Pág. 1 GESTIÓN EXPERTA GLOBAL PARA ATRACCIÓN DE INVERSIONES EN LA INDUSTRIA AUXILIAR DE ERNC Daniel Rosende V. Área Desarrollo Sustentable Energía y Medio Ambiente

Pág. 2 AGENDA 1.Antecedentes del estudio 2.Objetivos del estudio 3.Metodología de trabajo 4.Fase 1: Cadena de Valor y Base de Datos 5.Fase 2: Trabajo de Promoción y Misiones 6.Conclusiones y resultados preliminares

Pág. 3 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 1.Inversiones aportan dinamismo a la economía (generación de empleos y una mayor actividad económica). 2.Nuevos flujos de inversión en áreas criticas de la actividad empresarial (aporte en gestión, tecnología y know-how, acceso a nuevos mercados). 3.CORFO (Programa de Atracción de Inversiones en Energías Renovables) a través de este programa busca fortalecer el sector ERNC en Chile. 4.Promoción de oportunidades de negocios y atracción de inversiones, nacional y/o extranjera, en mercados meta con el fin de contar con nuevas empresas instaladas en el país. 5.Objetivos: disminución de costos de inversión y operación de las tecnologías ERNC, disminución de tiempos de espera, mayor competitividad, y posicionar al país como plataforma de exportación para el resto de la región.

Pág. 4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 1.Identificar empresas de la industria auxiliar del sector ERNC en los cuáles enfocar esfuerzos de promoción. 2.Contar con un apoyo en los distintos mercados meta que permita a CORFO evaluar e invitar a empresas de la industria auxiliar de las ERNC. 3.Contar con un apoyo que permita la realización de reuniones de negocios en Chile de empresas extranjeras reclutadas con empresas chilenas. 4.Facilitar el desarrollo de negocios de empresarios nacionales y extranjeros a través de misiones (énfasis en los mercados de EE.UU., Alemania y España). 5.Contribuir a promocionar y a posicionar a Chile como plaza atractiva de inversiones en el sector de las ERNC.

Pág. 5 METODOLOGÍA Análisis de la cadena del valor de las distintas tecnologías. Análisis del ciclo de proyecto de las distintas tecnologías. Análisis de gaps dentro de la cadena del valor y del ciclo de proyectos. Identificación y creación de base de datos con empresas. Networking Desarrollo de material promocional. Trabajo de promoción y atracción de inversiones. Misiones a los mercados meta (en desarrollo). Reclutamiento de empresas. Agendas individuales en Chile. FASE 1 FASE 2 FASE 3 (en desarrollo)

Pág. 6 FASE 1: CADENA DE VALOR Y BASE DE DATOS 1. Identificación de la cadena de valor y ciclo de proyectos en las siguientes tecnologías ERNC: Eólica Solar fotovoltaica (PV) Geotermia Pequeña hidráulica Biomasa (combustión directa) Biogás Planificación y factibilidad Construcción y equipamiento Operación y mantenimiento 2. Identificación de empresas en mercados meta y creación de base de datos: Búsqueda y revisión de asociaciones y organizaciones empresariales Contacto con las asociaciones y organizaciones Revisión de sitios web propios de empresas identificadas Selección de empresas y elaboración de base de datos Categorización de empresas según cadena de valor identificada

Pág. 7 Caso: Energía Eólica 1. CADENA DE VALOR Y CICLO DE PROYECTOS Caso: Energía Solar PV

Pág PROCESO DE SELECCIÓN DE EMPRESAS Y ORGANIZACIÓN DE MISIONES

Pág. 9 FASE 2: TRABAJO DE PROMOCIÓN Y MISIONES 1. Actividades de networking en los mercados meta: EE.UU (ASES, REI, TREI, GEA, AWEA, etc.) Europa (EREC, EREF, DENA, IDEA, APPA, ASIF, etc.) 2. Trabajo de promoción y atracción de inversiones: Desarrollo de material de promoción: Mercado Latinoamericano y Chileno Sector Energético Chileno Demanda de Energía Eléctrica Potencial de desarrollo de ERNC Dimensionamiento Industria Auxiliar Apoyo a la inversión Incentivos para el sector de las ERNC 3. Coordinación y desarrollo de misiones a los mercados meta (en desarrollo)

