Oportunidades del Atlántico para la exportación de productos industriales en el mercado de EEUU Barranquilla, 2012

CONTENIDO Metodología Caracterización de la Economía del Departamento Comercio Exterior Departamento del Atlántico Perfil de EEUU, Canadá y Europa Sectores tradicionales, emergentes y pertenecientes a clusters Productos con vocación exportadora de los sectores seleccionados Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad comercial Beneficios arancelarios y acceso real (BNA’s) Competencia en el mercado de Canadá y EEUU Beneficios a la importación de insumos Conclusiones CONTENIDO Metodología Caracterización de la Economía del Departamento Sectores tradicionales, emergentes y pertenecientes a clusters Productos con vocación exportadora de los sectores seleccionados Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad comercial Beneficios arancelarios y acceso real (BNA’s) Competencia en el mercado de EEUU Beneficios a la importación de insumos Conclusiones

1. Metodología

2. Identificación de los Productos con Vocación Exportadora 1.Metodología Sectores tradicionales: Primeros en participación en la producción industrial del Atlántico durante el periodo 2000 – 2009 (10 sectores) Sectores emergentes: Han ganado participación en la producción industrial en los últimos 5 años (6 sectores) Sectores clúster: Hacen parte de la estrategia de desarrollo empresarial de la CCB pero no incluidos en los grupos anteriores (10 sectores) 1. Identificación de sectores industriales tradicionales, emergentes y de clusters del Departamento Dos criterios: Participación superior al 5% en las exportaciones totales del sector hacia el mundo o hacia EEUU Exportados en 2009, 2010 o 2011; o en tres de los últimos cinco años 2. Identificación de los Productos con Vocación Exportadora

4. Análisis de beneficios arancelarios y acceso real al mercado 1.Metodología Basado en Ventaja Comparativa Revelada e Intensidad Importadora Agregación en el Sistema Armonizado Internacional para hacer comparables con estadísticas mundiales 3. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad con los distintos mercados De productos en clasificación a 6 dígitos del SA - se pasa a la clasificación arancelaria de cada país. Identificación de categorías de desgravación y trato preferencial previo al TLC. Descripción y clasificación de los diferentes tipos de barreras no arancelarias y los requisitos regulatorios 4. Análisis de beneficios arancelarios y acceso real al mercado

5. Principales socios comerciales de EEUU 1.Metodología Identificar los países competidores que exportan los productos analizados hacia EEUU Analizar la posición relativa de Colombia frente a los países competidores en términos de volumen y valor de las compras 5. Principales socios comerciales de EEUU Identificación de insumos de cada sector con base en las cadenas productivas caracterizadas por el DNP Ubicación de los insumos en el listado de desgravación de Colombia a EEUU 6. Análisis de beneficios en la importación de insumos

2. Caracterización de la Economía del Departamento del Atlántico

2. Caracterización de la Economía del Departamento del Atlántico ¿Qué producimos? - Composición PIB, 2011 Economía de la región caribe: sector primario con participación superior al total nacional, en particular las actividades extractivas, dada la concentración de la producción de carbón en guajira y cesar, así como ferroniquel en córdoba. Una industria con menor participación dentro del VA en relación al total nacional y muy por debajo de los departamentos que se encuentran en mejores condiciones de desarrollo. Un sector terciario con menor participación que el total nacional debido al desplazamiento por parte de la minería, pero que a su vez tiene una composición más precaria en donde se destacan el comercio (11%)y algunos servicios basados en mano de obra de baja calificación (comunales y personales 17%), así como los servicios de no mercado. Mientras que otros como cundinamarca se concentran en los servicios a las empresas (profesionales, y en general que implican alta calificación de la mano de obra) Diferencia Santander y C/Marca en la composición. Muchos servicios en Caribe pero de bajo valor agregado. Servicios a las empresas: Atlántico y Bolívar Fuente: Dane, Cuentas Nacional Departamentales, Cálculos Fundesarrollo

2. Caracterización de la Economía del Departamento del Atlántico Composición sectorial y participación departamental Región Caribe, 2011 Diferencias importantes al interior de la Región. La “Región Caribe” no es tan homogénea como se cree

