Catalina Hernández, gerente de Prendas de vestir de Proexport Importancia, condiciones de acceso y oportunidades en México para el sector prendas de vestir Catalina Hernández, gerente de Prendas de vestir de Proexport 2012

1. Información general del mercado Los principales productos de confecciones importados por México en el 2011 fueron camisetas de punto de algodón para mujeres, los demás artículos confeccionados y suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos, y artículos similares con el 22% de las importaciones de confecciones de México. Principales productos confeccionados importados por México 2010 – 2011 Subpartida Producto US$ FOB 2010 US$ FOB 2011 PART.% 2011 610910 camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas 247.005.000 263.770.000 8,9% 630790 los demás, artículos confeccionados 218.210.000 256.237.000 8,6% 611030 suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares 120.753.000 153.014.000 5,1% 620342 pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. 119.428.000 142.073.000 4,8% 620520 camisas de algodón, para hombres o niños 81.951.000 113.381.000 3,8% 620462 pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón para mujer 98.541.000 109.712.000 3,7% 611020 suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos y similares 68.324.000 79.080.000 2,7% 610990 camisetas de punto de las demás materias textiles. 59.029.000 76.250.000 2,6% 621010 prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02 o 61.676.000 69.028.000 2,3% 620630 camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas, de algodón 55.377.000 58.148.000 2,0% Otros 1.355.675.000 1.652.303.000 55,6% Total Confecciones México 2.485.969.000 2.972.996.000 100,0% Fuente: TradeMap

1. Información general del mercado Exportaciones Colombianas de prendas de vestir a México 2010 – 2011 En el 2011, México importó US$ 13.044 millones en prendas de vestir. EE.UU. Y China fueron sus principales proveedores, con el 47,5% y el 13,3% del total de las importaciones de México, respectivamente. Colombia es el proveedor no. 14 de prendas de vestir de México con el 1,2% de las importaciones, y el segundo en Latinoamérica, después de Brasil. En el 2011, el 9% de las exportaciones de prendas de vestir de Colombia fueron a México (US$ 131,8 millones). PRODUCTO US$ FOB 2010 US$ FOB 2011 CONFECCIONES 66.100.621 76.139.786 TEXTILES 36.364.177 39.243.008 CUERO MANUFACTURAS DE CUERO 9.075.327 8.891.303 CALZADO 2.133.710 4.396.039 JOYERIA 3.489.697 3.126.680 TOTAL MÉXICO 117.163.531 131.796.816 Fuente: DANE Fuente: TradeMap

2. Origen de las exportaciones colombianas a México Los principales departamentos exportadores de confecciones son Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca, con el 87% de las exportaciones a México. Principales departamentos exportadores de prendas de vestir a México, 2010 – 2011 DEPARTAMENTO US$ FOB 2010 US$ FOB 2011 PART.% 2011 ANTIOQUIA 54.009.927 60.459.405 46% BOGOTA 31.616.041 37.422.655 28% VALLE DEL CAUCA 11.944.648 17.432.067 13% ATLANTICO 6.201.452 5.112.550 4% SANTANDER 4.136.598 3.931.860 3% CUNDINAMARCA 2.341.176 2.150.155 2% BOLIVAR 3.918.811 1.776.550 1% CALDAS 850.905 1.102.268 QUINDIO 710.821 914.312 NORTE DE SANTANDER 649.730 831.456 OTROS 783.422 663.538 TOTAL MÉXICO 117.163.531 131.796.816 100% Plantilla a usarse en diapositivas con contenidos Que tengan TITULO como: TEXTO GRAFICAS Y CUADROS PEQUEÑOS TEXTO Y FOTOS Fuente: DANE

