Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2177 UNICRESE

Orden del día: 1.Situación actual del UNICRESE. 2.Propuesta, discusión y en su caso designación del nuevo Director General. 3.Presentación y en su caso, aprobación de los Estados Financieros al cierre del mes de diciembre de Propuesta nuevo Modelo de Negocio UNICRESE. 5.Cualquier otro asunto relacionado con lo anterior 26 febrero 2016

Situación actual del UNICRESE

1.Sustitución Fiduciaria del Fideicomiso.  Se concretó con éxito la sustitución fiduciaria y modificación al contrato de fideicomiso UNICRESE 2177 con Banco Actinver. 2.Funcionamiento esperado del Fideicomiso.  Plataforma de apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas que tengan calidad de socias en las Uniones de Crédito Fideicomitentes y para las propias Uniones Fideicomitentes.  Se requiere un cambio de fondo en estructura y modelo de negocio a a seguir para optimizar el uso del UNICRESE en cuanto a: Crédito. Inversión. Fondeo. Capitalización.  Apertura a nuevas instituciones financieras no Bancarias.

Propuesta, discusión y en su caso designación del nuevo Director General.

1.Propuesta de designación del nuevo Director General.  Se propone al MAF Juan Morales Robles como nuevo Director General del UNICRESE. 2.Aprobación en su caso del nuevo Director General. Preparación: LCP por la Universidad La Salle y MAF por el ITESM Campus Ciudad de México. Experiencia: - Arthur Andersen. 6 años Auditor Sector Financiero de entidades Bancarias y no Bancarias. - Navistar International5 años Contralor Empresas Financieras en México. Truck & Company. - UTi Logistics Worldwide.2 años Director de Finanzas para México y Auditor Sox LATAM. - Estafeta.2 años Director de Contraloría. - Unión de Crédito Concreces.5 años Director General logrando duplicar la cartera y el capital contable y elevando la rentabilidad de la Unión en 4 veces.

Presentación y en su caso, aprobación de los Estados Financieros al cierre del mes de diciembre de 2015.

ESTADOS FINANCIEROS

Presentación UNICRESE NUEVO MODELO DE NEGOCIO

Estadísticas del Sector Datos: 1.Sector líquido: 75 UC con sobrante en flujo superior al 5% de su cartera (Inversionistas) 23 instituciones con índice por debajo del 5% (Posibles acreditados Unicrese) 23% Promedio de liquidez respecto a la cartera. 2.Índice de capitalización alto con 17.57% (Banca 15.0% promedio y Bancos más grandes entre 13.0 y 16.0) 3.Índice de apalancamiento bajo de 5.2 para el Sector. Las UCS con más de $1,000 Mpd en activos tienen un apalancamiento de 6.9 las de $1,000 Mdp a $300 Mdp de 4.6 y <$300 Mdp de 2.7. Esto nos dice que se están dejando escapar rendimiento adicionales al utilizar el capital propio. Fuente: Información estadística de la CNBV a septiembre 2015.

Propuesta de Valor Atender con eficiencia y cercanía las necesidades de inversión y crédito de las Uniones de Crédito y de sus Socios, estableciendo un marco de control y rentabilidad para los participantes con una mecánica clara, oportuna y flexible. Segmento de Clientes Financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas Socias de las Uniones de Crédito Fideicomitentes asociadas a la CONUNION y a las propias Uniones de Crédito. Inversión a las Uniones de Crédito Fideicomitentes ofreciendo tasa de rendimiento superior a la conseguida en las Tesorerías con la Banca y otros instrumentos financieros. Apertura a otras instituciones financieras como Sofomes bajo los parámetros que autorice el Comité Técnico en concordancia a los estatutos del Fideicomiso.

