Oportunidades de Inversión en México: Caso Automotriz Marzo 24, 2006

México ha hecho su tarea…. Acceso preferencial a los principales mercados del mundo: 43 socios comerciales Disciplina fiscal y una política monetaria responsable Disciplina en el gasto público.

Portugal Netherlands Switzerland Austria Spain France Italy Greece Germany Belgium Luxembourg Finland Denmark Ireland United Kingdom Sweden Norway Iceland Liechtenstein Czech Republic Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuany, Malta, Polland, Slovak Republic, Slovenia El Salvador Costa Rica Panama Nicaragua Honduras Guatemala Canada United States Chile Argentina Bolivia Venezuela Colombia Uruguay Cuba APRI TLC Israel Korea Japan Australia

Indicadores Económicos

Indicadores económicos Inflación Crecimiento anual Riesgo País EMBI Tasa de interés CETES 28 días Tipo de cambio pesos/dólar Exchange Rate Pesos per dollar 7.89% ** Enero 19 *** Febrero 3 Fuente: BANXICO.

Indicadores Económicos Trabajadores permanentes registrados en el IMSS* 1998-2006 Millones de trabajadoresy crecimiento anual Creación de empleos 2005 vs 2000 Nuevos empleos ∆% 8.9 *Fuente: IMSS

Indicadores Económicos Expotaciones totales Volúmen y crecimiento anual Miles de millonesde dólares ∆% USD $ Exportaciones no petroleras ∆% 05-04 Manufactura 10.6 Extractivas 29.6 Agricultura 7.8 Exportaciones totales 2004 vs 2005 Miles de millones de dólares ∆% 24.8 Fuente: BANXICO.

Industria Automotriz Mexicana

Localización Automotriz Tres principales clusters: Norte Centro Bajío COAHUILA D.F. QRO. HERMOSILLO FORD (PC) SALTILLO CHRYSLER (ENGINES & UV) AGS. NISSAN (PC & ENGINES) GTO. G.M. (UV) SANTIAGO M.BENZ (PC & UV) SILAO V.W. PUEBLA HONDA (PC) GUADALAJARA SONORA CHIHUAHUA G. PALACIO LINAMAR (ENGINES) MOR. (PC & UV) CIVAC BAJA CALIFORNIA NORTE BAJA CALIFORNIA SUR SINALOA DURANGO NAYARIT ZACATECAS S.L.P. TAMPS. VERACRUZ COLIMA MICHOACAN GUERRERO OAXACA CHIAPAS TABASCO CAMPECHE YUCATAN QUINTANA ROO HIDALGO TLAX. MEX. NUEVO LEON RAMOS ARIZPE TOLUCA G.M. (ENGINES) CHRYSLER (PC & UV) BMW (PC) CUAUTITLAN BMW (P GARCIA TULTITLAN MASA (TRUCKS) VOLVO (TRUCKS) KENWORTH (TRUCKS) MEXICALI SCANIA NAVISTAR (TRUCKS) JALISCO TIJUANA TOYOTA PICK-Ups & BEDS

Industria Automotriz en México Trabajadores permanentes registrados en el IMSS* 1995-2005 Miles de trabajadores y crecimiento anual Oferta de mano de obra altamente calificada Indice de Productivdad Industria 1994-2005 TCPA Manufactura 3.3 Automotriz 4.2 TCPA = Tasa de crecimiento promedio anual. * Fuente: IMSS. ** Secretaría de Economía con información de BANXICO

Industria automotriz en México Ventas domésticas 1995-2007 Miles de unidades y crecimiento Anual e) Estimado Fuente: Secretaría de Economía con información de la AMIA.

Inversión Extranjera Directa Industria Automotriz en México Inversión Extranjera Directa Automotriz y autopartes 2000-2005 Millones de dólares Total USD $10,312 e. Estimado. Fuente: Secretaría de Economía

Desempeño de la Industria Automotriz

Producción total de vehículos 2000-2010 Millones de unidades Desempeño de la Industria Automotriz Producción total de vehículos 2000-2010 Millones de unidades ∆% 16.9 3 m + La política de desarrolllo ofrece incentivos al sector automotriz 2.960 Proyectos Potenciales TCPA 2.462 2.072 1.889 1.818 1.774 1.725 1.607 Producción Actual 1.541 1.507 Proyecciones Panorama 2006 2007 2008 2009 2010 Producción actual 1.725 1.872 2.012 2.160 2,290 Producción potencial .200 .450 .800 1.200 Total 2.072 2.462 2.960 3.490 TCPA = Tasa de Crecimiento Promedio Anual. Fuente: Secretaría de Economía con información de AMIA.