2. Origen de las exportaciones colombianas a México Los principales productos confeccionados exportados por Colombia a México durante el 2011 fueron sostenes, pantalones para mujer, camisas de algodón para hombre, jeans para hombre, ropa de control y vestidos de baño para mujeres, concentrando el 42,1% del total de las exportaciones de confecciones a México. Principales productos confeccionados exportados por Colombia México 2010 – 2011 Subpartida Producto US$ FOB 2010 US$ FOB 2011 Part.% 2011 6212100000 Sostenes (corpiños), incluso de punto. 11.308.777 11.011.396 14,5% 6204620000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto. 5.409.637 6.971.807 9,2% 6205200000 Camisas de algodón, para hombres o niños, excepto las de punto. 3.084.475 3.759.936 4,9% 6203421000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de tejidos llamados mezclilla o denim, para hombres o niños. 1.517.214 3.616.967 4,8% 6212200000 Fajas y fajas-braga (fajas bombacha), incluso de punto. 2.996.730 3.503.194 4,6% 6112410000 Bañadores, de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas 2.513.959 3.222.322 4,2% 6108220000 Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas 3.374.166 3.032.509 4,0% 6212900000 Tirantes (tiradores), ligas y artículos similares y sus partes, incluso de punto. 4.427.978 2.807.321 3,7% 6115950000 Calcetines y artículos similares de punto, de algodón. 732.945 2.693.245 3,5% 6307909000 Los demás artículos confeccionados de materias textiles 1.018.337 2.335.245 3,1% Otros 29.716.402 33.185.843 43,6% Total México 66.100.621 76.139.786 100,0% Fuente: DANE

3. Características del mercado EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONFECCIÓN TEXTIL EN MÉXICO 4°actividad manufacturera más importante de México Genera el 17.5 % del empleo Maquila: 203 mil empleos, 569 empresas. 60 % del mercado abastecido por canales ilegales (contrabando y ropa producida en México sin impuestos) Valor del mercado 17.500 US$ millones.(Fuente Secretaria de Economía de México) Producción mexicana de bajo valor agregado. Débil integración de procesos productivos en la cadena (Débil integración vertical). La producción de confecciones en México ha venido disminuyendo cediendo parte de mercado a las importaciones (impuestos altos y baja inversión ha motivado el cierre de empresas).

3. Características del mercado COMPORTAMIENTO GENERAL DE LOS PRECIOS Los precios se han incrementado un 18% en promedio de enero 2009 a enero 2011 Intensas campañas de promociones, saldos, rebajas. (ventas nocturnas, convenios con tarjetas bancarias, 2x1, rifas) Se han mantenido con precios altos las marcas con reconocimiento internacional o aquellas empresas que poseen marcas reconocidas con tiendas propias (franquicias)

3. Características del mercado TEMPORADAS DE COMPRA Temporada primavera verano Inicia a finales de marzo y termina en octubre. Es temporada de calor y a partir de mediados de junio de lluvia. Las compras para este período inician en julio y terminan en septiembre-octubre y las entregas de mercancía se realizan entre enero y febrero del siguiente año. Para finales de febrero, las cadenas de almacenes colocan algunos avances de primavera en anaqueles. Para citas de negocios de esta temporada, los exportadores deberán ofrecer a los compradores colecciones con telas ligeras, colores claros cuellos cortos y las partes bajas pueden ser largas o cortas (pantalones capri, shorts,bermudas).

3. Características del mercado Temporada otoño invierno Inicia en noviembre y termina a principio de marzo. Es temporada seca y fría. Las compras para este período inician en enero y terminan en marzo-abril y las entregas de mercancía se realizan entre agosto y septiembre. Para octubre, las cadenas colocan ya avances de la mercancía de invierno. Este periodo de compra es muy importante porque involucra las ventas de diciembre, mismas que son las más importantes del año, por lo cual los pedidos suelen ser de mayor volumen. Para sus citas de negocios, las empresas deberán ofrecer a los compradores colecciones con telas de mayor gramaje, colores oscuros, se compran mucho los colores tierra, beige, café oscuro, verde olivo, negros, las partes altas deben venir preferiblemente con mangas largas.

3. Características del mercado Ferias clave para participación Para prendas de vestir y joyería: INTERMODA en sus dos versiones: enero y julio. Para calzado y marroquinería: SAPICA versiones marzo y septiembre. Para calzado y marroquinería de dama: MODAMA versiones mayo y octubre. Para marroquinería y joyería: EXPOREGALO versión febrero. Para ropa de hogar ABASTUR en septiembre. Para oferentes de franquicias EXPO FRANQUICIAS versiones marzo en ciudad de México y junio en Guadalajara.

4. Condiciones de acceso Tratado de Libre Comercio Puede aprovecharse el Tratado de Libre Comercio del G2, vigente entre Colombia y México desde 1995. El universo textil y confección está en 0 arancel para importar a México, siempre y cuando las prendas sean originarias y procedentes de Colombia (incluidos los insumos), para el resto del mundo sin tratado de libre comercio el arancel general es del 20%. Reglas de Origen En el marco del Tratado de Libre Comercio del G2 existe una regla de origen para textiles y confecciones que establece el beneficio arancelario del 0% únicamente cuando las prendas confeccionadas en Colombia utilicen telas e insumos fabricados en Colombia o en México, en caso contrario la prenda no obtendrá arancel 0 y pagará el arancel general del 20%.

