Situación Minera en Chile IX ENCUENTRO DE LA ASOCIACION IBEROAMERICANA DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE INGENIERIA (ASIBEI) XXVI ASAMBLEA DEL CONSORCIO DE DECANOS DE FACULTADES DE INGENIERIA ( CONDEFI) Situación Minera en Chile Perspectivas, desarrollo y su incidencia en la formación de ingenieros de clase mundial Santiago González Larraín Ingeniero Civil en Obras Civiles Ex Ministro de Minería de Chile Director Escuela de Minería y Recursos Naturales Universidad Central de Chile 13 de noviembre de 2013

OFERTA MUNDIAL DE METALES LIDERAZGO DE CHILE

Chile líder mundial en reservas de Cobre 1% Canadá Estados Unidos 5% México 6% 13% Perú 19% Otros Chile CODELCO 4% Polonia Rusia Kazajstán China 3% Indonesia Australia Zambia 9% DR Congo Nota: Otros países: 12%. Fuente: U.S. Geological Survey, Enero 2012. 3

Oferta principales países productores de Cobre Mina 2002 – 2012, Millones de toneladas

Cartera mundial de proyectos de cobre en construcción Proyección de capacidad de producción 2013-2020, miles de tm

PROYECCIÓN PERFIL MUNDIAL DE PRODUCCIÓN DE COBRE Y DEMANDA PERIODO 1992-2012 DATOS REALES, 2013-2030 PROYECCIÓN, MILLONES DE TM

PRINCIPALES COMPAÑÍAS PRODUCTORAS DE COBRE EN EL MUNDO AÑO 2012

Oferta principales países productores de Oro 2002 – 2012, toneladas

Oferta principales países productores de Plata 2002 – 2012, miles de toneladas

Oferta principales países productores de Molibdeno 2002 – 2012, miles de toneladas

Oferta principales países productores de Mineral de Hierro 2002 – 2012, millones de toneladas

Demanda Mundial De Metales

Demanda: Principales países consumidores de Cobre Refinado 2002 – 2012, millones de toneladas

Demanda: Principales países consumidores de Oro 2003 – 2012, millones de toneladas

DEMANDA PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES DE MINERAL DE HIERRO 2002 – 2012, MILLONES DE TONELADAS

Condiciones que favorecen la inversión minera en chile

Condiciones que favorecen la inversión minera en chile 1. Constitución Política de la República Dominio Minero del Estado Concesibilidad de propiedad minera Seguridad jurídica de títulos mineros 2. Estatuto de Inversión Extranjera (DL 600) No discrecionalidad de procedimientos No discriminación entre chilenos y extranjeros Estabilidad de condiciones para la inversión 3. País con extensa tradición minera 4. Posee las reservas de cobre conocidas más Importantes del Mundo 5. Estabilidad económica, política y social 6. Adecuada infraestructura (caminera, portuaria, energética, etc.) 7. Profesionales altamente calificados 8. Presencia de los principales conglomerados mineros del mundo. 9. Potencial geológico para nuevas exploraciones.

Chile líder mundial en la industria minera Alto potencial geológico   % de reservas mundiales % Producción Mundial Ranking Mundial en Producción Metales Cobre (MT) 28 33 1° Molibdeno (MT) 12 15 3° Renio (MT) 52 48 Plata (MT) 13 7 7° Oro (MT) 2 17° Minerales Industrales Nitrato natural (MT) 100 Carbonato de litio (MT) 27 53 Yodo (MT) 60 62 Sources: USGS 2012, Cochilco

Indicadores gubernamentales Ranking Banco Mundial, 2012 CHILE 88.3 65.0 81.2 84.0 93.0 92.0 Indicador gubernamental OECD América latina Reglas y leyes 85.6 36.7 Estabilidad política 72.2 39.9 Responsabilidad 84.9 49.4 Eficiencia gubernamental 86.4 45.0 Calidad de regulaciones 86.5 47.2 Control de la corrupción 83.7