2. Caracterización de la Economía del Departamento del Atlántico Producción Bruta del Departamento del Atlántico, composición sectorial 2010 Ramas de actividad Participación en el PIB Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2,4% Explotación de minas y canteras 0,2% Industria manufacturera 15,2% Electricidad, gas y agua 7,2% Construcción 4,7% Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 13,8% Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8,9% Establecimientos financieros y seguros 21% Servicios sociales, comunales y personales 16,3% Sub-total valor agregado 89,7% Derechos e impuestos 10,3% Producto Interno Bruto 100% Fuente: DANE. Cálculos Fundesarrollo

2. Caracterización de la Economía del Departamento del Atlántico Composición de las exportaciones de bienes del Departamento del Atlántico en 2011 Composición de las importaciones de bienes del Departamento del Atlántico en 2011 Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo

2. Caracterización de la Economía del Departamento del Atlántico Exportaciones e Importaciones del Departamento del Atlántico 2000 - 2011 Principales Destinos 2011 EEUU 15% Venezuela 10% China 9% Ecuador 8% Brasil 6% Principales países de origen EEUU 25% China 18% Brasil 6% Japón 5% Venezuela 4% Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo

3. Sectores industriales tradicionales, emergentes y de clusters del Departamento

Participación promedio 2000 - 20009 3. Sectores analizados Sectores tradicionales: Mayor participación en la producción industrial del Atlántico durante el periodo 2000 – 2009 (10 sectores) Participación promedio 2000 - 20009 Fuente: EAM. Elaboración Fundesarrollo

3. Sectores analizados Sectores emergentes: Han ganado participación en la producción industrial en los últimos 5 años (6 sectores) Crecimiento promedio 2005 - 2009 Fuente: EAM. Elaboración Fundesarrollo.

Sector 3 dígitos CIIU revisión 3 3. Sectores analizados Sectores clúster: Hacen parte de la estrategia de desarrollo empresarial de la CCB pero no incluidos en los grupos anteriores (10 sectores) Sector 3 dígitos CIIU revisión 3 Maquinaria de uso general Industrias Manufactureras ncp Calzado Fabr. de otros productos elaborados de metal y actividades de serv. relacionados con el trabajo de metales Maquinaria de uso especial Otros productos textiles Otros productos alimenticios Construcción y reparación de buques y de otras embarcaciones Prendas de vestir, excepto prendas de piel. Partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores y para sus motores Fuente: EAM. Cálculos y Elaboración Fundesarrollo.

4. Productos con Vocación Exportadora

4. Identificación de Productos con Vocación Exportadora Dos criterios: Participación superior al 5% en las exportaciones totales del sector hacia el mundo o hacia EEUU Exportados en 2010 y 2011, o en 3 de los últimos 5 años Identificación de los Productos con Vocación Exportadora 131 productos con EEUU

4. Identificación de Productos con Vocación Exportadora Productos Relevantes por Sectores SECTOR EEUU Frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 10 Sustancias químicas básicas 9 Metales preciosos y de metales no ferrosos 8 Papel, cartón y productos de papel y cartón 7 Otros productos químicos Productos de plástico 6 Industrias básicas de hierro y de acero Muebles 5 Carne y pescado 4 Productos lácteos Productos de molinería, almidones y alimentos para animales 3 Panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y farináceos similares Bebidas 2 Vidrio y de productos de vidrio Productos minerales no metálicos ncp Productos metálicos para uso estructural… Partes, Piezas y Accesorios para Vehículos Automotores Otros Productos Alimenticios Prendas de Vestir, Excepto Prendas de Piel. Maquinaria de Uso Especial Maquinaria de uso General Industrias manufactureras ncp Otros productos elaborados de metal… Otros Productos Textiles Construcción y Reparación de Buques y de Otras Embarcaciones Calzado 1 Total general 131

5. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad Basado en Ventaja Comparativa Revelada, Intensidad Importadora y Balanza Comercial Relativa Agregación en el Sistema Armonizado Internacional para hacer comparables con estadísticas mundiales

