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1 LA EXPERIENCIA MEXICANA CON LA INVERSIÓN EXTRANJERA, RETOS Y OPORTUNIDADES BALANCE DE LA EXPERIENCIA NAFTA LA EXPERIENCIA MEXICANA CON LA INVERSIÓN EXTRANJERA,

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1 1 LA EXPERIENCIA MEXICANA CON LA INVERSIÓN EXTRANJERA, RETOS Y OPORTUNIDADES BALANCE DE LA EXPERIENCIA NAFTA LA EXPERIENCIA MEXICANA CON LA INVERSIÓN EXTRANJERA, RETOS Y OPORTUNIDADES BALANCE DE LA EXPERIENCIA NAFTA Recaredo Arias J. Director General TEGUCIGALPA, HONDURAS; JUNIO 2007

2 2 SÍNTESIS DE LA APERTURA COMERCIAL 1986: INCORPORACIÓN DE MÉXICO AL GATT. 1986: INCORPORACIÓN DE MÉXICO AL GATT. 1990: APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA. 1990: APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA. (LGISMS 1 ). (LGISMS 1 ). 1994: TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA 1994: TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (NAFTA 2 ). DEL NORTE (NAFTA 2 ). 1 Ley General de Instituciones y Sociedades mutualistas de Seguros. 2 North America Free Trade Agreement.

3 3 BASES DE LA NEGOCIACIÓN ACCESO A MERCADOS ACCESO A MERCADOS REGLAS DE COMERCIO REGLAS DE COMERCIO SERVICIOS (SEGUROS TUVO UN CAPITULO POR SEPARADO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS) SERVICIOS (SEGUROS TUVO UN CAPITULO POR SEPARADO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS) INVERSIÓN INVERSIÓN PROPIEDAD INTELECTUAL PROPIEDAD INTELECTUAL SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

4 4 COINVERSIONES CONVERSIÓN A FILIALES (SUBSIDIARY COMPANIES) COINVERSIONES EXISTENTES CON ANTERIORIDAD AL INICIO DEL TRATADO DESPUÉS DE DOS AÑOS DE VIGENCIA DEL TRATADO, SIN RESTRICCIÓN DE CUOTA DE MERCADO COINVERSIONES CONCERTADAS CON POSTERIORIDAD AL INICIO DEL TRATADO 51% CUATRO 100% SEIS AL 51% DESPUÉS DE CUATRO AÑOS DE VIGENCIA DEL TRATADO, AL 100% SEIS AÑOS DESPUÉS SIN RESTRICCIÓN DE CUOTA DE MERCADO ENERO % ENERO % ENERO % ENERO % ENERO % ENERO % ENERO %

5 5 FILIALES (SUBSIDIARY COMPANIES) CUOTAS DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL AGREGADO DE MERCADO PARA FILIALES DIRECTAS ) (QUE NO FUERON COINVERSIÓN) LIMITE GLOBAL LIMITE INDIVIDUAL ENERO % 1.5 % ENERO % 1.5 % ENERO % 1.5 % ENERO % 1.5 % ENERO % 1.5 % ENERO % 1.5 % ENERO DESAPARECE 1.5 %

6 6 MEXICO-ESTADOS UNIDOS MEXICO-CANADA EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL 1,148,428 SALDO 83,712, ,529 SALDO -3,395,800

7 7 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ACUMULADA BILLONES DE DOLARESBILLONES DE DOLARES BILLONES DE DOLARES ACUMULADOS Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs Certidumbre para la IED

8 8 APERTURA COMERCIAL DE MÉXICO E IMPACTO DE LOS TLCS Los acuerdos comerciales han creado un marco jurídico de comercio exterior de largo plazo: certidumbre a agentes económicos, incluyendo exportadores, inversionistas y consumidores. UE*:Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia. Países de nuevo ingreso a partir de 2004: Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa y República Eslovaca Venezuela**: A partir del 19 de noviembre de 2006 en el TLC del G-3 participan sólo México y Colombia ALADI Panamá GATT (OMC) APEC TLC Costa Rica TLC UE* TLC Israel TLC Uruguay TLC Chile ALADI Argentina OCDE TLC Bolivia TLC TN Guatemala Honduras El Salvador ALADI Chile ALADI Uruguay TLC Nicaragua ALADI MERCOSUR (Automotor) AAE Japón TLCAN EU Canadá ALADI MERCOSUR (Acuerdo Marco) ALADI Cuba ALADI Perú TLC G3 Colombia Venezuela** TLC AELC Islandia Liechtenstein Noruega Suiza ALADI Paraguay ALADI Brasil ALADI Ecuador