Inversión Extranjera materializada vía d. l Inversión Extranjera materializada vía d.l. 600 por año Periodo 1974-2012 Miles de millones de US$ 1974-2012 US$ 90 mil millones Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras

Inversión extranjera materializada vía d. l Inversión extranjera materializada vía d.l. 600 por sector económico, periodo 1974-2012, Miles de millones de US$ Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras

Industria minera nacional y su impacto en la economía

Evolución de la producción de cobre en chile 1960-2012

PRODUCCIÓN Y PARTICIPACIÓN MUNDIAL Y RANKING INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN Producto Unid. Volumen Part. Mundial Lugar Cobre Miles TMF 5.433,9 31,8% 1 Oro Tons 49,9 1,9% 17 Plata 1.194,5 4,7% 6 Molibdeno Miles Tons. 35,1 13,3% 3 PRODUCCIÓN, PARTICIPACIÓN MUNDIAL Y RANKING A NIVEL INTERNACIONAL EN 2012 24

Evolución inversiones en minería Periodo 2003-2012, cifras en millones de US$

Evolución producción de cobre mina y molibdeno Periodo 2002-2012

Evolución producción de Oro y Plata Periodo 2002-2012

Evolución producción de Mineral de Hierro Periodo 2002-2012, toneladas de mineral

Evolución inversiones en minería detalle por empresas Periodo 2003-2012, cifras en millones de US$

PRINCIPALES COMPAÑÍAS PRODUCTORAS DE COBRE AÑO 2012, MILES DE TM – PARTICIPACION PORCENTUAL

Principales compañías productoras de cobre Año 2002, participación porcentual

Participación de chile en la producción mundial de cobre Detalle por productos: 2002-2012

EVOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE COBRE DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y EN MILES DE TONELADASPOR CONTINENTE

Evolución del destino de las exportaciones de cobre Detalle por continente, miles de toneladas

Destino por país de la exportaciones de cobre Distribución porcentual

Participación de la minería en el PIB nacional 2003-2012, pib a precios corrientes

Contribución al PIB por sector económicos Año 2012

Evolución pago total de impuestos industria minera 2003-2012, Miles de millones de US$

Evolución contribución de la minería a los ingresos fiscales 2003-2012

Desafíos de la industria minera nacional

CARTERA POTENCIAL DE PROYECTOS MINEROS DE COBRE, ORO , PLATA Y HIERRO, PERIODO 2013-2021, US$ MILLONES

Proyección en la producción de Cu 2010 – 2020 Miles TM En el período 2011 – 2020 la producción de cobre aumentaría en 36,9% respecto de la proyectada para 2011.

Proyección de capacidad de producción y producción de cobre mina de chile, periodo 2013-2020, millones de toneladas

Cartera potencial proyectos mineros de cobre Detalle por compañía, periodo 2013-2021, US$ millones

Cartera potencial de proyectos mineros de oro y plata Detalle por compañía, periodo 2013-2020, US$ millones

Cartera potencial de proyectos de la minería del hierro y minerales industriales, periodo 2012-2016, US$ millones

Evolución gasto en exploración Periodo 2000-2012 Fuente: Metals Economic Group

Proyección de demanda de agua fresca en la minería del cobre Periodo 2013-2025, M3/seg.

DEMANDA DE AGUA FRESCA EN LA MINERÍA DEL COBRE, DETALLE POR PROCESOS PERIODO 2013-2025, M3/SEG.

