TURISMO Noviembre 27, 2009 Oportunidades de Negocio CMIC-Zacatecas

Distribución del mercado El peso del turismo en la economía nacional es cercano al 9% del PIB, si bien para algunas entidades es mucho mayor: en el caso de Quintana Roo por ejemplo, la participación es cercana al 50%, y para Baja California Sur es del 30%. En el extremo opuesto se ubican entidades como Tabasco, Campeche y el Estado de México, para las cuales la participación del turismo en la economía no alcanza siquiera el 2%.

Distribución del mercado

Riesgos: Afectación económica, financiera, desastres naturales, inseguridad, atentados terroristas, contingencias sanitarias Turismo a nivel mundial y nacional, muestra recuperación ante eventos desfavorables Un ejemplo Cancún, que al ser captador del 80% de turismo extranjero, también es muy sensible a estos efectos Riesgos

Afectación de la ocupación 2008 vs 2009 en pp Impacto reciente a Ciudades

Afectación de la ocupación 2008 vs 2009 en pp Impacto reciente a Playas

Resultados BANORTE El segmento de hospedaje representa poco más del 80% de la cartera de crédito al Turismo de Banorte Crecimiento neto anual de cartera mayor al 50%, hasta 2008 Participación de Banorte en colocación de Banca Comercial: 59% (Fuente: SHCP, INEGI)

En México, se hospedan 60 millones de visitantes, el 70% corresponde a turistas nacionales y el 30% a extranjeros. El turismo doméstico realiza un promedio de 150 millones de viajes al año y genera el 78% del consumo doméstico Se aprecia una excelente oportunidad en el sector hotelero de negocios, fundamentalmente el de tipo medio y ejecutivo (business class), en plazas medianas y grandes que en general presentan una baja estacionalidad y son inversiones patrimoniales. Dado el alto potencial turístico con que cuenta México y su estrecha cercanía al mercado mundial más grande, en los últimos años se ha dado un importante crecimiento de la oferta de sol y playa, por lo que este nicho presenta la oportunidad de financiar a resorts, hoteles de categoría especial, tiempos compartidos, desarrollos turístico inmobiliarios y desarrollos condominiales El panorama actual se ve difícil, pero bajo criterios de elegibilidad acordes al nuevo entorno de riesgo se pueden generar importantes oportunidades de negocio en el sector. Oportunidades

En los últimos 8 años, se construyeron poco más de 22 mil cuartos por año. Se espera que en 2010 se note una mejora en el mercado que podría generar: 11,000 cuartos nuevos por año (escenario conservador 50%) 100 mil usd x cuarto promedio Se podrían generar $14.3 mil mdp de inversión anual 25% de participación de MK 40% de apalancamiento Mercado potencial crediticio: $5.7 mil mdp anuales Crédito a hoteles va a lapsos promedio de 8 a 15 años, de manera natural, se derivan negocios como: Crediactivo Pymes y Empresarial (Con garantía Nafin) Servicios tecnológicos, TPVs Tesorería, nómina, cuenta en dólares, cadenas productivas (factoraje), arrendamiento Servicios fiduciarios, seguros (vida, daños y responsabilidad civil), avalúos Inversión de valores, capital de riesgo a través de Casa de Bolsa o Sólida. Oportunidades

Existen alrededor de 16 mil establecimientos hoteleros en el país. El inventario de hospedaje es de alrededor de los 600,000 cuartos de todas las categorías: Estimemos que el 65% pudiera requerir apoyo para ampliación, remodelación y equipamiento, capital de trabajo o mejoras tecnológicas y ambientales Calculemos un valor promedio x cuarto de 70 mil usd 20% de requerimiento de inversión Mercado potencial financiable: $80 mil mdp Oportunidades