en ambiente macroeconómico Posición de México De acuerdo con el Anuario de Competitividad Mundial del IMD 2011, en ​​ términos de desempeño económico, México ocupó el lugar 16 de entre 59 países ANUARIO DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL Posición de México Fuente: Banco Mundial, World Economic Forum 2011 y Anuario de Competitividad Mundial de IMD.

Bajo riesgo de calentamiento México fue evaluado como un país con bajo riesgo de calentamiento, según una evaluación de The Economist, la cual calificó a 27 economías. Fuente: 5 — Estuvo basada en seis indicadores: inflación, crecimiento del PIB, empleo, crecimiento del crédito, tarifas reales de interés y cambio en la balanza por cuenta corriente. Argentina Brasil Hong Kong India Indonesia TurquíaVietnamSingapur Tailandia Egipto Perú Filipinas Chile China Colombia Polonia Arabia Saudita Corea Venezuela RusiaSudáfrica República Checa México PakistánTaiwánMalasiaHungría

RESULTADOS DE PROMÉXICO AL TERCER TRIMESTRE (INVERSIÓN) 6

Proyectos de inversión 2011 de ProMéxico Al mes de septiembre, ProMéxico ha logrado confirmar un total de 70 proyectos multianuales de inversión, con un monto cercano a los $9,025 millones de dólares. Meta 2011 $ 12,000 mdd 7 A septiembre representa un avance del 75% en la meta de inversión 2011

Impacto en generación de empleos *Número de empleos estimado que se generarán derivado de los proyectos de inversión multianuales confirmados al mes de septiembre 8

1.4 – Desglose de resultados Sector Monto (mdd)Part, Energía $ 2,89632% Automotriz y autopartes $ 2,60129% Turismo $ 6858% Metalmecánica $ 6717% Químico $ 5506% Logística e Infraestructura $ 5396% Minería $ 4105% Eléctrico $ 2152% Aeroespacial $ 1892% Otros $ 2653% Total general $ 9,025100% Sector, origen y destino de las inversiones acumuladas de ProMéxico OrigenMonto (mdd)Part. EU $4,63951% Japón $2,22525% Corea Del Sur $ 5937% España $ 5496% Canadá $ 2463% Chile $ 1602% Taiwán $ 1522% Francia $ 1261% Alemania $ 1161% Portugal $ 1031% Colombia $ 601% Liechtestein $ % Italia $ % Brasil $ 50.06% Reino Unido $ 40.04% Total general $9,025100% Origen DestinoMonto (mdd)Part. Baja California $1,46216% Guanajuato $1,36515% Zacatecas $1,03011% Tamaulipas $ 96611% Nuevo León $ 7779% Colima $ 6007% Edo de México $ 5406% Quintana Roo $ 5006% Hidalgo $ 4495% Aguascalientes $ 2703% Distrito Federal $ 2002% San Luis Potosi $ 1632% Otros $ 7008% Total general $ 9, % Destino 9

Casos de éxito de inversión EXPANSIÓN DE OPERACIONES Comprende un monto de inversión multianual de 800 mdd y la generación de 3 mil 200 nuevos empleos. Instalación de una nueva planta de producción en el país, la cual será dedicada al ensamblaje de automóviles subcompactos. Dicha planta se ubicará en la ciudad de Celaya, Guanajuato. CONSTRUCCIÓN DE NUEVA PLANTA Comprende un monto de inversión multianual de 500 mdd y la generación de 3 mil empleos. Esta será la primera planta en México de la compañía y producirá vehículos ligeros, así como motores de última generación. Dicha planta se ubicará en Salamanca, Guanajuato. Durante el tercer trimestre, ProMéxico ha obtenido diversos logros en materia de promoción de inversiones, presentando los siguientes casos de éxito: 10

Casos de éxito de inversión PRODUCCIÓN DE MÓDULOS SOLARES La planta de Tijuana, Baja California, se posicionará como la 2ª más grande en América y la 5ª en el mundo. La primera fase del proyecto comprende un monto de inversión multianual de 25 mdd, y contempla una expansión para los próximos años estimada en 380 mdd. Esta primera fase contempla la generación de 250 nuevos empleos. Durante el tercer trimestre, ProMéxico ha obtenido diversos logros en materia de promoción de inversiones, presentando los siguientes casos de éxito: 11 PRODUCCIÓN DE MONITORES Y TELEVISORES Empresa taiwanesa dedicada a la investigación, desarrollo, diseño, fabricación y venta de monitores para computadora, televisores LCD y de pantalla plana. Proyecto de reinversión en Tijuana, Baja California, para el ensamble de tarjetas madres para televisores LED y pantallas planas. El proyecto comprende un monto total de inversión multianual de 152 mdd y la generación de 540 empleos.

