Secretaría de Fomento Económico Incentivos y Perspectivas Económicas del Estado para la Industria Automotriz Diciembre del 2009

1 Industria Automotriz

La Industria Automotriz en el Mundo A raíz de la crisis económica mundial, sectores importantes como el de la industria automotriz han sido significativamente impactados. Los mercados en el mundo se han contraído de 35% a 40% En el mundo se producen 64.5 millones de vehículos anuales, producción que ha sido enormemente afectada. Existen 800 millones de automóviles circulando en el mundo (240 millones se encuentran en Estados Unidos), para el 2020 se espera que esta cifra ascienda a 1 billón. Fuente: AMIA. Plunkett's Automobile Industry Almanac.

En México actualmente la industria automotriz representa: En México, 12 estados del país cuentan con plantas de ensamble de vehículos. Coahuila es la única entidad con 3 plantas armadoras. Más de 1,300 distribuidores de automóviles se encuentran localizados en las principales ciudades de todo el país. Genera 1 millón de empleos. El sector automotriz representa el 17.3% del PIB manufacturero Este sector genera más de 26 mil millones de dólares. Fuente: AMIA, SEFOMEC. INEGI.

En México actualmente la industria automotriz representa: Décimo lugar en la producción de automóviles ligeros en 2008. 5,000 mdd invirtieron durante el 2008 las empresas automotrices de Estados Unidos. 79.2% de la producción se exporta 70.8% de las exportaciones de vehículos mexicanas son enviadas al mercado estadounidense. Fuente: AMIA, SEFOMEC. INEGI.

IMPORTACION DE AUTOPARTES DE EE UU México es el mayor proveedor de autopartes de Estados Unidos IMPORTACION DE AUTOPARTES DE EE UU Fuente: AMIA, SEFOMEC. INEGI. 29.23% Billones de dólares

La crisis económica mundial ha afectado de manera muy importante a nuestro país. De acuerdo a especialistas, la industria automotriz pasa por una de sus peores crisis en los últimos 50 años. Enero a junio de 2008: 1,054,796 Enero a junio de 2009: 602,374 En seis meses las producción cayó 42.9% Producción automotriz en México Unidades 2003-2009 En 2008, se produjeron más de 2 millones de unidades en nuestro país. Producción de vehículos Fuente: AMIA. Boletín junio de 2009.

Venta de vehículos automotrices en México Caída en las ventas automotrices Enero a junio de 2008: 514,304 Enero a junio de 2009: 356,289 Venta de vehículos automotrices en México Unidades 2003-2009 Ventas de vehículos En México las ventas ascendían a poco más de 1 millón de unidades por año. Fuente: AMIA. Boletín junio de 2009. De enero a junio de 2009, en México la venta interna de vehículos presentó una caída del 30.7% en relación al mismo periodo del 2008.

Situación de la red de distribuidores de vehículos automotrices La venta de autos por parte de los distribuidores automotrices en el estado también ha sido afectada en los últimos años. Situación de la red de distribuidores de vehículos automotrices La red nacional de distribuidores automotrices está conformada por 1,346 distribuidores. Coahuila cuenta con 54. En Coahuila a través de la red de distribuidores automotrices se generan más de 3,000 empleos. Nacional Coahuila Ventas de automóviles por la red de distribuidores automotrices Unidades -13% -16% Fuente: AMIA, SEFOMEC. INEGI.

2 Industria Automotriz en Coahuila

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Cluster Automotriz en Coahuila Se ubica en el área conurbana Saltillo-Ramos Arizpe, en la región sureste del estado y rodeado de una infraestructura productiva y de parques industriales En esta área se encuentran ubicados 10 de los más importantes parques industriales del estado que dan soporte al desarrollo de la industria automotriz. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA TEXAS SALTILLO RAMOS ARIZPE MEXICO Parques Industriales Santa Mónica Santa Fe La Angostura Amistad Saltillo Amistad Morelos Finsa Mega Saltillo - Ramos Arizpe Amistad Ramos Arizpe Santa María Más de 200 empresas instaladas sólo en el área conurbana Saltillo - Ramos Arizpe

Industria Automotriz en Coahuila 37.8% del PIB del Estado está representado por el sector automotriz. 25 de cada 100 automóviles en el país se producen en Coahuila. Coahuila cuenta con 2 plantas armadoras de vehículos y 1 dedicada a la fabricación de tractocamiones. 70 mil empleos dependen de la industria automotriz en la región. Más de 300 empresas y 40 mil empleos directos conforman la industria de autopartes del Estado. Fuente: AMIA, SEFOMEC. INEGI.