Consumo Esperado de Energía de la Industria del Cobre por Sistema (Incluye Desalación y Uso Directo de Agua de Mar) Terawatt hora (TWh) TWh SING Var. acumulada (%) TWh SIC TOTAL PAIS Var. acumulada (%) TWh Var. acumulada (%) Fuente: Fuente: Brook Hunt, Cochilco, Codelco. 50

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMPARACIÓN CON MATRICES ENERGÉTICAS DE PAÍSES DESARROLLADOS Y CHINA, AÑO 2011 Matriz energética equilibrada. Chile no cuenta con recursos naturales más allá del agua. Meta sería reducir el diesel y aumentar participación del gas. Disponibilidad de gas a precios razonables es la clave. Hoy día hay que pagar el gas a todo evento. El generador no quiere correr el riesgo del take or pay (Agreement between a buyer and seller in which the buyer will still pay some amount even if the product or service is not provided). Fuente: CNE: Chile; EIA: Resto de países y regiones. 51

Emisiones directa de gases de efecto invernadero por toneladas de cobre fino por proceso (TM CO2 / TMF por proceso)

Emisión de gases de efecto invernadero vs producción de cobre Periodo 2001-2012; millones de tons. Co2 equivalente; millones de tm

Impulso Minero al Desarrollo de Servicios de Ingeniería Consultoría en Ingeniería Índice de Horas Trabajadas en Proyectos Participación de la Minería en la Consultoría en Ingeniería % de Horas-Persona Trabajadas Exportaciones de Consultoría en Ingeniería Millones de US$ Más del 90% de las exportaciones corresponden a proyectos relacionados con la minería Fuente: AIC. 54

Número de Estudiantes Primer Año Número de Estudiantes Matrícula Total Desarrollo de Universidades y Conocimiento Evolución de Estudiantes de Carreras Mineras en Chile*: 2005 - 2011 Número de Estudiantes Primer Año Número de Estudiantes Matrícula Total El número de Universidades con carreras mineras se ha incrementado de 10 a 19 en este periodo *: Incluye: Ingeniería Civil en Minas, Ingeniería en Minas, Ingeniería Civil Metalúrgica , Ing. en Metalurgia y Geología. Fuente: Consejo Nacional de Educación. Incluye Universidades del Consejo de Rectores y Universidades Privadas. 55

FUTURAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA MINERÍA Nueva institucionalidad minera para Chile Instituto Geológico Nacional Servicio Nacional de Minería Comisión Chilena del Cobre Estatuto propiedad minera Capitalización de Codelco Política de capitalización permanente Fondenor Aporte a las comunas productoras de metales Política para el desarrollo y explotación del Litio Concesibilidad Instituto Nacional de litio Recuperación del Salar de Atacama. Remediación pasivos ambientales mineros Incentivo a la remediación de PAM Incentivos a la exploración Incentivo tributario a la exploración minera. Incentivos al Valor Agregado en la producción de Cu

Hacer que suceda el cambio FORMACIÓN DE INGENIEROS IMPLEMENTAR UN CAMBIO EXITOSO THE ROYAL ACADEMY OF ENGINNEERING – MASSASHUSETT INSTITUTE OF TECHNOLOGY Consenso en la necesidad de una reforma curricular en la formación de ingenieros del pre - grado Lento ritmo de cambio Hacer que suceda el cambio Creciente desinterés por el estudio de la ingeniería Asegurar la calidad de los futuros ingenieros Importantes cambios demográficos y sociales de los nuevos estudiantes Conocimiento y expectativas de las futuras generaciones de estudiantes.

Condiciones para un cambio exitoso Identificar el contexto para el cambio (necesidad para la supervivencia ) Cambio debe ser global Compromiso institucional ( Autoridades Universidad ) Compromiso local ( Profesores de la Facultad) Necesaria Vinculación con el medio Profesores con experiencia en la industria Innovación y reinvención Líder para el cambio Permanente evaluación del cambio Herramientas de medición de la enseñanza y aprendizaje efectivo. Medición de la efectividad de la reforma.

Competencias del Ingenieros del nuevo siglo Liderazgo Convocar Motivar Conducir Cultura de Innovación Optimización Productividad Investigación Cultura de Sustentabilidad Medioambiental Social

MUCHAS GRACIAS Santiago González Larraín Ingeniero Civil Director Escuela de Minería y Recursos Naturales Universidad Central de Chile