Canales y relación con Clientes Promoción en foros bimestrales y Regionales de CONUNION y otras Asociaciones, entendiendo las necesidades de los Socios-Clientes. Atención directa a los intermediarios financieros y por recomendación de casos de crédito e inversión. Página web y redes sociales. Fuente de ingresos Productos Tipo: crédito simple, crédito en cuenta corriente, habilitación o avío en congruencia con los créditos tipo generados por las propias Uniones e intermediarios Fideicomitentes. Modelos de aprobación: Paramétricos aprobados por Comité Técnico con tope a 200 mil UDIS y de ahí en adelante utilizar la mesa de control y mecanismo de aprobación de UNICCO.

Recursos clave Financieros: Ingreso nuevos Fideicomitentes, Inversiones, Financiamiento Banca de Desarrollo y Banca Comercial que permita apalancarse 10 veces para alcanzar una cartera de $100 Mdp. Intelectuales: Parametrización de crédito, checklist mínimo cumplimiento regulatorio, Plan de difusión y comunicación a Fideicomitentes con mecánica, riesgo y rendimiento. Humanos: Personal de apoyo en CONUNION para integración de expedientes y seguimiento. Físicos: Espacio físico y herramientas de trabajo y comunicación efectivos. Sistemas: Sistemas efectivos de administración de cartera y contabilización. Actividades clave Captación de nuevos Fideicomitentes para incrementar el capital aportado y el potencial de colocación de crédito. Gestión eficiente a las Uniones e intermediarios Fideicomitentes. Desarrollo del Fondeo para el Fideicomiso y apoyo a Fideicomitentes. Asesorías a Fideicomitentes y atracción de negocios adicionales.

Socios clave Personal de CONUNION para integración de expediente y seguimiento de armado de expedientes. Proveedores legales, contables y fiscales. Fondeadores de la Banca de Desarrollo y Banca Privada. Estructura de Costos Financieros: Costo de las inversiones y pasivos con la Banca de Desarrollo y privada. Administrativos: Honorarios por servicios administrativos, legales y contables. Regulatorios: Impuestos aplicables al negocio (ISR, IVA, etc.)

Patrimonio $10 Mdp:Apalancar 10 veces para colocar $100 Mdp de Cartera en Promover nuevos jugadores (+10 en 2016) para incrementar capital. Líneas de Crédito UC:Hasta 30% del capital contable UC con tope a $10 Mdp según aportación. Concentración máximo por acreditado Pyme 30% Capital (Eq.$3 Mdp). Aval UC en créditos pymes a sus Socias y Aforo prendario 1.5 a 1. Autorización de crédito:Paramétrico hasta $200 mil UDIS (Vobo Comité Técnico) y de $201 mil UDIS hasta 30% del capital con Mesa de Control UNICCO. Productos:Créditos Simples, Cuenta Corriente, Habilitación o Avío. Condiciones:TIIE + 5.0% y comisión por disposición 1.5% (Deseable por calificación) Expedientes:Checklist ágil y cumplimiento regulatorio PLD (Vobo Comité Técnico) Inversión: Recibir Fondeo con rendimiento superior a Tesorería con Bancos. Líneas de crédito:Banca de Desarrollo y Privada (FND, FIFOMI, OIKOCREDIT). Mezcla de inversión y líneas para obtener $95 Mdp de pasivos. Promoción y Difusión:Se promoverá a Uniones afiliadas a CONUNION y a no afiliadas para incorporarse a CONUNION. Promoción a Sofomes relacionadas a UC en primera etapa. SUPUESTOS CLAVE DE PLANEACIÓN Y METAS 2016

PROYECCIONES 2016 PREMISAS Colocación Promedio Crédito1,000,000 Número de créditos mensuales10 FondeoInversiones / Fondeo Banca Desarrollo o Privada TIIE3.50% SOBRETASA ACTIVA5.00% TASA ACTIVA8.50% Hasta 30 díasHasta 180 díasHasta 360 días TIIE3.50% SOBRETASA PASIVA0.50%1.50%2.50% TASA PASIVA4.00%5.00%6.00% COMISIÓN APERTURA1.50% COMISIÓN FONDEO0.50%

PROYECCIONES 2016