Cartera de proyectos de inversión en ProMéxico (en miles de millones de dólares) 2011* ∑ = $30.3 ∑ = $42.8 Resultados de ProMéxico 4 añosCartera potencial de ProMéxico * Información a septiembre de

RESULTADOS DE PROMÉXICO AL TERCER TRIMESTRE (EXPORTACIÓN) 13

Proyectos de exportación 2011 de ProMéxico Meta 2011 $6,000 mdd *Información a julio debido al desfase con el que se reportan las estadísticas oficiales de exportaciones Monto de exportaciones (mdd) Cantidad de empresas apoyadas 14 Al mes de julio se presenta un avance del 76% en la meta de exportación 2011

Sector Monto (mdd) Part (%) Automóviles y autopartes $1,53834% Manufacturas eléctricas y equipo electrónico $74516% Alimentos, bebidas y tabaco $71816% Siderurgia$2435% Materiales para la construcción $2135% Agricultura$2135% Textil y confección$1754% Manufacturas de plástico $1353% Metalmecánica$702% Otros$52812% Total$4,578100% Sector, origen y destino de las inversiones acumuladas de ProMéxico Estado Monto (mdd) Part (%) Puebla$1,11624% Nuevo León$96421% Coahuila$3407% Sinaloa$2906% Chihuahua$2626% Aguascalientes$2235% Veracruz$1854% Distrito Federal$1553% Edo de México$1273% Sonora$1253% Guanajuato$1002% Otros$69115% Total$4,578100% Sector País Monto (mdd) Part (%) EUA$3,56878% Brasil$2526% Japón$1413% Colombia$581% Guatemala$541.2% Rusia$491.1% Países bajos$451.0% Canadá$280.6% Venezuela$270.6% España$250.5% Cuba$230.5% Otros$3086.7% Total$4,578100% Destino Origen 15

Durante el tercer trimestre, ProMéxico ha obtenido diversos logros en materia de promoción de exportaciones, presentando los siguientes casos de éxito: Casos de éxito de exportación  Sector: Automotriz  Monto del Proyecto: $170 mdd Exportación de camiones urbanos a Centro y Sudamérica. Con este proyecto, ProMéxico apoyó a concretar exportaciones por $170 mdd en Los mercados de exportación son: Colombia, El Salvador y Nicaragua. Exportación de trigo duro a Italia por un monto de $140 mdd. Se logró oferta de producto suficiente con empresas de Baja California. Compra de 340 mil toneladas de trigo en un segundo embarque.  Sector: Alimentos  Monto del Proyecto: $140 mdd Región Centro y SudaméricaRegión Europa 16

Casos de éxito de exportación  Sector: Alimentos (cárnicos)  Monto del Proyecto: $90 mdd Exportación de carne de pollo, bovino y porcino para el mercado japonés. Se concretan exportaciones por un monto de $90 mdd en Con este proyecto, ProMéxico logró aprovechar los cupos de exportación negociados en el Acuerdo de Asociación Económica México-Japón. Exportación de frutas y verduras a Canadá. Se consiguieron exportaciones por $25 mdd (aguacate, mango, papaya y limón persa). El apoyo de ProMéxico fue fundamental para abrir mercado a productos frescos en Canadá, siendo Fruigor la empresa pionera en importar papaya de México.  Sector: Alimentos Frescos  Monto del Proyecto: $60 mdd Región AsiaRegión Norteamérica Durante el tercer trimestre, ProMéxico ha obtenido diversos logros en materia de promoción de exportaciones, presentando los siguientes casos de éxito: 17

–El MoMA continúa con la selección final de los productos mexicanos participantes. –Cifras preliminares hablan de más de 150 productos de cerca de 80 diseñadores mexicanos, lo cual significa el volumen más grande en la historia de los proyectos “Destination: Design” del MoMA. –Se lograron compras iniciales de muestras por más de 250 mil dólares. MoMA / Destination: Mexico 18

Eventos relevantes del 3 er trimestre Eventos internacionales –Fancy Food Show 10 al 12 de julio, Washington –Iberjoya 8 al 12 de septiembre, Madrid –Feria Internacional del Automóvil 15 al 25 de septiembre, Frankfurt –Bilateral Business Summit- Germany/Mexico Capítulo Querétaro (31 de agosto de 2011) –México Emprende 19 al 21 de agosto, Los Ángeles Eventos nacionales –Encuentro de negocios en la planta de GE Motors 1 de septiembre, Nuevo León 9 empresas participantes –Latin American Food Show 7 al 9 de septiembre, Cancún 19

Eventos del 4º trimestre MEXICO’S AEROSPACE SUMMIT –18 al 20 de octubre –Chihuahua, Chihuahua SEMANA PYME –7 al 11 de noviembre –Centro Banamex, Ciudad de México GREEN SOLUTIONS –23 al 25 de noviembre –Centro Banamex, Ciudad de México MÁS DE 10 FERIAS PARA APOYAR AL SECTOR EXPORTADOR 20

GRACIAS 21