Indicadores clave de rendimiento (KPI) en modelos multidimensionales Diciembre 2015 Recopilo: Alberto Espinosa González

¿Qué es KPI (Key Performance Indicators)? En la terminología empresarial, un indicador clave de rendimiento (KPI) es una medida cuantificable para identificar los éxitos empresariales. Un KPI es un conjunto de cálculos asociados a un grupo de medida de un cubo, que se usa para evaluar el éxito empresarial.

Normalmente, estos cálculos son una combinación de expresiones multidimensionales o miembros calculados. Los KPI también tienen metadatos adicionales que proporcionan información acerca de cómo deberían las aplicaciones cliente mostrar los resultados de los cálculos de KPI. Un KPI administra información sobre un objetivo establecido, la fórmula real del rendimiento registrada en el cubo y medidas para mostrar la tendencia y el estado del rendimiento.

En la terminología empresarial, un indicador clave de rendimiento (KPI) es una medida cuantificable para identificar los éxitos empresariales. Un KPI se evalúa con frecuencia a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el departamento de ventas de una organización puede utilizar el beneficio bruto mensual como un KPI, pero el departamento de recursos humanos de la misma organización puede utilizar la rotación de personal trimestral. Cada uno de ellos es un ejemplo de KPI. Los ejecutivos de una compañía suelen utilizar KPI agrupados en una pestaña empresarial para obtener un resumen histórico rápido y preciso de los éxitos empresariales.

Crear un KPI en Power Pivot Los KPI se basan en los campos calculados explícitos en el modelo de datos. Si el modelo de datos contiene campos calculados, puede usar estos campos para crear KPI en Power Pivot

Como construir un KPI Una vez que se tenga los campos calculados, se procede a crear la tabla dinámica, utilizando los campos calculados Una vez teniendo la tabla dinámica, se procede en la pestaña de Power Pivot > KPI > Nuevo KPI La cuál contestará con la siguiente ventana

El Campo base KPI (valor) muestra los campos calculados del modelo de datos. Seleccione un campo que contenga el valor con el que desee evaluar el objetivo, normalmente se elige Campos con porcentajes. Defina un valor de objetivo. El valor de objetivo puede ser: Un valor absoluto: por ejemplo, 100 y en el caso de porcentajes recuerde que el valor es 1. Otro campo calculado del modelo: por ejemplo un campo que contenta ofertas de ventas.

Defina los umbrales de estado y los estilos de icono. Es posible definir tres o cinco estados para un KPI, dependiendo del umbral de estado y del estilo de icono seleccionado. Haga clic en Aceptar y, a continuación, en Cerrar. Haga clic en Aceptar en el mensaje que indica que ha modificado el Modelo de datos. Ahora puede usar el nuevo KPI en cualquier tabla de este libro.

Ejercicio Para este ejercicio, usaremos el archivo de datos “ventas cuadros.xlsx” así que descargue ese archivo de la red Una vez descargado procedemos a lo siguiente

Seleccione los datos, NO SELECCIONE TODA LA HOJA Una vez seleccionado, pase a Power Pivot y oprima Pegar Aparecerá la siguiente ventana

Asegúrese que se tenga habilitada la opción de Usar primera fila como encabezado de datos. Dar aceptar. Ya con la nueva tabla en Power Pivot, procedemos a insertar una tabla dinámica en una nueva hoja. Seleccionemos el campo Pais como renglón Seleccionamos los campos Ventas Realizada y Ventas Estimadas como campo Suma de Valores.

Creación de Campos Calculados Hasta aquí se tiene una tabla dinámica normal. Ahora procedemos a crear campos calculados Primero crearemos un campo calculado llamado diferencia Para lo cual procedemos, estando en Power Pivot a oprimir la ficha Campo Calculado y seleccionamos “Nuevo Campo Calculado” IMPORTANTE No este cambiando de ventana una vez que llamó a Campo Calculado

La formula seria =sum(Tabla[Ventas Realizadas]) - sum(Tabla[Ventas Estimadas])

Ahora procedemos a calcular el porcentaje de la diferencia contra la venta estimada.

Con estos campos calculados, se esta preparado para hacer los KMI Ahora procedemos en Power Pivot a llamar a los KMI

Observe lo siguiente: El campo base KMI será el campo calculado Porcentaje Como sabemos, en porcentajes el 100% es 1 Así que usaremos como valor destino el valor absoluto 1 Y movemos los umbrales según deseamos, en el caso anterior, observamos que los valores oscilan entre valores negativos y 4% Tambien observe que al dar enter no muestra nada, esto se debe a que se creo el campo, pero no se ha requerido en la tabla dinámica, observe que en la lista de campos, el campo KMI tiene un icono en forma de semáforo.