Pág. 10 MERCADO LATINOAMERICANO Fuente: AIE, World Energy Outlook, 2008

Pág. 11 La AIE proyecta que al año 2020 la región poseerá MW adicionales de capacidad de generación eléctrica a partir de ERNC. Fuente: AIE, World Energy Outlook, 2008 MERCADO LATINOAMERICANO Principales tecnologías ERNC ha desarrollarse en Latinoamérica al 2020: pequeña hidráulica, eólica y biomasa.

Pág. 12 SECTOR ENERGÉTICO CHILENO Mercado eléctrico al 2020 CAPACIDAD INSTALADA PROYECTADA Y PARTICIPACIÓN DE ERNCs

Pág. 13 DIMENSIONAMIENTO DEL SECTOR ERNC (2020) PARA CUMPLIR LEY PARA META ´ ´

Pág. 14 COSTOS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN PARA CADA TECNOLOGÍA ERNC ´ Fuente: CNE, 2009

Pág. 15 DISTRIBUCIÓN DE COSTOS EN LA CADENA DE VALOR ´ ´ ´

Pág. 16 Caso: Energía Eólica – Ley ERNC OPORTUNIDADES EN EL MERCADO CHILENO (2020) ´ ~US$ MM 250~US$ MM 1.325~US$ MM 16/AÑO 783 MW CAPACIDAD INSTALADA AL 2020

Pág. 17 OPORTUNIDADES EN LATINOAMÉRICA (2020) ~US$ MM ~US$ MM ~US$ MM 82/AÑO Caso: Energía Eólica – Ley ERNC

Pág. 18 SECTORES CON MAYOR POTENCIAL IDENTIFICADO Pequeña Hidráulica: Evaluación del recurso Equipamiento (turbinas, sistemas hidráulicos, sistemas de control) Mantenimiento Eólica: Estudios topográficos y sísmicos Equipamiento (aerogeneradores, torres, aspas, componentes mecánicos y eléctricos) Operación y administración del campo eólico Solar fotovoltaico (PV): Diseño y Layout Equipamiento (módulos y celdas PV, sistemas de seguimiento solar) Operación y administración del campo solar Geotermia: Medición de potencial de recurso geotérmico y factibilidad de explotación Equipamiento (componentes de perforación, tuberías, válvulas de pozo) Operación de planta geotérmica y mantenimiento del sistema de vapor Biomasa (combustión directa y biogás): Evaluación de l recurso Equipamiento (maquinaria para recolección, pre-tratamiento, biodigestores, purificadores, etc.) Operación y mantenimiento

Pág. 19 EMPRESAS CONTACTADAS Caso: Energía Eólica

Pág. 20 EMPRESAS CONTACTADAS Caso: Energía Eólica – ESPAÑA

Pág. 21 CONCLUSIONES Y RESULTADOS PRELIMINARES 1.Creación de base de datos con empresas de la industria auxiliar ERNC en los mercados meta (EE.UU, Alemania y España): aprox. 650 empresas. 2.Análisis de la cadena de valor y ciclo de proyecto demuestra diversos sectores con brechas significativas en la oferta de equipamiento y servicios. 3.Dimensionamiento del mercado en cada una de las etapas y sub-etapas de la cadena de valor ha permitido enfocar los esfuerzos de promoción en aquellos sectores con mayor potencial. 4.Tamaño del mercado potencial identificado en Chile para la industria auxiliar ERNC al 2020 equivale a aprox. USD millones (Ley ERNC). 5.Se ha percibido un gran interés en los mercados meta para evaluar oportunidades de inversión en esta industria en Chile y Latinoamérica. 6.Ya existen más de 30 reuniones coordinadas en los mercados meta para las misiones de atracción de inversiones que se realizarán durante las próximas semanas.

Pág. 22 MUCHAS GRACIAS! Daniel Rosende V. Área Desarrollo Sustentable Energía y Medio Ambiente