9 9 Canadá Estados Unidos Honduras Nicaragua Venezuela Guatemala El Salvador Colombia Perú Bolivia Chile Argentina Uruguay Brasil Grecia Italia Francia España Portugal Reino Unido Islandia Holanda Dinamarca Noruega Suecia Finlandia Austria 12 TLCs 6 ACEs 23 APPRIs Canadá Estados Unidos Cuba Honduras Nicaragua Costa Rica Venezuela Guatemala El Salvador Colombia Perú Bolivia Chile Argentina Uruguay Brasil Mercosur (Acuerdo Marco ) (Acuerdo Automotor) Israel Corea del Sur Luxemburgo Bélgica Irlanda Liechtenstein Suiza Australia Japón Panamá Alemania Estonia Letonia Lituania Polonia Eslovaquia Hungría Eslovenia Rep. Checa Malta Chipre Trinidad y Tobago LA RED DE TLC´S MEXICANA ES UNA DE LAS MÁS GRANDES DEL MUNDO MÉXICO MANTIENE RELACIONES COMERCIALES CON 51 PAÍSES

10 10 TLCAN PROMUEVE INTEGRACIÓN COMERCIAL Poco más de la tercera parte del comercio internacional Norte Americano es intra-regional Fuente: Secretaría de Economía con datos de BANXICO, USDOC y Statistics Canada Exportaciones Regionales en 2006 (billones de $US dólares) Exportaciones Regionales en 1993 (billones de $US dólares)

11 11 PARTICIPACI Ó N EN EL MERCADO: ASEGURADORAS POR PA Í S DE ORIGEN MEXICO 26 INGLATERRA 5 ALEMANIA2 E.U.A.18 ESPAÑA6 HOLANDA4 ITALIA2 JAPON2 SUIZA3 SUECIA1 PANAMA 1 CHILE1 FRANCIA2 TOTAL MEXICO 36 ALEMANIA1 ESPAÑA1 E.U.A.2 FRANCIA1 INGLATERRA1 ITALIA1 SUECIA1 TOTAL

12 12 PARTICIPACION DE PRIMAS POR TIPO DE CAPITAL SOCIAL

13 13 PARTICIPACION DE CAPITAL POR TIPO DE CAPITAL SOCIAL

14 14 EQUILIBRIO ENTRE EQUILIBRIO ENTRE: CRECIMIENTO. SOLVENCIA. RENTABILIDAD. CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA LEY GENERAL INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS: EN LA APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY, [LAS AUTORIDADES DE NORMATIVIDAD Y SUPERVISIÓN DEBERÁN] PROCURAR UN DESARROLLO EQUILIBRADO DEL SISTEMA ASEGURADOR, Y UNA COMPETENCIA SANA ENTRE LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS QUE LO INTEGRAN. MARCO INTEGRAL DE SOLVENCIA, MARCO INTEGRAL DE SOLVENCIA, GOBIERNO CORPORATIVO GOBIERNO CORPORATIVO. MARCO LEGAL Y REGULATORIO

15 15 PARA LA POBLACIÓN, EN BENEFICIO DEL BIENESTAR: COBERTURA. FACILIDAD DE ACCESO POR PRECIO Y DISTRIBUCIÓN. ADECUADA GESTIÓN DE SINIESTROS. PARA EL PAÍS EN GENERAL: RETENCIÓN DE RECURSOS PARA INVERSIÓN PRODUCTIVA. PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS: RENDIMIENTO Y PLAZO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN RESULTADOS:

16 16 PARTICIPACION DE MERCADO 2006 PERSONAS 59.8% 1993 PERSONAS 41.6%

17 17 COBERTURA DE SEGUROS EN MÉXICO 2005 FUENTE: A.M.I.S. CON DATOS DE CNSF PROGRAMA DE SEGURO NUM. DE CONTRATOS (MILES) SUMA ASEGURADA (MILLONES DE $ M.N.) VIDA45,7604,927,951 ACC. Y ENF.24,0715,671,681 DAÑOS 9,331 9,33111,903,220 TOTAL79,16222,502,852 8,366,205 PIB 2.7 VECES 2.7 VECES

18 18 ACTIVIDAD ASEGURADORA EN MÉXICO 1990 – 2006 INDICE DE CRECIMIENTO

19 19 PRIMAS A PIB

20 20 PRIMA PER CAPITA y PIB PER CAPITA DLLS.(E.U.A.) FUENTE: SIGMA EJE DE PRIMASEJE DE PIB

21 21 RESERVAS TÉCNICAS A MILLONES DE $ DE 2006

22 22 CRECIMIENTO DEL SECTOR ASEGURADOR PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ASEGURADOR EN EL AHORRO FINANCIERO (millones de pesos corrientes) Fuente: CNSF 2006 AMIS Sector asegurador: Inversiones Afectas Siefores y Sociedades de inversión, fuentes originales 336, , ,550