Exportación de vehículos 2000-2010 Millones de unidades Desempeño de la Industria Automotriz Exportación de vehículos 2000-2010 Millones de unidades ∆% 15.8 2.443 La política de desarrolllo ofrece incentivos al sector automotriz TCPA 2.072 Proyectos potenciales 1.724 1.434 1.450 1.404 1.326 Proyectos actuales 1.208 1.170 1.095 1.186 Proyecciones Panorama 2006 2007 2008 2009 2010 Exportaciones actuales 1.208 1.310 1.408 1.512 1.603 Exportaciones potenciales .140 .315 .560 .840 Total 1.450 1.724 2.072 2.443 TCPA = Tasa de Crecimiento Promedio Anual. Fuente: Secretaría de Economía con información de AMIA.

Producción de Auto Partes 2000-2010 Miles de millones de dólares Desempeño de la Industria Automotriz Producción de Auto Partes 2000-2010 Miles de millones de dólares ∆% 16.7 51.3 44.4 Proyectos Potenciales TCPA La política de desarrolllo ofrece incentivos al sector automotriz 38.1 32.5 27.4 23.7 Proyectos Actuales 21.5 22.4 20.5 20.4 19.5 Proyecciones Panorama 2006 2007 2008 2009 2010 Producción actual 27.4 29.4 31.2 32.4 33.7 Producción Potencial 3.1 7.0 12.0 17.6 Total 32.5 38.1 44.4 51.3 TCPA = Tasa de Crecimiento Promedio Anual. Fuente: Secretaría de Economía con información de AMIA.

Nuevas Inversiones en los dos últimos años

Recent Capital Investments in the Automotive and Auto Parts Industry New Investment Projects in the last two years Recent Capital Investments in the Automotive and Auto Parts Industry Company Project Investment (Millions dollar)* New Jobs Sonora Plant 1,600 6,800 Bora model Golf model Heavy trucks assembly 180 5 165 1,700 50 1,190 Tacoma pick-up and Box productions for these pick-ups 144 800 Production of "QR“ engine, "KH" engine assembly "CVT" manufacturing. 1,000 1,100 Pick Up Mega Cab Production 250 n.a Sub Total 3,344 11,640 * Note: Include Suppliers Source: Ministry of Economy

Recent Capital Investments in the Automotive and Auto Parts Industry New Investment Projects in the last two years Recent Capital Investments in the Automotive and Auto Parts Industry Company Project Investment (Millions dollar)* New Jobs New world-class vehicle 450 2,500 American Axle & Manufacturing Silao Facility extension 400 1,200 Jatco expansion for transmissions production 300 700 Kenworth expansion and modernization of Mexicali Assembly Plant 70 600 Aassembly plant, it is expected to more than double the current production of pickups. 37 n.a. Others 384 Sub Total 1,641 5,000 Total 4,985 16,640 Source: Ministry of Economy

Incentives for Investing in Mexico Improvied competitiveness, technology development, suppliers development programs, expansion and infraestructure of the Automotive and Auto Parts Industry in Mexico.

Proveedores PyMES 1 2 3 4 5 6 Instrumentos de apoyo Programa de desarrollo de proveedores 2 Laboratarios de diseño e innovación 3 Centros de desarrollo de cadena de proveeduría 4 Incubadoras de base tecnologica 5 Fondo de desarrollo tecnólógico 6 Joint Ventures con PyMES extranjeras Fuente: Secretaría de Economía

Incentivos a la inversión Programas de apoyo R&D: Créditos fiscales para desarrollo tecnológico. Fondo de Ciencia y Tecnología AVANCE Incentivos directos para proyectos estratégicos: Secretaría de Economía. Incentivos fiscales: Deducción inmediata de la inversión. Reducción a l ISR de Maquiladoras (Decreto presidencial) Entrenamiento laboral: Sistema de entrenamiento laboral (SICAT). Incentivos estatales y municipales: Infraestructura. Reservas territoriales. Creditos fiscales sobre los impuestos al activo y a la nómina. Programas de entrenamiento. Fuente: Secretaría de Economía.

Unidad de Promoción de Inversiones Secretaría de Economía Verónica Orendain vorendai@economia.gob.mx (52-55) 57 29 91 66