Presentación Informe

Índice 1. Carta de Presentación: Carlos Baños, presidente de AFES 2. Morosidad hipotecaria y experiencia en AFES 3. Artículo de la AHE: El papel del crédito hipotecario 4. Estudio AFES: Ficha técnica Datos del Deudor Datos del Préstamo Datos del Conflicto 5. Propuesta AFES 6. Conclusiones

ESTUDIO AFES: FICHA TÉCNICA 1.- Objeto: Análisis de la mora hipotecaria desde el punto de vista estadístico y como problema social 2.- Muestra: afectados (6.000 presenciales y por teléfono) 3.- Ámbito geográfico: de la CAM y 2.500, resto de la geografía española 4.- Metodología: Encuesta, ficha técnica y grupos de discusión

ENCUESTA 1.- Datos del Deudor: Origen Situación Laboral Situación Familiar Nivel de Ingresos Ubicación Edad Formación/ Ocupación 2. Datos del Préstamo: Importe de la deuda Fecha Avalistas Tasación y tipo de subasta LTV (Loan to value) Tipo de entidad Otras garantías 3.-Datos del Conflicto: Perfil de la Banca Estado del préstamo Origen del impago Perfil del Deudor Propuestas del acreedor

DATOS DEL DEUDOR

Origen del afectado En estos cuatro últimos años los españoles afectados por la mora hipotecaria se han triplicado y los inmigrantes han caído a la mitad

Perfil del afectado En : Inmigrantes de entre 35 y 55 años que echaron mano de familiares y amigos para avalar el crédito y que el impago produjo un efecto dominó Pareja española de entre 25 y 35 años recién incorporados al mercado laboral y avalados por sus padres En : familias españolas con edades entre 35 y 45 años, con hijos. Compraron una segunda vivienda con el boom inmobiliario y ahora no pueden afrontar dos hipotecas. En : Pequeño empresario o autónomo con edad entre 40 y 55 años, generalmente varón que es dueño de un negocio y avaló el negocio con su vivienda. En : Avalistas y antiguas rentas medias-altas. En este periodo los más afectados han sido los avalistas que suelen ser padres o familiares que avalaron a sus hijos y familias en la concesión de créditos hipotecarios.

Situación laboral del afectado El paro ha sido la mayor causa de impago de la hipoteca en España. En los últimos cuatro años se ha duplicado las familias donde todos sus miembros se han quedado en el paro

Situación familiar del afectado Uno de los mayores motivos de mora hipotecaria es el divorcio ya que la separación obliga a que la familia tenga que soportar el gasto de dos vivienda y en muchos casos no tienen capacidad para afrontar esos gastos. En los últimos cuatro años se ha incrementado del 6% al 26% Solteros19%20%14%10%9% Matrimonio y parejas sin hijos20%22%23%16%13% Familias con uno o dos hijos44%32%28%32%31% Familias numerosas 7%9%8%10%9% Familias con dependencia4%8%10%11%12% Divorciados6%9%17%21%26%

Nivel de ingresos del afectado Desde que comenzó la crisis, se han multiplicado por cuatro las familias que no pueden pagar una hipoteca

Ubicación: Poblaciones afectadas La mora hipotecaria se concentra en poblaciones donde la especulación inmobiliaria ha sido mayor, por ejemplo en localidades como Parla y Seseña.

Edad del afectado El 38% de los encuestados que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca tienen una edad comprendida entre 40 y 49 años

Formación del afectado La gran mayoría de los encuestados tiene un nivel de educación medio, por tanto la mora hipotecaria no afecta sólo a personas sin estudios

Ocupación del afectado El 68% de los encuestados trabajaban en el sector de la construcción cuando pidieron el préstamo hipotecario

DATOS DEL PRESTAMO

Importe medio de la deuda del afectado El importe medio de la deuda de nuestros encuestados se sitúa en euros en 2013

Fecha de los créditos impagados Los primeros préstamos impagados de los afectados se firmaron entre

Avalistas El 66% del crédito hipotecario de los encuestados está respaldado por avalistas