23 % (7 CIAS.) % (14 CIAS) CONCENTRACION DE MERCADO CINCO COMPAÑÍAS MÁS GRANDES: 54% CINCO COMPAÑÍAS MÁS GRANDES: 67% % (7 CIAS.) CINCO COMPAÑÍAS MÁS GRANDES: 72%

24 24 PARTICIPACION DE PRIMAS DEL SECTOR TRADICIONAL Y CIAS. LIGADAS A BANCOS (CLB) DICIEMBRE 2006 CLB 23,4093,6523,40110,2777,03347,772 TRADICIONAL 45,0011,41920,69429,06319,353115,530 VIDA PENSIONES ACC. Y ENF. AUTOS DAÑOS S/AUTOS TOTAL PENS.ACC. Y ENF.AUTOSDAÑOS S/A. VIDA TOTAL CLB TRADICIONAL PARTICIPACION PORCENTUAL MILLONES DE PESOS

25 25 COSTO DE ADQUISICION Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (% REFERIDO A PRIMA RETENIDA)

26 26 CIFRAS AL 20 DE DICIEMBRE DE NÚMERO DE SINIESTROS (AUTOS Y DAÑOS) MONTO DE SINIESTROS (EN MILLONES DE PESOS HURACÁN WILMA 19,83719,051$ HURACÁN EMILY 2,4102,609$ HURACÁN STAN 1,2461,739$ TOTAL 23,49323,399$ WILMA, EL EVENTO ASEGURADO MÁS COSTOSO DE LA HISTORIA EN AMÉRICA LATINA … y los beneficios en siniestros pagados por riesgos hidrometeorológicos del año 2005 son muestra de la eficacia de su cobertura… PANORAMA DEL SEGURO EN MÉXICO

27 27 SOLVENCIASOLVENCIA VECES (DIC.2006) CIAS 1.0 A A A DE TOTAL73

28 28 EQUILIBRIO

29 29 FUENTE:FIDES.-EL SEGURO IBEROAMERICANO EN CIFRAS 2006 (HONDURAS, PANAMA Y NICARAGUA) 2005 (EL SALVADOR) DINÁMICA DE LA PRODUCCION CENTROAMERICANA DE SEGUROS HONDURAS NICARAGUA PANAMA EL SALVADOR

30 30 NO CAMBIAR LAS BASES DE ESTABLECIMIENTO NO VENTA TRANSFONTERIZA NO VENTA TRANSFONTERIZA MECANISMO DE DENUNCIA POR VENTAS ILEGALES MECANISMO DE DENUNCIA POR VENTAS ILEGALES ESTABLECIMIENTO EN EL PAÍS ESTABLECIMIENTO EN EL PAÍS CAPITAL INVERTIDO EN EL PAÍS CAPITAL INVERTIDO EN EL PAÍS RESERVAS EN EL PAÍS RESERVAS EN EL PAÍS INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN EL PAÍS INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN EL PAÍS LEYES Y REGLAS DEL PAÍS LEYES Y REGLAS DEL PAÍS DEFENSA AL PÚBLICO EN EL PAÍS DEFENSA AL PÚBLICO EN EL PAÍS RECOMENDACIONES

31 31 DEFINIR EL MODELO DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA ASEGURADORA. DEFINIR EL MODELO DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA ASEGURADORA. DESARROLLAR EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA INDUSTRIA. DESARROLLAR EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA INDUSTRIA. SOLICITAR AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN ESPECIALIZADA. SOLICITAR AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN ESPECIALIZADA. FORTALECER LA REPRESENTATIVIDAD DEL ORGANISMO GREMIAL CÚPULA. FORTALECER LA REPRESENTATIVIDAD DEL ORGANISMO GREMIAL CÚPULA. ESTABLECER COLABORACIÓN CON ORGANISMOS EMPRESARIALES. ESTABLECER COLABORACIÓN CON ORGANISMOS EMPRESARIALES. INTEGRAR EL CUERPO COLEGIADO PARA RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVO. INTEGRAR EL CUERPO COLEGIADO PARA RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVO. DEFENDER LA IDENTIDAD DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA. DEFENDER LA IDENTIDAD DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA. RECOMENDACIONES ESTRATEGIA SECTORIAL

32 32 FORTALECER LA TÉCNICA ACTUARIAL. FORTALECER LA TÉCNICA ACTUARIAL. PROMOVER LA CERTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS. PROMOVER LA CERTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS. ELEVAR EL PROFESIONALISMO DE FUERZA DE VENTAS. ELEVAR EL PROFESIONALISMO DE FUERZA DE VENTAS. CREAR EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN. CREAR EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN. CREAR EL CENTRO DE EVALUACIÓN DE INTERMEDIARIOS. CREAR EL CENTRO DE EVALUACIÓN DE INTERMEDIARIOS. DEFINIR EL ESQUEMA DE REGISTRO Y REPORTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA. DEFINIR EL ESQUEMA DE REGISTRO Y REPORTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA. IMPLANTAR EL SISTEMA ESTADÍSTICO. IMPLANTAR EL SISTEMA ESTADÍSTICO. ESTABLECER MECANISMOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. ESTABLECER MECANISMOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. ESTRATEGIA SECTORIAL RECOMENDACIONES