5. Ventaja comparativa revelada y complementariedad Resultados de competitividad y complementariedad con EEUU Asientos con armazón de madera Muebles de madera para dormitorio Cerveza de malta Muebles de madera para cocinas Muebles de madera para oficinas Somieres; artículos de cama y artículos similares (colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas) Embarcaciones de recreo o deporte; yates, barcos, botes de remo y canoas No competitivos y EEUU tiene vocación importadora: 9 Juguetes con ruedas; modelos reducidos y modelos similares, incluso animados; y rompecabezas de cualquier clase Productos Competitivos y EEUU tiene vocación importadora: 32 Hortalizas, frutas y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados Ruedas, sus partes y accesorios de vehículos automóviles Camisas para hombres o niños de fibras sintéticas o artificiales Ropa de tocador o cocina, de algodón Camisas y blusas de algodón, para mujeres o niñas Galletas dulces Balones y pelotas Dióxido de manganeso Vestido de punto, de algodón, para mujer o niña Partes de máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas Cera, parafina, estearina, gomas o resinas naturales, y manufacturas de estas materias Pantalones de algodón, para mujeres o niñas Partes, exclusiva o principalmente, de motores de encendido por chispa Pan tostado y productos similares tostados Brochas de afeitar, cepillos para cabello, pestañas o uñas y demás cepillos para aseo personal (excepto los de dientes y dentaduras postizas), incluidos los que sean partes de aparatos. Tubos de entubación o de producción, para la extracción de petróleo o gas Aceite de palma en bruto Accesorios de tubería No competitivos y EEUU no tiene vocación importadora: 16 Competitivos y EEUU no tiene vocación importadora: 61

6. Análisis de beneficios arancelarios y acceso real al mercado De productos en clasificación a 6 dígitos del SA - se pasa a la clasificación de 8 dígitos de EEUU. Identificación de categorías de desgravación y trato preferencial previo al TLC. Descripción y clasificación de los diferentes tipos de barreras no arancelarias

¿Qué oportunidades ofrece el TLC Colombia - EEUU? 6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido ¿Qué oportunidades ofrece el TLC Colombia - EEUU? 5% pecuario 2 productos 10% hortalizas, leche y carne (9)+ metalurgia y calzado (20) 15% agroindustria (35 productos) principalmente lácteos y los diferentes a legumbres… y carnes Contingente: agrícola + agroindustria CANADÁ: aprox 85% inmediato (incluyendo si tenían arancel cero) 97,8% del universo de productos entran con arancel cero

6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido Distribución de 131 productos identificados según categoría de desgravación - EEUU Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.

6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido Tasa arancelaria para los productos cobijados con desmonte inmediato - EEUU Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.

Beneficios arancelarios Sectores con mayores beneficios de desgravación Confecciones Muebles Plásticos Productos químicos Bebidas Molinería y alimentos para animales Aceites y procesados de frutas y hortalizas Procesados de carne y pescado Otros productos alimenticios Panadería y farináceos Bolívar y Atlántico Atlántico, Cesar, Bolívar, Magdalena y Córdoba Podría obviarse esta diapositiva Fuente: Fundesarrollo, 2012

6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido Desgravación BNAs Reglas de origen Acceso real Según Hanson (2010) la Iniciativa de Seguridad Portuaria ha incrementado los costos de estos procedimientos y ha sido un elemento disuasivo para la interrupción o disminución de las exportaciones de ciertos productos tecnológicos por parte de la Unión Europea. Adicionalmente el Ministerio de Economía y Competitividad de España en la ficha de informe de posibles BNA´s, Nº 2008/0322, establece que:   “Esta iniciativa unilateral adoptada por los EEUU es una opción de alto coste, si se compara con otras alternativas de similar nivel de seguridad. Desviaría recursos escasos de cuestiones esenciales y crearía un falso sentimiento de seguridad. Tendría graves repercusiones sobre el transporte marítimo entre las dos partes y sobre el comercio en general, y también sobre la organización del transporte y la cadena logística global, no sólo en la Unión Europea sino en todo el mundo, y todo ello sin que se obtengan beneficios claros en términos de mejora en la seguridad”.