Tipos de subastas y condiciones Inferiores al préstamo: Se dan en ampliaciones de capital, la entidad opta por la ejecución hipotecaria o venta de inmueble con reconocimiento de resto hipotecario. Bankia y BBVA Igual al préstamo: Está en consonancia con el valor de tasación del inmueble en el momento del préstamo. Las entidades optan por la ejecución hipotecaria puesto que no existirá sobrante para el deudor. En algunos casos ofrecen daciones en pago parciales.Santander y Kutxabank Superiores al préstamo: No tienen relación con la tasación del inmueble. Las entidades que concedieron prestamos con tipos de subastas muy altos intentan evitar llegar a la ejecución para no tener que entregar el sobrante al deudor. UCI (Santander y BNP)

Loan to value (LTV) El 80% de los encuestados confirma tener un LTV superior al 80%

Tipo de entidad El 30% de los encuestados tienen su préstamo hipotecario con Bankia. Hay que recordar que Bankia tienen el 25% de cuota de mercado en la Comunidad de Madrid. Le siguen las antiguas cajas de ahorro con un 12,9%. ACREEDORES TOTAL Bankia28,2%29,7%32,0%33,0%26,0%30,7% Caixabank9,1%11,2%12,0%13,0%14,0%12,1% Santander8,1%9,2%10,0%11,0%11,9%10,2% BBVA6,0%5,0%4,0%5,9%6,0%5,2% Sabadell4,9%4,1%5,0%7,1%7,9%5,8% Popular4,6%4,0%2,9%3,4%4,2%3,6% UCI6,0%7,0%6,9%7,2%8,4%7,1% Otros Bancos8,0%5,4%3,1%1,0% 3,0% Antiguas Cajas10,0%12,0%14,3%13,7%14,0%12,9% Financieras6,9%6,0%2,1%2,0%2,9%4,2% Capital Privado2,0%1,5%1,7%1,2%1,1%1,4% Otros6,0%5,0%4,0%1,0%2,0%3,2%

Otras garantías Sólo un 6% de los afectados tienen un respaldo para avalar el préstamo hipotecario

DATOS DEL CONFLICTO

Estado del préstamo En 2013 se observa un descenso del número de ejecuciones hipotecaria a raíz de la recomendación del Banco Central Europeo (BCE) a la banca ESTADO DEL PRÉSTAMO TOTAL Al corriente de pago11,1%11,0%13,9%15,9% 14,0% Mora24,0% 31,0% 27,0% Demanda de Ejecución hipotecaria45,0%46,0%48,0%43,0% 45,2% Subasta celebrada12,9% 8,9% 9,0%10,1% Notificación de lanzamiento6,0%5,9%5,0%1,0%0,9%3,5%

Origen de impago En el 65% de los encuestados, el motivo del impago de la hipoteca es el paro, el resto está relacionado con el exceso de deuda, separación y aumento de la cuota hipotecaria

Soluciones que ofrece la banca Pareja de inmigrantes (35-55 años): Las entidades aceptan la dación en pago de la deuda ante el temor de que el deudor abandone el país. Si el proceso llega a ejecución, no reclaman la deuda del resto hipotecario ante la imposibilidad de cobro si el inmigrante se va del país. Pareja española (24-45años): Las entidades aceptan daciones parciales en pago reconociendo un resto de deuda importante y no se libera a los avalistas de la responsabilidad de pago. Si se llega a la ejecución, reclaman el resto hipotecario tanto a titulares como avalistas. Pareja española (35-45 años): Las entidades aceptan la dación en pago con un importante reconocimiento de deuda de la segunda vivienda. Amplçian préstamo hipotecario en la vivienda habitual con la deuda resultante de la segunda. Avalistas: (padres o familiares): Las entidades acepta reconocimiento de deuda con compromiso mensual de pago para evitar embargar los bienes

Propuestas del acreedor ante el conflicto - Ejecución hipotecaria - Dación en pago - Refinanciación - Venta del crédito