Industria Automotriz en Coahuila La actual crisis económica ha afectado el dinamismo de la industria automotriz del estado, por lamarcada dependencia económica de Estados Unidos. El 52% de la inversión automotriz en el estado, proviene de Estados Unidos. El 60% de la inversión total en el estado corresponde a este sector (2000 - 2009). 48 empresas de proveeduría automotriz, ampliación de plantas y una armadora de tractocamiones han invertido en el estado en los últimos cuatro años. Del 2006 al 2009 hemos recibido 3,690 millones de dólares en inversión automotriz, Fuente: AMIA, SEFOMEC. INEGI.

Producción automotriz en Coahuila 2005-2008 (unidades) Industria Automotriz en Coahuila PRODUCCIÓN Coahuila es uno de los estados más representativos en la industria automotriz. 400 mil unidades por año. 25 de cada 100 automóviles se producen en el estado. 27.9% de la producción corresponde a fabricación de vehículos. 72.1% a ensamble de automóviles y tractocamiones. Producción automotriz en Coahuila 2005-2008 (unidades) Fuente: AMIA, SEFOMEC. INEGI.

Industria Automotriz en Coahuila PRODUCCIÓN Los productos automotrices que se ensamblan en Coahuila son: Motores: HVV6 3.5L, HVV6 3.9L, HFV6 Chevy Captiva HHR Transmisiones: Fwd 6 vel / 2-mode hybrid/ 4L60E/4L70E Heavy Duty Motores: 2.0L/2.4L DOHC 2.4L, 5.37L, V-8 HEMI, 6.1L, V-8 Engine Fuente: AMIA, SEFOMEC. INEGI. Ram Quad Cab Ram Regular Ram SRT10 Cascadia

Industria Automotriz en Coahuila Competitividad Los factores de competitividad más sobresalientes que apoyan al cluster automotriz son: Localización estratégica y significativo acceso a mercados globales. Recursos humanos altamente calificados Fácil acceso a los principales mercados: al Norte con EEUU y Canadá, al este con Europa, al oeste con Asia y al Sur con Sudamérica. Primer lugar Nacional en productividad manufacturera

Industria Automotriz en Coahuila Competitividad Incentivos competitivos aplicados a la industria Amplia disponibilidad de parques industriales 2,000 mdp en inversión para infraestructura (2006-2009). Condonaciones en algunos impuestos aplicables. 52 parques industriales en el Estado.

Industria Automotriz en Coahuila Competitividad Proveeduría altamente vinculada con el sector automotriz Adecuada articulación entre instituciones educativas y de investigación con la industria automotriz 300 empresas de proveeduría de primero, segundo y tercer nivel. 88 universidades, 6 centros de investigación especializados, 2 centros de innovación tecnológica.

Industria Automotriz en Coahuila Competitividad Infraestructura carretera y de ferrocarril de fácil acceso Excepcional calidad de vida Estable relación con sindicatos 8,336 Km de carretera 2,217 Km. de vías de ferrocarril 5 aeropuertos (2 internacionales) 3 puentes internacionales * En población menor a un año de edad. Tercer lugar nacional en índice de escolaridad El promedio de renta mensual es uno de los más bajos en las ciudades del norte del país. 139 Centros comerciales, 94 clubes deportivos, 233 hoteles y 619 restaurantes

3 Que está haciendo Coahuila?

80 encuentros de negocios Para el Prof. Humberto Moreira Valdés, Gobernador del Estado, el sector automotriz representa el motor económico del estado, por ello implementamos: 55 expositores 80 encuentros de negocios 3 mil participantes Auto Show Coahuila 2009 Impulsamos a la industria automotriz, vinculando la cadena productiva del sector. Fuente: SEFOMEC. 2009.