33 33 GOBIERNO CORPORATIVO EN SEGUROS. REGULACIÓN PRUDENCIAL Y PRACTICAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (IASB- FASB). RECONOCIMIENTO MUTUO DE REASEGURO. HACIA UN MODELO DE SOLVENCIA MAS BASADO EN RIESGOS. TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN Y REGULACIÓN PRUDENCIAL. REGULACIÓN CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y COMBATE AL TERRORISMO, (difícil suavizar). 11a. CONFERENCIA INTERNACIONAL DE IAIS 11a. CONFERENCIA INTERNACIONAL DE IAIS TEMAS DE POSIBLE TENDENCIA Y APLICACIÓN EN LATINOAMÉRICA RECOMENDACIONES

34 34 PRESIONES AL BALANCE SOLVENCIA - DESARROLLO - RENTABILIDAD APERTURA COMERCIAL ENTRADA DEL CAPITAL EXTRANJERO INCREMENTO TÉCNICO ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE SUPERVISIÓN MEJORES PRÁCTICAS FINANCIEROS COMPETENCIA CERRADA MÁRGENES MÁS ESTRECHOS PRESIONES COMERCIALES HOMOLOGACIÓN FINANCIERA RECOMENDACIONES CONTRA LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y GOBIERNO CORPORATIVO IAIS IAIS = LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS DEBERÍAN ESTABLECER ESTÁNDARES PRUDENCIALES A FÍN DE LIMITAR O ADMINISTRAR LA CANTIDAD DE RIESGO QUE DESEAN RETENER. ES DE LA MÁXIMA RELEVANCIA QUE LAS ASEGURADORAS APLIQUEN MÉTODOS APROPIADOS Y CONFIABLES PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO INVOLUCRADO EN EL NEGOCIO ASUMIDO Y SU IMPACTO EN LA SOLVENCIA … Y A LA EFICIENCIA

35 35 IMPLICACIONES PRÁCTICAS: SÍNTESIS …AMIS EL SECTOR CAMBIÓ Y AMIS, NO REACTIVA => PROACTIVA RENDICIÓN DE CUENTAS DESCONOCEN APORTACIÓN AMIS RECLAMAN VALOR AGREGADO EXIGEN RENTABILIDAD SOCIAL CON EVIDENCIA COSTO-BENEFICIO …LAS ASOCIADAS DUPLICÓ EL NÚMERO DE COMPAÑÍAS ASEGURADORAS CON CAPITAL EXTRANJERO CRECIERON 104.6% ASEGURADORAS CON CAPITAL 100% MEXICANO CRECIERON 99.3% CAPITAL EXTRANJERO: FILIAL ESPECIALIZACIÓN OFERTA SUFICIENTE (OPERACIONES Y RAMOS) …EL SECTOR CONVERGENCIA IAIS SOBRERREGULACIÓN PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL USUARIO COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA …LAS AUTORIDADES PLAN ESTRATEGICO AMIS VISIÓN 2008 PLAN DE EXPANSIÓN DE MERCADOS PROGRAMA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN QUÉ PASÓ CON … CONSECUENCIAS …

36 36 CONTROL DE TARIFAS 2005 VIGILANCIA (INDICADORES) INSPECCIÓN 1980 VIGILANCIA PROSPEC- TIVA 2004 AUDITORES EXTERNOS (CONTABLE) ¿DESREGULACIÓN? ¿AUTONOMÍA DE GESTIÓN? 1987 AUDITORES EXTERNOS (ACTUARIAL ) 1990 MARGEN DE SOLVENCIA 1999 REGLAS LAVADO DE DINERO 2000 ADMINIS- TRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2001 GOBIERNO CORPO- RATIVO CONTRALOR NORMATIVO 2003 RESERVAS MÍNIMAS RESERVAS SUFICIENTES RESERVAS ESPECIALES ADICIONALES ASIMILAR PRÁCTICAS DE CAPACITACIÓN A INTERMEDIARIOS DIFERENTES A AGENTES A PRESTADORES DE SERVICIOS OUTSOURCING REVELACIÓN COMISIONES AGENTES SUPERVISAR 2006 REVELACIÓN DE INFORMACIÓN NUEVOS SESA´s

37 37 GRACIAS Por su Atención


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