Propuestas de AFES Buscar en la mediación el modelo natural a la resolución del conflicto de la mora hipotecaria. AFES ya tiene acuerdos con la mayoría de las entidades acreedoras para buscar soluciones antes de llegar a una ejecución hipotecaria y lo lleva aplicando durante los dos últimos años con un gran porcentaje de éxito en sus casos gestionados La mediación supone una atención personalizada, devolver la estabilidad económica y emocional a las personas y conseguir que rehagan d nuevo su vida

CONCLUSIONES FINALES DEL ESTUDIO DE MOROSIDAD HIPOTECARIA Y EXPERIENCIA EN AFES  El desempleo y el agotamiento de las reservas de las familias y empresas han provocado que la tasa de morosidad hipotecaria a particulares se dispare hasta el 5,1% a cierre de la primera mitad del año, duplicándose en apenas dos años, según datos del Banco de España. AFES prevé que en 2014 aumente considerable la tasa de mora, alcanzando el 6% e incluso superándolo.  Esta previsión se fundamenta en el análisis de tres variables: el creciente número de refinanciaciones fallidas, el incremento de la tasa de paro y la bajada del número de hipotecas concedidas.  Las refinanciaciones no han supuesto una mejora en las condiciones crediticias sino que han sido lo que vulgarmente se ha dado en llamar “una patada hacia adelante” de innumerables situaciones de imposibilidad de pago de créditos concedidos con un loan to value (LTV) excesivamente elevado, a unas familias que no volverán a tener los ingresos de antes ni sus viviendas valdrán el valor de sus hipotecas  El mayor problema con el que se encuentra un ciudadano que no puede pagar la hipoteca de su vivienda, no es que pierda su casa, sino la deuda de por vida con la que se queda y que en la mayoría de los casos, le empuja a una economía sumergida.

CONCLUSIONES FINALES DEL ESTUDIO DE MOROSIDAD HIPOTECARIA Y EXPERIENCIA EN AFES  Las entidades bancarias temen el ‘efecto llamada y no han hecho nada públicamente’. A nivel particular si han parado lanzamientos en algunos casos puntuales pero nunca de forma colectiva. Los bancos no quieren oír hablar de quitas en la deuda porque no quieren reconocer sus pérdidas y ese es el ‘quid’ de la cuestión. La banca prefiere hacer refinanciaciones al afectado y alargarle la deuda de por vida antes que hacer una quita.  La solución pasa por descargar a los afectados del nivel actual de deuda. Y, por supuesto, en aquellas personas que no tengan capacidad de acceso a una vivienda ofrecerle un alquiler social.  La mora hipotecaria sigue subiendo aunque desciende el número de ejecuciones. Tras la presión social y el convencimiento por parte de la banca de que la ejecución hipotecaria no es el camino a seguir, nos encontramos en un momento de estancamiento de la banca frente al conflicto para la solución de impagos de hipotecas.  Las reformas en la Ley no han sido suficientes, sólo un 5% de los afectados se han podido beneficiar de las nuevas reformas legislativas.

CONCLUSIONES FINALES DEL ESTUDIO DE MOROSIDAD HIPOTECARIA Y EXPERIENCIA EN AFES  Las nuevas medidas legislativas no focalizan de lleno el problema y al final sólo son parches que lo único que hacen es alargar la situación en el tiempo del deudor y seguir aumentando la tasa de morosidad hipotecaria en España.  No todas las entidades actúan de la misma manera frente al impago de sus créditos hipotecarios. La dación en pago tanto total como parcial, y las refinanciaciones se han practicado con decenas de miles de familias que no podían cumplir con el pago de sus hipotecas. En función de cada entidad, la política mostrada hacia el colectivo de afectados varía tanto en sus propuestas como en su actitud.  En 2013 se observa un descenso del número de ejecuciones hipotecaria a raíz de la recomendación del Banco Central Europeo (BCE) a la banca.  Desde que comenzó la crisis ya han perdido su vivienda familias y podemos acabar 2015 con más de medio millón de familias.