4. Condiciones de acceso Impuestos adicionales Se pagará el 16% del IVA sobre el valor CIF de la mercancía Barreras no arancelarias NO existen barreras no arancelarias (no considerar los impuestos, normas técnicas, transporte, reglamentación de aduanas, geografía como barreras)

Oportunidades identificadas Este tipo de plantilla de Diapositiva SOLO para los siguientes casos: Incluir frases contundentes Diapositivas que NO tengan título ni subtitulo y que contengan imágenes, fotos o gráficos NUNCA en diapositivas con solo texto. Diapositiva para anunciar un nuevo tema o desarrollar en adelante. En este tipo de diapositivas se puede resaltar UNA palabra de la frase en rojo.

5. Oportunidades identificadas Sourcing MÉXICO Jeanswear Ropa de Hogar Uniformes

5. Oportunidades identificadas Clientes potenciales identificados para cada una de las categorías de productos Producto Clientes potenciales Jeans Wear El palacio del hierro C&A modas Tiendas Liverpool Ropa de Hogar Home store Colchas México SA de CV Avon Uniformes Grupo Femsa (Coca Cola) Grupo Bimbo Telmex

5. Oportunidades identificadas Marca MÉXICO Trajes de baño Ropa Infantil Ropa Deportiva Ropa Interior

5. Oportunidades identificadas Clientes potenciales identificados para cada una de las categorías de productos Producto Clientes potenciales Trajes de baño El palacio del hierro Sears Tiendas Liverpool Ropa infantil Tienda Campanita Ropa deportiva Tiendas Martí Mister Tennis Athletica Ropa interior Tienda Liverpool Tiendas la marina

5. Oportunidades identificadas Joyería, Manufacturas en cuero y Calzado MÉXICO Joyería y Bisutería Manufacturas en cuero Calzado

5. Oportunidades identificadas Clientes potenciales identificados para cada una de las categorías de productos Producto Clientes potenciales Joyería y Bisutería El palacio del hierro Tiendas la Marina Tiendas Liverpool Manufacturas de cuero Casa Vogue Sanbons Tiendas San Piel Calzado Catalogo Andrea Sears

5. Oportunidades identificadas Descripción de perspectivas y oportunidades Expectativa de crecimiento positiva a mediano plazo, estabilidad cambiaria. $14 pesos mexicano por dólar en promedio. Auge en construcción de centros comerciales. Tiendas de grandes superficies tienen planes de expansión. Inseguridad no ha impactado de manera grave el consumo. Oportunidad en paquete completo y en posicionar marca colombiana a través de ventas por catálogo.

5. Oportunidades identificadas Descripción de los canales de comercialización y distribución

Herramientas para el exportador Este tipo de plantilla de Diapositiva SOLO para los siguientes casos: Incluir frases contundentes Diapositivas que NO tengan título ni subtitulo y que contengan imágenes, fotos o gráficos NUNCA en diapositivas con solo texto. Diapositiva para anunciar un nuevo tema o desarrollar en adelante. En este tipo de diapositivas se puede resaltar UNA palabra de la frase en rojo.

Herramientas al exportador - Estadísticas de exportación País Destino Departamento de Origen Reportes Sectores Gerencias Este servicio le permitirá evaluar el comportamiento de las exportaciones colombianas por principales destinos, departamentos, productos exportados, destinos, entre otros. http://www.colombiatrade.com.co/herramienta/estadisticas-exportacion/importacion-pais-de-destino

Herramientas al exportador – Condiciones de acceso Entes Gubernamentales Acuerdos Comerciales Reglamentación Mercados Internacionales Normas de Ingreso En este modulo se podrá evaluar las principales condiciones de acceso, encontrar enlaces oficiales o a organismos no gubernamentales sobre aranceles, normas de origen, acuerdos comerciales y reglamentación para el ingreso de mercancías EE.UU. y otros países. http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/estadisticas-exportacion/condiciones-acceso

Herramientas al exportador Logística Directorio DFI Empresa Exportadora Empresas de Servicios Logísticos Este directorio se ha desarrollado como herramienta de apoyo para el sector Exportador, con el fin de facilitar y agilizar la búsqueda de información en un solo lugar sobre las empresas y servicios que intervienen en la Distribución Física Internacional. Persona Natural http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/logistica/directorio-distribucion-fisica