El desmonte arancelario no es suficiente para acceder al mercado 6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido El desmonte arancelario no es suficiente para acceder al mercado Barreras No Arancelarias EEUU Textiles Alimentos y bebidas Confecciones Papel, Cartón y Productos de Papel y Cartón Sustancias y Productos Químicos Muebles Etiquetado Certificaciones Controles preventivos Certificado de no riesgos para la salud humana o el medio ambiente Niveles permitidos de químicos y pesticidas Especificaciones del producto Inspecciones Registro ante la FDA Reinspección Requisitos Sanitarios - Declarar legalidad y origen del insumo (madera) - Etiquetado Etiquetado Especificaciones del producto Declarar legalidad y origen del insumo (madera) Fuente: Fundesarrollo, 2012

Reglas de Origen 6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido cambios arancelarios (cambios en partidas o subpartidas): Los productos van a ser considerados originarios siempre que los insumos no originarios tanto de EEUU como de Colombia estén clasificados en partidas y subpartidas arancelarias diferentes a las de los bienes a exportar Valor de contenido: Cumplir con el porcentaje de valor de contenido regional y material originario establecido, 10% del valor (alimentos) Reglas de origen especificas: Explicar los procesos a los que deben ser sometidos los productos, es decir, el origen de la mezcla o combinación al que haya sido sometido el producto (Productos textiles, prendas de vestir y químicos) Reglas de Origen

Se necesita disminuir el impacto de BNAs 6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido Se necesita disminuir el impacto de BNAs Calidad - cumplimiento de la regulación Fortalecimiento de la capacidad metrológica Laboratorios públicos y privados que hacen parte de la red nacional de metrología. Empresas: involucrarse en el proceso de fortalecimiento de la metrología en la Región. Formación y conocimiento en normas y reglamentos técnicos (FDA, requisitos de etiquetado, niveles permitidos de químicos, etc.) Privados: involucrarse en el proceso de fortalecimiento de la red nacional de metrología, manifestar necesidades.

7. Competencia en el mercado de EEUU

Productos Competitivos 7. Competencia en el mercado de EEUU Principales proveedores de EEUU de los productos competitivos del Departamento Productos Competitivos Importaciones Canadá 2011 Proveedores Proveedor Part % Placas y hojas, sin armar de vidrio colado o laminado $ 1.071.109 China 69% Mónaco 10% Materias vegetales o minerales para tallar, manufacturas de cera, parafina, estearina, gomas o resinas naturales... $ 107.524.281 México 36% Colombia 18% Los demás fosfatos de calcio $ 62.806.563 Rusia 32% 22% Gelatinas y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal $ 221.345.429 Brasil 14% Puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de aluminio $ 181.035.875 Canadá 47% 16% Fuente: COMTRADE. Elaboración Fundesarrollo.

8. Análisis de beneficios en la importación de insumos de sectores seleccionados Identificación de insumos de cada sector con base en las cadenas productivas caracterizadas por el DNP Ubicación de los insumos en el listado de desgravación de Colombia a EEUU

8. Beneficios a la Importación de Insumos Eslabones e insumos Cadena Madera Muebles de Madera, estructura simplificada Fuente: DNP, 2004. Cadenas Productivas Estructura, comercio internacional y protección

8. Beneficios a la Importación de Insumos Distribución de insumos según categoría de desgravación - EEUU Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.

Principales resultados 9. Conclusiones Principales resultados Para el Departamento del Atlántico en 26 sectores industriales se pueden observar más de 130 productos con vocación exportadora. Alrededor del 90% de los productos quedaron cobijados con libre entrada desde el primer día de iniciado cada uno de los Acuerdos. En todos los casos, los sectores agroindustriales son los principales afectados por BNA: Menor acceso real al mercado Libre entrada para el 78% de los insumos.

Cámara de Comercio de Barranquilla Mayor información: Fundesarrollo www.fundesarrollo.org.co Cámara de Comercio de Barranquilla www.camarabaq.org.co