Evento autofinanciable y sin fines de lucro Auto Show Coahuila 2009 Evento autofinanciable y sin fines de lucro Se prepara la 2da. Edición en 2010 Fuente: SEFOMEC. 2009.

También implementamos: Decreto por el que se otorgan apoyos económicos a los contribuyentes del impuesto sobre automóviles nuevos e impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.

Objetivo El Decreto, tiene por objeto otorgar estímulos económicos a las contribuciones del impuesto sobre automóviles nuevos del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos así como de los contribuyentes estatales en materia de control vehicular, por los vehículos que se adquieran y plaqueen en el Estado de Coahuila, durante los meses de noviembre y diciembre de 2009.

Apoyos económicos y subsidios. 50% Impuesto que se cause por la enajenación de vehículos nuevos (ISAN), durante los meses de noviembre y diciembre de 2009. (Art. 3°). 80% Para el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos que se cause en el ejercicio fiscal 2009 y 2010, por los vehículos nuevos. (Art. 5°). Para el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos que se cause en el ejercicio fiscal 2011 por los vehículos nuevos. (Art. 6°). Subsidios vía CEPROFI Subsidio a través de un certificado de promoción fiscal a los contribuyentes de derechos de control vehicular que se cause por los ejercicios 2009 y 2010. (Art. 7°). Subsidio a través de un certificado de promoción fiscal a los contribuyentes de derechos de control vehicular que se cause por el ejercicio 2011. (Art. 8°).

Incentivos adicionales Cuota única de $350 pesos en cambio de propietario. Canje de placas gratis en 2010, en caso de plaqueo en 2009.

Automóvil > $800,000 Ahorro de $70,680 TOTAL $879,214 $808,534 Normal Aplicando el decreto Costo incluyendo IVA $762,381 ISAN $41,580 $20,790 Costo total del automóvil $803,961 $783,171 Tenencia 2009 $5,714 $1,142 Tenencia 2010 $33,613 $6,722 Tenencia 2011 $16,806 Control Vehicular 2009 $771 $154 Control Vehicular 2010 Control Vehicular 2011 $385 TOTAL $879,214 $808,534 Ahorro de $70,680

Automóvil > $500,000 Ahorro de $35,460 TOTAL $564,869 $529,409 Normal Aplicando el decreto Costo incluyendo IVA $505,233 ISAN $25,312 $12,656 Costo total del automóvil $530,545 $517,889 Tenencia 2009 $2,507 $501 Tenencia 2010 $14,752 $2,950 Tenencia 2011 $7,376 Control Vehicular 2009 $771 $154 Control Vehicular 2010 Control Vehicular 2011 $385 TOTAL $564,869 $529,409 Ahorro de $35,460

Automóvil > $200,000 Ahorro de $18,268 TOTAL $306,265 $287,997 Normal Aplicando el decreto Costo incluyendo IVA $276,150 ISAN $10,820 $5,410 Costo total del automóvil $286,970 $281,560 Tenencia 2009 $1,330 $266 Tenencia 2010 $7,826 $1,565 Tenencia 2011 $3,913 Control Vehicular 2009 $771 $154 Control Vehicular 2010 Control Vehicular 2011 $385 TOTAL $306,265 $287,997 Ahorro de $18,268

37% Incremento en visitas de clientes Impacto del Decreto en Coahuila 2009-2010 29.5 Incremento en ventas* Fuente: SEFOMEC con información del Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y agencias locales de distribución de automóviles 2009. 37% Incremento en visitas de clientes Acciones como ésta vienen a refrendar el compromiso del Gobierno de la Gente con el sector automotriz, uno de los pilares económicos del estado. * Dato estimado Fuente: SEFOMEC con información del Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y agencias locales de distribución de automóviles 2009.